CODELCO SOCIO FUNDADOR DE WWW.QUADREM.COM

1. CODELCO SOCIO FUNDADOR DE WWW.QUADREM.COM Germán Sandoval

2. Qué es Quadrem? Por qué CODELCO es parte de Quadrem? Conclusiones

3. Qué es Quadrem?

4. S B B B S S S S S B B S S M B B B S S S B M M B S S S S S B B B B M M B S S B B B B S S B B Evolución del B2B • Hubs Colaborativos • Redes de of Hubs enlazados S = Vendedor/Seller B = Comprador/Buyer M = Marketplace Hub • B2B eCommerce • facilitando el comercio a través • de la agregación de comercio • de muchos a muchos • Brochure-ware • publicitar on-line, vender off-line • Basic eCommerce • venta uno a uno desde la web • EDI • caro, cerrado • crecimiento limitado Eficiencia del Mercado Tiempo 1996 1997 1998 1999 2000 Próximo Mes? Fuente: Morgan Stanley Internet Research

5. Modelo en Proveedor Modelo Marketplace B Muchos B B S B B S B S B S B B Proveedores S B Modelo Integración Model Comprador S B B S S S S Pocos S Compradores Muchos Pocos Modelos de eCommerce

6. Vertical vs. Horizontal Marketplaces B2B Verticales Marketplaces B2B Horizontales • Características • Específico a una industria • Productos/servicios especializados • Creado para facilitar compra y venta de produstos/servicios entre varios proveedores y compradores • Requerimientos • Profundo conocimiento del negocio • Características • Abarca varias industrias • Productos/servicios estandarizados • Creado para facilitar compra y venta de produstos/servicios entre varios proveedores y compradores • Requerimientos • Orientado por Funcionalidad Compradores Industria Vendedores Transversales Compradores Transversales Vendedores Industria

7. eProcurement Entrega Compra Hacer Entrega Comprar Source Hacer Entregar Deliver Source Make Deliver Deliver Source Make Deliver Source Make Deliver Source Impacto del eCommerce eCommerce impacta en ambos lados del negocio: Compras y Ventas. Planif. Gestión Empresa eCustomer Relationship Management Deliver Source Make Deliver Source Make Deliver Source Compra Hacer Entrega Compra Proveedor Cliente Cliente del Cliente Proveedor del Proveedor Infraestructura Productor Minero (interno o externo) (interno o externo)

8. Numero de Marketplaces B2B 2000-2003 6000 Punto de Quiebre 5000 4000 3000 2000 1000 0 Consolidación Extrema 2000 2001 2002 2003 Fuente: análisis de Gartner Group, AC Evolución del Mercado B2B …Habrá un fuerte crecimiento seguido de una aguda consolidación... Volumen US$ en Marketplaces B2B 2000-2003 US$ Billones $600 Estimación Conservadora $590 $500 Estimación Agresiva $400 $428 $300 $308 $200 $205 $300 $223 $100 $156 $104 $0 2000 2001 2002 2003 Fuente: Forrester, análisis de Goldman Sachs, Andersen Consulting

9. Factores Críticos de Exito • Masa Crítica • Valor para el comprador y proveedor • Capacidad sobresaliente • Ejecución excelente y rápida • Innovación Continua

10. Socios Fundadores

11. Socios Fundadores en Chile Doña Ines de C. Mantos Blancos Manto Verde El Indio Pascua Escondida Fundición Alto Norte Candelaria El Abra Cerro Verde - Perú

12. Declaración de Propósitos Crear un Mercado Electrónico de compras de bienes y servicios abierto, independiente y global, preeminentemente para las industrias minera y de procesamiento de minerales y de metales, y que entregue valor sustentable para sus dueños, compradores y proveedores.

13. Consumo de Producto Identificación de Proveedor Selección de Proveedor Orden de Compra Contenido de Catálogo Bodegaje Logística Recepción Pago Eliminación Identificación de Demanda Proceso de Compras Central …Las funciones centrales cubrirán el proceso competo desde la compra al pago... • Maestro de Proveedores Marketplace • Imposición de Cumplimiento de Contrato • Información de la Compañía • Identification Fuente de Suministro • Tarjetas de Resultados de Proveedores • RFP / RFQ • Comparación Respuestas a RFP / RFQ • Remates (Inversos) Iniciados por Comprador • Herramientas de Soporte de Decisiones • Videos de Proveedores • Aprobación de Ordenes de Compra • Captura de Datos de Transacción • Seguimiento de Transacción de Proveedor • Recepción de Escritorio • Recepción en Amacenes • Recepción de Notificación Avanzada de Embarque • Requisiciones de Escritorio • Flujo de Aprobación de Demanda • Automatic Demand Notification • Proyección de la demanda • Inteligencia de Productos • Esquena de Catálogos • Creación de Catálogos • Catálogo básico • Catálogos Multimediales • Servicios de Catálogo • Activación / Recordatorios Automáticos • Rastreo Físico • Devoluciones • Selección de Carrier • Compartir Repuestos • Visibilidad del Inventario del Proveedor • Inventario Administrado por Proveedor • Almacén Común • Almacén Virtual • Confirmación de Pagos • Transacciones con Tarjetas de Pago • Conversiones de Moneda • Informes de Excepción • Visibilidad de Créditos Disponibles • Seguimirnto de Desempeño de Productos • Seguimiento de Garantías • Historia de Disponibilidad de Repuestos • Remates (Inversos) Iniciados por Comprador • Eliminación de Inventario Excedente • Redespliegue de Activos Quadrem contendrá 149 funciones El Marketplace facilita y agrega valor Ud.continúa manejando las relaciones de usuario final entre proveedor y cliente

14. Proceso Central Crítico • Alianzas Estratégicas • Costeo p/ciclo de vida • Negociaciones Detalladas • Basado en resultados • M.O. y Material incluido • Guiado p. especificaciones • Específicamente contractual • Control de Contratos • RFP/RFQ • Ejemplo • Energía • Explosivos • Reactivos • Camiones • Cargadores • Ejemplo • Ingeniería • Obras Civiles • Minería por Contrato • Mantenimiento • Administración en terreno Itemes Estratégicos Servicios Consu-mibles Itemes MRO • Ejemplo • Valvulas • Rodamientos • Motores Eléctricos • Correas • Bombas • Ejemplo • Seguridad • Oficina • Viajes • Industrial • Eléctrico • Mantenimiento de Procesos • Impulsado por BOM/APL • Intensivo en Catálogos • Negociar o licitar • Automatizar compra a pago • Consumibles Generales • Producto Indiferenciado • Decisiones por precio • Algún uso de catálogo • Usar herramientas de licitar Visión - Segmentos de Gasto …No hay una receta única en lo que se refiere a compras…

15. Inventario gestionado por Proveedor Administración de Riesgos Finanzas Redes de Compra Catalogos Logística Viajes Remates Hosting de Aplicaciones Servicios Compartidos Servicios de Valor Agregado Visión - Servicios de Valor Agregado Valor de Hoy = Compras Valor de Mañana = Servicios

16. Visión - Alcance Global Zona 1 N.América NE Zona 8 Europa Zona 2 N.América SW Zona 7 Asia Zona 3 S.América Este Zona 6 Australia Zona 5 Africa del Sur Zon 4 S.América Oeste

17. Qué es Quadrem? Por qué CODELCO es parte de Quadrem?

18. Uso Tecnología para el Abastecimiento de CODELCO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 • PROYECTOEDI • SISTEMA PARA COMERCIO INTERNAC. VIA EDI • ESFUERZO EN LA INTEGRACION DE SISTEMAS PROPIOS POR AREA. • IMPLEMENTACION DE SAP. • PRIMER PROYECTO USO DE INTERNET (DIV. EL TENIENTE) • PUESTA EN MARCHA DE SAP EN CODELCO • PROYECTO INTERNET CORPORATIVO • EDI CON ADUANAS • PROYECTO CHARLOTTE • QUADREM • UPGRADE SAP

19. Gestión Extendida de Valor Marketplace en línea Uso de Internet Abastecimiento en Internet Gestión Enfocada en Procesos Sistemas Corporativos Integrados Desarrollo de Sistemas de Abastecimiento Empresa Extendida Impulsos en la Integración de Sistemas Sistemas Unidad de Negocios Gestión por Función Tiempo

20. Abierto a todos los compradores y pro- veedores que quieran participar • Independiente empresa administrada por sí misma • Neutral No centrada en el comprador ni en el vendedor • Global que esté presente en todos los principales mercados regionales • Seguro y Confidencial en cuanto a información sobre relaciones y comercio Criterios Claves de Diseño El Marketplace será:

21. La Proposición de Valor …Se obtendrán beneficios cualitativos y cuantitativos… Provee-dores Compra-dores Market Place

22. Cadena de Suministro Extendida … El Marketplace entregará valor a través de la cadena de suministro tanto para compradores como para proveedores... Proveedores Socios Comerciales Aguas arriba Socios Comerciales Aguas abajo Fabricantes Compradores Compradores y proveedores recibirán beneficios: • Beneficios al Proveedor: • Ingresos mejorados • Costos Menores • Físicos • Beneficios al Comprador: • Mejor Precio • Mejor Uso • Físicos

23. Los proveedores necesitan vender bienes y servicios Puedo llegar a todos los proveedores que requiero, de modo que... $ Ordeno todos los bienes que quiero, de modo que... Uso el sistema, de modo que... Puedo llegar a todos los compradores, de modo que... Los compradores necesitan encontrar y ordenar bienes y servicios $ Es más fácil vender mis productos, de modo que... Uso el sistema, de modo que... Valor para el Comprador y el Proveedor …El Marketplace debe equilibrar, apoyar y compatibilizar las necesidades de valor para ambos ... Un Alineamiento Fundamental

24. Beneficios para Compradores y Proveedores Beneficios del Proveedor Beneficios del Comprador Efectividad de la compra • Mayor gasto por proveedor y menor precio unitario • Consistencia y decubrimiento de precios • Mejor cumplimiento de contratos Costo Integral de Compra • Mejor coordinación de la demanda • Proceso y producto adecuado al propósito Eficiencia • Inventario reducido • Mayor eficiencia de transacción • Mayor recuperación por prescindibles Efectividad de la venta • Expanddir la base de clientes • Mejor cumplimiento de contratos • Mayor ingreso por cliente Costo Integral de Venta • Mayor eficiencia de la producción • Menores costos de comercialización • Menores costos de ventas y servicios Eficiencia • Mejor rotación de inventarios • Cuentas por cobrar reduction

25. Palancas de Creación de Valor Facilitadores de Quadrem • Consolidación de demanda de toda la empresa • Arbitraje interno de precios, mejor alcance al mercado • Mejor administración y control de contratos • Menor gasto fuera de contratos Agregación Precios Arbitraje Segmento MRO etc • Programas CI progresivos de reducción de costos • Reducción de desperdicio • Racionalización de marcas - alcance y desempeño • Agregación de demanda impulssada por Rac. de marcas • Inteligencia de productos Uso Costo Integral Desperdicio Transacciones • Automatización desde compra a pago • Remates inversos • Inventario reduccido/compartido • Consolidación de requerimientos Físico Eliminación Inventario Fuentes de Valor para el Comprador

26. Fuentes de Valor para el Proveedor Habilitadores de Quadrem Palancas de creación de valor • Llegar a un rango mayor de compradores • Mayor visibilidad de información del comprador • Mayor enfoque en costo integral • Diferenciación en servicio y calidad • Administración de cumplimiento de contratos Volumen Ingresos Precio Valor para el Prove- edor • Mantención simplificada de catálogo y plataforma • Automatización desde compra hasta pago • Reducción de costo de relación con cliente • Consolidación de embarques y logística COGS Costo Operacional Capital Físico • Reducción Inventario de cadena de suministro • Reducción de tiempo de pago • Aplicaciones Hosted Activo Fijo

27. 5 3 (3) Potencial de eMarketplace (4) Potencial de Administración de Catálogos (5) Potencial de Servicios de Valor Agregado Potenciales del Marketplace C O M P R A D O R 1 1 2 2 2 2 PROVEEDOR 4 2 2 (1) Potencial de Compra basada en la Web (2) Vínculos con las Aplicaciones de las Empresas participantes

28. Estimación de los Números que espera CODELCO • Estimación Monto Anual de Compras y Contratos a pasar por el Marketplace • Estimación Ahorro Anual al año 4, según metodología Quadrem • Monto Anual Gasto Ahorrado al Año 4 • Fecha Integración CODELCO al Marketplace US$ 900 M 3,2% US$ 29 M 2º semes. 2001 Nota: Cifras Preliminares Estimadas. Plan de Negocio para Implementación del Marketplace en CODELCO en fase de Desarrollo

29. Aspectos Positivos • Impulso y Modelo para que Muchas Empresas Chilenas se sumen a la “Nueva Economía” • Vitrina Global para Empresas Proveedoras Chilenas: • Oportunidades de Negocios • ¿Amenaza de Competencia Global? • Herramienta Alineada con la Internacionalización de CODELCO: Negocio con Socios Globales • Acercamiento con Empresas Mineras Relevantes: ¿Contacto para Negocios Futuros? • En Chile: Capacidad de impulsar el negocio marketplace horizontalmente, más allá de la Industria Minera.

30. En Resumen... • Porque es consistente con la Estrategia de la Corporación • Porque es Buen Negocio para los Proveedores de la Corporación • Porque es Buen Negocio para CODELCO • Porque presenta externalidades positivas.

31. Qué es Quadrem? Por qué CODELCO es parte de Quadrem? Conclusiones

32. ¿Qué debemos esperar? • Cambio en las formas de acordar algunas compras y contratos y en la forma en que estas se gestionen

33. Relaciones de Compra/Venta Relaciones de Alta Independencia Busqueda en Catalogos, Remates Inversos Ordenes de Compra Co-gestión de Inventario Gestión de Inventario por Proveedor Colaboración Relaciones de Alta Duración Porcentaje de Relaciones Fuente: Dataquest-Gartner Group (Septiembre 1999)

34. Preguntas Interesantes ¿Cuales serán las nuevas prácticas en Abastecimiento? • Contratos con un Proveedor Único • Precios Estáticos • Contratos de largo plazo • Provedores preferidos • Inventarios Propios • Compradores Expertos Prácticas Actuales • Contratos Multi-proveedores • Precios Dinámicos • Contratos de Corto Plazo • Suministro Flexible • Inventarios Compratidos • Profesionales de Suministros ¿Prácticas Futuras? O

35. ¿Qué debemos esperar? • Proliferación de Ofertas para sumarse a Mercados Electrónicos

36. Las Alternativas • Se aumenta costo y complejidad de integración, mantenimiento, administración y tarifas de marketplaces • Datos estratégicos de suministro no agregables fácilmente • Difícil atraer proveedores y compradores Otro eMarketplace eMarketplace Estratégico eMarketplace de Consumibles Compañía A eMarketplace de Servicios eMarketplace de MRO • Masa Crítica de Compradores y Proveedores • Alcance de Servicios Distintivo • Soluciones Innovadoras / a la medida • Quadrem permitirá inter-operabilidad con otros marketplaces Compañía A

37. Al final del día... • QUADREM es la mejor alternativa de Mercado Electrónico para CODELCO • CODELCO usará y privilegiará QUADREM para llevar a cabo parte importante de sus compras y contratos • Invitamos a nuestros Proveedores y Contratistas a escuchar con detenimiento la Propuesta de Negocio de Quadrem y a evaluarla positivamente. • Nuestro propósito es que este sea un Buen Negocio para muchos, para que sea sustentable...