Integración Regional Progresos y Desafíos

1. Integración Regional Progresos y Desafíos Coordinación de Organismos Regionales de Integración Energética9 de noviembre de 2005ALADI Montevideo, URUGUAY José Félix García García Secretario Ejecutivo de ARPEL

2. CONTENIDO • Presentación de ARPEL • Importancia de la Integración • Contexto económico • Producción, reservas y comercio • Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones • Lecciones aprendidas en el Cono Sur • Iniciativas a favor de la Integración • Próximos pasos

3. Presentación de ARPEL Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe • Organización regional de empresas de petróleo y gas natural – 40º aniversario fue el 2 de octubre de 2005 • Sus miembros representan más del 90% de las operaciones de upstream y downstream en América Latina y el Caribe • 27 Empresas e Institutos (Locales, Regionales e Internacionales) • Foro y punto focal de la industria regional de petróleo y gas natural

4. Presentación de ARPEL Miembros de ARPEL EMPRESAS REGIONALES ANCAP - ECOPETROL - ENAP - PCJ - PDVSA - PEMEX - PETROBRAS - PETROECUADOR - PETROPAR - PETROPERU - PETROTRIN - RECOPE - STAATSOLIE - YPFB EXTRA REGIONALES Bp - ExxonMobil - OXY - RepsolYPF - STATOIL - ChevronTexaco - TOTAL - Wintershall INSTITUTOS EXTRA REGIONALES CCA REGIONALES AIHE - IAPG - IBP – IMP

5. E R O S J Económico E M Ambiental Crecimiento P Social R A S C A C T I Presentación de ARPEL Temas de ARPEL Hacia el Crecimiento de la Región • Integración Energética • Refinación • Combustibles • Legislación • Cambio Climático • Emisiones Atmosféricas • Planes de Contingencia • Seguridad y Salud Ocupacional • Responsabilidad Social Corporativa • Relaciones con Pueblos Indígenas • Ética y Transparencia

6. CONTENIDO • Presentación de ARPEL • Importancia de la Integración • Contexto económico • Producción, reservas y comercio • Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones • Lecciones aprendidas en el Cono Sur • Iniciativas a favor de la Integración • Próximos pasos

7. Importancia de la Integración La II Reunión de Presidentes Sudamericanos (Cusco, 8 de diciembre de 2004) acordó: “Promover la integración física, energética y de comunicaciones en América del Sur sobre la base de la profundización de las experiencias bilaterales, regionales y subregionales existentes, con la consideración de mecanismos financieros innovadores y las propuestas sectoriales en curso que permitan una mejor realización de inversiones en infraestructura física para la Región”

8. Importancia de la Integración

9. Importancia de la Integración Beneficios de la Integración Energética • Mejora la seguridad energética • Incremento de la competitividad • Reducción de tarifas de servicio • Estrategia favorecedora del crecimiento económico sostenible

10. CONTENIDO • Presentación de ARPEL • Importancia de la Integración • Contexto económico • Producción, reservas y comercio • Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones • Lecciones aprendidas en el Cono Sur • Iniciativas a favor de la Integración • Próximos pasos

11. Contexto económico • Entorno económico internacional favorable en 2005. • Crecimiento regional generalizado del PIB en 2004 (5%) y expectativas similares para 2005 (4%). • Dificultades en la captación de Inversión Extranjera Directa.

12. CONTENIDO • Presentación de ARPEL • Importancia de la Integración • Contexto económico • Producción, reservas y comercio • Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones • Lecciones aprendidas en el Cono Sur • Iniciativas a favor de la Integración • Próximos pasos

13. Producción, reservas y comercio • R/P Argentina: • 1993 - 19 años • Actual - 12 años

14. Producción, reservas y comercio

15. Producción, reservas y comercio Importaciones - Exportaciones de Gas Natural Actual (106m3/d) 0.7 U.S.A. 43.0 GNL 8.0 MEXICO TRINIDAD & TOBAGO BRASIL 20.0 BOLIVIA 1.5 4.0 0.5 CHILE URUGUAY 22.0 ARGENTINA Fuente: ARPEL

16. CONTENIDO • Presentación de ARPEL • Importancia de la Integración • Contexto económico • Producción, reservas y comercio • Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones • Lecciones aprendidas en el Cono Sur • Iniciativas a favor de la Integración • Próximos pasos

17. 2000 Cuiabá Sta. Cruz Sta. Cruz Río de Janeiro Belo Horizonte San Pablo Río de Janeiro San Pablo Santiago Buenos Aires Porto Alegre Santiago Montevideo Buenos Aires Concepción R. Grande 2000 Cuiabá Brasilia Sta. Cruz Export Projects Belo Horizonte Río de Janeiro San Pablo Porto Alegre Santiago R. Grande Montevideo P. Arenas Buenos Aires Concepción R. Grande P. Arenas Export Project Infraestructura Gasífera 1996 2003 2010

18. Evolución estructura gasífera / inversiones Infraestructura Gasífera del Cono Sur(1996 – 2003) • Capacidad Instalada 1996 3835 MMcfd • Capacidad Instalada 2003 6612 MMcfd • Volumen Imp./Export. actual 40 MM m3/d • Volumen Imp./Export. 2010 83.6 MM m3/d

19. Evolución estructura gasífera / inversiones Inversión Total Cono Sur(1996 – 2003) MM US$ • Infraestructura 5.0 • Desarrollo de reservas 5.0 • Downstream (Generación, 10.0 Distribución, etc) _______ Inversión Total Cono Sur 20.0 Aprox. 3.0 MM US$/año

20. CONTENIDO • Presentación de ARPEL • Importancia de la Integración • Contexto económico • Producción, reservas y comercio • Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones • Lecciones aprendidas en el Cono Sur • Iniciativas a favor de la Integración • Próximos pasos

21. Lecciones aprendidas en el Cono Sur Lecciones Aprendidas • Avance por proyecto – Rol importante de empresas • Reformas estructurales con diferentes velocidades • Falta de proceso de integración pautado • Dificultades creadas por crisis macroeconómicas e institucionales

22. CONTENIDO • Presentación de ARPEL • Importancia de la Integración • Contexto económico • Producción, reservas y comercio • Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones • Lecciones aprendidas en el Cono Sur • Iniciativas a favor de la Integración • Próximos pasos

23. Iniciativas a favor de la Integración CONTRIBUCIÓN DE ARPEL AL PROCESO DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA DE LA REGIÓN • Simposios de Integración Energética (2) • Seminarios “Instrumentos para dinamizar la inversión y garantizar la seguridad energética en los países del Cono Sur” (4) • Mecanismo de Coordinación de Organismos Regionales de Integración Energética

24. Iniciativas a favor de la Integración • CONCLUSIONES I SIMPOSIO (Octubre 2003) • Necesidad de que los Gobiernos definan roles y objetivos para la Convergencia del concepto de Desarrollo Económico • Necesidad de promover mayor integración comercial por vías de discusión bilateral, de bloques regionales y/o continental • Recuperar confianza de los inversores en la región (promover firma del Energy Charter Treaty) • Elaboración de un documento de tipo comunicacional informando a los actores de los beneficios de la integración • Necesidad de coordinar esfuerzos y actividades de los organismos involucrados en el proceso de integración • Definir el papel de las Agencias Reguladoras en el proceso • Buscar mecanismos de incorporación de la sociedad civil • al proceso

25. Iniciativas a favor de la Integración • CONCLUSIONES II SIMPOSIO (Noviembre 2004) • Hacia el desarrollo de un mercado por maduración de la infraestructura • Las inversiones de largo plazo han disminuido por un panorama de integración incierto • Necesidad de instrumentos que mejoren la institucionalidad, el marco legal y la confianza de los inversores en la Región • Liderazgo gubernamental clave para desarrollar proyectos de integración rentables. Grandes expectativas de avanzar hacia la multilateralidad • El mercado integrado requiere: • Aumento de coordinación de países respecto a políticas macroeconómicas y energéticas, regulaciones y normativa • Mayor cooperación entre instituciones públicas y privadas • 6. Consolidación de un Foro PERMANENTE REGIONAL

26. Iniciativas a favor de la Integración SEMINARIOS “Instrumentos para dinamizar la inversión y garantizar la seguridad energética de los países del Cono Sur” • Seminarios ya realizados: • Santiago de Chile (Octubre 2004) • La Paz (Diciembre 2004) • Asunción (Mayo 2005) • Próximos Seminarios: • Río de Janeiro (5 de diciembre de 2005) • Buenos Aires

27. Iniciativas a favor de la Integración ACTA CONSTITUTIVA MECANISMO DE COORDINACIÓN DE ORGANISMOS REGIONALES DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA QUITO, 3 DE AGOSTO DE 2005 • PRIORIDADES (PROYECTOS CLAVE) • Impulsar Seminarios “Instrumentos para dinamizar la inversión y garantizar la seguridad energética de los países del Cono Sur” • Promover la creación del Foro Regional de Integración Energética • Elaborar un Plan Estratégico Regional • Favorecer el desarrollo sostenible del potencial del gas boliviano • Fomentar la Cooperación Tecnológica Regional • Cooperar en el Fortalecimiento de Organismos Reguladores

28. Conclusiones • El grado de integración alcanzado hasta la fecha es satisfactorio. • Existen oportunidades identificadas de avance. • El entorno político y económico regional e internacional es favorable. • El desarrollo de la infraestructura requiere inversiones de largo plazo. • La financiación de los proyectos pasa por la existencia de un clima de confianza de los inversores. • El liderazgo del proceso corresponde a los gobiernos, aun cuando todos los actores (Compañías públicas y privadas, Instituciones Financieras, Organismos Regionales…) son imprescindibles.

29. Próximos pasos CONTENIDO • Presentación de ARPEL • Importancia de la Integración • Contexto económico • Producción, reservas y comercio • Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones • Lecciones aprendidas en el Cono Sur • Iniciativas a favor de la Integración • Próximos pasos

30. Próximos pasos Próximos Pasos • Promover la consolidación de un Foro Regional • Creación de Órganos Operativos gobierno/empresas • Financiamiento proyectos clave (Acta Coordinación de Organismos) • Foro / Planeamiento Energético Regional • Proyecto Sustentable para Bolivia (invitación del gobierno) • Interés instituciones financieras • Continuar promoviendo instrumentos para dinamizar la inversión (Energy Charter Treaty o similar)