2012 年中国肉牛产业形势分析及 2013 年发展预测

2012年中国肉牛产业形势分析 及2013年发展预测许尚忠中国畜牧业协会牛业分会会长 2013年8月9日

1 肉牛行业总体情况 • 2 数据分析 • 3 2012年我国肉牛产业特点及分析 2013年我国肉牛产业前景预测 • 4 5 建议

1 2012年肉牛行业总体情况 2012年我国肉牛业进入转型攻坚期，发展速度趋缓。商品牛源紧张、养殖成本上涨的问题进一步凸显，肉牛出栏数及牛肉产量呈下降趋势，活牛及牛肉价格涨幅明显，牛肉出口量减少，进口数量剧增。各地区肉牛业发展开始着眼于产业结构的优化调整，政策补贴逐渐向适度规模化养殖倾斜。金融资本广泛关注国内肉牛产业，但中小型肉牛企业少有惠及。　　国民对于牛肉消费的认知水平有所提高，肉牛品种、饲养方式、分割部位等因素都已成为许多消费者判断牛肉产品价格的参考依据。优质国产牛肉企业与市场流通领域间的合作加强，自主牛肉品牌的培育与推广已初见成效。假冒伪劣牛肉和走私牛肉行为依然猖獗，现行监管体制难以标本兼治。

国内肉牛业概要 • 我国牛业发展经历了役用期、役肉兼用期和肉用期（1990年后）三个阶段，2010年肉牛存栏6738.9万头，出栏4716.8万头，牛肉产量653.1万吨。 • 主要饲养方式：即农户养殖的母牛生产犊牛，有条件的农户或育肥场集中饲养架子牛和育肥牛，屠宰场主要收购育肥牛和屠宰销售牛肉。 • 分散养殖仍占主导，规模养殖起步较晚，生产水平整体不高。2010年，我国肉牛年出栏10头以上的规模养殖比重仅占41.6%。 • 肉牛养殖效益低、周期长，农户养殖积极性下降，在一定程度上影响了肉牛规模养殖发展的速度。 • 重点企业：内蒙科尔沁、大连雪龙、天津大元、陕西秦宝等。未来肉牛产业作为畜牧业中的一个主导产业，将是畜牧产业中发展最快的产业之一，其所蕴含的经济效益、社会效益巨大。 4

肉牛生产牛源持续下降、短期缓解不乐观 国内肉牛出栏增加、存栏大幅下降，出栏屠宰率保持在40%左右，严重超出25%的世界平均安全出栏水平成年母牛占比低，牛群结构不合理，表明肉牛后续发展的基础薄弱农户生产方式的转变导致能繁母牛群体数量下降（机耕替代牛耕、盗窃频发）规模化的繁育产业发展不足（周期长、投资大、风险高） 5

牛肉价格多年持续增长（去骨鲜肉批发价） 2 数据分析 2009年—2012年国内鲜牛肉批发价格统计元/公斤数据来源：商务部 2013年第1周重点监测的畜产品价格及变化幅度 2012年12月牛肉价格达到历史最高点，为47元/公斤，较去年上涨11元/公斤，环比增加1.7%，同比增幅为33%。 2009年1月—2012年12月末间牛肉价格上涨幅度达59%。数据来源：农业部信息中心网站 6

各类肉价长期表现（1999-2012） 牛猪鸡牛羊肉的价格波动明显小于猪鸡羊蛋 7

肉牛产业面临的严峻挑战 牛肉价格长期持续上升牛肉消费增加，供应减少肉产品质量安全监管力度弱非法走私进口牛肉现象严重全国牛肉产量统计（万吨） 2011/12全球牛肉/肉牛统计 (万吨、万头) 数据来源：国家统计局出栏/存栏比率（USDA）数据来源：USDA 牛肉产需不平衡日趋严峻 8

国家行业发展规划方向明确 • 农业部产业发展规划 • 《全国肉牛优势区域布局规划》（2008-2015） • 《畜牧业十二五发展规划》 • 《全国节粮型畜牧业发展规划(2011-2020)》发展肉牛产业的意义肉牛业作为节粮型畜牧业，在保障畜产品有效供给、缓解粮食供求压力、丰富居民膳食结构方面发挥着积极作用。 • 《规划》提出了产业发展存在的问题： • 缺乏专用肉牛品种，高档牛肉少 • 基础母牛存栏量低，牛源不足。 • 产业链短，龙头企业带动能力仍然较弱农业部办公厅文件农办牧〔2011〕52号农业部办公厅关于印发《全国节粮型畜牧业发展规划（2011-2020年）》的通知 • 《规划》指出了产业发展的方向： • 健全优质肉牛良种繁育体系 • 完善肉牛标准化饲养技术体系 • 建立优质安全饲草料供应体系 • 构筑和完善肉牛产业链体系 “十二五”时期，我国肉牛业发展空间广阔，是扩量提质的关键转型期。 9

世界活牛产业统计数据（USDA） 2008-2012年活牛总存栏（万头） 2008-2012年活牛总出栏量（万头） 10

世界牛肉产业统计数据（USDA） 11

2009-2011年末全国肉牛存栏总数变化

2009-2011年末全国肉牛出栏总数变化

2009-2011年末全国牛肉产量变化

表1 2011年末全国各地区肉牛存栏数前10名排序　　南方肉牛养殖业潜力巨大，在全国肉牛存栏总数下滑的同时，云南、四川、西藏地区数量均呈不同程度的增长，云南肉牛存栏数已连续两年位居全国榜首。

表2 2011年全国各地区肉牛出栏数前10名排序 肉牛出栏数前十名的地区中有四个省份均出现不同程度负增长：吉林（-0.6万头）、辽宁（-2.9万头）、云南（-4.8万头）、四川（-0.9万头）。

2.2 进出口情况 据统计，2012年，我国进口牛肉量总计7.05万吨，同比增长163.9%。进口国主要是澳大利亚、乌拉圭、新西兰、巴西、加拿大和阿根廷等国家。 2012年出口鲜冷、冻牛肉量总计1.6万吨，同比减少78.4%，主要出口地为亚洲、中东和非洲等，包括香港、以色列、黎巴嫩、埃及等国家和地区。

2009-2012年中国牛肉进出口情况

2012年中国进口国外鲜冷、冻牛肉情况

2012年中国出口至国外鲜冷、冻牛肉情况

2.3　消费情况 2011-2012年我国鲜牛肉批发价格走势图

2.3　消费情况 2012年我国牛肉市场批发价格稳中有升且较去年同期价格均有所上涨，平均价格为40.78元/kg。入秋以来，牛肉价格一路攀升，涨幅明显，最高同期涨幅出现在52周，较去年同期增长11.74元/kg，达47.75元/kg。

2006-2011年我国表观人均牛肉消费量变化情况 　　统计结果显示，2011年我国表观人均牛肉消费量为4.96kg/人，同比增长1.8%，比2006年增长14.02%。

3 2012年我国肉牛产业特点及分析

3.1 全国商品牛源持续紧张 　　随着分散母牛养殖群体的不断萎缩，我国商品牛源紧张的局面已持续多年。而现有的适度规模化母牛养殖群体尚处于成长阶段，远不足以撑起全国牛源供应的大局。　　目前全国架子牛争抢态势愈加激烈，部分中原地区育肥企业已开始从新疆和缅甸收购架子牛。据了解，2012年全国架子牛均价达25～26元/公斤，比2010年增长约73.3%。

3.2养殖成本高位运行

3.2养殖成本高位运行 肉牛养殖的饲草、饲料、人工、运费均不同程度上涨。据了解，2012年西北地区小麦秸秆价格涨到约0.6元/公斤，同比增长25%；玉米秸秆价格上涨到0.52元／公斤，同比增长30%，玉米价格上涨到2.2元／公斤，同比增长10%。人工费用也出现上涨，上涨200～400元/人不等，其他如运输费用也有一定的上涨。

3.3 规模化养殖比重进一步增大 全国肉牛饲养规模比重情况　　据统计，2011年我国规模养殖（10头以上）比重为42.86%，比2003年增长17.61%。国家农业财政补贴逐渐向规模化经营主体倾斜，适度规模化养殖模式逐渐在全国推广普及。

各地扶持适度规模化养殖模式的措施 中原地区：①对长年存栏能繁母牛30头以上的养殖场（户），每头每年补贴100～300元；②加大贷款贴息支持力度，将小额贴息贷款、扶贫贴息贷款向农村母牛养殖户倾斜；③地方政府财政出资，牵头成立专项基金，通过组建投资担保股份公司等手段为规模化养殖企业融资提供服务。

各地扶持适度规模化养殖模式的措施 新疆昌吉：同时，北方牧区也创建了颇具地域特色的规模化养殖模式，如新疆昌吉州政府倡导的草畜联营合作社模式，以牧区草场管护使用权、牲畜生产经营权、设施使用权作为资本入股（社），实行统一放牧、统一防疫、统一改良、统一销售，按资（量）固定分红（物）。既保障了肉牛养殖的适度规模化又实现了草场资源的有效经营和可持续利用。

各地扶持适度规模化养殖模式的措施 湖北钟祥：①充分发挥企业和合作社的作用鼓励引导企业通过各种方式参与肉牛发展，壮大肉牛养殖规模，继续加大力度引导及推广合作组织模式。②提倡科技支撑推进肉牛产业，检疫肉牛产业方面的科研力量共同携手，把产、学、研有机结合起来，增强科技对肉牛茶叶的贡献作用，不断提高肉牛的科技含量。

各地扶持适度规模化养殖模式的措施 宁夏固原市原州区：1、2009年-2012年实施自治区中南部设施养殖项目中，对项目村的良种基础母牛实施补贴，700元/头，分三年补贴（按照2/2/3的方式）；同时地方政府对饲养10头以上的良种基础母牛户给予2000-10000元不等奖补。2、2013年宁夏回族自治区产业化项目实施，开始对我区饲养5头以上的母牛户繁育良种犊牛进行奖补，每头犊牛一次性奖补500元。

3.4 牛肉价格屡创新高，引起政府高度关注 　　自2012年1月起，我国牛肉大宗价格一直高于历史同期价格，且屡创新高。国内商品牛源紧张，养殖成本上涨是导致牛肉价格飙升的主要原因，稳中有升的消费水平也是促进牛肉价格逐年递增的重要条件。牛肉价格的大幅上涨已引起了政府的高度关注，农业部于2012年派多个工作小组在全国肉牛主产区展开深入调研，国家发改委价格司也于2012年末组织农业部、商务部、中国畜牧业协会牛业分会及部分肉牛企业代表就牛肉价格变化问题展开研讨。

3.5 牛肉进口量剧增，出口量减少 　　国内牛肉产量的下滑直接导致了进口量的大幅增加，出口量也随之减少，值得关注的是：2012年，中国正式开始进口阿根廷牛肉，这是阿根廷牛肉向中国出口中断多年之后首次恢复在中国市场的销售。另一方面，每年通过走私而进入国内市场的牛肉数量仍然较多，走私现象泛滥。政府的阶段性严打，并不能从根本上解决问题。

3.6 国产牛肉产销合作加强，消费认知水平有所提高牛肉生产与市场消费对接沙龙现场

3.6 国产牛肉产销合作加强，消费认知水平有所提高 2012年9月22日，中国畜牧业协会与中国连锁经营协会首度合作，组织国产牛肉企业同商超企业代表开展牛肉产销对接主题沙龙，双方就国产牛肉产品如何快速进入市场流通领域交换了意见，本次活动涵盖了雪花牛肉、优质红肉、小白牛肉等不同类别的牛肉品牌企业，并首次以中国国产牛肉的整体形象示人，引起了连锁经营行业的浓厚兴趣，为拓宽国产牛肉市场打开了崭新的局面。　　另一方面，国民对于牛肉消费的认知水平和品牌意识有所增强，牛肉的营养价值和保健功能被低龄人群所津津乐道，肉牛品种、饲养方式、分割部位等因素都已成为许多消费者判断牛肉产品价格的参考依据。

3.7 金融机构强力入资肉牛产业

3.7 金融机构强力入资肉牛产业 2012年10月26日，中国民生银行与内蒙古通辽市政府就肉牛产业签署战略合作协议，根据协议，民生银行将用三年时间，通过贷款，引入战略投资者，设立信投基金，发行债券等方式，投放过百亿元的金融资源支持内蒙古地区肉牛产业发展，其中数亿元金融资源将会优先支持通辽地区的肉牛产业发展。这次金融业与肉牛业的合作力度之大可谓空前，资本市场对于肉牛业的广阔升值空间普遍看好，但其关注点往往只聚焦于大型知名肉牛企业，中小型企业融资难的问题依然未有明显改善。

4 2013年我国肉牛产业前景预测 肉牛存栏数量将继续下滑家庭经营仍将是我国肉牛养殖业发展的主体牛肉价格仍有上涨空间，高档类产品消费需求减缓牛肉市场或将出现阶段性整顿

4.1 肉牛存栏数量将继续下滑 2013年，我国肉牛产业结构仍处于缓慢过渡期。在比较经济效益低，成本上涨等因素的影响下，分散的母牛养殖群体将不断萎缩，肉牛存栏数量将继续下滑。同时，适度规模化母牛养殖比重继续扩大，标准化、规模化的进程进一步加快。

4.2 家庭经营仍将是我国肉牛养殖业发展的主体 2013年中央一号文件中特别指出，新增加的农业补贴将向专业大户、家庭农场、农民合作社等新型生产经营主体倾斜。由此可见，以家庭为单位，依托农牧民养殖母牛仍是我国肉牛养殖业发展主体，而升级农牧民的肉牛饲养模式，提高母牛养殖的集约化经营水平将可能成为我国今后培育新型肉牛养殖业主体的重要方向之一。

4.3牛肉价格仍有上涨空间，高档类产品消费需求减缓4.3牛肉价格仍有上涨空间，高档类产品消费需求减缓受产业结构调整、牛肉减产及牛肉消费比重增加等因素的影响，2013年全国牛肉价格将保持坚挺且仍有上涨空间，预计涨幅在10～15%，牛肉进口量也将继续增加。但“公款消费限制”等政策因素对商品零售销售、餐饮行业波及较大，特别是对高端餐饮行业的影响更为严重。因此，高档牛肉消费将可能受到一定程度的抑制，预计需求量减少20%。

4.4 牛肉市场或将出现阶段性整顿 私屠滥宰与注水早已是我国肉牛行业中的顽疾，除了商家自身道德缺失外，政府的监管不力也是助长不正之风盛行的重要因素。2013年1月，央视《焦点访谈》对河北石家庄无极县私屠滥宰注水牛肉曝光，其中尖锐披露了在当地牛肉市场监管过程中官商勾结的恶劣行径，引起社会强烈反响。　　河北省是我国牛肉核心产区之一，产量占全国总产量的8.4%，其牛肉质量安全关乎广大消费者的饮食健康问题。无极县注水牛肉的曝光必将对我国肉牛行业造成负面影响，同时也会对各地区的管理部门敲响警钟。私屠滥宰现象有望在近期得以全面清理整顿，针对牛肉产品的食品安全清查和打击非法屠宰销售的力度将会加强。但由于目前国内尚缺乏科学完善的监管防控体制，打击效果的持久性仍不容乐观。

5 建议 5.1 探索“家庭农场”模式的肉牛产业发展思路 5.2 重点关注我国少数民族的牛肉消费问题 5.3 大力推广奶公犊育肥技术 5.4 发挥乳肉兼用牛优势，提升养牛效益 5.5 进一步拓宽肉牛业融资渠道

5.1 探索“家庭农场”模式的肉牛产业发展思路

5.1 探索“家庭农场”模式的肉牛产业发展思路 2013年中央一号文件中多次提出“家庭农场”的概念，对我国肉牛养殖业的发展思路提供了启示。所谓家庭农场，是指以家庭成员为主要劳动力，从事农业规模化、集约化、商品化生产经营，并以农业收入为家庭主要收入来源的新型农业经营主体。纵观世界各国农业生产经营，都是以家庭经营为根基，无论效果多么显著，必须是以发展农民家庭为先决条件，只是规模大小或有差异。如今，我国提出家庭农场的概念，其目的是要加大力度培育职业农民，强化农户专业素质水平，升级农业生产经营模式。

发展“家庭农场”的益处 据统计，我国养殖肉牛10头以下的户数约占96%，养殖10～50头的户数约占3%。目前我国现有家庭农场的规模大都在20～200亩之间，如果充分利用家庭农场从事肉牛养殖的话，则可以发展更多10头以上的适度规模化养牛户，实现以家庭为基础的适度规模化肉牛养殖经营。

5.2 重点关注我国少数民族的牛肉消费问题 　　我国共有十个信奉伊斯兰教的少数民族，2010年人口普查统计显示我国穆斯林人口总数为2314.2万人，占全国人口总数的1.73%。新疆穆斯林人口总数为1271.0万人，占新疆全区人口总数的58.3%，占全国穆斯林人口的54.9%，2010年新疆牛肉人均占有量为16.3kg/人，粗略估计出我国穆斯林民族每年对牛肉的刚性需求应不低于37.7万吨。　　牛肉是穆斯林民族的主要食品来源之一，关乎其民生问题。牛肉价格的不断攀升对于该消费群体的压力相对更大，也是维护民族团结、社会稳定的隐患之一。因此，如何缓解少数民族的牛肉供求矛盾应作为政府工作的重点项目。

5.3 大力推广奶公犊育肥技术 　　目前我国存栏奶牛1400万头，每年约生产300万头的奶公犊，据调查，我国奶公牛犊70％以上均是以提供犊牛血清的形式，落地后三天内就被杀掉，对奶公犊的资源造成极大的浪费。目前，我国已有较为成熟的奶公犊育肥技术，如能充分利用奶公犊资源，推广生产小牛肉，不仅可以增加养牛户的经济收入，对缓解肉牛资源紧张压力，缩短企业资金周转期，提升养牛综合效益等方面都将起到积极的推动作用。

5.4 发挥乳肉兼用牛优势，提升养牛效益

2012 年中国肉牛产业形势分析及 2013 年发展预测