2003. 10.28

1. 중소기업 R&D, 무엇이 문제인가? 2003. 10.28 한국과학기술정보연구원 산업정보분석실 책임연구원 박 영 서

2. Agenda 개 요 I 1. 중소기업의 현황 2. 외부환경의 변화 3. 중소기업 생존 전략 II 중소기업 R&D 현황 1. 중소기업 기술혁신 실태와 해외이전 2. 중소기업 R&D 성과 III 중소기업 R&D 문제점 및 제언 1. 중소기업 R&D 애로사항 및 문제점 2. 중소기업 R&D 전략 제언

3. 중소기업의 현황 (I) : 역활과 기술현황 ■ R&D에 있어 중소기업의 역할 (미국) ① 기술혁신은 고용을 창출하고, 생산성을 향상시키며 경쟁력을 강화시키고 경제성장을 촉진시켜, 인플레이션과 경상수지 적자를 억제하기 위한 유효한 힘이 됨. ② 중소기업은 미국경제에 있어서 중요한 혁신을 위한 기본적 원천이며, 대기업, 대학 및 연구소 에 의해 관리되고 있는 정부예산에 근거한 연구개발의 최대 담당자 임. ③ 중소기업은 가장 낮은 비용으로 연구개발이 가능하며, 연구개발의 성과를 신제품으로서 시장 에 내놓기 위한 중요한 존재임. < 자료: “중소기업기술개발법” 條文으로 부터 野村綜合硏究所 작성 > ■ 국내 중소기업 (제조업체)의 기술현황 ○중소제조업체(2001년) :10만 4천 여개 ⇒ 전제 제조업 생산액의 49% ,수출의 43% ○ 기술혁신형 중소제조업 비율: 2% ○ 중소기업의 선진국 대비 기술력 수준: 70% ○ 중소기업 R&D예산 지원비율: 14%

4. 중소기업의 현황 (II) : 중소기업 CEO 의 경제불안 심리지수와 중소제조업 생존전망 중소기업 CEO 가 최근 느끼는 경제불안 심리정도(CMSI)는 심리적 허탈(Collapse)상태 경제불안 심리지수 생존 전망 자료: 중소기업협동중앙회. 2003.10 “중소기업 생존전략에 관한 CEO 의견조사결과”

5. 외부환경의 변화 (I) : 중국의 浮上 ■ 세계경제의 침체에도 불구하고 중국경제는 고도성장을 지속하여 2000년 세계 7위의 경제대국이자 무역대국으로 성장 ■ 중국은 2000년 현재 명목 GDP가 1조달러를 넘어서 일본의 22% 미국의 11% 규모이나, 구매력을 기준으로 보면, 미국의 절반 규 모로 세계 2위 수준 중국 경제의 현황 (2000년 기준) 주 : 1) 1999년 기준 2) 2001년 9월말 기준 3) 2001년 12월말 기준 자료 : WTO, International Trade Statistics, 2001 IMF, International Financial Statistics Yearbook, 2001 World Bank, World Development Indicators 2001, 2001. 5 등

6. 외부환경의 변화 (I) : 중국의 浮上 한국과 중국의 주력 산업 경쟁력 추이 중국의 한국산업 추월 경로 구조조정 지연 투자의욕 저하 중국의 경우, 가전, 섬유 등 전통 산업에서 세계 상위권의 생산기반 을 갖추었으며, 이제는 신산업 육성 단계로 나아가 향후 10년 내 대부 분의 주력 산업에서 한국을 추월할 우려 도약기 WTO 가입 올림픽 특수 등 IMF 사태 90년대 중반 까지 호조 ? 성장기 전방위 개방 경제구조개혁 가속 발전기 개혁개방 전반기 1990년 2000년 중국 한국 자료 : 유진석, “중국이 몰려온다”, 삼성경제연구소, 2001. 6

7. 1,000 908 833 773 670 1996 1998 2000 2001 2002(예상) 외부환경의 변화 (I) : 중국의 浮上 ■ 중국경제는 2010년대에 미국을 추월하여 세계 제1위의 경제대국* 으로 부상할 전망 * World Bank는 중국의 경제규모가 2020년 구매력 평가환율 기준으로 미국의 1.6배에 달할 것으로 전망(World Bank, China 2020 : Development Challenges in the New Century, 1997) ■ 향후 15~20년간 연평균 7% 내외의 고성장을 유지하여, 2006년 세계 5위(WEFA), 2020년 세계 3위*의 경제대국으로 부상할 전망 * 중국 사회과학원 및 국가발전계획 위원회 중국 경제의 성장률 추이 및 전망 중국 1인당 국민소득 (GDP) (단위 : 달러) 주 : 1) 20001년 이후는 WEFA 전망치 자료 : IMF, International Financial Statistics Yearbook, 2001 WEFA, World Economic Outlook 20 year Extension Forecast, 2001. 3

8. 10年前 5年前 現在 Technological Uncertainty ldea Long term(5~8 yrs.) Strategic Option(2~4 yrs.) ROI(0.5~2 yrs.) Market Resources allocated 정보 통신기기 반도체ᆞ 디바이스 철 강 비 철 금 속 석 유 정 제 의 약 품 섬 유 화 성 품 세제ᆞ 화장품 ᆞ유지 가 전 제 품 금 속 제 품 자 동 차 외부환경의 변화 (II): 기술혁신의 가속화 21C 산업 패러다임의 변화 (기술혁신의 가속화) 자료 : (사)일본 경제단체연합회,산업기술력 강화를 위한 실태조사」 OECD, Changing Strategies for business R&D, Alcatel, 2001

9. 외부환경의 변화 (II): 기술혁신의 가속화 ■ 미래 유망 기술은 IT, BT, NT, ET, CT, ST 등으로 미래 사회 경제를 주도적으로 변화시킬 것으로 예상됨. ■ IT는 정보 혁명 시대의 핵심 기술로서 타 기술분야와의 융합성이 가장 크며, 2010년경까지 신기술의 개발보다 타 기술과의 융합을 통한 신시장 창출을 구동함. 기술, 산업의 융/복합화  미래 유망 기술은 IT, BT, NT, ET, CT, ST 등으로 미래 사회 경제를 주도적으로 변화시킬 것으로 예상됨. · IT는 정보 혁명 시대의 핵심 기술로서 타 기술분야와의 융합성이 가장 크며, 2010년경까지 신기술의 개발보다 타 기술과의 융합을 통한 신시장 창출을 구동 IT 기술과 타 기술의 융합은 Seed 산업군의 융/복합화를 구동 · IT를 기반으로 한 Process의 개선 ·소비자 Needs를 고려한 쾌적함, 편리성, 즐거움의 추구 : 이종 산업간 융/복합화로 진행, 서비스의 융/복합화, 제품의 융/복합화

10. 2010 15~64세 현재의 20대 후반~ 40대 초반 연령 0~14세 65세 이상 외부환경의 변화 (III) : 인구 구조의 변화 ■ 우리나라의 인구구조는 진행된 노령화 사회, 경제활동인구(15~64세)의 정체, 경제활동 인구내에서의 중심 축의 이동 (15~34歲 35~49歲), 20대 초반인구의 감소 등의 특징을 보일 것으로 예상됨. • 노령화사회 진입시기: 2000 (7.1%) • 노령사회(Aged Society:65세 이상 인구 15%이상) 진입시기: 2019

11. (소득, 만달러) 시나리오 2 2.5 만달러 3 2 물적 재화 수요 포화, 컨텐츠ᆞ서비스 소비 등 다양화 2009 2012 신용카드, 레저산업 발전 신종 유통업 발달 2 1.5 자동차 수요 본격화, 대형 유통업 팽창 1 1 가전 등 내구재 소비 본격화 0.5 2002 2004 2006 2008 2010 2014 2012 0 주 : 구매력 평가 환율 기준 • 표준전망: CAGR 4.7% 물가상승률 2.3%, 환율상승율 -1.0% • 시나리오 1: CAGR 3.5% 물가상승률 2.0%, 환율상승율 1.0% • 시나리오 2: CAGR 6.2% 물가상승률 3.3%, 환율상승율 -2.0% 외부환경의 변화 (IV): 소비자 패턴 변화 ■ 국민소득과 소비의 증가로 소비자들은 레저, 컨텐츠 등 서비스 영역 중심의 선진국형 소비패턴을 지향하게 됨. ■ 이러한 변화는 중소기업에게 기회요인이자 위협요인으로 동시에 작용할 전망임. [소득수준과 소비패턴] [한국 소득수준 변화 추이] 표준전망 시나리오 1

12. 중소기업의 생존전략 중소기업 CEO 들이 생각하고 있는 주요 생존전략은 ….. ,한국(2%) 자료: 중소기업협동중앙회. 2003.10 “중소기업생존전략에 관한 CEO 의견조사결과”

13. 중소기업 기술혁신 실태 “기술수준이 다소 향상됐으나, 여전히 선진국에 비해서는 여전히 열위”……. 자료: 중소기업협동중앙회. 2001.5 “중소제조업 기술개발활동실태조사 결과”

14. 전 체 규 모 대 기 업 중소기업 제조업의 해외이전 (I) 해외거점 기보유 44.1 (94) 68.1(32) 37.3 ( 62) 해외거점 계획 33.8 (72) 14.9 (7) 39.2 ( 65) 1년내 1.9 (4) 2.1 (1) 1.8 (3) 2~3년내 6.1 (13) 0.0 (0) 7.8 (13) 3년 이후 25.8 (55) 12.8 (6) 29.5(49) [생산거점 보유 및 계획 현황] [생산거점 해외이전의 목적] 계 획 없 음 22.1 (47) 17.0 (8) 23.5(39) 합 계 100(213) 100(47) 100 (166) (단위 : %, 응답개수) (단위 : %, 개) 주 : ( ) 안은 응답업체 수 자료 : 대한상공회의소,「기업의 생산거점 해외이전 실태 및 계획조사」, 2002. 5

15. 제조업의 해외이전 (II) 고 비 용 구 조 중 국 의 대 두

16. 중소기업 R&D 효율화 수단 (단위 : 개소,% ) 자료 : 산업기술진흥협회,기업연구소 R&D관리실태 및 애로조사연구, 2002 KISTI재구성

17. 구 분 개소(%) 기술력이 우수 154 (32.9) R&D과제의 사업화 성공/실패요인 기술 및 시장조사가 충분히 이루어짐 151 (32.3) 리더의 역량 23 ( 4.9) 사전연구(조사)가 우수 30 ( 6.4) 생산부문의 협력 45 ( 9.6) 우수인력의 확보 및 양성 28 ( 6.0) 타기관과의 공동연구, 협력 59 (12.6) 과감한 기술개발투자 101 (21.6) 판매부문의 마케팅력 우수 61 (13.0) • 연구개발과제의 사업화 성공요인(복수응답) • 연구개발과제의 사업화 실패요인(복수응답) 최고경영자의 의지 106 (22.6) 명확한 목표설정 81 (17.3) 리스크를 감수하는 조직풍토 8 ( 1.7) 원활한 의사소통 및 협력 15 ( 3.2) 수요업체와 공동개발, 일정관리 62 (13.2) 응 답 수 468 자료 : 한국산업기술진흥협회, 2000년 연구개발실태조사

18. R&D 성과: 정부연구개발 성과 ■ 한국을 포함한 OECD 주요국의 총예산 대비 R&D 예산비중은 미국과 한국이 가장 높고, 기타 다른 국가 들도 R&D 예산의 규모를 소폭이나마 증가시키고 있으며, 규모의 증가에 따른 투자의 효율성 제고를 위한 평가작업을 진행하고 있음. ■ 우리나라 R&D 집약도는 미국, 일본 등 R&D 투자 비율이 높은 선진국과 대등한 수준을 보이는 반면, 국가 경쟁력 지수는 6개국 중 5위를 나타내고 있음. 특히, 과학경쟁력 순위는 6개국 중 가장 낮음. 이는 우리나라 연구개발 투자의 효율성에 문제가 있는 것을 의미하며, 따라서 이에 대한 정책적 제고가 필요함. 주요국의 정부 R & D 투자 및 과학경쟁력 주요국의 R & D 예산 증가 추이 1 미국 일본 5 IMD 과학경쟁력 순위 영국 10 싱가폴 한국 0 R&D집약도 0 2 4 자료: The World Competitiveness Indices(2002) KISTI 재구성

19. 중소기업의 R&D 성과 ■ 상장기업 중, 대기업의 연구개발집약도가 전 산업 2.21%, 주요업종 2.18%인 반면, 중소기업은 전 산업 0.52%, 주요업종 0.64% 수준에 머물러 있음.(2000년 기준) ■ 이는 중소기업이 대기업에 비해 연구개발투자 활동이 활발하지 못함 을 보여주는 단적인 자료임. < 기업규모별 연구개발집약도 > [ 기업규모별 연구개발 집약도 ] 연구개발의 효율성 제고

20. 중소/벤처 기업의 R&D 중소/벤처기업의 R&D는 Research & Business Development의 의미로 이해해야… • 신제품,신기술 개발에 역점을 두는 분야 • 대기업은 기존사업, 제품의 품질, 공정, 기술서비스 • 에 많은 비중을, 중소기업, 벤처기업은 신제품 개발 • 및 기술협력에 상대적으로 많은 비중을 두고 연구 • 개발 활동을 수행하고 있음. • 업종의 특성에 따라 제품의 Life Cycle이 짧은 업 • 종에서는 신제품 개발을, Life Cycle이 긴 업종의 • 경우에는 품질개선에 역점을 두는 것으로 나타남. Life Cycle이 짧은 업종 영상·음향·통신장비 제조업, 전기기계·장치 제조업, 기계장비·사무기기 제조업 등으로 중소,벤처업체가 상대적으로 다수 포진

21. 중소/벤처기업의 R&D 애로사항 및 문제점 [국내 중소기업의 R&D주요 애로사항] (단위: %) [ 문 제 점 ] ⊙ R &D 예산확보 ⊙ 연구성과의 사업화 비율 저조 ⊙인력난 (취업난)의 심화 ⊙수요와 연계한 기술개발 지원체제 미흡 자료: 한국산업기술진흥협의회 2002.7 설문,복수응답 [국내 벤처기업의 애로사항: 설문결과] (단위: %)

22. 중소/벤처기업의 R&D 문제점 중소/벤처 기업의 R&D의 91% 이상이 죽음의 계곡 (Death of Valley)에서 운명을 달리하고 있다… 국내 연구성과의 사업화 성공 비율 사장화 91% 사업화 9% 자료: 산업자원부, 2000.

23. 미 국 한 국 벤처 캐피탈 540만달러 Finance Gap 펀 드 규 모 S B I R ~75만달러 개인투자가(엔젤) 25,000~45만달러 개인저축 0~25,000달러 시즈 초기단계 중간단계 후기단계 중소/벤처기업의 R&D 문제점 • 벤처기업의 성장단계에서 생기는 Finance Gap 벤처 캐피탈 5억-10억 Finance Gap 정부/공공 개인투자가(엔젤) 500만-1억 개인저축 3-500만원 시즈 초기단계 중간단계 후기단계

24. 청년 실업율 8.2 7.8 3.8 3.8 전체 실업율 자료: 통계청 “경제활동인구 조사” 중소/벤처기업의 R&D 문제점 • 전체 실업률과 청년실업율 추이 註: 점선은 2002. 1.2 월 실업율

25. 중소/벤처기업 R&D 전략 : 상용화를 전제한 지원 강화 Product Development Process Strategy statement 기술개발以前 아이디어 및 연구 계획에 대한 지원 Getting new product ideas Screening product ideas 정 보 ( Information ) 자 금 ( Money ) 인 력 ( Man Power ) Business analysis R&D:Developing the product Testing the product 마케팅 및 판로 개척을 위한 지원 Marketing testing

26. Technology Information 정보분석 / 제공 Market Information Technological Feasibility Study 타당성평가 Economical Feasibility Study 중소/벤처기업 R&D 전략 : Techno-Business Information ■ 정보 접근성 및 분석 능력이 떨어지는 중소/벤처기업을 대상으로 한 Top Down 방식의 종합적인 Technology & Busines Information 제공이 필요함. 어떤 분야, 어떤 ITEM의 연구개발이 바람직 할 것인가? Feasibility Study Technology- Business Analysis Information New Product Idea

27. 人力 + 技術 중소기업 R&D 전략 : 산/학/연 협력 Network 구축 중소기업의 연구개발시스템은 연구개발역량이 부족함에도 불구하고 단독형 연구개발 시스템의 성격을 갖고 있음. 사업ITEM에 채용될 핵심기술에 대한 산업계,학계,연구계의 주요 R&D 인력과 해당 기술수준을 조사,분석하여 사업화를 위한 Human Network를 구성하고 해당인력이 보유한 기술을 사업화와 연계시키는 노력이 필요함. Potential Biz. Item Research Field Survey Data Base 산/학/ 연 NetWork 구축 Technology - human directory

28. 중소/ 벤처기업 R&D 전략 : 대기업 수요연계를 통한 판로 확보

29. 감 사 합 니 다