Una piattaforma “unica” per le aziende Italiane in Cina International Business Development Desk

1. Una piattaforma “unica”per le aziende Italiane in Cina International Business Development Desk Ottobre 2012

2. Import ed Export in Cina Annuale Anno 2011 Agosto 2012 Mensile Valore delle esportazioni Trilioni $ Valore delle esportazioni Trilioni $ Valore delle esportazioni Miliardi $ Valore delle esportazioni Miliardi $ trilioni 2011 miliardi Agosto 2012 Set’02 Ott ‘04 Nov’06 Dic’08 Gen’11 trilioni 2011 miliardi Agosto 2012 Set’02 Ott ‘04 Nov’06 Dic’08 Gen’11 | 2

3. Interscambio tra Italia e Cina • Nel 2010, la Cina e’ diventata • -- il 7°importatore (2.3%) dopo la Germania, Francia, USA, Spania, UK e Belgio • -- il 7°esportatore (6.5%) dopo la Germania, Francia, USA, Spania, UK e Svizzera. • Nel 2010, l’Italia e’ diventata • -- il 4°paese per interscambio globale con la Cina dopo Germania, Olanda e UK. • Interscambio bilaterale Italo-Cinese nel 2010: 45 bln USD (+45%) • -- Importazioni italiane dalla Cina : 31 bln USD (+54%) • -- Esportazioni italiane in Cina: 14 bln USD (+27%) Importazione-Esportazione tra l’Italia e la Cina 2006-2010(Mrd USD) Fonte: Dogana Cinese | 3

4. Investimenti bilaterali Italo-Cinesi Investimenti Italiani all’estero 2008 – 2011 (Mln EUR) • Fino al 2010, l’Italia ha registrato: 4,383 progettid’investimento in Cina, • 10.7 bln USD – ammontareprevistodegliinvestimenti • 5.1 bln USD – capitaleeffettivamenteversato • Nell’anno 2010, l’Italia ha visto: 181 nuoviprogettid’investimento in Cina • 0.6 bln USD (+29.8%) – ammontareprevistodegliinvestimenti • 0.4 bln USD (+27.2%) – capitaleeffettivamenteversato Fonte: Min CommercioCinese Fonte: Ufficio del Consigliere Economico e Commerciale dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese nella Repubblica Italiana | 4

5. Il contesto regolamentare locale Alcuni esempi riferiti ai finanziamenti: • Non è facile ottenere supporto finanziario di finanziamenti a medio-lungo termine • E’ frequente la necessità di una Stand By Letter of Credit (SBLC) da parte della banca della casa madre per garantire gli affidamenti locali a favore della sussidiaria neocostituita • Il Borrowing Gap: BG = Investimento approvato – capitale registrato – finanziamento in RMB garantito da valuta estera • Non è ammessa la proroga di un prestito già concesso: alla scadenza si deve ripagare il finanziamento e chiedere il rinnovo pur in presenza di SBLC • Gli esborsi relativi al finanziamento vanno giustificati con fatture, contratti etc. e vanno fatti a cura della banca direttamente ai terzi (fornitori), mai al borrower. | 5

6. Unita’ operative di banche italiane in Cina • Sono 3 le banche italiane • presenti in Cina • filiale • Banca Intesa: 1 • UniCredit: 2 • MPS: 1 Beijing Intesa Tianjin Unicredit Shanghai MPS Nanjing Chengdu Guangzhou Unicredit | 6

7. Il Gruppo BNPP e’ presente in Cina con un ampio network • BNPP Gruppo e’ presente in Cina • con • BNP Paribas China Ltd: bancaregistrata in Cina con capitale di RMB 5 miliardi • Full license con sede a Shanghai • Filiali a Beijing, Tianjin Guangzhou • + Rep Office a Chengdu (Sichaun) • Staff totale: 660 • Bank of Nanjing (partecipatada BNP Paribas al 12.6%): • Bancaquotatanelmercatocinese • Sede a Nanjing con 84 filialinellazonacostiera, staff otale: piu’ di 3200 • Partecipazioni a 4 banchelocali + 1 financial leasing company Beijing Tianjin Shanghai Nanjing Chengdu Guangzhou | 7

8. Una piattaforma “unica” per le aziende Italiane in Cina CIB offer Leasing Fixed Income Credit and Guarantees Cash Management Global Trade Solutions Bank of Nanjing BNPP China Ltd Una piattaforma “unica” per I clienti di BNL operanti in Cina Bank of Nanjing: una delle 16 banche locali quotate in borsa in Cina BNPP China: AA- rating S&P, tra i piu’ alti rating in Cina | 8

9. Cash Management Credit and Guarantees Global Trade Solutions Fixed Income • FX and Interest Rates • Deposits • Structured Deposits • Interest Rated Derivatives • FX Spot, Forward, Swaps, • FX derivatives • S/T Financing • Straight loans/ overdraft • Roll over/ Revolving • Bill of Exchange, Promissory Notes • MLT Financing • Financial Guarantees • Bonds • SBLCs • Accounts • E-Banking • E-Banking • Bulk File Transfer • Payables • Cash and checks • Cards Issuing • Direct Credit • Outgoing Payments • Receivables • Cash and checks • Cards Acquiring • Direct Debit • Incoming Payments • Liquidity Management • Physical Cash Pooling • Notional Cash Pooling • Documentary Instruments • Import and export LCs • Confirmations • Discounting of export LCs deferred payment • Collections • Bonding • Reinssuance of int’l guarantees and SBLCs • Vanilla funded Trade facilities • Funded facilities • Forfeiting • Supply Chain Financing • Working capital optimization structures Leasing • Operating • Equipment CIB Offer • Syndicated Loans • Acquisition Financing • Corporate Finance • Project Finance • Export Finance Retail Banking Services • Banking with individuals Prodotti e servizi offerti da BNPP e BoN | 9

10. IBD Desk riceve la presentazione da parte di BNL Mestre Treviso Torino Bologna Milano Referrals Referrals Referrals Referrals IBD Desk International Development Desk IBD Desk ha preso contatto con piu’ di 300 clienti BNL in Cina. | 10

11. Mestre Treviso Torino Bologna Milano IBD Desk prende i primi contatti con il cliente • IBD Desk • Contatto con cliente e prima valutazione • Verifica di richieste e domande finanziarie del cliente | 11

12. IBD Desk Mr. Jianhua FU supportato da due collaboratori di BNPP (China) Ltd ICD (Int’l Corporate Dept.) piu’ di 260 relationship managers MNC Desk (Multi-National Corporate Desk) IBD Desk individua la controparte adeguata e presenta il cliente al network del Gruppo BNPP in Cina Clienti Clienti Piu’ di 80 clienti sono stati presentati al network del Gruppo BNPP in Cina da settembre 2011 | 12

13. Il nostro Obiettivo IBD Desk e’ un punto di collegamento tra le richieste finanziarie del clienti di BNL operanti in Cina e il network del Gruppo BNPP | 13

14. Contatti In Cina • Dott. FU Jianhua • Responsabile dell’International Business Development (IBD) Desk, BNP Paribas (China) • Tel: +86 21 2896 2728 • Email: jianhua.fu@asia.bnpparibas.com • Dott.ssa WANG Yihan • Assistant Manager di IBD Desk • Tel: +86 21 2896 2746 • Email: yihan.wang@bnpparibas.com • Dott.ssa XU Jenny • Assistant Manager di IBD Desk • Tel: +86 21 2896 2614 • Email: jenny.xu@asia.bnpparibas.com In Italia internazionalizzazione@bnlmail.com 14

15. … cooperazione, coordinamentoedintegrazionetra BNL e il network BNP Paribas sonoivalorifondamentali per inostriclienti! Grazie! Le informazioni contenute in questo documento sono elaborate da BNL o tratte da fonti ritenute attendibili ma non vi è alcuna garanzia o dichiarazione sulla loro accuratezza, completezza o correttezza. BNL declina qualsiasi responsabilità per danni diretti o conseguenti danni derivanti da qualsiasi utilizzo del presente elaborato o del suo contenuto. Questo documento, pubblicato per l'assistenza dei destinatari, è strettamente confidenziale e non può essere riprodotto, pubblicato o diffuso per alcuno scopo.