Les semences fourrag res

1. Les semences fourrag�res Les semences fourrag�res

2. Les semences fourrag�res La place de la s�lection priv�e et publique fran�aise et europ�enne dans les esp�ces fourrag�res a fait l�objet d�une �tude publi�e r�cemment dans la revue Fourrages[1]. Cette �tude s�est bas�e sur le nombre de vari�t�s cr��es et inscrites par les diff�rents s�lectionneurs sur les diff�rentes esp�ces. Cette m�thode de mesure ne tient pas compte des volumes vendus qui peuvent aussi �tre fonction de la strat�gie de marketing des entreprises. Cette �tude a mis en �vidence que quelques obtenteurs assurent la plus grande part de la cr�ation de nouvelles vari�t�s. En effet, parmi les 62 obtenteurs des 354 vari�t�s r�parties entre 12 esp�ces (bromes, dactyle, f�tuques �lev�e et des pr�s, fl�ole des pr�s, ray-grass anglais, hybride et italien, lotier, luzerne, tr�fle violet, tr�fle blanc et autres tr�fles), les 9 premiers obtenteurs contribuent � 57% des obtentions avec plus de 15 vari�t�s chacun. Les obtenteurs sont en g�n�ral sp�cialis�s sur une esp�ce ou un groupe d�esp�ces. La part des obtentions fran�aises est importante notamment en f�tuque et en luzerne. Elle est par contre faible � tr�s faible pour le ray-grass anglais et le tr�fle blanc. Les obtenteurs fran�ais sont d�une part l�INRA et d�autre part des s�lectionneurs priv�s. La recherche priv�e fran�aise sur les esp�ces fourrag�res est une des plus dynamiques d�Europe. Sa caract�ristique essentielle est l�existence de l�ACVF (Association des Cr�ateurs de Vari�t�s Fourrag�res). En son sein, deux sections se consacrent aux esp�ces fourrag�res. La section Gramin�es Fourrag�res regroupe les Etablissements Barenbrug-Tourneur-Recherche, Carneau, Limagrain DLF, RAGT et Verneuil Recherche. La section Luzerne regroupe Barenbrug-Tourneur-Recherche, Limagrain, Florimond Desprez, RAGT et Verneuil Recherche. Ces sections travaillent en collaboration avec l�INRA, l�Institut �tant partenaire de l�ACVF. Il est � noter que, parmi les principaux s�lectionneurs de fourrag�res p�rennes, certains pr�sentent une sp�cialisation quasi-totale sur ces esp�ces. C�est le cas pour Barenbrug ainsi que pour la RAGT. C�est �galement le cas pour Limagrain dans la mesure o� les op�rations de s�lection sur les gramin�es fourrag�res sont conduites par le Groupe DLF. Les �tablissements de s�lection �trangers sont de diff�rentes nationalit�s. Cependant, en terme de nombre d�obtentions et en terme de volume de march�, il est clair que ce sont les pays d�Europe du Nord, Pays-Bas, Danemark et dans une moindre mesure l�Allemagne et la Grande Bretagne, qui repr�sentent l�essentiel. Il reste l�exception du tr�fle blanc o� la Nouvelle-Z�lande occupe encore et toujours une place importante. Les �volutions de la s�lection priv�e europ�enne sont notables. Les regroupements de soci�t�s sont importants conduisant � la constitution de groupes de dimension europ�enne et mondiale. C�est la cas de structures telles que Barenbrug-Tourneur-Recherche sp�cialis� sur les fourrages p�rennes, de Limagrain-DLF et enfin du groupe Advanta issu du rapprochement de Van Der Have et de Zeneca. 2 Les semenciers Le plus souvent, les obtenteurs sont aussi les distributeurs des vari�t�s fourrag�res. Cependant, dans le cas des esp�ces fourrag�res, la similarit� n�est pas totale. Des groupes qui sont uniquement distributeurs sont actifs dans le domaine des fourrages p�rennes, et des s�lectionneurs peuvent �tre distributeurs de vari�t�s dont ils ne sont pas les obtenteurs.L�activit� des diff�rents distributeurs des esp�ces fourrag�res est pr�sent�e dans le Tableau 34. Les volumes des ventes de chaque semencier sur les diff�rentes esp�ces ne sont pas disponibles pour des raisons de confidentialit�. Une estimation pourrait en �tre obtenue via les volumes de vente de chaque vari�t�.La place de la s�lection priv�e et publique fran�aise et europ�enne dans les esp�ces fourrag�res a fait l�objet d�une �tude publi�e r�cemment dans la revue Fourrages[1]. Cette �tude s�est bas�e sur le nombre de vari�t�s cr��es et inscrites par les diff�rents s�lectionneurs sur les diff�rentes esp�ces. Cette m�thode de mesure ne tient pas compte des volumes vendus qui peuvent aussi �tre fonction de la strat�gie de marketing des entreprises. Cette �tude a mis en �vidence que quelques obtenteurs assurent la plus grande part de la cr�ation de nouvelles vari�t�s. En effet, parmi les 62 obtenteurs des 354 vari�t�s r�parties entre 12 esp�ces (bromes, dactyle, f�tuques �lev�e et des pr�s, fl�ole des pr�s, ray-grass anglais, hybride et italien, lotier, luzerne, tr�fle violet, tr�fle blanc et autres tr�fles), les 9 premiers obtenteurs contribuent � 57% des obtentions avec plus de 15 vari�t�s chacun. Les obtenteurs sont en g�n�ral sp�cialis�s sur une esp�ce ou un groupe d�esp�ces. La part des obtentions fran�aises est importante notamment en f�tuque et en luzerne. Elle est par contre faible � tr�s faible pour le ray-grass anglais et le tr�fle blanc. Les obtenteurs fran�ais sont d�une part l�INRA et d�autre part des s�lectionneurs priv�s. La recherche priv�e fran�aise sur les esp�ces fourrag�res est une des plus dynamiques d�Europe. Sa caract�ristique essentielle est l�existence de l�ACVF (Association des Cr�ateurs de Vari�t�s Fourrag�res). En son sein, deux sections se consacrent aux esp�ces fourrag�res. La section Gramin�es Fourrag�res regroupe les Etablissements Barenbrug-Tourneur-Recherche, Carneau, Limagrain DLF, RAGT et Verneuil Recherche. La section Luzerne regroupe Barenbrug-Tourneur-Recherche, Limagrain, Florimond Desprez, RAGT et Verneuil Recherche. Ces sections travaillent en collaboration avec l�INRA, l�Institut �tant partenaire de l�ACVF. Il est � noter que, parmi les principaux s�lectionneurs de fourrag�res p�rennes, certains pr�sentent une sp�cialisation quasi-totale sur ces esp�ces. C�est le cas pour Barenbrug ainsi que pour la RAGT. C�est �galement le cas pour Limagrain dans la mesure o� les op�rations de s�lection sur les gramin�es fourrag�res sont conduites par le Groupe DLF. Les �tablissements de s�lection �trangers sont de diff�rentes nationalit�s. Cependant, en terme de nombre d�obtentions et en terme de volume de march�, il est clair que ce sont les pays d�Europe du Nord, Pays-Bas, Danemark et dans une moindre mesure l�Allemagne et la Grande Bretagne, qui repr�sentent l�essentiel. Il reste l�exception du tr�fle blanc o� la Nouvelle-Z�lande occupe encore et toujours une place importante. Les �volutions de la s�lection priv�e europ�enne sont notables. Les regroupements de soci�t�s sont importants conduisant � la constitution de groupes de dimension europ�enne et mondiale. C�est la cas de structures telles que Barenbrug-Tourneur-Recherche sp�cialis� sur les fourrages p�rennes, de Limagrain-DLF et enfin du groupe Advanta issu du rapprochement de Van Der Have et de Zeneca.

3. Les semences fourrag�res Semences fourrag�resvente en France Progression du ray-grass anglais (fourrages + gazons) Fluctuation du ray-grass d�Italie Stabilit� des l�gumineuses Une synth�se de l��volution du march� des semences fourrag�res, hors ma�s ensilage et racines et tubercules, esp�ces et vari�t�s a �t� pr�sent�e par Arnaud (1996)[1]. Il appara�t que sur les 20 derni�res ann�es, la plupart des esp�ces prairiales ont peu ou l�g�rement r�gress�. Seul le ray-grass anglais a vraiment progress�, vraisemblablement en raison de sa valeur alimentaire et de sa p�rennit�. Cette augmentation est plus particuli�rement sensible entre 1975 et 1985. Cependant, il faut rester prudent par rapport � ces chiffres dans la mesure o� sur cette p�riode, il peut y avoir confusion entre les usages fourrages et gazons. Une analyse de l��volution vari�tale pour chacune des principales esp�ces fourrag�res consid�r�es dans l��tude d�Arnaud montre que l�offre vari�tale s�est fortement diversifi�e, comme c�est le cas depuis plus longtemps pour la plupart des esp�ces de grande culture. Cette diversification de l�offre s�illustre dans la part de march� prise par les vari�t�s les plus commercialis�es. Seul le tr�fle blanc �chappe pour partie � cette �volution dans la mesure o� une seule vari�t�, d�origine n�o-z�landaise, capte encore 70% du march�. Les progr�s dont ont effectivement b�n�fici� les �leveurs au cours des derni�res ann�es ont davantage port� sur des am�liorations qualitatives (r�sistance aux maladies, valeur alimentaire) que quantitatives (potentiel de production de mati�re s�che). L�adaptation au p�turage des gramin�es prairiales a sensiblement progress� alors que ce caract�re n�est pas directement pris en compte pour l�inscription des vari�t�s. Cependant les notations de remontaison, de souplesse du feuillage contribuent � appr�cier ce caract�re. La r�sistance aux maladies du feuillage des gramin�es et l�gumineuses fourrag�res ainsi que la r�sistance aux n�matodes de la luzerne ont fortement progress�. Les surfaces consacr�es en France � la production de semences fourrag�res en 2000 �taient au total de 46611 ha se r�partissant en de 11�278 ha pour les gramin�es fourrag�res, 10502 ha pour les gramin�es � gazons et 24�709 ha pour les L�gumineuses � petites graines et vesces. Les surfaces de production de semences de gramin�es fourrag�res sont constantes sur les 7 derni�res ann�es � l�exception d�un fl�chissement en 1994 et 1995. Elles sont beaucoup plus variables en l�gumineuses en raison des variations des surfaces en production de semences de luzerne.Une synth�se de l��volution du march� des semences fourrag�res, hors ma�s ensilage et racines et tubercules, esp�ces et vari�t�s a �t� pr�sent�e par Arnaud (1996)[1]. Il appara�t que sur les 20 derni�res ann�es, la plupart des esp�ces prairiales ont peu ou l�g�rement r�gress�. Seul le ray-grass anglais a vraiment progress�, vraisemblablement en raison de sa valeur alimentaire et de sa p�rennit�. Cette augmentation est plus particuli�rement sensible entre 1975 et 1985. Cependant, il faut rester prudent par rapport � ces chiffres dans la mesure o� sur cette p�riode, il peut y avoir confusion entre les usages fourrages et gazons. Une analyse de l��volution vari�tale pour chacune des principales esp�ces fourrag�res consid�r�es dans l��tude d�Arnaud montre que l�offre vari�tale s�est fortement diversifi�e, comme c�est le cas depuis plus longtemps pour la plupart des esp�ces de grande culture. Cette diversification de l�offre s�illustre dans la part de march� prise par les vari�t�s les plus commercialis�es. Seul le tr�fle blanc �chappe pour partie � cette �volution dans la mesure o� une seule vari�t�, d�origine n�o-z�landaise, capte encore 70% du march�. Les progr�s dont ont effectivement b�n�fici� les �leveurs au cours des derni�res ann�es ont davantage port� sur des am�liorations qualitatives (r�sistance aux maladies, valeur alimentaire) que quantitatives (potentiel de production de mati�re s�che). L�adaptation au p�turage des gramin�es prairiales a sensiblement progress� alors que ce caract�re n�est pas directement pris en compte pour l�inscription des vari�t�s. Cependant les notations de remontaison, de souplesse du feuillage contribuent � appr�cier ce caract�re. La r�sistance aux maladies du feuillage des gramin�es et l�gumineuses fourrag�res ainsi que la r�sistance aux n�matodes de la luzerne ont fortement progress�. Les surfaces consacr�es en France � la production de semences fourrag�res en 2000 �taient au total de 46611 ha se r�partissant en de 11�278 ha pour les gramin�es fourrag�res, 10502 ha pour les gramin�es � gazons et 24�709 ha pour les L�gumineuses � petites graines et vesces. Les surfaces de production de semences de gramin�es fourrag�res sont constantes sur les 7 derni�res ann�es � l�exception d�un fl�chissement en 1994 et 1995. Elles sont beaucoup plus variables en l�gumineuses en raison des variations des surfaces en production de semences de luzerne.

4. Les semences fourrag�res Semences fourrag�resPart des diff�rentes esp�ces dans les ventes en France en 2001

5. Les semences fourrag�res Semences fourrag�resImportations (% ventes) Les importations de semences sont massives sur plusieurs esp�ces. C�est particuli�rement important pour le ray-grass anglais qui est l�une des deux premi�res esp�ces pour les volumes de vente. Parmi les l�gumineuses fourrag�res, le taux d�importation est particuli�rement �lev� pour le tr�fle blanc o� il oscille entre 90 et 100%. Si on analyse de fa�on pr�cise le taux d�autosuffisance calcul�e selon: (Vente + Export � Import)/Vente, on constate que ce taux a �volu� de fa�on diff�rente selon l�esp�ce consid�r�e. Alors que la situation n�a absolument pas �volu� sur le tr�fle blanc tout au long de la p�riode. A l�inverse, dans le cas du ray-grass anglais, la totalit� des semences provenait d�importations en 1982. En 1999, le taux d�autosuffisance atteint 60%. Pour expliquer cette �volution, il faut prendre en compte les changements intervenus dans toute la fili�re. En effet, depuis le d�but des ann�es 1980, un effort de recherche et de s�lection a �t� entrepris sur cette esp�ce, � la fois au sein de l�INRA (DGAP, travail de recherche entrepris sur RGA � Clermont-Ferrand) et des entreprises de s�lection regroup�es au sein de l�ACVF. Ce travail se concr�tise maintenant par l�inscription de vari�t�s issues de la s�lection fran�aise. Dans le m�me temps, la mont�e en puissance d�entreprises semenci�res a �t� notable. Ces entreprises ont contribu� au d�veloppement des bassins de production et au progr�s technique chez des agriculteurs sp�cialis�s dans la production de semences. Les importations de semences sont massives sur plusieurs esp�ces. C�est particuli�rement important pour le ray-grass anglais qui est l�une des deux premi�res esp�ces pour les volumes de vente. Parmi les l�gumineuses fourrag�res, le taux d�importation est particuli�rement �lev� pour le tr�fle blanc o� il oscille entre 90 et 100%. Si on analyse de fa�on pr�cise le taux d�autosuffisance calcul�e selon: (Vente + Export � Import)/Vente, on constate que ce taux a �volu� de fa�on diff�rente selon l�esp�ce consid�r�e. Alors que la situation n�a absolument pas �volu� sur le tr�fle blanc tout au long de la p�riode. A l�inverse, dans le cas du ray-grass anglais, la totalit� des semences provenait d�importations en 1982. En 1999, le taux d�autosuffisance atteint 60%. Pour expliquer cette �volution, il faut prendre en compte les changements intervenus dans toute la fili�re. En effet, depuis le d�but des ann�es 1980, un effort de recherche et de s�lection a �t� entrepris sur cette esp�ce, � la fois au sein de l�INRA (DGAP, travail de recherche entrepris sur RGA � Clermont-Ferrand) et des entreprises de s�lection regroup�es au sein de l�ACVF. Ce travail se concr�tise maintenant par l�inscription de vari�t�s issues de la s�lection fran�aise. Dans le m�me temps, la mont�e en puissance d�entreprises semenci�res a �t� notable. Ces entreprises ont contribu� au d�veloppement des bassins de production et au progr�s technique chez des agriculteurs sp�cialis�s dans la production de semences.

6. Les semences fourrag�res Semences fourrag�resAuto-suffisance L�auto-suffisance en ray-grass anglais a fortement augment� au cours de 20 derni�res ann�es pour atteindre 60%, ceci �tant le fruit d�une action concert�e de l�ensemble des acteurs de la Fili�re. Pour d�autres esp�ces, comme le tr�fle blanc, la quasi-totalit� des ventes en France est couverte par des exportations. Les importations de semences sont massives sur plusieurs esp�ces. C�est particuli�rement important pour le ray-grass anglais qui est l�une des deux premi�res esp�ces pour les volumes de vente. Parmi les l�gumineuses fourrag�res, le taux d�importation est particuli�rement �lev� pour le tr�fle blanc o� il oscille entre 90 et 100%. Si on analyse de fa�on pr�cise le taux d�autosuffisance calcul�e selon: (Vente + Export � Import)/Vente, on constate que ce taux a �volu� de fa�on diff�rente selon l�esp�ce consid�r�e. Alors que la situation n�a absolument pas �volu� sur le tr�fle blanc tout au long de la p�riode. A l�inverse, dans le cas du ray-grass anglais, la totalit� des semences provenait d�importations en 1982. En 1999, le taux d�autosuffisance atteint 60%. Pour expliquer cette �volution, il faut prendre en compte les changements intervenus dans toute la fili�re. En effet, depuis le d�but des ann�es 1980, un effort de recherche et de s�lection a �t� entrepris sur cette esp�ce, � la fois au sein de l�INRA (DGAP, travail de recherche entrepris sur RGA � Clermont-Ferrand) et des entreprises de s�lection regroup�es au sein de l�ACVF. Ce travail se concr�tise maintenant par l�inscription de vari�t�s issues de la s�lection fran�aise. Dans le m�me temps, la mont�e en puissance d�entreprises semenci�res a �t� notable. Ces entreprises ont contribu� au d�veloppement des bassins de production et au progr�s technique chez des agriculteurs sp�cialis�s dans la production de semences. L�auto-suffisance en ray-grass anglais a fortement augment� au cours de 20 derni�res ann�es pour atteindre 60%, ceci �tant le fruit d�une action concert�e de l�ensemble des acteurs de la Fili�re. Pour d�autres esp�ces, comme le tr�fle blanc, la quasi-totalit� des ventes en France est couverte par des exportations. Les importations de semences sont massives sur plusieurs esp�ces. C�est particuli�rement important pour le ray-grass anglais qui est l�une des deux premi�res esp�ces pour les volumes de vente. Parmi les l�gumineuses fourrag�res, le taux d�importation est particuli�rement �lev� pour le tr�fle blanc o� il oscille entre 90 et 100%. Si on analyse de fa�on pr�cise le taux d�autosuffisance calcul�e selon: (Vente + Export � Import)/Vente, on constate que ce taux a �volu� de fa�on diff�rente selon l�esp�ce consid�r�e. Alors que la situation n�a absolument pas �volu� sur le tr�fle blanc tout au long de la p�riode. A l�inverse, dans le cas du ray-grass anglais, la totalit� des semences provenait d�importations en 1982. En 1999, le taux d�autosuffisance atteint 60%. Pour expliquer cette �volution, il faut prendre en compte les changements intervenus dans toute la fili�re. En effet, depuis le d�but des ann�es 1980, un effort de recherche et de s�lection a �t� entrepris sur cette esp�ce, � la fois au sein de l�INRA (DGAP, travail de recherche entrepris sur RGA � Clermont-Ferrand) et des entreprises de s�lection regroup�es au sein de l�ACVF. Ce travail se concr�tise maintenant par l�inscription de vari�t�s issues de la s�lection fran�aise. Dans le m�me temps, la mont�e en puissance d�entreprises semenci�res a �t� notable. Ces entreprises ont contribu� au d�veloppement des bassins de production et au progr�s technique chez des agriculteurs sp�cialis�s dans la production de semences.

7. Les semences fourrag�res Semences fourrag�res�volution de l�auto-suffisance en RGA Les volumes des ventes en ray-grass anglais et en f�tuque �lev�e incluent � la fois les semences destin�es � une utilisation en fourrages et en gazons. Les deux produits ne sont explicitement s�par�s que depuis la cr�ation d�un catalogue Gazons en 1990. Avant cette date, la s�paration entre les deux utilisations peut �tre obtenue sur la base des conditionnements. Les volumes de gramin�es fourrag�res destin�es � une utilisation en gazons sont importants. Cependant, les volumes financiers ne sont pas proportionnels dans la mesure o� les semences de gazons sont vendues � des prix plus bas par les �tablissements multiplicateurs. A titre d�exemple, en 1997, les semences de ray-grass anglais gazons sont r�tribu�es � 8-9 F/kg alors que celles destin�es � une utilisation fourrag�re le sont � 15-18 F/kg pour des co�ts de production similaires. En f�tuque �lev�e, les prix sont respectivement de 10-14 F/kg et 22-25 F/kg. Sur la base des donn�es disponibles depuis 1991, la part des gazons parmi les semences est de 46.4% pour le ray-grass anglais et de 55.5% pour la f�tuque �lev�e. En 1998, elle �tait de 53% pour la f�tuque �lev�e et 48% pour le ray-grass anglais. Au sein des gramin�es fourrag�res, les ray-grass anglais et d�Italie repr�sentent l�essentiel des ventes tandis qu�en l�gumineuses fourrag�res, c�est la luzerne qui repr�sente les principaux volumes de vente. La progression du tr�fle violet depuis 1992 s�explique par l�utilisation de cette esp�ce dans les m�langes destin�s � la jach�re. Les volumes des ventes sont donc susceptibles de suivre les taux de mise en jach�re comme semble l�indiquer le fl�chissement des ventes sur la campagne 1995/96.Les volumes des ventes en ray-grass anglais et en f�tuque �lev�e incluent � la fois les semences destin�es � une utilisation en fourrages et en gazons. Les deux produits ne sont explicitement s�par�s que depuis la cr�ation d�un catalogue Gazons en 1990. Avant cette date, la s�paration entre les deux utilisations peut �tre obtenue sur la base des conditionnements. Les volumes de gramin�es fourrag�res destin�es � une utilisation en gazons sont importants. Cependant, les volumes financiers ne sont pas proportionnels dans la mesure o� les semences de gazons sont vendues � des prix plus bas par les �tablissements multiplicateurs. A titre d�exemple, en 1997, les semences de ray-grass anglais gazons sont r�tribu�es � 8-9 F/kg alors que celles destin�es � une utilisation fourrag�re le sont � 15-18 F/kg pour des co�ts de production similaires. En f�tuque �lev�e, les prix sont respectivement de 10-14 F/kg et 22-25 F/kg. Sur la base des donn�es disponibles depuis 1991, la part des gazons parmi les semences est de 46.4% pour le ray-grass anglais et de 55.5% pour la f�tuque �lev�e. En 1998, elle �tait de 53% pour la f�tuque �lev�e et 48% pour le ray-grass anglais. Au sein des gramin�es fourrag�res, les ray-grass anglais et d�Italie repr�sentent l�essentiel des ventes tandis qu�en l�gumineuses fourrag�res, c�est la luzerne qui repr�sente les principaux volumes de vente. La progression du tr�fle violet depuis 1992 s�explique par l�utilisation de cette esp�ce dans les m�langes destin�s � la jach�re. Les volumes des ventes sont donc susceptibles de suivre les taux de mise en jach�re comme semble l�indiquer le fl�chissement des ventes sur la campagne 1995/96.

8. Les semences fourrag�res Semences fourrag�resexportations de luzerne La luzerne est la principale esp�ce pour les exportations de semences Vers les pays du Sud de l�Europe March�s fluctuants Les exportations de semences fourrag�res sont faibles en volume et ne concernent pratiquement que la luzerne. Les volumes des exportations pour cette esp�ce varient, selon les ann�es, de 15 � 45�000 quintaux. Ces fluctuations sont directement li�es � l�activit� du march� de la semence de luzerne dans les pays du Sud de l�Europe o� se trouvent les march�s des semences de luzerne produites en France. Les march�s ont �t� obtenus gr�ce � la qualit� des semences produites en France et � leur prix de revient. Les conditions climatiques fran�aises, en particulier dans le Centre-Ouest, Pays de Loire et Poitou-Charentes, permettent de combiner des niveaux de production attractifs pour les agriculteurs multiplicateurs et des bonnes qualit�s germinatives des graines produites. Il faut �galement noter que ces volumes repr�sentent des volumes financiers importants en valeur absolue et contribuent � l��quilibre financier de ce secteur d�activit�. En luzerne, la France constitue le premier exportateur europ�en et l�un des premiers mondiaux, le premier client �tant l�Italie. L��volution des ventes en France montre une forte croissance du ray-gras anglais, en particulier en raison de l�augmentation des ventes en gazons qui repr�sente aujourd�hui 50% des volumes de vente pour cette esp�ce. Les volumes vendus en l�gumineuses sont stables depuis 1990 apr�s une forte diminution. Les volumes en ray-grass d�Italie sont tr�s fluctuants, cette esp�ce �tant utilis�e comme appoint en fonction des stocks fourragers des exploitations.Les exportations de semences fourrag�res sont faibles en volume et ne concernent pratiquement que la luzerne. Les volumes des exportations pour cette esp�ce varient, selon les ann�es, de 15 � 45�000 quintaux. Ces fluctuations sont directement li�es � l�activit� du march� de la semence de luzerne dans les pays du Sud de l�Europe o� se trouvent les march�s des semences de luzerne produites en France. Les march�s ont �t� obtenus gr�ce � la qualit� des semences produites en France et � leur prix de revient. Les conditions climatiques fran�aises, en particulier dans le Centre-Ouest, Pays de Loire et Poitou-Charentes, permettent de combiner des niveaux de production attractifs pour les agriculteurs multiplicateurs et des bonnes qualit�s germinatives des graines produites. Il faut �galement noter que ces volumes repr�sentent des volumes financiers importants en valeur absolue et contribuent � l��quilibre financier de ce secteur d�activit�. En luzerne, la France constitue le premier exportateur europ�en et l�un des premiers mondiaux, le premier client �tant l�Italie. L��volution des ventes en France montre une forte croissance du ray-gras anglais, en particulier en raison de l�augmentation des ventes en gazons qui repr�sente aujourd�hui 50% des volumes de vente pour cette esp�ce. Les volumes vendus en l�gumineuses sont stables depuis 1990 apr�s une forte diminution. Les volumes en ray-grass d�Italie sont tr�s fluctuants, cette esp�ce �tant utilis�e comme appoint en fonction des stocks fourragers des exploitations.

9. Les semences fourrag�res Semences fourrag�resPart des vari�t�s inscrites en France dans les ventes en 2001-2002

10. Les semences fourrag�res L��mergence des ventes de m�langes fourragers Rendue possible par l��volution de la r�glementation fran�aise en 2004 Sur la campagne 2005-06, les ventes de m�langes repr�sentent 17% des ventes d�esp�ces fourrag�res Les vari�t�s inscrites au catalogue officiel fran�ais contribuent � 81% du tonnage en m�lange En 2005-06, les principales esp�ces introduites en m�langes sont le ray-grass anglais, le dactyle, la f�tuque des pr�s, la f�tuque �lev�e et le tr�fle blanc.

11. Les semences fourrag�res Les surfaces en multiplication

12. Les semences fourrag�res Les surfaces en multiplication�volution dans le temps

13. Les semences fourrag�res Les surfaces en multiplication

14. Les semences fourrag�res Les surfaces en multiplication

15. Les semences fourrag�res Les surfaces en multiplication

16. Les semences fourrag�res Forte augmentation de la productivit� graini�re en France

17. Les semences fourrag�res Des esp�ces produites dans les zones les plus favorablesexemple du ray-grass anglais

18. Les semences fourrag�res Des esp�ces produites dans les zones les plus favorablesexemple de la luzerne

19. Les semences fourrag�res Ces surfaces sont essentiellement concentr�es dans le Centre-Ouest de la France et en particulier le Val de Loire ainsi qu�en Champagne. Cette concentration r�gionale s�explique par les conditions p�do-climatiques favorables pour l�une ou l�autre des esp�ces fourrag�res et par la sp�cialisation des agriculteurs-multiplicateurs, des entreprises semenci�res et le d�veloppement d�outils industriels cons�quents dans ces r�gions permettant le triage des graines, leur nettoyage et le conditionnement. Cette localisation correspond aussi � des strat�gies permettant des mises en march�s de graines dans les mois qui suivent la r�colte (implantation de prairies en automne) limitant d�autant les co�ts de stockage. Les zones de production de semences ont �volu� pour se concentrer dans les r�gions ayant le plus fort potentiel agronomique et chez des agriculteurs sp�cialis�s � forte technicit�. La premi�re r�gion de production de semences fourrag�res et � gazons est la R�gion Pays de Loire. En gramin�es, la Picardie et Champane-Ardennes sont les autres grandes r�gions de production alors qu�en luzerne, il s�agit du Sud-Ouest et du Sud-Est. Cette production b�n�ficie d�une aide coupl�e.Ces surfaces sont essentiellement concentr�es dans le Centre-Ouest de la France et en particulier le Val de Loire ainsi qu�en Champagne. Cette concentration r�gionale s�explique par les conditions p�do-climatiques favorables pour l�une ou l�autre des esp�ces fourrag�res et par la sp�cialisation des agriculteurs-multiplicateurs, des entreprises semenci�res et le d�veloppement d�outils industriels cons�quents dans ces r�gions permettant le triage des graines, leur nettoyage et le conditionnement. Cette localisation correspond aussi � des strat�gies permettant des mises en march�s de graines dans les mois qui suivent la r�colte (implantation de prairies en automne) limitant d�autant les co�ts de stockage. Les zones de production de semences ont �volu� pour se concentrer dans les r�gions ayant le plus fort potentiel agronomique et chez des agriculteurs sp�cialis�s � forte technicit�. La premi�re r�gion de production de semences fourrag�res et � gazons est la R�gion Pays de Loire. En gramin�es, la Picardie et Champane-Ardennes sont les autres grandes r�gions de production alors qu�en luzerne, il s�agit du Sud-Ouest et du Sud-Est. Cette production b�n�ficie d�une aide coupl�e.

20. Les semences fourrag�res R�partition sur le territoire de laproduction de semences fourrag�res en 2004

21. Les semences fourrag�res Le flux vari�tal Le renouvellement des vari�t�s s�est acc�l�r� au cours des derni�res ann�es Chez la plupart des esp�ces, un petit nombre de vari�t�s assure une part tr�s importante du march� Ray-grass anglais Dactyle Luzerne

22. Les semences fourrag�res Contribution des vari�t�s au march�: ray-grass anglais

23. Les semences fourrag�res Contribution des vari�t�s au march�: dactyle

24. Les semences fourrag�res Contribution des vari�t�s au march�: luzerne

25. Les semences fourrag�res March� mondialdes semences fourrag�res � l�export Second march� � l�export en valeur en raison des facilit�s techniques de transport La FIS cr��e en 1924 n�a concern� que les semences fourrag�res jusqu�en 1950

26. Les semences fourrag�res Semences fourrag�resQuestions D�veloppement des semences fermi�res (20% en RGI) Commercialisation des m�langes fourragers. Directive 98/95/CE modifiant la directive 66/401/CEE. D�rogation � l�application de cette directive jusqu�en f�vrier 2004 � la demande des professionnels Dans le cadre de la r�forme de la PAC propos�e en 2003, ces aides seront int�gr�es au soutien historique aux exploitations Les semences sont produites dans le cadre de contrats de production de semences. Pour chaque r�colte des prix de r�f�rence en vue d�arbitrage sont n�goci�s. En cas d�absence d�accord, les prix sont alors le fruit d�un engagement professionnel des �tablissements producteurs. Le prix pay� � l�agriculteur inclut des aides issues du FEOGA. Ces aides peuvent repr�senter une part substantielle du prix pay� � l�agriculteur. Dans le cadre d�un march� mondial ouvert, avec des volumes d��changes importants, il est int�ressant de comparer les prix pay�s aux agriculteurs dans les diff�rentes zones de production. Cette comparaison est difficile pour certaines esp�ces pour lesquelles on manque d�identification claire et o� l�on a diff�rents types de qualit�s de semences produites. Elle est par contre possible en luzerne. Dans la zone Pacific North West des Etats-Unis, les prix pay�s aux agriculteurs multiplicateurs en 1999 varient de 1.15 � 1.4 US$/lb (2.53 � 3.08 US$/kg) pour les vari�t�s de dormance 2 � 5 (la dormance des vari�t�s flamandes cultiv�es en France est 4-5) et de 1.6 � 1.9 US$/lb (3.52 � 4.19 US$/kg) pour les vari�t�s non dormantes (dormance 8 � 10) (donn�es communiqu�es par John Reich, Cal West, CA, USA). La comp�titivit� des productions europ�ennes semble donc tr�s bonne, � l��chelle mondiale. En 2002, la Commission europ�enne a d�cid� de plafonner � 100 M.Euros le volume total d�aides accord�es � ce secteur, avec une co-responsabilit� des diff�rents pays europ�ens. Dans des proportions beaucoup plus faibles que chez les esp�ces autogames, on assiste au d�veloppement de l�utilisation de semences fermi�res chez les esp�ces fourrag�res. Le ray-grass d�Italie est de loin l�esp�ce la plus concern�e. Dans une moindre mesure, on retrouve cette pratique chez le ray-grass anglais et la luzerne. Le taux d�utilisation de semences fermi�res n�est pas estim�e avec pr�cision mais il pourrait atteindre 20% chez le ray-grass d�Italie (J.D. Arnaud, GNIS, comm. pers.). Les raisons pr�sidant au d�veloppement de ces pratiques sont les m�mes que sur les grandes cultures, � savoir le co�t des semences et le d�veloppement du triage � fa�on. Comme chez les autres esp�ces concern�es, la r�flexion en cours sur les semences fermi�res et la r�tribution des obtenteurs devrait permettre d�apporter des r�ponses � cette situation. Chez les esp�ces fourrag�res, les produits commercialis�es sont des vari�t�s pures, alors qu�en gazons, on commercialise des m�langes de vari�t�s inscrites, les noms des vari�t�s pr�sentes dans le m�lange ainsi que le taux d�incorporation �tant inscrit sur le produit commercialis�. A l�initiative de pays d�Europe du Nord, il existe � ce jour, � l��chelle europ�enne, une pression tr�s forte en vue de l�autorisation de la commercialisation de m�langes chez les esp�ces fourrag�res. La profession semenci�re fran�aise s�y oppose pour le moment � l�unanimit� et b�n�ficie d�une d�rogation jusqu�en f�vrier 2004. Les questions que pose la commercialisation des m�langes sont nombreuses. Elles sont d�une part d�ordre l�gal�: certification, protection des droits des obtenteurs, des droits des utilisateurs (qualit� des diff�rentes vari�t�s pr�sentes dans un m�lange, exactitude des taux d�incorporation, risque de pr�sence de vari�t�s de mauvaise valeur agronomique). Elles sont d�autre part d�ordre technique. Comment se comportent les m�langes, en fonction de la diversit� du mat�riel inclus�? Faut-il limiter les m�langes � des m�langes intra-sp�cifiques�? Quelles sont les bases physiologiques qui pr�sident � la constitution d�un m�lange en vue d�atteindre certains objectifs de production, de qualit�, de p�rennit�? Tr�s peu d��l�ments sont disponibles sur ces questions.Les semences sont produites dans le cadre de contrats de production de semences. Pour chaque r�colte des prix de r�f�rence en vue d�arbitrage sont n�goci�s. En cas d�absence d�accord, les prix sont alors le fruit d�un engagement professionnel des �tablissements producteurs. Le prix pay� � l�agriculteur inclut des aides issues du FEOGA. Ces aides peuvent repr�senter une part substantielle du prix pay� � l�agriculteur. Dans le cadre d�un march� mondial ouvert, avec des volumes d��changes importants, il est int�ressant de comparer les prix pay�s aux agriculteurs dans les diff�rentes zones de production. Cette comparaison est difficile pour certaines esp�ces pour lesquelles on manque d�identification claire et o� l�on a diff�rents types de qualit�s de semences produites. Elle est par contre possible en luzerne. Dans la zone Pacific North West des Etats-Unis, les prix pay�s aux agriculteurs multiplicateurs en 1999 varient de 1.15 � 1.4 US$/lb (2.53 � 3.08 US$/kg) pour les vari�t�s de dormance 2 � 5 (la dormance des vari�t�s flamandes cultiv�es en France est 4-5) et de 1.6 � 1.9 US$/lb (3.52 � 4.19 US$/kg) pour les vari�t�s non dormantes (dormance 8 � 10) (donn�es communiqu�es par John Reich, Cal West, CA, USA). La comp�titivit� des productions europ�ennes semble donc tr�s bonne, � l��chelle mondiale. En 2002, la Commission europ�enne a d�cid� de plafonner � 100 M.Euros le volume total d�aides accord�es � ce secteur, avec une co-responsabilit� des diff�rents pays europ�ens. Dans des proportions beaucoup plus faibles que chez les esp�ces autogames, on assiste au d�veloppement de l�utilisation de semences fermi�res chez les esp�ces fourrag�res. Le ray-grass d�Italie est de loin l�esp�ce la plus concern�e. Dans une moindre mesure, on retrouve cette pratique chez le ray-grass anglais et la luzerne. Le taux d�utilisation de semences fermi�res n�est pas estim�e avec pr�cision mais il pourrait atteindre 20% chez le ray-grass d�Italie (J.D. Arnaud, GNIS, comm. pers.). Les raisons pr�sidant au d�veloppement de ces pratiques sont les m�mes que sur les grandes cultures, � savoir le co�t des semences et le d�veloppement du triage � fa�on. Comme chez les autres esp�ces concern�es, la r�flexion en cours sur les semences fermi�res et la r�tribution des obtenteurs devrait permettre d�apporter des r�ponses � cette situation. Chez les esp�ces fourrag�res, les produits commercialis�es sont des vari�t�s pures, alors qu�en gazons, on commercialise des m�langes de vari�t�s inscrites, les noms des vari�t�s pr�sentes dans le m�lange ainsi que le taux d�incorporation �tant inscrit sur le produit commercialis�. A l�initiative de pays d�Europe du Nord, il existe � ce jour, � l��chelle europ�enne, une pression tr�s forte en vue de l�autorisation de la commercialisation de m�langes chez les esp�ces fourrag�res. La profession semenci�re fran�aise s�y oppose pour le moment � l�unanimit� et b�n�ficie d�une d�rogation jusqu�en f�vrier 2004. Les questions que pose la commercialisation des m�langes sont nombreuses. Elles sont d�une part d�ordre l�gal�: certification, protection des droits des obtenteurs, des droits des utilisateurs (qualit� des diff�rentes vari�t�s pr�sentes dans un m�lange, exactitude des taux d�incorporation, risque de pr�sence de vari�t�s de mauvaise valeur agronomique). Elles sont d�autre part d�ordre technique. Comment se comportent les m�langes, en fonction de la diversit� du mat�riel inclus�? Faut-il limiter les m�langes � des m�langes intra-sp�cifiques�? Quelles sont les bases physiologiques qui pr�sident � la constitution d�un m�lange en vue d�atteindre certains objectifs de production, de qualit�, de p�rennit�? Tr�s peu d��l�ments sont disponibles sur ces questions.

27. Les semences fourrag�res Semences fourrag�resQuestions � les m�langes Les r�ticences des professionnels s�expliquent par: Le manque de lisibilit� possible des m�langes La disparition des b�n�fices li�s aux progr�s g�n�tiques sur les vari�t�s La difficult� de tester la valeur des m�langes N�cessit� d�associer les distributions � la r�flexion sur l��volution de la r�glementation (certification, commercialisation) pour prot�ger les utilisateurs et les s�lectionneurs N�cessit� de recherche permettant de comprendre puis de pr�dire le comportement de m�langes � partir de la valeur de ses constituants

28. Les semences fourrag�res Semences fourrag�resQuestions � les aides Les aides aux producteurs de semences: Aide FEOGA � la production Variable selon les esp�ces Ren�gociation annuellement A partir de 2002, plafonnement des aides � 100 M� avec co-responsabilit� en cas de d�passement R�forme PAC act�e en 2003: int�gration des aides FEOGA dans les r�f�rences historiques des exploitations; d�couplage total pour l�ensemble des esp�ces fourrag�res

29. Les semences fourrag�res Semences fourrag�resQuestions Pourquoi les consid�rer comme partie int�grante de la cha�ne Production de fourrages - Utilisation par les ruminants ? Peut-on traiter les semences comme une question ind�pendante ? Peut-on voir se d�velopper une politique volontariste des semenciers fran�ais (et europ�ens) � l��chelle internationale ? Conqu�te de march�s �mergents ? Quelles cons�quences pour la recherche ? A la diff�rence des fourrages qui sont consomm�es sur l�exploitation ou dans un voisinage tr�s proche (� l�exception de la luzerne d�shydrat�e), les semences peuvent voyager sur des distances importantes. L��tude du secteur europ�en montre toutefois que l�essentiel des semences produites en Europe de 15 est utilis� sur le continent europ�en et que le volume des importations est tr�s faible, � l�exception du tr�fle blanc. Les semences fourrag�res constitue un mat�riau peu pond�reux, sec, d�un stockage et d�un transport facile. Ceci explique sans aucun doute la place des semences fourrag�res dans les �changes mondiaux de semences. On peut alors se poser la question de la faisabilit� d�une politique volontariste de d�veloppement d�une fili�re � l��chelle europ�enne ou � l��chelle plus r�duite de la France. Une telle question est totalement justifi�e par l��vidence d�un impact imm�diat r�el de toute politique concert�e volontariste (cas du ray-grass anglais depuis 1985). Ceci aurait bien �videmment des implications sur les probl�matiques de recherche. Les aspects production de semences sur les esp�ces fourrag�res font l�objet de tr�s peu d��tudes scientifiques, les travaux �tant essentiellement conduits par des instituts techniques inter-professionnels, les interventions de la recherche �tant tr�s ponctuelles. Les questions pos�es sont multiples�: g�n�tique de la production de semences, agro-physiologie de la production de semences et en particulier les questions du transfert des assimilats au cours de la phase de remplissage (les mod�les d�velopp�s sur c�r�ales n��tant pas directement transposables sur gramin�es fourrag�res), parasitisme, physiologie de la semence et ph�nom�nes de dormance. La question serait alors pos�e de savoir s�il faut d�velopper � l��chelle fran�aise ou europ�enne une recherche en totalit� d�volue aux semences fourrag�res. Cela conduit d�une fa�on plus large � s�interroger sur le statut des semences fourrag�res et en particulier sur la fa�on de les traiter dans la fili�re Fourrages. Doit-on les consid�rer comme une �tape pr�liminaire de l�implantation des fourrages qui ne sont eux-m�mes que des produits interm�diaires destin�s � la production de lait, de viande (ou �ventuellement de paysages)�? Ou bien, peut-on les consid�rer comme un produit final en soi, ayant sa propre valeur marchande et pour lequel tout progr�s (en production, en co�t de production ou en qualit�) peut conduire � occuper une position plus forte sur un march� national ou international�? A ce jour, c�est toujours l�option 1 qui a �t� retenue. Doit-on poursuivre dans cette voie�?A la diff�rence des fourrages qui sont consomm�es sur l�exploitation ou dans un voisinage tr�s proche (� l�exception de la luzerne d�shydrat�e), les semences peuvent voyager sur des distances importantes. L��tude du secteur europ�en montre toutefois que l�essentiel des semences produites en Europe de 15 est utilis� sur le continent europ�en et que le volume des importations est tr�s faible, � l�exception du tr�fle blanc. Les semences fourrag�res constitue un mat�riau peu pond�reux, sec, d�un stockage et d�un transport facile. Ceci explique sans aucun doute la place des semences fourrag�res dans les �changes mondiaux de semences. On peut alors se poser la question de la faisabilit� d�une politique volontariste de d�veloppement d�une fili�re � l��chelle europ�enne ou � l��chelle plus r�duite de la France. Une telle question est totalement justifi�e par l��vidence d�un impact imm�diat r�el de toute politique concert�e volontariste (cas du ray-grass anglais depuis 1985). Ceci aurait bien �videmment des implications sur les probl�matiques de recherche. Les aspects production de semences sur les esp�ces fourrag�res font l�objet de tr�s peu d��tudes scientifiques, les travaux �tant essentiellement conduits par des instituts techniques inter-professionnels, les interventions de la recherche �tant tr�s ponctuelles. Les questions pos�es sont multiples�: g�n�tique de la production de semences, agro-physiologie de la production de semences et en particulier les questions du transfert des assimilats au cours de la phase de remplissage (les mod�les d�velopp�s sur c�r�ales n��tant pas directement transposables sur gramin�es fourrag�res), parasitisme, physiologie de la semence et ph�nom�nes de dormance. La question serait alors pos�e de savoir s�il faut d�velopper � l��chelle fran�aise ou europ�enne une recherche en totalit� d�volue aux semences fourrag�res. Cela conduit d�une fa�on plus large � s�interroger sur le statut des semences fourrag�res et en particulier sur la fa�on de les traiter dans la fili�re Fourrages. Doit-on les consid�rer comme une �tape pr�liminaire de l�implantation des fourrages qui ne sont eux-m�mes que des produits interm�diaires destin�s � la production de lait, de viande (ou �ventuellement de paysages)�? Ou bien, peut-on les consid�rer comme un produit final en soi, ayant sa propre valeur marchande et pour lequel tout progr�s (en production, en co�t de production ou en qualit�) peut conduire � occuper une position plus forte sur un march� national ou international�? A ce jour, c�est toujours l�option 1 qui a �t� retenue. Doit-on poursuivre dans cette voie�?