Bancassurance in CEE

1. Bancassurance in CEE O privire de ansamblu

2. CEE – o piata cu potential? • Potentialul – inca pe locul 1 in topul calitatilor • Grad de penetrare a asigurarilor redus • DAR … • Putere de cumparare redusa • Lipsa de educatie financiara a populatiei • Resurse financiare si cultura economisirii - reduse • Dezvoltare inegala in plan regional • Ca volum si grad de sofisticare a pietelor bancare si de asigurari

3. CEE – o piata cu potential? • Dezvoltare regionala inegala a pietelor de asigurari Pietele nonEU din zona Adriaticii – in curs de dezvoltare Pietele cvasi-mature Polonia, Cehia • Parteneriatele bancassurance s-au dezvoltat natural, pe fondul cresterii accelerate a creditarii bancare in perioada pre-criza • Initial, axate pe distributia produselor de asigurari corelate cu creditele bancare • Perspective?

4. CEE –Bancassurance – asig. de viata 2011, potrivit Insurance Europe Bulgaria – 0% Croatia – 19.3% Poland – 30% Romania – 13.6% Slovenia – 7.3% Slovakia – 0% Turcia – 75.2%

5. CEE –Bancassurance – asig. de viata Ponderea BA in total PBS (%) PBS (mil. EUR)

6. Polonia – Bancassurance – asig. de viata • Circa 1/3 din politele individuale si ½ din politele de grup distribuite prin bancassurance • Numar de polite: • ~80% produse asociate creditelor • ~ 11% produse neasociate celor bancare • ~9% produse cu componenta investitionala • Volum- ~ 85% produse cu componenta investitionala • 2012: PBS = ~8 mld. euro

7. Polonia – Bancassurance – asig. de viata Structura primelor din polite individuale de asigurari de viata (2013) Asig. de viata care nu au legatura cu un produs bancar Asig. de viata asociate unui produs bancar Produse cu caracter preponderent investitional

8. Polonia – Bancassurance – asig. de viata Structura primelor pentru asigurari de viata cu componenta investitionala (2013) Clasa 1 – asig. de viata “traditionale” de grup, prima unica de grup, prima esalonataindividuale, prima unicaindividuale, prima esalonata Clasa 3 – asig. de viata asociate fondurilor de investitii (UL) de grup, prima unica de grup, prima esalonataindividuale, prima unica individuale, prima esalonata

9. Polonia – Bancassurance – asig. de viata • Dpdv valoric - Predomina • Politele cu prima unica (> 90%) • Politele de asigurare de grup (>70%) • Produsele cu componenta investitionala – proportii sensibil egale pe clasele 1 si 3 • Prima medie anualizata - EUR (PIU, sept 2013) 3Q2013 – piata asigurarilor de viata in restrangere (~20%) / ponderea bancassurance in usoara scadere Reversarea reformei pensiilor – posibil stimulent pentru asigurarile de viata

10. Turcia – Bancassurance – asig. de viata • Piata a asigurarilor - in expansiune rapida • Creditarea bancara continua sa constituie un factor de crestere pentru asigurarile de viata • Densitate redusa a asig. de viata ~15 EUR/capita in 2012 • Pensii private – segment subdezvoltat (~3,5 milioane contracte de pensii/75,6 milioane locuitori) • Produse simple de bancassurance, usor de achizitionat (inclusiv prin operatiuni la ATM)

11. Turcia – Bancassurance – asig. de viata Mil. EUR % 2012 PBS bancassurance 0.9 mld. euro Piata concentrata: Top3 =~50% PBS (companii apartinand unor grupuri financiare cu componenta bancara puternica)

12. CEE –Bancassurance – asig. generale 2011, potrivit Insurance Europe Bulgaria – 0% Croatia – 2.7% Poland – 2.2% Romania – 0.4% Slovenia – 0.5% Slovakia – 0% Turcia – 13.6%

13. Factori de succes • Factori structurali – gradul de integrare banca/asigurator, tipologia produselor, pregatirea si sistemul de remunerare a agentilor bancari • Reglementarile nationale in domeniu – rol decisiv in structurarea tipurilor de parteneriate bancassurance • Pozitie puternica (dominanta) a sistemului bancar in raport cu cel de asigurari

14. Factori de succes • Existenta unui sistem de stimulente fiscale pentru incurajarea economisirii • Factori culturali – existenta unei perceptii pozitive la adresa bancilor (rol de consilier financiar) • Rata redusa de penetrare a asigurarilor de viata – potential substantial de dezvoltare • Relativa absenta a unei alternative credibile la sistemul public de pensii

15. Factori de succes - CEE  • Legislatie • Pozitia sistemului bancar • Stimulente fiscale – in general, nu • Factori culturali – existenta unei perceptii pozitive la adresa bancilor, cultura economisirii etc. • Rata redusa de penetrare a asigurarilor de viata – potential substantial de dezvoltare • Relativa absenta a unei alternative credibile la sistemul public de pensii  ?  

16. Succes! Daniela GHETU Director Editorial Publicatiile XPRIMM daniela.ghetu@mxp.ro