Москва Апрель 2008 г.

1. О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ В 2005-2007 ГГ. И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАНАХ ДО 2010 Г. Материал подготовлен по данным Минэкономразвития России, Росстата, ФТС России, отчетности ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», зарубежных ассоциаций производителей цемента Москва Апрель 2008 г.

2. Тенденции развития мировой цементной промышленности Прогноз мирового производства цемента до 2020 г., млн.т (по данным агентств USGS и Freedonia, США) Среднегодовые темпы роста мирового производства цемента до 2020 г., млн.т (по данным агентств USGS и Freedonia, США)

3. Доли крупнейших производителей на европейских цементных рынках(по данным Global Cement Report 2007) Высокий уровень концентрации цементной промышленности обеспечивает приток инвестиций и совершенствование технологий. РФ продолжает отставать от развитых стран по уровню концентрации в цементной промышленности (С3 – суммарная доля 3-х крупнейших компаний).

4. Сравнительные характеристики технологий в различных странах мира В зарубежных странах около 85% цемента производится по энергосберегающей «сухой» технологии Использование альтернативных видов топлива Российская Федерация Альтернативные виды топлива не используются Источник: Доклад рабочей группы Международного Агентства по Энергетике, сентябрь 2006 г., Париж

5. Позитивные тенденцииразвития российской цементной промышленности 2006-2007 гг. Устойчивый рост спроса на цемент; благоприятные прогнозы развития строительного комплекса Рост инвестиционной привлекательности отрасли Остановлено выбытие мощностей,продолжавшееся с 1990 г.: - в 1990-2005 гг. выбыло 20 млн.т мощностей - в 2006-2007 гг. рост мощностей составил 9,2 млн.т Производственные мощности цементной промышленности РФ (Данные Росстата на 1 января соответствующего года) Заложенаоснова устойчивого долгосрочного развития отрасли: - В 2006-2007 гг. прошло 33 аукциона по продаже месторождений цементного сырья. - Заявлено о модернизации 17 цементных заводов (кроме ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»), планируемое увеличение мощностей – не менее 17 млн.т. - Заявлено более 70 проектов по строительству новых цементных заводов в 40 регионах РФ. - Мощности ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» до 2015 г. увеличатся на 22,5 млн.т до 52 млн.т цемента. По оценкам экспертов, суммарные инвестиции в российскую цементную промышленность в 2008-2015 гг. превысят 500 млрд. руб. Реализация наиболее вероятных из заявленных на начало 2008 г. проектов по расширению существующих и вводу новых цементных предприятий позволит увеличить цементные мощности РФ не менее чем на 50 млн.т

6. Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на цементном рынке России и стран СНГ • «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» • 35 млн.т цемента в год • 16 заводов в России, на Украине и в Узбекистане • более 25 тысяч сотрудников • «ЕВРОБЕТОН» Заводы по производству бетона и ЖБИ - 2 млн. куб.м. бетона в год Карьеры по добыче нерудных материалов – мощность 3.5 млн.т в год • «ЕВРОЦЕМЕНТ трейд» 36 сбытовых филиалов – поставки цемента в 60 регионов России и на экспорт • «ЕВРОЦЕМЕНТ ресурс» Специализированная компания по закупкам и поставкам МТР • Транспортная компания Собственные автомобильные и железнодорожные перевозки • Восстановлено более 11 млн.т • мощностейпо производству цемента: • ОАО «Савинский цементный завод» • ОАО «Катавский цемент» • ОАО «Жигулевские стройматериалы» • ЗАО «Пикалевский цемент» Производство цемента на российских заводах Холдинга увеличилось с 7 млн. т в 2002 г. до 23.4 млн.т. в 2007 г. Загрузка производственных мощностей составляет 87 %, что выше среднеотраслевого уровня - 82,5%.

7. Результаты деятельности ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в 2002-2007 гг. • Восстановлено более 11 млн.т мощностейпо производству цемента, в т.ч.: • ОАО «Савинский цементный завод» – производственные мощности увеличены в 4 раза • ОАО «Катавский цемент» – в 2004-2005 гг. восстановлен «с нуля» • ОАО «Жигулевские стройматериалы» – производственные мощности увеличены в 2 раза • ОАО «Пикалевский цемент» – производственные мощности увеличены на 40% Восстановление мощностей Восстановлены сырьевые карьеры: ОАО «Мальцовский портландцемент», ОАО «Савинский цементный завод», ОАО «Кавказцемент» Строительство собственных карьеров: ОАО «Пикалевский цемент», ОАО «Ульяновскцемент», ОАО «Жигулевские стройматериалы» Производство цемента в РФувеличено на 41% - с 16.6 млн.т в 2001 г. до 23.4 млн.т в 2007 г. Качественные изменения производственных показателей Загрузка производственных мощностей увеличена с 57% до 87%, в т.ч. по клинкеру – до 95% Производительность труда увеличена на 68% Восстановлена система контроля качества в соответствии с мировыми стандартами Инвестиции в простое и расширенное воспроизводство в 2005-2007 гг. – 8 064 млн.руб. На всех предприятиях действуют коллективные договора Заработная плата увеличена в 2.8 раза (средняя ЗП на заводах холдинга в IV кв. 2007 г. составила 18 000 руб.) Улучшение социально-экономических показателей Социальные выплаты увеличены в 4.3 раза и составили 1807 руб./чел. в месяц, в т.ч.: Полная дотация питания сотрудников Бесплатный санаторно-курортный отдых не менее 15% сотрудников (4 тыс.чел) ежегодно Организация бесплатного медицинского обслуживания на предприятиях и снижение заболеваемости сотрудников в 5 раз Проведение спортивных (включая ежегодные общекорпоративные спартакиады) и культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие здорового образа жизни Созданы детские экологические отряды

8. Результаты деятельности в 2002-2007 гг. (продолжение) Впервые за последние 25 лет реализуется комплексная программа по замене электрофильтров на печах (8-10 единиц ежегодно), на цементных мельницах (до 15 единиц – ежегодно), систем аспирации на холодильных установках и цементных силосах, что уже привело к снижению пылевыбросов на 24% Экология Обеспечение работников всеми средствами индивидуальной и коллективной защиты, необходимых при выполнении трудовых обязанностей Техника безопасности Выполнение требований по проведению экспертизы (под наблюдением Ростехнадзора) по определению технического состояния оборудования Массовая замена изношенного оборудования, грузоподъемных машин Внедрена система аттестации рабочих мест и корпоративного обучения по вопросам техники безопасности Внедрена система оценки персонала Обучение и развитие персонала Организовано проведение корпоративного обучения по основным направлениям деятельности Действует Долгосрочная программа получения высшего и среднего специального образования для работников цементных заводов

9. Рост налоговых начислений ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» является крупнейшим налогоплательщиком и состоит на учете в МИ ФНСРоссии №48 по Москве, что подтверждается данными информационной системы «СПАРК» («Интерфакс») по итогам работы российских предприятий в 2006 г. Информация по начисленным налогам и сборам Холдинга ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», млн.руб. Все структурные подразделения компании, включая ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», прошли налоговую проверку ФНСРоссии, по результатам которой была подтверждена правильность начисления налогов и сборов

10. Поставки цемента для социально значимых объектов и программ Отгрузки в рамках соглашений с Администрациями Липецкой, Белгородской, Рязанской, Свердловской, Челябинской, Ульяновской областей. 2,4 млн.т Строительство объектов социальной, жилищной, аграрной и промышленной инфраструктуры г.Москва и Московская обл. – ГУП «Мосстройресурс», ОАО «Мосметрострой», МФС-6, ОАО «Моспромстройматериалы», ГК «ПИК». 1,6 млн.т г.Санкт-Петербург и Ленинградская обл. – Группа «ЛСР», ОАО «ДСК-5», ООО «Проммонолит». 0,9 млн.т Регионы РФ – ОАО «Домостроительный комбинат» (Воронежская обл.), ОАО «Орелстрой» (Орловская обл.), ООО «УПТК СУ-7» (Костромская обл.). 0,2 млн.т Аэропорты (Московская обл., Тверская обл., Краснодарский край). 383 тыс.т Объекты федеральной значимости, в том числе программы развития транспортной инфраструктуры Предприятия ОАО «РЖД». 317 тыс.т Объекты Министерства обороны РФ. 104 тыс.т ЗАО «Метробетон» (Ленинградская обл.). 61 тыс.т Спецстрой России (г.Москва, Московская обл.). 57 тыс.т 39 тыс.т Строительство мостов на территории РФ. Объем поставок для социально значимых объектов и программ в 2007 г. составил 6,1 млн.т цемента или 26% от общего объема отгрузок ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». В 2008 г. на социально значимые объекты планируется поставить не менее 6,7 млн.т цемента

11. Развитие розничной сети продаж Программа развития розничной сети продаж цемента частным клиентам по ценам производителя Увеличение мощностей по выпуску тарированного цемента и снижение издержек на тарирование Продажа цемента через крупные торговые розничные сети Защита продукции от несанкционированных подделок • розничные продажи цемента частным лицам осуществляются через торговые сети ООО «ОРЦ Кенгуру» (ЦФО), ООО «Электротехническая компания» (розничная сеть в Астраханской обл.), ООО «СТД «Петрович» (Санкт-Петербург и Ленинградская обл.), ООО «ТД «Центральная стройбаза Карелии» и др. • все предприятия компании в 2007 г. переведены на фасовку цемента в новые белые мешки с логотипом компании • дополнительные затраты на производство цемента в новой упаковке составили 145.4 млн. руб. • строительство нового завода по тарированию цемента на ОАО «Кавказцемент» производительностью 720 тыс.т в год. Инвестиции на строительство – 462,7 млн. руб. Срок ввода – декабрь 2007 г. • строительство нового завода по тарированию цемента на ОАО «Липецкцемент» производительностью 350 тыс.т в год. Инвестиции на строительство – 211млн. руб. Срок ввода – ноябрь 2007 г. • На базе 14-ти сбытовых филиалов созданы магазины (пункты) по торговле цементом, реализующие цемент частным лицам и мелким клиентам по ценам завода-производителя. • Среднемесячный объем продаж частным лицам составляет более 47 тыс.т, в летний период – до 63 тыс.т.

12. «Белый» мешок В июле 2007 года «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» ввел в обращение новый «белый» мешок, что позволило не только повысить узнаваемость продукции холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», но и защитить потребителя от приобретения низкокачественной контрафактной продукции. Упаковка представляет собой  мешок, изготовленный из четырехслойной микрокрепированной бумаги. Ее отличают высокие барьерные свойства (защита от проникновения влаги и внешних воздействий) и механическая прочность, что облегчает транспортировку готовой продукции. 

13. Липецкая обл., новый завод по тарированию цемента Реализация данного проекта направлена на удовлетворение возрастающей потребности в цементе частных лиц, увеличение объема розничных продаж, а также ликвидацию несертифицированных фасовочных пунктов

14. Инвестиции в простое и расширенное воспроизводство в 2005-2007 гг. и план на 2008 - 2010 гг. Суммарные инвестиции ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в простое и расширенное воспроизводство в 2005-2007 гг. составили 15 320 млн. руб. Суммарные инвестиции планируемые на 2008-2010 гг. – 136 052, 1 млн. руб. Динамика инвестиционных расходов по Холдингу, млн.руб. (с НДС) • Общая сумма инвестиций за 2005-2007 гг . составила 7201 млн.руб.: • строительство новых заводов – 1 942, 9 млн. руб., • охрана окружающей среды и модернизация цементных заводов и карьероуправлений – 5 258,8 млн. руб. • В 2008-2010 гг. «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» планирует инвестировать 112 380 млн. руб. в строительство новых заводов в Воронежской, Свердловской, Челябинской областях и Карачаево-Черкесской Республике, а также в реконструкцию заводов в Ленинградской и Липецкой областях. (Прогноз) (Прогноз)

15. На восстановление ресурса технологического оборудования цементных заводов направлено 8119 млн.руб., что позволило увеличить годовой выпуск цемента с 19.7 млн.т в 2005 г. до 23.4 млн.т в 2007 г., что позволило увеличить объемы производства цемента за указанный период на 3,7 млн. т. В 2008-2010 гг. ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» планирует инвестировать в реализацию ремонтных программ 21 090 млн. руб. Финансирование ремонтных программ цементных заводов ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», млн.руб. (с НДС) Ввод новых производственных мощностей позволит увеличить объемы производства цемента к 2011 году на 10,6 млн.т.

16. Лаборатория Техническое перевооружение производственных лабораторий с установкой современного оборудования, позволяет обеспечить контроль производства цемента на соответствие стандарту 31108.2003, гармонизированному с Европейским EN 197

17. Полуприцепы-цементовозы Обновление автопарка ООО «СервисТрансСтрой», входящего в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» - 86 новых автопоездов – цементовозов

18. Полуприцепы-цементовозы Окраска выполняется в соответствии с фирменным стилем компании особым способом нанесения – аэрографией, который является инновационным для оформления специализированного автотранспорта

19. Программа строительства и модернизации цементных заводов в 2007-2015 гг. II-ое направление (2007-2015 гг.): модернизация наиболеефизически и морально изношенных действующих заводов I-ое направление (2007-2012 гг.) Строительство новыхзаводов Общая стоимость Программы – 308 млрд.руб. Увеличение производственных мощностей к 2015г.- 22,5 млн.т

20. Результаты Программы строительства и модернизации цементных заводов 2007-2015 гг. Полный переход на сухой способ производства Новая технология Снижение пылевыбросов в атмосферу не менее, чем в 40 раз Увеличение мощностей на 22.5 млн.т Увеличение производительности труда не менее, чем в 5 раз Снижение темпов роста себестоимости цемента Экономия расхода газа на тонну цемента в 2 раза (или свыше 3.6 млрд.куб.м. в год в 2015 г.) Экономия расхода электроэнергии на тонну цемента не менее 40%