Les chewing-gums

1. Les chewing-gums Emilie Bouzidi, Julie Guyon, Sarah Petite, Sonia Reggad. Master Agroalimentaire, Marketing.

2. Analyse de la demande

3. Analyse de la demande internationale • Le marché se segmente autour de 2 grandes marques : • HOLLYWOOD (Groupe CADBURY) • FREEDENT (Groupe WRIGLEY) • Ils détiennent à eux seuls 60% de part de marché. États-Unis 600g / pers / an La consommation mondiale de chewing-gums est de 0,49 kilo par personne et par an! En un an, la consommation mondiale de pâte à mâcher s'élève donc à près de 3 millions de tonnes. Cette consommation varie beaucoup selon les tranches d'âge et les pays : les Français sont les deuxièmes consommateurs de chewing-gum au monde, derrière les Américains. Comportement du consommateur: Positionné sur l’axe du plaisir, les entreprises surfent également sur l’axe de la santé et de l’hygiène en essayant de continuer à jouer sur le côté novateur. V O L U M E France 490g / pers / an Royaume-uni 320g/ pers / an Allemagne 240g / pers / an Emergence Croissance Maturité Déclin

4. Analyse de la demande nationale • La France est le deuxième pays consommateur mondial de chewing-gums : 5 milliards en sont ainsi consommés par an soit environ 5 chewing-gums par semaine pour une personne. • Le marché des chewing-gums représente 386 millions d’euros en 2011 (syndicat national de la confiserie) mais les ventes sont inégales : 96,6% pour les chewing-gums sans sucre contre 3,4% pour les chewing-gums sucrés. • Néanmoins, le marché Français a baissé de 6% par an depuis 2007. • Les chewing-gums sont distribués par le circuit classique : ¾ des ventes se font en moyenne et en grande surface (GMS), le ¼ restant des ventes est réalisé en circuit traditionnel : bureaux de tabac, presse, boulangerie… • Ce secteur touche toute les catégories de consommateur à travers ses différents rôles : • Déstressant • Plaisir • Hygiène bucco-dentaire

5. La demande varie beaucoup en fonction de l’âge : • Plus de 90% des 8-24 ans consomment du chewing-gum • 76% des 25-34 ans • 66% des 35-49 ans

6. Analyse de l’offre

7. Analyse de l’offre internationale 1. Les acteurs : Il y a une monopolisation du marché du chewing-gum par deux grands groupes. En effet, Cadbury (qui possède entre autre Hollywood et Malabar) et Wrigley (Freedent et Airwaves) représentent à eux seuls 60 % du marché mondial.

8. Analyse de l’offre internationale 2. Structure du marché

9. Analyse de l’offre nationale • Le marché est largement dominé par 2 groupes principaux : • Cadbury qui détient notamment Hollywood • Wrigley qui détient Freedent , Airwaves et Five gums Ces deux marques détiennent à elles seules 87% du marché en volume. Cela laisse peu de place aux MDD : seulement 0,3% du marché en valeur en 2011. C’est Cadbury qui est le leader du marché en France. On retrouve les mêmes segments de marché qu’au niveau international.

10. Analyse des innovations Le marché du chewing-gum est un marché porté sur l’innovation. Qu’il soit présenté en sachet, en tablettes, en dragées ou encore en pot, le chewing-gum se réinvente. De 2000 à 2010, on a vu 77 références différentes voir le jour dans les GMS en France. Aujourd’hui, il y a plus de 128 références différentes disponibles.

11. Analyse des innovations Innovations fonctionnelles: • Eviter les carries:En 2011, un chewing-gum de la marque La Brosse et Dupont, Efiseptyl voit le jour avec pour principal attrait la diminution considérable des carries. En effet, il contient du xylitol, un édulcorant qui empêche les bactéries de se développer. De plus il est dans la tendance puisque sans aspartame et 100 % naturel, le xylitol étant extrait de la canneberge. • Energisant :Il a été inventé par une entreprise canadienne, Blitz, et dans le but de concurrencer les boissons énergisantes sous forme de bouteille ou de canette peu pratique qui font fureur chez les sportifs et le jeune publique. Comme ces dernières, il est riche en taurine, en caféine et en vitamine B, mais dans un tout petit format. • Biodégradable :Une PME britannique, Revolymer, a mis en place une pâte à mâcher qui se désagrégerait seulement au bout de 6 mois contre plus de 5 ans pour les pâtes à mâcher classique. Ce produit a été autorisé par la commission européenne à entrer sur le marché il y a un peu plus d’un an. Sa qualité éco-responsable rend ce produit très tendance. L’innovation se joue aussi au niveau des textures  avec des dragées intérieur liquide ou des dragées pétillants. La compétition existe aussi sur la largeur de la gamme de goût disponible, qui attire les adultes comme les plus petits: des plus simples, type menthe, aux fruités (comme fraise, passion, cerise), aux goûts plus insolites de type cupcakes.

12. Analyses des facteurs clés de succès -La nouvelle tendance pour le non sucré. -Cible une large gamme de consommateur. -Domaine qui permet la créativité ( gout, texture, packaging...) -Marché qui ne cesse d’augmenter -Une vision de plus en plus « santé » Barrières à l’entrée/sortie: -Polémiques sur la santé -Problème écologique -Marché déjà occupé par de grands leaders -Contraintes réglementaires importantes Nouveaux entrants: Peu, commerce dominé principalement par les leaders. MDD très peu présente. Réglementation:relative aux édulcorants et aux arômes. Marché Fournisseurs: Matières premières accessibles à coût raisonnable ( résine naturelle, caoutchouc synthétique, cire, émulsifiant, arôme, édulcorant... Clients: Tout âge, toutes classes sociales, toutes régions. Innovations: Chewing-gum biodégradable Chewing-gum énergisant Chewing-gum bio... Menaces, substitutions: Peu. Confiserie de poche tqRicola, La Vosgienne, N.A P’tites pause

14. Analyse de 2 entreprises: Hollywood et Freedent

15. Analyse des entreprises: Type d’acteur: Leader sur le marché du chewing-gum Appartenance à un groupe: Kraft foods Taille: En France -5 000 collaborateurs -21 sites dont 16 usines et un centre européen de recherche et développement biscuit-60% de parts de marché • Fonctionnalités/Tendances • Cat. Produits Plaisir Rafraichissant Gout A partager Attractif Nouveau Sans sucres Hygiène Substitut de la cigarette Anti-stress Dragées Tablettes Ses derniers changements: En juillet 2012, le groupe Cadbury a intégré le groupe Kraft foods, multinationale américaine du secteur agroalimentaire. Ses marques: Krema, Carambar, Poulain, Malabar… Etats-Unis Japon Allemagne France Italie Royaume-Uni GMS, épiceries Conditionnement variable (packaging pratique) Formats et design adaptés Ses nouveaux produits: Hollywood méga mystery et Hollywood 40 min de fraicheur • Technologies et conditionnement • Zones Geo • Marchés cibles: Transgénérationnel, Classe moyenne voire basse

16. Entreprise: Hollywood Description Force Faiblesse Stratégie de croissance L’effort marketing d’Hollywood combine une stratégie par activité (gamme diversifiée) et une stratégie géographique largement tournée vers l’extérieur (nationale / internationale). Hollywood fait preuve d’un marketing très diversifié: TV, journaux et réseaux sociaux Sa stratégie ne cible pas assez les plus âgés. Les nouveautés proposées ne plaisent pas forcément. Les produits Hollywood sont assez diversifiés au niveau des gouts et on peut les trouver dans plus de 200 000 points de vente. Sa stratégie de communication est très forte: journaux, tv et réseaux sociaux. Les prix proposés peuvent toucher toutes les classes. Stratégie suivie Hollywood écoule ses stocks dans les GMS et épiceries. Une de ses forces est son prix qui est certes plus cher que celui de ses concurrents mais ses packs contiennent 2 fois plus de chewing-gums pour 0,10cts de plus. La stratégie Hollywood lui permet de compter sur sa position de leader du marché en France. Stratégie Concurrentielle Positionnements Produits de Haute et Moyenne gamme Leader français dans le domaine du chewing-gum (conso /prod) CA : 49,2 millions d’€ en 2010 Hollywood possède 2 principaux concurrents. Performance Siège Social : Paris Statut juridique : S.A. Effectif total : 50 000 Date de création :1952 Filiale du Groupe CADBURY Structure

17. Présentation synthétique de l’entreprise: Filière du groupe Kraft foods, Hollywood est aujourd’hui le leader français du chewing-gum Ses Objectifs ? 1) Proposer des produits innovants afin de maintenir sa position de leader 2) Etre toujours plus innovant en terme de communication Votre analyse • Equilibrée ? • Ses enjeux stratégiques? - Prendre des positions fortes sur tous les circuits prioritaires par la force de ses produits et de la distribution - Générer une croissance qui participe à son succès - Être une équipe soudée partageant les mêmes objectifs et les mêmes valeurs • Vos recommandations ? • Adaptée à son environnement actuel ? Hollywood a su s’adapter à l’environnement actuel en proposant des produits « sans sucres » par exemple. • Adaptée à son environnement futur ? Hollywood a su adapter sa communication aux évolutions informatiques Malgré sa position de leader en France, Hollywood sait se renouveler et s’adapter à l’environnement actuel Hollywood devrait orienter ses nouvelles campagnes de publicité vers de nouvelles cibles afin d’élargir le public qu’elle touche

18. Type d’acteur : Leader • Appartenance à un groupe : Groupe Wrigley qui détient notamment Airwaves, un autre acteur important du marché ainsi que 5 gums. Ce groupe est une filiale du groupe Mars. • Taille : Chez Mars : Chiffre d’affaires de 30 milliards d’euros, 70 000 collaborateurs répartis dans 100 pays sur 5 continents. 401 sites dont 134 usines. • Freedent détient 35% de part du marché en volume Ses derniers changements: Racheté par Mars en 2008 Ses atouts : N°1 sur le segment de l’hygiène bucco-dentaire Ses derniers produits : Chewing-gums avec des micro-cristaux pour rendre les dents propres et blanches

20. Présentation synthétique de l’entreprise : Filiale du groupe Wrigley, appartenant à Mars, Freedent est le principal concurrent d’Hollywood en France. Ses objectifs : 1) Innover afin de conserver sa position de challenger 2) Garder sa position de leader sur le secteur de l’hygiène bucco-dentaire Votre analyse ? • Equilibrée ? • L’entreprise est présente à travers le monde et innove toujours plus pour être leader sur le secteur bucco-dentaire • Adaptée à son environnement actuel ? • Oui, grâce à ses nombreuses innovations et sa qualité réputée • Ses enjeux stratégiques ? • Garder et augmenter ses ventes • Générer une croissance • Adaptée à son environnement futur ? • Freedent a déjà démontré son aptitude à s’adapter à son environnement • Vos recommandations ? • Freedent a su s’imposer sur le marché en jouant la carte de l’hygiène bucco-dentaire et en proposant des produits de qualité. Cependant, pour augmenter ses parts de marché il pourrait être nécessaire que Freedent élargisse son public et ne s’enferme pas dans ce secteur.

21. Analyse d’un linéaire: Etalage présent au niveau des caisses de Auchan V2 -Nous observons que l’étalage est divisé en 2 parties: en haut, les nouveautéset en bas les produits commercialisés depuis un certain temps. -Il y a en tout 6 marques représentées: Hollywood, Freedent, Mentos, Airwaves, 5, et Malabar. On remarque que c’est Hollywood qui domine largement l’étalage avec 17 produits différents suivi de Freedent et Mentos avec 7 produits chacun. Airwaves propose 2 produits et enfin, Malabar et 5 ne proposent qu’un seul produit. -Nous pouvons voir que les couleurs sont variées, avec une légère dominance pour le vert et le bleu rappelant la fraicheur.

22. Linéaire selon la nature des chewing-gums Fraicheur Originalité Blancheur Enfant Fruité Pois blanc: packaging boite en plastique -Les chewing-gums principalement vendus sont ceux apportant de la fraicheur, ils sont la plupart du temps à base de chlorophylle ou de menthe. Les produits fruités sont un peu moins nombreux mais restent quand même conséquents. Des chewing-gums blancheurs sont proposés et on remarque qu’ils sont une fois sur deux associés à une autre caractéristique. On retrouve en petit nombre des produits « originaux » comme les chewing-gum twist ou néon fu qui sont là pour créer le buzz et mettre en avant la marque. Il y a seulement une gamme de produit destinés principalement aux enfants, il s’agit des malabars. On remarque d’ailleurs qu’ils sont placés à hauteur des yeux des enfants pour susciter la demande d’achat de ces derniers. -On observe qu’il existe deux principaux types de packaging: les chewing-gums à emballage en carton (de petite taille) et les emballage en plastique contenant de grandes quantités. -Les chewing-gum originaux sont placés à hauteur des yeux, de façon à ce qu’on les remarque. Ce sont des produits qui coûtent relativement cher, que l’on achète occasionnellement et qui sont souvent en édition limitée. Les chewing-gums fraicheur sont dispatchés un peu partout, tout comme les fruités, ce sont eux que nous achetons le plus souvent. Les chewing-gums blancheur sont situés en hauteur, au niveau des yeux car en général, leur achat sont programmés, on les repère facilement. Enfin, les boites en plastique sont principalement placées en bas. Il s’agit de produits que l’on achète moins régulièrement de fait de leur grande contenance.

23. Linéaire selon les marques: -La marque la plus représentée est Hollywood. Elle détient toute la moitié gauche de l’étalage, même au niveau des nouveautés. Il y a ensuiteFreedent et Mentosqui se partagent le reste du présentoir. On peut étonnamment voir que les produits pour enfants, représentés par les marques Malabar et Freedent, se trouvent au milieu des produits Hollywood. -On peut enfin remarquer que la disposition est verticale, cela oblige le client à parcourir toute la gondole avant de trouver son produit, ce qui pourrait susciter des achats imprévus.

24. Roue de la créativité:

25. Commercial Et si les marques élargissaient leur champ de distribution aux magasins spécialisés dans la vente de bonbons ? A l’heure actuelle, on ne trouve les marques de chewing-gum que dans les GMS, et très peu dans les magasins de bonbons . Cette visibilité supplémentaire pourrait avoir un impact positif sur la vente des chewing-gums.

26. Technologique Et si un chewing-gum pouvait remplacer un repas ? Aujourd’hui, le chewing-gum est utilisé essentiellement pour l’hygiène dentaire, ses qualités de fraicheur et pour le plaisir. Le temps que les salariés consacrent à leurs repas est de plus en plus court, c’est pourquoi utiliser un chewing-gum qui apporterait tous les besoins nutritifs d’un repas serait un moyen de gagner du temps pour les gens pressés.

27. Sensoriel Et si le packaging pouvait sentir l’arôme du chewing-gum? Les distributeurs jouent principalement sur le visuel du packaging plutôt que sur l’odeur pour susciter l’achat. Afin de provoquer l’impulsion d’achat des consommateurs, l’odeur de l’arôme du chewing-gum pourrait être diffusée sur la boite.

28. Consommateurs Et si le chewing-gum était adapté à la dentition fragile des personnes âgées? Les chewing-gum sont principalement destinés à la tranche d’âge des 8-25 ans. Les personnes âgées quant à elles sont peu ciblées par les distributeurs. Ainsi un chewing-gum adapté permettrait de toucher une tranche d’âge qui est de plus en plus conséquente.

29. Produit Et si les chewing-gums était adaptés à la récupération du sportif ? Les sportifs pratiquent un entrainement régulier et intensif qui peut entrainer de la fatigue et des courbatures. Un chewing-gum qui contiendrait des éléments favorables à la récupération présenterait des avantages: rapidité d’utilisation, facilement transportable...

30. Métaproduit Et si les boites en plastique étaient réutilisables? Le gros inconvénient des boites en plastique est qu’une fois vides elles ne sont plus rechargeables. Si un système de vente en vrac dans les magasins existait, cela permettrait de les remplir à nouveau. Cela ajouterait en plus une valeur éco-responsable à la marque.

31. Stratégie Et si des échantillons de chewing-gum étaient distribués à l’entrée des boites de nuit ? En effet, les boites de nuit sont des lieux fréquentés par les jeunes, cible principale des distributeurs de chewing-gum. Ainsi cette distribution ponctuelle permettrait de faire connaitre de nouveaux produits et d’accroître la consommation .

32. Exemple d’un produit innovant

33. Informations sensorielles: Visuel, couleur, logo: La marque joue sur les couleurs pour toucher un public jeune, en particulier les filles qui aiment les couleurs néons. Le logo est une tête de chat qui augmente le coté mystique du produit. Le design du logo à une apparence qui rappel le japon/les manges et les jeux vidéos. Le chewing-gum en lui-même reste très simple, la marque néon se différencie surtout par le packaging. Goût, saveur et arôme: Gout indéterminé, ce qui suscite l’intérêt des consommateurs et fait la particularité et l’originalité du chewing-gum. Texture: texture traditionnelle de chewing-gum. Partenariat alliance: Auvray & Associés Commercial: Distribution: Chez les distributeurs de grande et moyenne surface. Dans les têtes de gondole des caisses et dans le rayon bonbon. Communication: Publicité à la télévision, dans les magasines, et journaux. Echantillons gratuits au niveau des métro. Evénementiel: Sortie pour les 60 ans de la pate à mâcher de la marque Hollywood. La marque s’est développé sur les réseaux sociaux en particulier Facebook afin de mieux se faire connaitre et de rassembler le plus d’internaute autour du produit car l’objectif était de faire deviner le gout au internaute. Formation produit: Fonctionnalité: chewing-gum au gout mystère Tendances marketing: découverte de nouveau produit, renouveler l’image de la marque en s’adressant aux plus jeunes. Informations technologiques: Matières 1ères: gomme à partir d’élastomère et cire . Ingrédient atypique: ingrédient mystère (tenu secret) Enjeux technologique: rien Additifs: conservateur, arôme Informations consommateur: Cible, segment de marché: adolescent 12-25 ans Moment de la journée: Pas de moments particulier, entre les repas Univers: phénomène de mode Situation de consommation: indéfinie Informations métaproduit Packaging: Tape à l’œil pour l’identifier rapidement avec une illustration rappelant les jeux vidéos pour toucher à la fois les plus jeunes et un public trentenaire nostalgique de jeux tel que pacman. Enveloppe en carton pratique qui facilite le transport (petit volume)et qui rappelle les cartes de visite pour toucher les jeunes cadres dynamiques et instaurer une image « classe ».

34. Bibliographie • http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/l-etonnant-essoufflement-du-marche-du-chewing-gum-333383 • http://www.leparisien.fr/societe/le-chewing-gum-ca-ne-mache-plus-29-08-2012-2141669.php • http://www.pointsdevente.fr/visualisation-darticles/detail/chewing-gums-la-deconfiture.html • http://www.journaldunet.com/economie/distribution/classement/mdd-les-tops-et-les-flops/3e-les-chewing-gums.shtml • http://www.hollywoodchewinggum.com/ • http://freu.kraftfoodscompany.com/ • http://www.strategies.fr/etudes-tendances/tendances/187721W/hollywood-60-ans-et-toujours-frais.html • http://tpe-g-g-a.jimdo.com/un-aliment-aux-go%C3%BBts-du-jour/consommation-du-chewing-gum/ • http://www.strategies.fr/info/chewing-gum • http://www.airwaves.fr/ • http://www.mentos.fr/?tld=fr • http://www.freedent.fr/#/home • http://www.docstoc.com/docs/116007883/Le-Chewing-gum • http://www.miamz.fr/innovation/blitz-le-chewing-gum-energisant-3482/ • http://www.journaldunet.com/economie/distribution/les-references-en-hypermarche/chewing-gums.shtml • http://www.miamz.fr/innovation/twist-le-nouveau-chewing-gum-dhollywood-7399/ • http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/11/21/macher-propre-grace-au-chewing-gum-biodegradable_1793565_3244.html • http://www.shopnwaf.com/chewing-gum/28-chewing-gum-gout-cupcake.html • http://www.effie.fr/CAS/_02hollywood.htm • http://www.lsa-conso.fr/conjoncture-les-chewing-gums-retrouvent-du-tonus,121485

35. Merci de votre attention!