Program wspólnego finansowania rewitalizacji obszarów miejskich

1. Program wspólnego finansowaniarewitalizacji obszarów miejskich w oparciu o zasoby WFOŚiGW w Katowicach oraz giełdowy rynek obligacji Catalyst Katowice, dnia 18 kwietnia 2011 roku

2. Geneza Programu • Programy ekologiczne WFOŚiGW w Katowicach • Wyzwania dla Partnerów WFOŚiGW • finansowanie wkładu własnego • finansowanie kosztów niekwalifikowanych • połączenie podmiotów publicznych i prywatnych • Raport Nobilis Counsels nt. finansowania opartego o emisję obligacji • Sondażowe badanie popytu wśród Partnerów • Sprofilowanie Programu • finansowanie rewitalizacji obszarów miejskich

3. Koszty finansowane z Programu • Koszty rewitalizacji obszarów miejskich • Koszty kwalifikowane dla WFOŚiGW • budowa i modernizacja źródeł ciepła • docieplenie obiektów i usuwanie z nich azbestu • wymiana okien i drzwi • budowa i modernizacja instalacji c.o. • odnawialne źródła energii • Koszty niekwalifikowane dla WFOŚiGW • prace przygotowawcze i projektowe • prace remontowe niezwiązane z termomodernizacją • koszty generalnego wykonawcy i nadzoru • koszty finansowe

4. Przedmiot finansowania Koszty rewitalizacji Kwalifikowane dla WFOŚiGW Niekwalifikowane dla WFOŚiGW 80 proc. WFOŚiGW 20 proc. wkład własny 100 proc. Pożyczka + ew. dotacja (WFOŚiGW) Emisja obligacji (Nobilis Counsels)

5. Operator projektu • Inwestycje wielopodmiotowe • JST, spółki komunalne • wspólnoty • operatorzy sieci (media) • Rozwiązania „szyte na miarę” • spółki celowe lub wybrani Partnerzy • Zadania Operatora projektu • przygotowanie wstępnych analiz • pozyskanie finansowania (WFOŚiGW i obligacje) • koordynacja realizacji i rozliczenia inwestycji • Ogranicza zadłużenie JST z tytułu projektu

6. Etapy Programu • Kontakt z WFOŚiGW w Katowicach • Przygotowanie wstępnych analiz • Powołanie Operatora projektu • Uzyskanie promesy finansowania WFOŚiGW • Emisja obligacji • Realizacja promesy finansowania WFOŚiGW • Zakończenie inwestycji i rozpoczęcie spłat • Częściowe umorzenie finansowania WFOŚiGW • Zakończenie spłat

7. Zasady finansowania • Połączone finansowanie: WFOŚiGW + obligacje • Finansowanie z WFOŚiGW • pożyczki preferencyjne • 0,6 stopy redyskonta, nie mniej niż 3 proc. • w 2011 roku – 3 proc. • okres spłaty do 15 lat • możliwość umorzenia do 50 proc. pożyczki • po spłacie połowy pożyczki • pod warunkiem reinwestycji w projekty ekologiczne • bezzwrotne dotacje • do 0,4 mln zł

8. Zasady finansowania • Finansowanie oparte o obligacje • obligacje notowane na giełdowym rynku Catalyst • emisja w seriach z różnymi terminami wykupu • termin zapadalności nawet do 15 lat • oprocentowanie • zmienne: WIBOR6M + marża • WIBOR6M: 4,5 proc. / typowe marże: do 2,5 pkt proc. • spłata w okresach półrocznych • tylko raty odsetkowe • obligacje niezabezpieczone • Możliwość nieuwzględnienia kosztów projektuw ustawowych limitach zadłużenia JST

9. Notowanie obligacji na Catalyst • Giełdowy rynek obligacji Catalyst • lepszy dostęp do kapitału • elastyczność • niski koszt • długi okres zapadalności • promocja JST • znakomita okazja do promocji JST • większe zainteresowanie inwestorów • możliwość kierowania oferty do mieszkańców • większa wiarygodność JST • ułatwienie pozyskiwania kapitału w przyszłości • realizacja obowiązków informacyjnych

10. Korzyści Programu • Realizacja kompleksowych projektówz pełnym efektem rewitalizacyjnym • Łączenie różnych podmiotówsektora publicznego i prywatnego • Korzystne finansowanie wszystkich kosztów • preferencyjne oprocentowanie • możliwość umorzenia części finansowania • duża elastyczność strukturalizacji finansów • Możliwość nieuwzględnienia kosztów projektu w ustawowych limitach zadłużenia JST

11. Kontakt • Kancelaria adwokacka Nobilis Counsels Polewczak Gładysz Grocholski sp.k. w Warszawie • Błażej Gładysz, Partner Założyciel • ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa • Hotel Europejski, I p., lok. 148-154 • tel.: (22) 826 05 00 • faks: (22) 826 02 66 • e-mail: kancelaria@nobiliscounsels.com • internet: www.nobiliscounsels.com

12. Dziękuję za uwagę!