Les réseaux du commerce de détail

1. Les réseaux du commerce de détail

2. Pourquoi s’intéresser aux réseaux ? • L’organisation en réseau • un axe possible de développement des entreprises, très présent dans le tertiaire, complémentaire des structures de groupes • pour développer l’emprise sur les marchés, accroître le pouvoir de négociation, mutualiser des fonctions transversales (communication, innovation, formation, …) • Environ un millier de réseaux dans le commerce de détail et près de 500 réseaux dans les services (au dessus d’une certaine taille) • Un poids important en termes de chiffre d’affaires • Une dynamique spécifique

3. Les principales formes contractuellesLes points de vente indépendants et la tête de réseau entretiennent des relations durables en établissant une communauté d’intérêt • La franchise • L’adhésion à un groupement (coopérative, GIE, …) ou à une chaîne volontaire • D’autres formes de contrat moins fréquentes : licence de marque, commission-affiliation, concession, location-gérance, affiliation à une centrale de référencement ou d’achat

4. A l’Insee, une observation progressive des réseaux • Enquêtes pilotes habillement (1995) et bricolage (1997) : l’importance des formes d’organisation en réseau mais aussi leur complexité • L’enquête têtes de réseaux d’enseignes (2000) : • l’ensemble du commerce de détail • un taux de réponse insuffisant • L’enquête « réseaux du commerce de détail  » (sur 2005-2006) • existence de formes dominantes au sein des réseaux • imbrication groupes/réseaux

5. La moitié des réseaux sont mixtes (1) • Succursaliste pur : 100 % du chiffre d’affaires par des points de vente succursalistes • Mixte fortement franchisé : plus de 50 % du chiffre d’affaires en franchise • Mixte faiblement franchisé : plus de 20 % du chiffre d’affaires en franchise • Majoritairement succursaliste : plus de 50 % de chiffre d’affaires par les points de vente succursalistes • Groupement : plus de 50 % de chiffre d’affaires par les points de vente en groupement • Licence de marque : plus de 50 % de chiffre d’affaires par les points de vente en licence de marque • Concession : plus de 50 % de chiffre d’affaires par les points de vente en concession • Commission-affiliation : plus de 50 % de chiffre d’affaires par les points de vente en commission-affiliation • Autres

6. La moitié des réseaux sont mixtes (2) Les réseaux du commerce de détail : 120 000 points de vente et 273 milliards d’euros de chiffre d’affaires Source : enquête sur les réseaux du commerce de détail, données sur 2005

7. Une organisation variable selon l’activité Source : enquête sur les réseaux du commerce de détail, données sur 2005

8. La mesure de l’emprise des réseaux dans les secteurs commerciaux • Deux questions récurrentes : • Quelle est l’emprise des différentes formes d’organisation (réseaux, groupes, indépendants) sur les marchés? Quelle part de marché? • Peut-on améliorer l’indicateur de concentration des marchés?

9. Les données issues de l’enquête sur les réseaux du commerce de détail • On interroge la tête de réseau • Ventilation du nombre de points de vente du réseau par type de point de vente (nature du contrat) • Ventilation du chiffre d’affaires du réseau par type de point de vente (nature du contrat) • Mais: • On interroge la tête de réseau : on ne connaît pas les membres du réseau (ni l’identifiant Siret, ni l’activité, ni le chiffre d’affaires)

10. Le questionnaire

11. L’approche naïve • Comparaison de la somme du chiffre d’affaires des réseaux d’un secteur avec le chiffre d’affaires total de ce secteur: • Quelques exemples insolites de poids sectoriels des réseaux • 110 % pour les hypermarchés • 172 % pour le commerce de bricolage • 111 % pour le commerce d’optique et de photographie

12. Les limites de l’approche naïve • Attribution subjective d’une activité principale au réseau : • en fonction d’informations diverses • non calculée par un algorithme formel • Le numérateur et le dénominateur ne sont pas homogènes :

13. Le bon numérateur

15. La nécessité d’une information auxiliaire • Le Contour de réseau : sa composition • fournit la liste des points de vente qui composent le réseau (identifiant Siret) • permet l’appariement avec d’autres sources : liasse fiscale des entreprises

16. La réconciliation entre secteur d’entreprise et secteur d’établissement • Un réseau est composé d’établissements (points de vente) • L’information comptable (notamment le chiffre d’affaires) est disponible au niveau des entreprises • L’enjeu consiste à classer les points de vente en fonction de l’activité de leur entreprise d’appartenance et de leur affecter un chiffre d’affaires

17. 1 2 3 4 5 La méthode : principes (1) • Il n’y a pas d’inclusion entre entreprise et réseau • Réseau = des « morceaux d’entreprises »

18. La méthode : principes (2) • Il n’y a pas d’inclusion entre entreprise et réseau • Les CA de ces « morceaux d’entreprise » : à estimer. • 3 méthodes : estimation moyenne, sous-estimation, sur-estimation

19. Le produit final • Pour chaque réseau pour lequel on a un contour de réseau : • Décomposition en « morceaux d’entreprise » • Classés selon l’activité de l’entreprise • Et auxquels est affecté un chiffre d’affaires • Au final : • Répartition du chiffre d’affaires de chaque réseau en secteur d’entreprise • Numérateur en secteur d’entreprise, cohérent avec le dénominateur

20. Pour les réseaux non contourés • Aucune information fine n’est disponible • Méthode du plus proche voisin : • Détection du réseau le plus proche (appelé « plus proche voisin ») en termes d’activité, de nombre de points de vente, de chiffre d’affaires moyen par point de vente et de forme d’organisation • Affectation de la répartition du chiffre d’affaires en activité du réseau « plus proche voisin »

21. Quelques résultats Le poids des réseaux d’habillement dans le secteur du commerce d’habillement est estimé à 65 %. Sources : enquête sur les réseaux du commerce de détail données sur 2005, FICUS – traitements Insee

22. Un exemple sectoriel de résultats par type de réseaux le commerce de détail d’articles de sport et de loisir Le poids des points de vente adhérents à un groupement du commerce d’article de sport et de loisir dans ce secteur est estimé à 16 % Sources : enquête sur les réseaux du commerce de détail données sur 2005, FICUS – traitements Insee

23. Conclusion • Un poids par secteur d’activité • Pour poursuivre sur la méthode : • Une approche en parts de marché (branches d’activité) • Des contours plus nombreux, plus complets et actualisés avec l’opération de collecte des contours de réseau en 2010 • Pour la suite sur les réseaux : • Enquête Points de vente du commerce de détail : analyse des performances des points de vente en réseau • Suivi du contour des réseaux dans le cadre du répertoire statistique

24. Quelques publications en cours • Déjà publié : • Insee Première N°1269 (décembre 2009) : les réseaux du commerce – groupements dans l’alimentaire, succursales dans l’habillement • A paraître très prochainement (3 Insee Premières) : • Les premiers résultats de l’enquête sur les réseaux des services • Une étude sur les liens contractuels des réseaux • Un zoom sur les réseaux du commerce d’habillement

25. Merci de votre attention