INTRODUCCIÓN A BRASIL Junio 2013

1. INTRODUCCIÓN A BRASIL Junio 2013

2. ¿Por qué Brasil es un Mercado Estratégico? • Por el tamaño de su economía • Por el crecimiento de una nueva clase consumidora de bienes y servicios de valor agregado • Porque en los últimos años registra un crecimiento en las importaciones. • Dinámica de importaciones • Algunos origenes • Es caro producir en Brasil • Porque hay un tratado comercial que beneficia a algunos 676 productos que Colombia exporta a otros mercados exitosamente • En donde están las oportunidades? • Donde están las dificultades?

3. Brasil es la sextaeconomía del mundo GDP at PPP – 2012e US$ Billion • La economía más grande de América Latina PPP - Purchasing Power Parity. e: estimated. Source: EIU - Economist Intelligence Unit. 2012.

4. Tasa de crecimiento anual del PIB nominal (en %) Source: oecd.org; cepal.org

5. Evolución PIB Pér Capita Brasil El CAGR para este periodo es de un 19,43% El CAGR en este periodo es de un 19,43% Source: World Bank

6. Nordeste Source: IGBE 2010

7. Sudeste Source: IGBE ano 2010

8. Sur Source: IGBE ano 2010

9. Razones para elcrecimiento Inversión • Demanda Interna • Programas Sociales (Bolsa Familia) • Reducción de impuestos IPI y PIS para, Vehículos y electrodomésticos • Incentivos a la Construcción Civil • Pleno Empleo • US$ 65.000 millones (2012); 41% de la inversión que recibió LATAM • Los principales sectores de atracción de IED son TI, manufactura, Servicios empresariales y retail • Tasa de Inversión (%PIB) 18% en 2012 Grandes eventos • US$ 242.579 Millones (2012) • CAGR 2008 – 2012: 5% • 50% de exportaciones son bienes y servicios de valor agregado • Micro y pequeña empresa pasaron de exportar US$ 200 millones en 2002 a casi US 4.000 en 2012 Expos • Copa del Mundo: US$ 70.000 millones entre directos e indirectos. • US$ 6 000 millones para Olimpiadas 2016

10. Evolución de los estratos socialesbrasileños -Clase A e B: Renda mensal familiar > U$ 3.750 -Clase C: entre US 3.750 y U$ 850 -Clase D e E: renda mensal familiar < U$ 850 La clase C esta compuesta em laactualidad por 105 millones de brasileños, experimentandoseun incremento enlos últimos 10 años de 35 millones de personas que abandonaronlasclases D y E para pasar a formar parte de laclase media brasileña. Se espera para elaño 2014 que laclase C alcance el 60% de cuota de lapoblación total. Source: FGV

11. Qué consume laClase C Fuente: Data Popular

12. Nuevo Mapa de Consumo • Se estima que en 10 añosel mercado de consumo brasileñocasidoblarásutamaño. Pasará de US$ 1.1 trillones a US$ 2 trillones. • Enlos próximos 8 añoslas ventas de productos para el pelo , solo en São Paulo, va a crecereldoble que en Francia • Seraeltercer mercado del mundo de vehículosen 2020. • Se estima que pronto supere US$ 12.000, donde elparametro de consumo cambia.

13. Nuevos centros de consumo • Norte y Nordeste brasileñopasará a participar enun 28% del total del consumo del país al final de esta década . Hoy representa el 24%. • Hoyel nordeste esla segunda regiónenimportanciaen consumo de farmaceuticosen Brasil

14. Nuevos centros de consumo • El consumo se empezara a equilibrar entre las ciudades principales o del litoral hacia las ciudades del interior del país. “Hasta hace poco tiempo, ciudades con por lo menos 500.000 habitantes estaban en nuestro foco. Ahora estamos analizando ciudades con 150.000 habitantes” Hugo Bethlem, Vicepresidente de Pao de Açucar

16. De donde se esta importando

17. Quése esta importando

18. Quése esta importando que Colombia puedaproveer

19. ¿Por que producir em Brasil es caro?

20. -Brasil tiene un déficit en infraestructura estimado en $ 200.000 millones de dólares. -Brasil invierte un 3% de su PIB en infraestructura, mientras que la demanda crece a un 7% u 8% anual. -Para los operadores, los principales problemas logísticos de Brasil son: las autopistas en mal estado, la red ferroviaria insuficiente, la falta de infraestructura intermodal, los malos accesos a los puertos y los ríos no navegables, según el ILOS. -Ejemplos: en el Puerto de Santos, principal puerto de Brasil, la estadía promedio de un buque es de 18,7 días (el 90% de ese tiempo espera para amarrar), según el Ministerio de Industria Brasileño. Source: estudo ELC

21. -Brasil tiene la mayor carga tributaria entre los países emergentes e incluso más alta que EE.UU. y Japón. Solo por detrás de países europeos desarrollados donde la contrapartida del gobierno es altísima. -Se estima que la carga tributaria consume, de media, el 40% de la renta del brasileño.

22. -Brasil es considerado como el país donde la burocracia y el pagamiento de impuestos toman más tiempo de las empresas de medio tamaño. Así, de 183 países estudiados, esas empresas trabajan 108 días interinos para rellenar documentos, enviar y recoger los tributos. -Esta elevada burocracia afecta de manera muy negativa a la efectividad del gobierno, al control de la corrupción y a la calidad de la estructura regulatoria, perjudicando el desarrollo del mercado privado. -El coste económico anual de la burocracia esta en torno a los $ 20.000 millones anuales, el equivalente al 1,5 % de su PIB. Source: estudio FIESP

23. -El coste de mano de obra que antes era atractivo para los inversores extranjeros, en la actualidad se ha convertido en un problema debido a los reajustes por la inflación y los altos encargos sociales. -Un estudio de RolandBerger revela que en el sector de autopiezas, un trabajador brasileño cuesta a la empresa U$ 8 dólares, mientras que en Argentina le costaría U$ 5 dólares, en China 3 U$, y en México U$ 2. -Brasil se esta convirtiendo en un país caro para la producción de bienes de consumo. Source: RolandBerger

24. -La tasa promedio de la electricidad para la industria en Brasil es de U$ 165 por megavatio-hora (MWh), casi un 50% más que la media de U$ 107,50 para un conjunto de 27 países en todo el mundo que tienen datos disponibles la Agencia Internacional de Energía. La diferencia alcanza el 134% si se compara Brasil con otros países del BRIC (Rusia, India y China), que pagan un promedio de U$ 70,70. -En comparación con sus países vecinos, el dato se incrementa en un 67% respecto a la media que esta en U$ 97. -La alícuota en impuestos federales y municipales sobre tarifa energética llega al 31%. Source: Firjan

25. Productos com potencial exportador • Agroindustria • Aceites y grasas de palma • Atun • Flores • Frutas frescas tropicales • Uchuva • Granadilla • Galletas • Snacks Source: trademap.org

26. Productos com potencial exportador • Manufacturas • PVC y Polietilenos • Materiales de construcciónhechosencerámica • Incecticidas, fungicidas • Envases de Vidrio • Cosméticos • Insumos químicos • Ropa de cama; Dotaciónhotelera • Partes para maquinaria • Alimentos • Gráfica • Stickerpublicitarios • Muebles para hogar y oficina Source: trademap.org

27. Productoscon potencial exportador • Textiles y confecciones • Trajes de caballero de lana • Jeans con lavados especiales • Fibras textiles Source: trademap.org

28. Servicioscon potencial exportador • Desarrollo de Software • Desarrollo de aplicaciones moviles • Servicios de BPO en español

29. Que hay que tenerencuenta? • Estructura Arancelaria en Brasil • Código arancelario Mercosur (NCM) • Arancel General y beneficio ACE 59

30. Opciones de exportar a Brasil • Centro de Distribución en Brasil • Ventajas • Mejor servicio • Mejor relacionamiento • Moderado • Desventajas • Costos de venta mayores • Exportación Directa • Ventajas • Costos • Menor Riego • Desventajas • Esporádicas • Bajo relacionamiento • Fabricar localmente • Ventajas • Evita la aduana • Desventajas • Baja competitividad • Curva de aprendizaje lenta • Representante Comercial • Ventajas • Conoce los canales • Desventajas • Menor margen