Download
1 / 41
410 likes | 635 Views
Bankacılık sektörü Temmuz-Eylül 2011 dönemindeki gelişmeler 18 Ekim 2011. Gündem. Üçüncü çeyrekte; Uluslararası ekonomik gelişmeler Türkiye ekonomisi Bankacılık sektöründeki gelişmeler Beklentiler. Uluslararası ekonomik gelişmeler. İkinci yarıda beklentiler bozuldu.
E N D
Bankacılık sektörü Temmuz-Eylül 2011 dönemindeki gelişmeler 18 Ekim 2011
Gündem • Üçüncü çeyrekte; • Uluslararası ekonomik gelişmeler • Türkiye ekonomisi • Bankacılık sektöründeki gelişmeler • Beklentiler Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Uluslararası ekonomik gelişmeler • İkinci yarıda beklentiler bozuldu. • IMF raporunun başlığı: ‘büyümede yavaşlama, risklerde artış’ gelişmeleri özetliyor. • Bir yıl öncesine göre oldukça farklı bir ortamdayız. • Güven ve risk iştahı azaldı, bekleyişler kısa vadelere geldi, yatırım ve tüketim kararları beklemeye girdi, kullanılabilir kaynaklar azaldı, kısacası istikrarlı olmayan bir ortama geri dönüldü. • Risklerin artması ve büyümenin düşmesiyle birbirini besleyen kısır bir döngü yaşanıyor, piyasalar kredibilitesi olan bir çıkış bekliyor. Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Uluslararası ekonomik gelişmeler • GÜ’lerde düşen kredi notları kamu ve özel sektör borçlarının çevrilebilirliğine ilişkin kaygıları arttırdı; finansal sektördeki sorunlar, enerji fiyatlarının yüksekliği ile parasal genişleme, büyüme ve ticaret üzerinde tehdit yaratıyor. • GÜ’lerde çözümsüz kalan sorunlar GOÜ’leri de etkilemeye başladı. • GOÜ’lerin iyi performansı sorunları erteledi, GÜ’ler ise çözümleri erteledi. Ancak, GOÜ’lerin de nefesi zorlanmaya başladı. • Önemli bir ekonomik ilişkimiz olan AB’deki gelişmeler, dış ticaret, sermaye hareketleri, kaynak vadesi ve maliyeti yönüyle ülkemizi de etkiliyor Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Türkiye ekonomisi • Üçüncü çeyrekte gelişmeler • Kredi notu yükseldi • Büyüme yavaşladı • İşsizlik oranı düştü • TL’nin değer kaybı hızlandı • Reel faiz oranı düştü • Cari işlemler açığındaki büyüme yavaşladı • Hazine’nin nakit dengesi küçük de olsa fazla verdi • Kamunun MB’sında tuttuğu mevduat arttı • Kamunun kaynak talebi sınırlı kalmaya devam etti • Döviz rezervi azaldı • Şirketlerin piyasa değeri düştü • Döviz riski olan şirket ve yatırımcıların zararı büyüdü Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Bankacılıkta gelişmeler • Üçüncü çeyrekte parasal önlemlerde yumuşama başladı, ihtiyatlı önlemler ise sıkılaştırıldı. • Parasal önlemler kar üzerinden özkaynakların büyümesini, ihtiyatlı önlemler ise riskli varlıkların düzeyini etkiledi. Her iki önlem bankaların sermaye yeterliliğini aşağıya çekti. • Yıl sonuna göre, özkaynaklar (sermaye benzeri krediler dahil) yüzde 8, risk ağırlıklı varlıklar yüzde 23 oranında arttı. Sermaye yeterliliği yıl sonuna göre 2,4 puan düşüşle yüzde 16,7’ye geriledi. Kardaki düşüş yanında, TL’nin değer kaybı da bu düşüşe katkı yaptı. • Vergi sonrası kar, Ağustos 2011 itibariyle geçen yıla göre yüzde 16 azaldı. Bir seferlik sermaye kazançları da hariç tutulduğunda, kardaki düşüş yüzde 37 oldu. • Özkaynak karlılığı yıl sonuna göre 2,3 puan azalarak yüzde 14,1’e düştü. Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Bankacılıkta gelişmeler • Mevduat artışı ve yurtdışından borçlanma yavaşladı, Merkez Bankası’ndan kısa vadeli borçlanma ise hızlandı. Tahvil ve bono ihracı artmaya devam etti. • Mevduatın vadesi yavaş da olsa uzuyor, ortalama vade 2,4 aydan 3 aya geldi. • Mevduatın krediye dönme oranı yüzde 96 ile rekor bir düzeye çıktı. • Varlık ve kaynak vade yapısı önem kazandı. Bireysel kredilerin yüzde 63’ü 3 yıldan uzun vadeli durumda. • Kredi büyümesi yavaşlamaya devam etti. 2010 sonu tartılı kuru baz alındığında, özellikle kurumsal kredi büyümesinde dikkati çeken bir yavaşlama var. Bireysel krediler ise daha hızlı arttı. • İkinci çeyreğe göre şube sayısı arttı, çalışan sayısı ise azaldı. Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Tasarruf açığında seyir değişiyor Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Kamu kesiminin kaynak talebi azaldı Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Son çeyrekte para tabanı yaklaşık aynı kaldı Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
TL’nin değer kaybı hızlandı Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Reel faiz oranları düştü Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Kredi stoku Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Krediler; dokuz aylık karşılaştırma Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Yıllık bazda, kredi ve mevduat Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Yıllık bazda, TL, YP mevduat, yurtdışı borçlanma ve repo Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Kurumsal ve bireysel krediler Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Kredilerde borçluluk oranı Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Sorunlu kredi oranı düştü Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Kredi/mevduat oranı yükseldi Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Özkaynak büyümesi yavaş Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Sermaye yeterliliği düştü Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Kardaki düşüş sermayeyi etkiledi Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Özkaynak karlılığı geriledi Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
2011 yılında, daha yüksek risk, daha düşük karlılık Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Sermaye yeterliliği ve karlılık; G-20 ve Türkiye Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Finansal kurumların piyasa değeri düştü Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Son çeyrekte, çalışan sayısı azaldı Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Genel değerlendirme ve beklentiler • Yüksek kamu borcu olan gelişmiş ülkelerin kredi notlarındaki düşüş, finansal sektörlerindeki sorunlar olumsuz bir ortam yaratıyor. • Piyasalar kredibilitesi olan politikaların uygulanmasını bekliyor. Kısa dönemde güven artışını destekleyecek ve beklentileri olumlu yönde etkileyecek siyasi irade arayışı devam ediyor. • Küresel ekonomide belirsizlik ve yüksek riskler büyümeyi, ticaret hacmini ve istihdamı aşağıya çekecek. • Türkiye’de büyüme hızının yavaşlaması bekleniyor. Satın alma gücündeki düşüş ve kaynak kısıtı nedeniyle iç talebin, küresel gelişmeler nedeniyle de dış talebin daha yavaş büyümesi beklenmektedir. • İç tasarrufların artmasını destekleyen/özendiren politikalara daha fazla önem verilmesi beklenmektedir. Kaynak kısıtını daha fazla hissedeceğiz. • Özel sektör öncülüğünde büyüme için finansal olmayan şirketlerin kredi talebinin karşılanması önemlidir. Her 8 TL kredi için bankaların en az 1 TL özkaynağa ihtiyacı vardır. Özkaynakların büyümesindeki yavaşlama uzun dönemde ekonominin büyümesini sınırlandıracaktır. Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Genel değerlendirme ve beklentiler • Yavaşlama, artan riskler, düşen sermaye yeterliliği, kaynak kısıtı ve düşük kar marjı nedeniyle bankalar risk alırken daha ihtiyatlı davranacaklardır. • Bireysel kredilerde vadelerin kısalması beklenmektedir. • Faiz dışı gelir gider dengesinin düzeltilmesine yönelik uygulamalar sürecektir. • Sektörde rekabet daha da güçlü hale gelecektir. • Bir yıl öncesine göre, hatta ilk yarıya göre oldukça farklı bir ortamdayız; politikaların yeni duruma göre gözden geçirilmesi önem kazanmıştır. • Mevduatın ortalama vadesinin 3 ay civarında olduğu göz önüne alındığında, zorunlu karşılıklarda uygulamanın öncelikle 6 ay ve 12 aylık vadeleri esas alması daha yararlı olur. • Sektörün zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi talebi devam etmektedir. Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Teşekkür ederiz. Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Bilgi için Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Kredi ve mevduat Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
TL ve YP krediler Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
TL ve YP mevduat Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
Yurtdışından borçlanma ve repo Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011
