SACE Point in Abruzzo: opportunità concrete per l'internazionalizzazione delle imprese

1. SACE Point in Abruzzo:opportunità concrete per l'internazionalizzazionedelle imprese Pescara, 6 dicembre 2012 Confindustria Pescara

2. Pescara, 6 dicembre 2012 Confindustria Pescara Mauro Angelucci, Presidente – Confindustria Abruzzo Raoul Ascari, Chief Operating Officer – SACE

3. Pescara, 6 dicembre 2012 Confindustria Pescara Alessandro Addari, Consigliere per l'Internazionalizzazione – Confindustria Abruzzo

4. Pescara, 6 dicembre 2012 Confindustria Pescara Eleonora Padoan, Analisi e Ricerche Economiche – SACE SRV

5. Abruzzo Export Analisi e tendenze dell’export in Abruzzo SACE SRV – Eleonora Padoan Pescara, 6 dicembre 2012

6. L’internazionalizzazione conta… Imprese che indicano un aumento del fatturato del 2011 per tipo di strategia adottata nel 2007-09 (quota %) Fonte: Banca d’Italia Sono però di meno, in % rispetto alla media italiana, le imprese che hanno adottato strategie di internazionalizzazione e aumentato il fatturato …in Italia Meridionale c’è margine per ampliare le strategie, ma … 6

7. ...non sempre internazionalizzare è facile… Prestiti bancari in Abruzzo, per tipo di impresa (Var.%sui 12 mesi) Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Banca d’Italia Peggiora la domanda di credito da parte delle imprese, ma anche le condizioni di offerta da parte delle banche …i limiti sono sia congiunturali che strutturali

8. Abruzzo: non molti, ma grandi esportatori Presenze delle aziende esportatrici Valore medio all'esportazione (migliaia di euro) Fonte: Istat Fonte: Istat Export complessivo Abruzzo: 28% dell’export Italia Meridionale (2% dell’export Italia)

9. Quota elevata di export abruzzese verso i paesi avanzati Esportazioni Italia per area geografica (in % sul totale, 2011) Esportazioni Abruzzo per area geografica (in % sul totale, 2011) Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Istat Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Istat …con buon posizionamento emergenti. Export BRICS Abruzzo: 7,2% (7,4% per Italia)

10. Un quadro complessivamente difficile … PIL e domanda a confronto: 2012 (Var % reali) PIL e domanda a confronto 2013 (Var % reali) Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Oxford Economics, Unioncamere e Prometeia Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Oxford Economics, Unioncamere e Prometeia … l’export è una nota positiva

11. La crisi europea si fa sentire … Dinamica esportazioni Abruzzo per settore (valori, Var.%, 2011 e I° semestre 2012) Le linee tratteggiate indicano il tasso di crescita dell’export per il totale delle attività manifatturiere, nel 2011 e nel I semestre del 2012 I numeri sopra gli istogrammi indicano il peso, in %, di ciascun settore nel 2011 Fonte: Elaborazioni SACE SRV su dati Istat Export totale manifattura: -4,9% nel I° sem. 2012, soprattutto a causa dell’Automotive

12. Migliore la performance dei distretti Le esportazioni dei distretti industriali: confronto regionale Fonte: Intesa San Paolo Abruzzo tra le regioni che chiudono in territorio positivo: +0,6% I° sem. 2012 Bene agroalimentare di Fara e San Martino e alcuni distretti della moda 12

13. Alcune soluzioni in Abruzzo: i Poli di Innovazione Economie di rete, esternalità positive, competitività internazionale 8 Poli di Innovazione, nati nel 2010, grazie a risorse di origine nazionale e europea I settori di riferimento: automotive; agroalimentare; ICT; edilizia, servizi avanzati; tessile abbigliamento e calzature, turismo; economia sociale Chi partecipa: imprese piccole, medie e grandi; imprese di servizi; centri di ricerca; università Quali obiettivi: - individuare le necessità aziendali - supportare l’innovazione dei prodotti/processi/assetti organizzativi - condividere esperienze e attrezzature - trasferire tecnologie e competenze - effettuare investimenti in comune Nel 2012 nuovi finanziamenti per la costituzione di 5 nuovi poli

14. Quali settori e quali mercati nel 2013 Esportazioni Abruzzo per settori (dati in valore) Fonte: SACE SRV Traino meccanica strumentale; alimentari & bevande superiore a media Italia

15. Mercati Abruzzo: dove cresce la domanda… Importazioni di beni (volumi, Var %) per Top 30 destinazioni export Abruzzo Fonte: FMI …non solo Brasile, Cina, Russia…ma anche altri Emergenti «meno noti» 15

16. Conclusioni • L’internazionalizzazione porta benefici! Non tutte le PMI però sono in grado di intraprendere questa strategia… • Aggregazione e innovazione!Esistono però soluzioni che permettono di superare alcuni limiti strutturali delle imprese italiane (es. Poli di Innovazione) • Selettività dei mercati!guardare a nuovi mercati, soprattutto lontani, per cogliere anche opportunità di nicchia (es. paesi Asean, Messico), in un contesto mondiale sempre più eterogeneo

17. Contatti Grazie per l’attenzione! Eleonora Padoan Analisi e Ricerche Economiche Tel. +39 06 6736871 e-mail: e.padoan@sace.it

18. Pescara, 6 dicembre 2012 Confindustria Pescara Raoul Ascari, Chief Operating Officer – SACE Luca Gatto, Senior Account – SACE

19. SACE: il partner per l'internazionalizzazione delle aziende abruzzesi e il SACE PointPescara, 6 dicembre 2012

20. Nell’agenda di oggi • Chi siamo • Cosa possiamo fare in Abruzzo • Cosa abbiamo fatto

21. Sosteniamo la competitività delle imprese • Credito all’esportazione e project finance • Protezione degli investimenti all’estero • Garanzie finanziarie • Assicurazione del credito • Cauzioni e rischi della costruzione • Factoring Offriamo soluzioni per la gestione integrale dei rischi commerciali e politici FLESSIBILITà solidità ESPERIENZA Valutiamo e assicuriamo rischi da oltre 30 anni € 6,2 miliardi di patrimonio netto e rating A- (Fitch) Con le imprese di ogni settore e dimensione in 183 paesi

22. Mosca Hong Kong San Paolo Johannesburg La nostra rete commerciale Brescia Verona Monza Venezia-Mestre Milano Torino Modena Genova Pesaro Bucarest Lucca Istanbul Firenze Pescara Mumbai Bari Roma Napoli Rete domestica Rete estera • 4 sedi territoriali (2 SACE Point) e 8 uffici territoriali • 53 agenti* • 121 broker* • 7 uffici di rappresentanza a presidio delle aree emergenti * Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione Siamo vicini alle imprese che vogliono andare lontano

23. Rischi assicurati per area geografica Esposizione totale1 al 31.12.2011 per area geoeconomica 1 Esposizione relativa alle attività della Capogruppo SACE con esclusione dei rami Credito, Cauzioni e Rischi della costruzione € 34,6 miliardi di operazioni assicurate in oltre 180 paesi al mondo

24. Principali dati economico-finanziari 181,5 532,8 409,8 442,3 112,5 139,5 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Premi lordi (€ mln) Sinistri liquidati (€ mln) Utile netto (€ mln) Nonostante la sfavorevole congiuntura anche nel 2011 abbiamo conseguito risultati significativi

25. Principali dati economico-finanziari 2.342 689 6.364 6.202 656 2.215 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Patrimonio netto (€ mln) Riserve tecniche (€ mln) Dipendenti La nostra solidità patrimoniale ci rende un partner affidabile per banche e imprese

26. Nell’agenda di oggi • Chi siamo • Cosa possiamo fare in Abruzzo • Cosa abbiamo fatto

27. Le Vostre esigenze…le nostre risposte - - Internazionalizzazione + + Azienda che: • Produce in Italia • Vende in Italia Azienda che: • Produce in Italia • Vende all’estero Azienda che: • Produce anche all’estero* • Vende all’estero • Aumento vendite  concessione dilazioni  copertura rischi • Liquidità per approntare forniture • Investire per crescere • Linee per commesse • Aumento vendite  concessione dilazioni  copertura rischi • Liquidità, in particolare legata ai crediti • Linee per le commesse • Coprirsi da rischi politici • Aumento vendite  concessione dilazioni  copertura rischi • Investire per crescere • Linee per commesse Esigenze • Credito all’esportazione e projectfinance • Assicurazione del credito • Garanzie finanziarie • Cauzioni e rischi della costruzione • Assicurazione del credito • Factoring • Cauzioni e rischi della costruzione • Garanzie finanziarie** • Protezione degli investimenti all’estero • Credito all’esportazione e projectfinance • Garanzie finanziarie • Cauzioni e rischi della costruzione SACE

28. Assicurazione del credito Assicurare il fatturato in Italia e all’estero • Copertura globale: assicurazione dell’intero fatturato o suoi segmenti omogenei verso acquirenti italiani ed esteri • Copertura parziale: assicurazione del fatturato relativo a transazioni ripetute verso uno o un gruppo selezionato di clienti esteri Vantaggi per l’impresa assicurata • Miglioramento della gestione complessiva dei crediti • Valutazione preventiva della solvibilità della clientela • Gestione attiva dei rischi Assicuriamo le imprese dal rischio di mancato pagamento dei crediti

29. Factoring Migliorare la liquidità dell’impresa • Factoring tradizionale: smobilizzo dei crediti vantati dall’impresa verso uno o più debitori attraverso i tradizionali prodotti di factoring (pro soluto, pro solvendo e maturity) • Reverse Factoring: sistema di pagamento garantito che, tramite uno schema contrattuale trilaterale tra SACE, ente della P.A. debitore e impresa fornitrice, prevede lo sconto delle fatture a scadenza, previa certificazione del credito da parte dell’ente Vantaggi per l’impresa assicurata • Certezza dei tempi di incasso ed efficienza amministrativa • Maggiore capacità di offerta e minori oneri finanziari • Riduzione del contenzioso con la Pubblica Amministrazione Convertiamo in liquidità i crediti delle imprese, con soluzioni dedicate ai fornitori della Pubblica Amministrazione

30. Cauzioni e rischi della costruzione Realizzare grandi e piccole opere in sicurezza • Cauzioni: garanzie richieste contrattualmente (bid bond, performance bond, advance payment bond, etc.) o per obblighi di legge (tax bond, custom bond, etc.), nell’ambito di operazioni in Italia e all’estero • Rischi della costruzione: assicurazione dei rischi della costruzione di impianti e opere civili, ai fini della realizzazione di opere civili, industriali, infrastrutturali in Italia e all’estero sia per appalti pubblici che privati Vantaggi per l’impresa assicurata • Miglioramento della gestione finanziaria • Mantenimento della capacità disponibile presso il sistema bancario Miglioriamo la competitività delle imprese che partecipano a gare per l’assegnazione di appalti in Italia e all’estero

31. Credito all’esportazione e project finance Offrire condizioni di pagamento competitive Credito all’esportazione per forniture e progetti utilizzando linee di credito a tassi competitivi, anche nell’ambito di operazioni di project & structured finance Vantaggi per l’esportatore • Dilazioni di pagamento più lunghe • Protezione dei crediti anche nei paesi emergenti • Assistenza nella ricerca della migliore struttura finanziaria Assicuriamo il rischio di mancato pagamento dei finanziamenti

32. Garanzie finanziarie per l’internazionalizzazione Ottenere maggiore accesso al credito • Per le PMI: garanzia su finanziamenti per attività connesse alla crescita sui mercati internazionali erogati nell’ambito di accordi quadro con i principali intermediari finanziari • Per le Grandi Imprese: garanzia su finanziamenti destinati a specifici investimenti all’estero o necessità di capitale circolante connessi a commesse internazionali Vantaggi per l’impresa beneficiaria del finanziamento • Disponibilità di finanziamenti a condizioni vantaggiose • Accesso a finanziamenti con durate più lunghe Facilitiamo l’accesso al credito, garantendo i finanziamenti erogati alle imprese dal sistema bancario

33. Protezione degli investimenti all’estero Investire all’estero con sicurezza Copertura assicurativa del valore dell’investimento contro la perdita o il mancato rimpatrio del capitale investito per effetto di eventi di natura politica (guerra, disordini civili, restrizioni valutarie, esproprio, etc.) Vantaggi per l’impresa che investe all’estero • Possibilità di espandersi all’estero in paesi ad alto potenziale ma non privi di rischio politico e normativo • Flessibilità della copertura (potendo selezionare i singoli rischi assicurabili) • Miglioramento dei termini di finanziamento grazie alla cessione dei diritti di polizza alla banca finanziatrice Assicuriamo gli investimenti diretti all’estero dai rischi di natura politica

34. Garanzie finanziarie per infrastrutture ed energie rinnovabili Ottenere finanziamenti per progetti d’investimento • Garanzia di finanziamenti destinati alla realizzazione di infrastrutture che consentano il rafforzamento del sistema di trasporto nazionale, il potenziamento delle reti di telecomunicazione o la diversificazione delle fonti energetiche • Garanzia di finanziamenti per progetti su tutta la catena del valore delle energie rinnovabili: dalla fase di ricerca e sviluppo alla produzione di materie prime e macchinari ed alla realizzazione di impianti di produzione di energia Vantaggi per l’impresa beneficiaria del finanziamento • Disponibilità di finanziamenti a condizioni vantaggiose • Accesso a finanziamenti con durate più lunghe Favoriamo lo sviluppo di progetti di rilievo strategico per il sistema economico italiano

35. Servizi di consulenza e formazione Advisory • Servizi di consulenza ed assistenza rivolti alle imprese che intendono individuare opportunità di crescita e realizzare nuove iniziative industriali all’estero, e programmi di formazione per gli operatori internazionali coinvolti nel processo d’internazionalizzazione • Per fornire in modo più efficace i propri servizi, SACE ha lanciato la nuova piattaforma per i corsi online: elearning.sace.it Programma Africa Con una serie di iniziative denominate Programma Africa, SACE ha ampliato la propria operatività nella regione sub-Sahariana per consentire a imprese e banche di investire in sicurezza in un’area in crescita ma ancora soggetta a rischi elevati. L’obiettivo è di adottare un atteggiamento di maggiore apertura, proporzionata ai progressi compiuti dai singoli paesi e in accordo con le limitazioni imposte dal FMI all’indebitamento sovrano. Oltre 30 anni di esperienza a disposizione delle imprese, istituzioni finanziarie e mondo accademico

36. Operatività in Abruzzo SACE nel corso degli ultimi anni ha garantito oltre € 130 milioni di operazioni raggiungendo 350 clienti. Ad oggi sono operative convenzioni sull’internazionalizzazione con tutte le principali banche territoriali. Recentemente sono state finalizzate 2 convenzioni a supporto del breve termine con BNL e Gruppo BPER ed una convenzione su Reverse Factoring con Carichieti Società Gruppo Principali caratteristiche Convenzione Finanziamenti: € 0,25 – €5 mil. Plafond: €500 milioni Durata: da 3 fino a 5 anni Rating: I1-M3Finanziamenti: € 0,25 – €5 mil. Plafond: €100 milioni Durata: da 3 fino a 6 anni Rating: AAA1-C3Finanziamenti: € 0,15 – €5 mil. Plafond: €450 milioni Durata: da 3 fino a 8 anni Rating: 1-6 Finanziamenti: € 0,05 – €2,5 mil. Plafond: €100 milioni Durata: da 9 fino a 18 mesi Rating: 1-6 Finanziamenti: € 0,1 – €5 mil. Plafond: €300 milioni Durata: da 9 fino a 18 mesi Rating: Ric1-Ric6 Finanziamenti: € 0,1 – €5 mil. Plafond: €200 milioni Durata: da 3 fino a 8 anni Rating: 1-7 Finanziamenti: € 0,05 – €2,5 mil. Plafond: €50 milioni Durata: 9 e 12 mesi Rating: 1-7 Supporto alle PMI, clienti e non clienti di CariChieti, attraverso accordi di reverse con la PAPlafond: €60 milioni SACE SACE SACE SACE SACE SACE Fct MT MT MT BT MT MT BT

37. SACE Point Abruzzo L’accordo nasce come risposta alle esigenze emerse durante il roadshowprovinciale, effettuato con Confindustria nel 2011-2012, nell’avere un contatto più diretto e continuativo con SACE per quanto concerne l’internazionalizzazione L’accordo, di durata annuale, prevede le seguenti attività: • Incontri mensili presso la sede di Pescara (e su richiesta anche presso le altre sedi provinciali) di un delegato SACE; • Supporto ed assistenza tecnica alle aziende del territorio; • Organizzazione di seminari ed eventi ad hoc sui prodotti SACE, in primis sull’internazionalizzazione; • Promozione accordo anche attraverso newsletter e un banner periodico nel sito della Confindustria Abruzzo con link al sito istituzionale SACE; • Adesione delle aziende associate, che ne fanno richiesta, alla newsletter SACE.

38. Nell’agenda di oggi • Chi siamo • Cosa possiamo fare in Abruzzo • Cosa abbiamo fatto

39. Principali operazioni 2011

40. Principali operazioni 2011

41. Uffici di rappresentanza Sedi territoriali Bari Via Amendola, 172/5 • 70126 Bari Tel +39 080 5467763 - Fax +39 080 5467764 Brescia Via Cefalonia, 60 • 20124 Brescia Tel +39 030 2292259 Firenze Via Lucchese, 84/c • 50019 Sesto Fiorentino (FI) Tel +39 055 536571 - Fax +39 055 5365600 Lucca Via Dante Alighieri, 167 • 55100 Lucca Tel +39 0583 40071 - Fax +39 0583 400790 Milano Via A. De Togni, 2 • 20123 Milano Tel +39 02 434499701 - Fax +39 02 434499749 Modena Via Elsa Morante, 71 • 41100 Modena Tel +39 059 891240 - Fax +39 059 820832 Monza Via Damiano Chiesa 3 • 20052 Monza Tel +39 039 3638247 - Fax +39 039 3638208 Pesaro Via Cattaneo, 34 • 61121 Pesaro Tel. +39 0721 383229 Roma Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma Tel +39 06 6736309 - Fax +39 06 6736770 Torino Via Bogino, 13 • 10123 Torino Tel +39 011 836128 - Fax +39 011 836425 Venezia Via Torino, 105 • 30172 Venezia Tel +39 041 2905111 - Fax +39 041 2905103 Verona Piazza della Cittadella, 12 • 37122 Verona Tel +39 045 8099460 - Fax +39 045 8041656 Bucarest Str. Icoanei nr. 15, 3rd floor, sector 2 010472 Bucharest Tel +40 21 2102183 - Fax +40 21 2100613 Istanbul Süzer Plaza Askerocağı Cad. 9 K.21 Apt.02 Elmadağ Şişli - 34367 Istanbul Tel. +902122458430/1 - Fax. +902122458432 Hong Kong 40/f Suite 4001 - Central Plaza 18 Harbour Road - Wanchai, Hong Kong Tel +852 36202323 - Fax +852 36210227 Johannesburg Building 3, No 4 Karen Street, Bryanston, Johannesburg Tel +27 011 4635131 - Fax +27 11 2680617 Mosca Krasnopresnenskaja Naberejnaja, 12 123610 Moscow - Office n.1202 Tel +7 49 52582155 - Fax +7 49 52582156 Mumbai Western Express Highway, Andhei-East 805, 8th floor, 349 Business Point 400059 Mumbai Tel. +91 22 6772 8162 SanPaolo Al. Ministro Rocha Azevedo, 456 - cjto. 101 Edificio Jau Cerqueira César - 01410-000 - São Paulo Tel +55 11 31712138 - Fax +55 11 32664051 Sede Roma Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma Tel. +39 06 67361 Fax +39 06 6736225 LUCA GATTO SENIOR ACCOUNT MANAGER Sede Territoriale di RomaPiazza Poli, 37/42 · 00187 RomaTel. +39 06 6736960 Fax +39 06 6736770Cell. +39 335 1858331 e-mail: l.gatto@sace.it SACE Point Abruzzopescara@sace.it Via Raiale 110 bis presso Confindustria Pescara Servizio clienti Numeroverde 800 269264 Email info@sace.it WWW.SACE.IT

42. Pescara, 6 dicembre 2012 Confindustria Pescara Giancarlo Rabuffo, Amministratore Unico e Presidente – PoligrafDanilo Taddei, Amministratore Delegato – TaddeiOttorino La Rocca, Presidente – Valagro