GiPA Italia

1. GiPA Italia CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Indagine Impresa di Assistenza e Manutenzione Veicoli Milano, 28 maggio 2011

2. Universo Definizione del campione L’indagine è stata svolta nel periodo di agosto-settembre 2010 ed ha coinvolto un campione di 125 officine così ripartito: • Le officine da intervistare sono state comunicate da CNA Nazionale Officina meccanica multimarca Officina autorizzata Carrozzeria

3. Caratteristiche Strutturali e Operative Le Caratteristiche Strutturali La Superficie media delle Officine Meccaniche generiche intervistate è pari a 345 m2 • La carrozzeria è il circuito con il più alto rapporto tra addetti e superficie media, quasi 134 m2 a disposizione di ogni addetto

4. Caratteristiche Strutturali e Operative Attrezzature a disposizione Il 94,7% delle carrozzerie intervistate ha dichiarato disporre anche di un Banco per raddrizzare • In circa un’officina autorizzata su 6 si nasconde una carrozzeria. Officina multimarca Officina autorizzata Carrozzeria

5. Caratteristiche Strutturali e Operative Attrezzature a disposizione Il 95,6% delle officine autorizzate intervistate ha dochiarato disporre di una ricarica climatizzatore. • Una carrozzeria su 3 utilizza ancora un tintometro V.O.C. Officina multimarca Officina autorizzata Carrozzeria

6. Caratteristiche Strutturali e Operative Attrezzature a disposizione Il 10,5% delle officine multimarca sono dotate delle attrezzature per sostituire il parabrezza • Le attrezzature per il parabrezza sono ancora dominio delle carrozzerie Officina multimarca Officina autorizzata Carrozzeria

7. Caratteristiche Strutturali e Operative Attrezzature a disposizione Il 66,7 % delle OOAA sono equipaggiate con una bilanciatrice per pneumatici • Un quota rilavante di officine meccaniche sono equipaggiate per il pneumatico Officina multimarca Officina autorizzata Carrozzeria

8. Caratteristiche Strutturali e Operative Attrezzature a disposizione Il 95,6% delle officine autorizzate intervistate ha dochiarato disporre di una ricarica climatizzatore. • Il 40% delle officine autorizzate intervistate hanno una linea di revisione Officina multimarca Officina autorizzata Carrozzeria

9. Caratteristiche Strutturali e Operative Attrezzature a disposizione Il • L’auto di cortesia fa parte delle attrezzature di base delle carrozzerie Officina multimarca Officina autorizzata Carrozzeria

10. Centri di Revisione Autorizzati Ubicazione dei Centri di Revisione Autorizzati I 5.268 Centri di Revisione Autorizzati si distribuiscono nelle 5 macro aree su base nazionale • Il 25,6 % di questi Centri si trova nelle regioni Nord Occidentali

11. Caratteristiche Strutturali e Operative Le Caratteristiche Strutturali Il numero medio di vetture che entrano a settimana in officina per la riparazione è in media pari a 21,9 • La carrozzeria, per la tipologia degli interventi che effettua, ha meno della metà di ingressi settimanali in officina rispetto alla media dei tre circuiti.

12. Caratteristiche Strutturali e Operative Tipologia dell’attività L’attività predominante, che accomuna le officine, è la Riparazione e Manutenzione meccanica • L’attività di carrozzeria incide poco nella ripartizione delle altre officine, le garanzie rappresentano una quota significativa delle officine autorizzate. Riparazione Carrozzeria Garanzie Rinnovo vetture d’occasione

13. Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete – Costruttore Auto La percentuale di affiliazione alla rete di Costruttori Auto è elevata solo per l’officina autorizzata • Presso le carrozzerie che dichiarano di aderire ad una rete costruttori, 1/3 cita Fiat come insegna e 1/3 cita Ford Si No Opel 4,65 % Alfa Romeo 4,65 % Citroen 13,95 % Peugeot 4,65 % Fiat 32,56 % Renault 6,98 % Ford 9,30 % Subaru 2,33 % Lancia 4,65 % Volkswagen 13,95 % Nissan 2,33 %

14. Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete – Soft Franchise La metà delle officine multimarca sono affiliate a una rete in “soft franchise”. • Quasi 4 officine autorizzate su 10 ritengono opportuno aderire anche a una rete in “soft franchise”. Si No Parts Partner Pirelli Point service Promotec Punto Pro Rapidoo Stop and Go Targa System Wincar A Posto Assoservice Auto presto e bene Bosch Car Service Eurogarant Gi-car Gommaria Goodyear Landi Renzo Magneti Marelli

15. Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete – Consorzio Territoriale Il 23,7% delle officine multimarca fa parte di un consorzio territoriale • Un’officina meccanica su 4 fa parte di un consorzio territoriale Si No Aci CAF - Cooperativa Autoriparatori Fiorentini CarQuality - Consorzio autoriparatori della Sardegna Carrozzieri Bresciani Club dei 100 - Calabria Co.I.R.A - Consorzio Ibleo Revisione Automezzi Consorzio Autoriparazioni Toscana DOC ricambi Ecogas Fidi Real Autoriparazioni Laziale SerCar Ucav - Unione Concessionari Audi Volkswagen Unifidi Imprenditori - Sicilia

16. Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete – Consorzio Territoriale Il 43% delle carrozzerie intervistate dichiarano usufruire di condizione di acquisto privilegiate • La formazione appare la componente più marginale dei servizi offerti Officina multimarca Officina autorizzata Carrozzeria

17. Appartenenza ad una rete Appartenenza ad una rete – Consorzio Territoriale Il 14,29% delle officine multimarca riceve il soccorso stradale come servizi dal consorzio territoriale • Mancanza di contenuti oppure mancanza di comunicazione e consapevolezza. Officina multimarca Officina autorizzata Carrozzeria

18. Appartenenza ad una rete Vantaggi dell’appartenenza ad una rete Carrozzeria e Officina Autorizzata sono convinti della garanzia di qualità data dall’appartenenza ad una rete • Per l’Officina Autorizzata aderire ad una rete aiuta a trovare nuovi clienti ma anche a fidelizzare quelli che già possiede (vantaggi citati dal 50% circa degli intervistati) * la domanda prevede risposte multiple

19. Specializzazione Specializzazione nella riparazione di specifiche marche d’auto I circuiti si dichiarano specializzati nella riparazione di più marche di automobili, anche se non ne hanno necessariamente l’insegna • Oltre la metà delle officine multimarca rivendicano la loro capacità a riparare tutte le marche. Opel ha fortemente ridotto la rete nel 2003 e chi faceva parte della rete è rimasto specializzato. Officina multimarca Carrozzeria

20. Aspettative e soddisfazione della rete di appartenenza Aspettative e soddisfazione – Officina meccanica multimarca Incrociando importanza e soddisfazione, abbiamo la mappa di quello che conta. • Alta importanza e alta soddisfazione è il cuore di quello che serve e che si ottiene. Trovare nuovi clienti la carenza principale. Insegna e' garanzia di qualità Fornisce la conoscenza necessaria Soddisfazione Mi assicura più servizi da offrire Ha un costo ma oggi e' indispensabile Aiuta a gestire le garanzie Costoso rispetto ai benefici Aiuta a fidelizzare i clienti Aiuta a trovare nuovi clienti Mi da' consulenza legale Mi da' assistenza fiscale Grado di Importanza del servizio ricevuto * Il voto attribuito alla soddisfazione del servizio ricevuto (scala da 1 a 10), i dati sono centrati rispetto al valor medio delle votazioni.

21. Aspettative e soddisfazione della rete di appartenenza Aspettative e soddisfazione – Carrozzeria Incrociando importanza e soddisfazione, abbiamo la mappa di quello che conta. • XXXXXXX Insegna e' garanzia di qualità Costoso rispetto ai benefici Soddisfazione Fornisce la conoscenza necessaria Ha un costo ma oggi e' indispensabile Aiuta a fidelizzare i clienti Mi assicura più servizi da offrire Aiuta a trovare nuovi clienti Aiuta a gestire le garanzie Mi da' consulenza legale Mi da' assistenza fiscale Grado di Importanza del servizio ricevuto * Il voto attribuito alla soddisfazione del servizio ricevuto (scala da 1 a 10), i dati sono centrati rispetto al valor medio delle votazioni.

22. Aspettative e soddisfazione della rete di appartenenza Aspettative e soddisfazione – Officina Autorizzata Incrociando importanza e soddisfazione, abbiamo la mappa di quello che conta. • Le officine autorizzate trovano quello che cercano, forse pagando il prezzo forte (costo rispetto ai benefici). Fornisce la conoscenza necessaria Insegna e' garanzia di qualità Aiuta a fidelizzare i clienti Mi assicura più servizi da offrire Ha un costo ma oggi e' indispensabile Aiuta a trovare nuovi clienti Soddisfazione Costoso rispetto ai benefici Aiuta a gestire le garanzie Mi da' consulenza legale Mi da' assistenza fiscale Grado di Importanza del servizio ricevuto * Il voto attribuito alla soddisfazione del servizio ricevuto (scala da 1 a 10), i dati sono centrati rispetto al valor medio delle votazioni.

23. I clienti Ripartizione clientela L’officina multimarca realizza l’86,53% dei suoi interventi su Privati • Per la Carrozzeria, la riparazione di danni per un’assicurazione rappresenta i due terzi dell’attività. Noleggio, Flotte, Ripristino usato Risarcimento assicurazione Privati

24. Convenzioni con compagnie assicurative Convenzioni con compagnie assicurative Il 63% delle carrozzerie ha stipulato almeno una convenzione , con in media 2,75 accordi • Si stipulano in media tra i 2 e 3 accordi. Si No Officina meccanica multimarca Carrozzeria Officina Autorizzata Numero medio di compagnie assicurative con cui è convenzionato Numero medio di compagnie assicurative con cui è convenzionato Numero medio di compagnie assicurative con cui è convenzionato 3 2,75 2

25. Convenzioni con compagnie assicurative Convenzioni con compagnie assicurative Ogni circuito presenta differenti origini degli accordi con le compagnie assicurative • L’officina autorizzata stipula accordi direttamente con gli agenti di zona delle compagnie, le carrozzerie sono in contatto con molte fonti. * la domanda prevede risposte multiple

26. Convenzioni con compagnie assicurative Valore dei sinistri riparati Il valore medio dei sinistri riparati ai privati è pari a 1.036 € • L’entità della riparazione è significativamente diversa se il sinistro viene dichiarato o meno. Da assicurazioni Da privati

27. Manodopera La tariffa di Manodopera La tariffa di 1h di Manodopera è pari a 28,41 € per l’Officina meccanica multimarca • Rimangono valori molto bassi se paragonati a valori di MO di altri mercati dell’ Europa Occidentale. 30,12 € 33,47 € Media Campione Manodopera Meccanica Manodopera Carrozzeria IVA esclusa 28,41 € 33,00 € Officina Meccanica multimarca 31,90 € 33,72 € Carrozzeria 31,43 € 32,14 € Officina Autorizzata

28. Formazione del personale Formazione Gli addetti dell’officina autorizzata che hanno seguito in media 5,4 corsi di formazione negli ultimi 12 mesi. • La Carrozzeria è il circuito che investe meno in formazione.

29. Internet Internet 97,4 % delle officine dispone di un Personal Computer • L’utilizzo della banda larga è leggermente meno diffuso dell’uso del PC Utilizzo di computer in officina Si No Connessione ad Internet alta velocità

30. Presente e futuro dell’attività Evoluzione attività nell’ultimo semestre Per il 29,0% delle officine l’attività negli ultimi 6 mesi non ha subito variazioni • Una quota importante di attori vedono la loro attività stabile. Per quasi un officina su 4 il fatturato cresce. Officina multimarca Officina autorizzata Carrozzeria Diminuita per il 33,0 % Aumentata per il 23,1 %

31. Presente e futuro dell’attività Le difficoltà incontrate La difficoltà maggiore riscontrata dai circuiti riguarda il recupero crediti e l’incasso, seguono questioni sulla formazione e reperimento del personale e sull’innovazione tecnologica dell’attività

32. Presente e futuro dell’attività Le difficoltà incontrate per circuito Per tutti i canali Incasso e recupero crediti rappresenta la difficoltà maggiore • L’adeguamento tecnologico è un problema per il 28,9% delle officine multimarca, situazione che non risparmia le OOAA (20%)

33. Presente e futuro dell’attività Le difficoltà incontrate per circuito Per tutti i canali Incasso e recupero crediti rappresenta la difficoltà maggiore • L’adeguamento tecnologico è un problema per il 29,4% delle officine multimarca.

34. Presente e futuro dell’attività Il fatturato Il 38,4% dei circuiti ha un fatturato medio compreso nella fascia 150-300 mila € • il campione intervistato, composto di aziende medio grandi per il settore vede il 56,7% delle officine autorizzate tra 150 e 500 k €. Officina multimarca Officina autorizzata Carrozzeria

35. Presente e futuro dell’attività Il fatturato Calo dell’attività Stabilità dell’attività Aumento dell’attività Fatturato annuo medio 256.143 € 429.884 € 338.919 €

36. Presente e futuro dell’attività Il fatturato – Base chi ha linea di revisione propria Calo dell’attività Stabilità dell’attività Aumento dell’attività Fatturato annuo medio 503.500 € 196.300 € 416.000€

37. Presente e futuro dell’attività Il fatturato per addetto Il fatturato medio per le Officine multimarca è pari a 256.143€ • Il fatturato per addetto in OOAA e 87.151€, cifra non distante da quella prodotta nelle OOMM N° medio addetti 2,97 5,42 3,89

38. Presente e futuro dell’attività Il fatturato per addetto - Base chi ha linea di revisione propria Il fatturato medio per le Officine multimarca con linea di revisione propria è pari a 503.500 € • Il fatturato per addetto in OOAA con linea propria e 87.070€, inferiore a quella prodotta nelle OOMM N° medio addetti 4,73 7,00 4,78

39. Presente e futuro dell’attività Ripartizione del fatturato La porzione media di fatturato realizzato con il solo acquisto dei pezzi è del 67,1% • La manodopera incide maggiormente per la Carrozzeria con il 34,8 %, la ripartizione riflette anche il basso valore della tariffa di MO. Pezzi Manodopera

40. Presente e futuro dell’attività Il futuro dell’attività Sono ottimisti circa il futuro dell’attività l’officina multimarca, la carrozzeria e l’officina autorizzata • Si temono problemi con la riscossione dei crediti e soprattutto il calo dell’attività * la domanda prevede risposte multiple

41. GiPA Italia Grazie per la Vostra Attenzione Buon Lavoro