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A Crise do Campo e o Agronegócio

A Crise do Campo e o Agronegócio. O Pós-Crise. 1. Finalmente uma nova ordem econômica? Regulação do Sistema Financeiro? O neoprotecionismo: novas barreiras O poder relativo das instituições multilaterais: ONU, FAO, OMC, OMS, OIT, OEA, G20

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A Crise do Campo e o Agronegócio

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  1. A Crise do Campo e o Agronegócio

  2. O Pós-Crise • 1. Finalmente uma nova ordem econômica? • Regulação do Sistema Financeiro? • O neoprotecionismo: novas barreiras • O poder relativo das instituições multilaterais: ONU, FAO, OMC, OMS, OIT, OEA, G20 • A economia verde: * Sustentabilidade * Aquecimento Global • Copenhague: COP 15  México: COP 16 • O velho morreu; o novo ainda não nasceu. Elaboração: GV Agro 2

  3. O Pós-Crise • 2. O papel do Brasil no novo cenário: • Agroenergia • Tecnologia Sustentável • Amazônia: Código Florestal • O Agronegócio Elaboração: GV Agro 3

  4. O Agronegócio Serviços Indústria Elaboração: GV Agro Agricultura Insumos Distribuição PIB do Agronegócio  R$ 764,5 bi (26,5% do Brasil) 11,8% 26,3% 61,9% 4 Fonte: CEPEA/USP Nota: PIB de 2008

  5. Questões relevantes • A agricultura como um sistema • Peculiaridade da produção agropecuária • Complexidade do processo produtivo • Essencialidade • Política econômica diferenciada Elaboração: GV Agro 5

  6. Sustentabilidade - Preservarosrecursosnaturais - Biocombustíveis GestãoAmbiental Elaboração: GV Agro Responsabilidade Social Desenvolvimento Econômico Sustentabilidade Triple BottomLine “Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz as suas necessidades sem diminuir as possibilidades das gerações futuras de satisfazer as delas” Lester Brown, fundador do Worldwatch Institute 6

  7. A Importância do Agronegócio Empregos(2007) Exportações (2009)US$ 152,3 bilhões Agro 42,5%US$ 64,8 bi Agro 37% Demais 57,5%US$ 87,5 bi Fontes: Ipea, MAPA e MDICElaboração: GV Agro

  8. Produção Brasileira de Grãos • A produtividade nacional cresceu 103%  preservação de 49 MI ha. Fontes: Conab e USDA Nota: a área poupada foi calculada com base na produtividade média obtida da safra 1990/91 Elaboração: GV Agro 9º Levantamento de Safra: Junho/10 8

  9. Produção Brasileira de Carne de Frango Aves - 1,4 bilhão de cabeças Produção de Carne D% (90-2009): + 376% (milhões de t) Região Sudeste: 30% Brasil é o 3º produtor mundial: 15% de share. Fontes: ABEF, USDA, e IBGE Elaboração: GV Agro

  10. Cana-de-Açúcar: Evolução da Produtividade Região SE: responsável por 67% da produção nacional Foram preservados 7,6 milhões de hectares Produção (milhões de t) Área Preservada** Área Plantada(milhões de ha) Elaboração: GV Agro Nota: * Estimativa **Area calculada a partir da produtividade de 1970Fontes: IBGE (Censo Agropecuário: 1970-1975-1980-1985; PAM (1990 até 2008); e LSPA (2009 e 2010) 11

  11. MatrizEnergética – Brasil e Mundo Mundo (2006): 11,7 109 tep Brasil (2008): 251,5 106tep Renovável Renovável: 12,9% Brasil representa apenas 2,1% da matriz energética mundial Petróleo:37,3% Não-Renovável: 54,6% Renovável: 45,4% Não-Renovável: 87,1% Cana- de-açúcar: 16,6%(etanol e bioeletricidade) Não-Renevável Fonte: MME/BEMElaboração: GV Agro

  12. Uma Nova Geopolítica Mundial Mundo: Consumo per capita de Energia (2006) Trópico de Câncer Região Tropical: favorável à produção de cana-de-açúcar Equador Trópico de Capricórnio 100 paísespodemfornecerbiocombustíveisparamais de 200 nações, enquanto 20 produtores de petróleofornecemcombustíveisfósseispara o Mundo tons petróleo equivalente Elaboração: GV AgroFonte: BPStatistical Review of World Energy

  13. Potencial: Número de Veículos por 100 hab. veículos / 100 habitantes Fontes: ANFAVEA, ANU, JAMA, ACEA.Nota: dados de 2005 e Índia (2004)

  14. Produção Brasileira de Etanol Região Sudeste: 19 milhões de m3 (67% da produção total) Fontes: MAPA e CONABElaboração: GV Agro Nota: * 1º levantamento da Conab – abril/10

  15. Exportações Agrícolas Mundiais Principais Players 2000 2008 Brasil: 6ª posição Brasil: 3ª posição Crescimento das exportações do Brasil (1980 – 2008): 8,85% a.a Fonte: OMCElaboração: Deagro/Fiesp Considerando o comércio intra-U.E

  16. Ranking Mundial 2009 – Produtos Agrícolas Fonte: USDA (jan/2010) e Unica (etanol) Nota: Carnes e Leite – ano base 2009 e Demais Produtos, safra 2008/09.

  17. Brasil – Exportações do Agronegócio: Produtos 1999 2009 US$ 20,5 bi US$ 64,7 bi Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro

  18. Brasil – Exportações do Agronegócio: Destinos 1999 2009 189 destinos U.E + EUA = 58% 215 destinos U.E + EUA = 36% Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro

  19. Brasil: Projeções para 2019/2020 Exportação (milhões t) + 33% + 45% + 10% + 65% + 182% + 50% + 5% + 52% + 46% + 76% Elaboração: GV Agro Nota: Trigo – os dados referem-se ao volume importadoFonte: AGE / MAPA (fevereiro / 2010) Etanol – dados em bilhões de litros

  20. A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006) Seca = quebra de safra Elaboração: GV Agro 22

  21. Produção Brasileira de Grãos Quebra- 28 MI t • A produtividade nacional cresceu 103%  preservação de 49 MI ha. Fontes: Conab e USDA Nota: a área poupada foi calculada com base na produtividade média obtida da safra 1990/91 Elaboração: GV Agro 9º Levantamento de Safra: Junho/10 23

  22. A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006) Seca = quebra de safra Aumento dos custos de produção Elaboração: GV Agro + 24

  23. Soja - MT: aumento do custo do óleo diesel Gasto com óleo diesel (US$ por hectare de soja)

  24. Soja - MT: aumento do custo do frete Custo com frete da soja de Sorriso a Paranaguá (US$ por tonelada) Fontes: Centrogrãos e Aprosoja.

  25. A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006) Seca = quebra de safra Queda dos preços agrícolas Aumento dos custos de produção Elaboração: GV Agro + +

  26. Soja: queda dos preços Preços mensais em Rondonópolis (MT) (R$ / 60 kg) (R$ / US$) Taxa de câmbio Preço Fontes: BCB e CMA.

  27. Arroz: preços abaixo do preço mínimo Preços diários – Cachoeira do Sul (RS) R$ / 50 kg Preço Mínimo Fonte: CMA.

  28. Milho: produção cresceu e preços caíram em 2006 Preços diários – Rondonópolis (MT) R$ / 60 kg Preço Mínimo Fonte: CMA.

  29. A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006) Seca = quebra de safra Queda dos preços agrícolas Taxa de câmbio Aumento dos custos de produção Elaboração: GV Agro + + +

  30. Câmbio: queda da renda e prejuízos no campo Safra 2003-04 Safra 2004-05 Safra 2005-06 2,55 2,99 2,93 2,92 2,30 2,15 Receita Custo Custo Custo Receita Receita Custo: período de agosto a outubroReceita: período de fevereiro a junho Fonte: BCB. Elaboração: MAPA.

  31. A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006) Seca = quebra de safra Queda dos preços agrícolas Taxa de câmbio Aumento dos custos de produção Pragas e Doenças (Ferrugem Soja, Aftosa, Gripe Aviária) Elaboração: GV Agro + + + + 33

  32. Soja - MT: aumento dos gastos com defensivos Gasto com controle da ferrugem asiática (US$ por hectare de soja) Fonte: IMEA, 2006.

  33. Frango: impactos da gripe aviária Preços mensais do frango ao produtor – R$ por kg Fortaleza - CE São Paulo Em 2006, as exportações de frango in natura diminuiram 12%. Fonte: CMA.

  34. Febre Aftosa: Sanidade do Rebanho Bovino 2003 Regionalização - Febre Aftosa (OIE) 2005 Jul/2008 ZonaTampão Zona livre com reconhecimento suspenso ZonaInfectada Zona Livre com vacinação Casos de Febre Aftosa Zona Livre sem vacinação Elaboração: GV Agro Fonte: MAPA 36

  35. A Importância da Sanidade Exportações brasileiras vs. maiores importadores (preços médios 2005-2007) * Carne Suína: Japão, Federação da Rússia, Rep. Da Coréia, EUA, México, Canadá e Hong Kong. * Carne de Aves: Fed. da Rússia, China, Hong Kong, Japão, Arábia Saudita, México, Canadá. * Carne Bovina: EUA, Japão, Fed. da Rússia, México, Rep. Da Coréia, Canadá. Fontes: MAPA e COMTRADE

  36. A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006) Seca = quebra de safra Queda dos preços agrícolas Taxa de câmbio Renda do Produtor Rural Aumento dos custos de produção Pragas e Doenças (Ferrugem Soja, Aftosa, Gripe Aviária) Elaboração: GV Agro + + + + + 38

  37. Brasil: Valor Bruto da ProduçãoAgrícola * Os Problemas das Lavouras Impactam na Renda dos Produtores Rurais Perda de R$ 61,1 bi Fontes: AGE/MAPA Elaboração: Fiesp * Algodão, Amendoim, Arroz, Feijão, Milho, Soja e Trigo Valores deflacionados pelo IGP-DI junho/09

  38. A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006) Seca = quebra de safra Queda dos preços agrícolas Taxa de câmbio Renda do Produtor Rural Aumento dos custos de produção Pragas e Doenças (Ferrugem Soja, Afosa, Gripe Aviária) Elaboração: GV Agro Resultado: Aumento do Endividamento dos Produtores Rurais + + + + + 40

  39. Umasucessão de crises no setor SOJA, MILHO, ARROZ E ALGODÃO * Estiagem no Sul e MS * Queda da rentabilidade SUCROALCOOLEIRO Renegociação de dívidas Elaboração: GV Agro ARROZ Importação do Mercosul AFTOSA Embargo às exportações CAFÉ Plano de Retenção ALGODÃO Reestruturação do setor têxtil 2000 2001 2006 2007 1997 1998 1999 2008 2002 2003 2004 2005 1996 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 AVES E SUÍNOS Aumento dos preços do milho VARIAÇÃO CAMBIAL TRIGO Desregulamentação do setor CRISE MUNDIAL DESVALORIZAÇÂO CAMBIAL Aumento dos Custos de Produção CACAU ”vassoura de bruxa” 41

  40. A visão, em junho/2009, da Crise Internacional de 2008

  41. Preços Internacionais de Commodities Índice de preços (base 100=jan/05) Elaboração: GV Agro Fonte: FMI (março,2009) Nota: preços deflacionados - Consumer Price Index (fev/09) 44 44

  42. Comércio Mundial – retração de 9% em 2009 EUA Rússia Exportação US$ bi US$ bi Importação China U.E-27 (extra-comércio) US$ bi US$ bi 45 45 Elaboração: GV Agro Fonte: OMC (março,2009)

  43. A situação do Brasil para atravessar a Crise Internacional

  44. Brasil: Investimentos Estrangeiros Diretos  PROJEÇÕES DO BACEN APONTAM PARA US$ 25 bi em 2009  Fonte: Bacen Elaboração: GV Agro 47 47

  45. Evolução das Vendas em Super e Hipermercados Dados Dessazonalizados Base 100 = ano 2002 126 mar/09 abr/09: +0,5% abr/08  abr/09: +6,5% 122 118 114 110 Jul08 Mar08 Abr09 Nov08 Mai08 Jan08 Set08 Jan09 Não houve redução das vendas no período da Crise Fontes: Bacen e Abras – Associação Brasileira de Supermercados Elaboração: GV Agro 48

  46. VantagensComparativas Elaboração: GV Agro • - Terra Disponível- Recursos humanos • Tecnologia 49

  47. Constrangimentos Os problemas estão fora do Ministério da Agricultura • Crédito Rural: Custeio, Investimento, Comercialização • Recursos materiais e financeiros • Infra-estrutura e logística • Macroeconomia: Juros e Câmbio • Negociações Internacionais • Legislação Ambiental Brasileira • OrganizaçãoAssociativismo, Sindicalismo, Cooperativismo Elaboração: GV Agro 50

  48. Foto: Gazeta do Sul Obrigado! gvagro@fgv.br  +55 (11) 3799-3645 Foto: Gazeta do Sul

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