Filière forêt-bois française et commerce international

1. Filière forêt-bois française et commerce international Séminaire de recherche Chaire ONF - Forêt pour demain – LEF-INRA, 31 Janvier 2014, Nancy

2. Présentation de FCBA et du pôle Economie Filière forêt-bois française Travaux sur le commerce international Plan de l’exposé

3. 1. Présentation de FCBA

4. Forêt Cellulose Ameublement Bois/Construction 339 Personnes Ingénieurs Techniciens Collaborateurs Au service des entreprises d’un ensemble de secteurs professionnels

5. Diffusion du savoir Appuis Techniques Etudes & Recherches Normalisation Certification Nos métiers

6. Siège Social Paris (149 personnes) • Première transformation, approvisionnement • Ameublement • Environnement, santé • Economie, énergie, prospective • Direction clients, formation • Direction innovation, • recherche (veille techno. • documentation) • Services généraux • Bureau de normalisation • Direction qualité • Direction générale Délégation Nord Est Délégation Sud Est Pôle Nouveaux Matériaux (InTechFibres) Nos implantations PARIS Délégation Ouest Dijon Nantes Limoges Délégation Centre Ouest Grenoble BORDEAUX Délégation Sud Ouest Pôle Biotechnologies, Sylviculture Avancée Site Boutaut Bordeaux (131 personnes) • Pôle IBC : • Structure • Charpente • Menuiserie • Panneaux • Préservation • Laboratoires d'essais : • -Caractérisation des bois • - Chimie • - Biologie • - Mécanique • - Physique

7. Pôle Economie, Energie, Prospective Quatre thématiques principales • Etudes ressources • Evaluation de la ressource • Récolte • Evaluation du potentiel • Analyse économique et modélisation • Économie industrielle • Commerce international • Analyses coûts/bénéfices • Prospective • Performance économique et stratégies • Analyse marchés/ • secteurs • Performance des firmes/compétitivité • Comportement et usages • Comportement des consommateurs • Comportement des propriétaires

8. 2. Filière forêt-bois française

9. Secteurs de la forêt et des industries du bois Quatre secteurs • Produits de l’exploitation forestière • Bois bruts, grumes • Autres produits forestiers • Produits du travail du bois • Sciages • Placages et panneaux en bois • Emballages • Parquets • Charpentes, menuiseries • Divers • Pâte, papiers-cartons • Pâte à papier • Papiers-cartons • Meubles et sièges en bois • Meuble domestique • Meuble professionnel

10. Source: Agreste, GraphAgri Bois 2013

11. Cœur de la filière bois: 222 173 salariés Source: Agreste, GraphAgri Bois 2013

12. Source: Agreste, GraphAgri Bois 2013

13. 3. Commerce international

14. Contexte de la recherche Evolution du solde commercial global de la France et de la filière bois • Déficit structurel de la filière bois (facteurs intrinsèques). • Corrélation avec le solde commercial global (facteurs externes). Source : données douanes

15. Contexte de la recherche Le paradoxe de la filière bois française : Une ressource forestière abondante et variée et un solde commercial des échanges de produits bois qui représente environ 10 % du déficit extérieur global.

16. Axes de recherche Analyse descriptive des échanges mondiaux de produits bois et comparaison de la France avec les principaux pays exportateurs. Modélisation des échanges internationaux de produits bois. Mise en évidence des déterminants des exportations. Modélisation et analyse quantitative des exportations françaises à partir des données individuelles.

17. 3.1 Les échanges internationaux de produits bois et place de la France

18. Parts de marché des principaux exportateurs de produits bois Source : données UN Comtrade – calculs FCBA

19. Balance commerciale Source : données UN Comtrade – calculs FCBA

20. Lien entre ressources et solde commercial Source : données Comtrade et FAO 2010

21. Lien entre ressources et solde commercial Source : données Comtrade et FAO 2010

22. Interprétations Absence de lien systématique entre la ressource, sa mobilisation et le solde commercial des produits bois. La ressource/mobilisation est un atout mais ce n’est ni une condition suffisante ni même forcément nécessaire pour assurer un solde commercial positif. Autres facteurs à prendre en compte : valorisation de la ressource, performance des industries de transformation, environnement réglementaire, choix des politiques publiques…

23. 3.2 Modélisation des échanges internationaux de produits bois (projet FCBA-BETA soutenu par ECOFOR)

24. Axes de recherche Dépasser la relation « Ressources/Solde commercial » pour mettre en évidence les déterminants de la compétitivité de la filière forêt-bois française au-delà de la ressource/mobilisation. Accent mis sur les facteurs liés à la performance industrielle des entreprises du bois : • Productivité • Coûts salariaux • Marges d’exploitation • Taille des entreprises • Innovation …

25. Tests économétriques Secteurs : • Travail du bois (sciages, panneaux, emballages, éléments de construction) • Pâte à papier, papier-carton • Meubles et sièges en bois Echantillons : • élargi (34 pays : Pays européens, USA, Canada, Russie, Chine…) • restreint (25 pays européens) Variable à expliquer : Tvol ( exportations nettes exprimées en millions de kg, calculées à partir des données UN Comtrade)

26. Fondement théorique Modèle Heckscher-Ohlin-Vanek (HOV) : Les exportations nettes d’un bien donné sont une fonction positive de la dotation en ressources et une fonction négative du revenu (Prestemon et Buongiorno, 1997; Uusivuori et Tervo, 2002 ; Lundmark, 2010).

27. Variables Dotation Ressources approchées par ProdBR (Production de Bois ronds en millions m3, source FAO) Revenu approché par le PIB (Produit Intérieur Brut en parité de pouvoir d’achat en milliards USD, source Banque mondiale) Tvol = X - M avec X : exportations en kg, source UN Comtrade M : importations en kg, source UN Comtrade

28. Résultats (provisoires) Échantillon de 34 pays sur 23 années (1990-2012); méthode de régression pooling/MCO

29. Interprétation Le pouvoir explicatif global du modèle reste faible même si les variables individuelles sont significatives (sauf pour le meuble). Le PIB et la dotation en ressources forestières ne peuvent pas expliquer seuls les exportations nettes des produits bois. Construction d’un modèle élargi incluant des variables reflétant la performance économique des secteurs.

30. Modèle élargi ProdBR : production de bois ronds TBR : exportations nettes de bois ronds PTF: productivité totale des facteurs CMP: coûts moyens de personnel Y/N : valeur de la production / nombre d’entreprises PIB : produit intérieur brut en parité de pouvoir d’achat

31. La productivité Productivité totale des facteurs (PTF) : PTF = Y / (Lα.K1- α-β.Mβ) Y : production L : travail K : capital M : consommations intermédiaires α, β : part des coûts des facteurs L et M dans la valeur de la production

32. Calcul de la productivité (PTF)

33. PTFt : 2001-2007 PTFt-1 : 1995-2000 % Source: EUKlems

34. PTFt : 2001-2007 PTFt-1 : 1995-2000 Source: EUKlems

35. PTFt : 2001-2007 PTFt-1 : 1995-2000 Source: EUKlems

36. Premiers résultats (provisoires) Amélioration du pouvoir explicatif global du modèle (par rapport à l’équation HOV). La productivité (PTF) est une variable significative pour expliquer les exportations du secteur »Travail du bois ». Hétérogénéité des résultats selon les secteurs.

37. Suites des travaux Consolidation des résultats du modèle sectoriel des échanges internationaux de produits bois. Modélisation et tests empiriques au niveau des entreprises françaises (données individuelles). Analyse qualitative des déterminants et des freins à l’exportation.

38. Merci de votre attention ! — CONTACT anne-laure.levet@fcba.fr