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Hedgefonds - intelligente Beimischung im Kundenportfolio Mannheim

Hedgefonds - intelligente Beimischung im Kundenportfolio Mannheim 01. Februar 2006 Referent: Martin Garske. Wann macht die Empfehlung in ein Anlageprodukt Sinn? wenn es einen Mehrertrag für Ihren Kunden bedeutet oder wenn es das Risiko Ihres Kunden-Portfolios senkt. Hedgefonds.

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Hedgefonds - intelligente Beimischung im Kundenportfolio Mannheim

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Presentation Transcript

  1. Hedgefonds - intelligente Beimischung im Kundenportfolio Mannheim 01. Februar 2006Referent: Martin Garske

  2. Wann macht die Empfehlung in ein Anlageprodukt Sinn? wenn es einen Mehrertrag für Ihren Kunden bedeutet oder wenn es das Risiko Ihres Kunden-Portfolios senkt

  3. Hedgefonds • Absolut-Return-Ansatz • heute existieren über 8.000 Hedgefonds • verwaltetes Volumen mehr als 1.000 Mrd. US-$ • 91% der institutionellen Investoren sind mit Hedgefonds zufrieden1 1 Quelle: Hennessee Hedge Fund Advisory Group; Absolut Report, 20.12.2005

  4. Hedgefonds ist nicht gleich Hedgefonds (12.1996 bis 11.2005) + 222,5 % Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft. Aktien weltweit: Morgan-Stanley-Welt-Aktienindex (MSCI); HFRI: Hedge Fund Research Index

  5. Man Investments Limited – der Handelsberater • gehört zur 1783 gegründeten Man Group plc, London • mehr als 3.000 Mitarbeiter in 15 Ländern • die Man Group plc ist im FTSE 100 gelistet(zwischen Rang 50-60; per 29/01/06 auf All-Time-High) • Verwaltetes Volumen: 44,4 Mrd. US-$1 1 Stand: 30.09.2005

  6. Man Investments – die jüngsten Auszeichnungen Quelle: Man Investments, Man Group plc Stand: Januar 2006

  7. Man IP220 - die angewandten Handelsstrategien Der breit diversifizierteDach-Hedgefonds gibtStabilität undAusgewogenheit GlenwoodPortfolio AHL DiversifiedHandelssystem Das leistungsstarkeTrendfolge-System mitüberdurchschnittlichenRenditechancen

  8. Das AHL Diversified Handelssystem • computerbasiertes Trendfolgesystem (Managed Futures) • langfristig bewährt: seit 1983 im Einsatz • mit 11 Mrd. US-$ Volumen weltgrößtes Trendfolge-System • Auszeichnung als weltweit bester Anbieter von Managed Futures in 2004 und 2005

  9. 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 4 4 4 4 8 8 4 8 8 8 7 5 5 7 5 7 5 7 5 7 6 6 6 6 6 01.00 11.00 18.00 24.00 AHL: Diversifikation in Sektoren und Märkte (Stand: 11.2005) 1. Handel auf über 100 Futuresmärkten 2. Handel 24Std./Tag; 35 Börsen in 24 Ländern • Währungen 24,4 % • Anleihen 18,8 % • Energien 17,1 % • Aktien 16,3 % • Zinsen 9,6 % • Metallwerte 8,8 % • Agrarwerte 5,0 %

  10. Das Glenwood Portfolio • Dachfonds für Hedgefonds • Marktpräsenz und Erfahrung seit 1987 • 5 Mrd. US-$ unter Verwaltung • Beobachtung von über 5.000 Hedgefonds-Managern weltweit,aktuell ca. 60 unterschiedliche Manager im Einsatz • hohe Diversifikation: Anwendung sämtlicher Hedgefonds-Strategien

  11. Gesamtergebnisse seit 1996 (Stand: 30.11.2005) Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft.

  12. „Streßfreie“ Verteilung der Erträge Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft.

  13. Seit Start 1996 ideale Ergänzung zu Aktien (Stand: 30.11.2005) • in 74% aller Quartale war es wertvoll, Man IP als Ergänzung zu halten (Aktien:63%). • intelligente Korrelation: positive Korrelation bei steigenden Aktien, negative bei fallenden. Quelle: Man Investments Ltd. Die dargestellte Wertentwicklung ist nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft.

  14. Man IP220 - die Vorteile im Depot (12.1996 bis 11.2005) Traditionelles Depot Verbessertes Depot 20% Man-IP 220 Limited 45% Aktienweltweit 10%Cash 80% traditionelles Portfolio 45% Anleihenweltweit Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft; Aktien weltweit: Morgan-Stanley-Welt-Aktienindex (MSCI); Anleihen weltweit: Global Goverment Bond Index – All Maturities

  15. Man IP220 - die Vorteile im Depot (12.1996 bis 11.2005) Traditionelles Depot Verbessertes Depot 20% Man-IP 220 Limited 45% Aktienweltweit 10%Cash 80% traditionelles Portfolio 45% Anleihenweltweit Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft; Aktien weltweit: Morgan-Stanley-Welt-Aktienindex (MSCI); Anleihen weltweit: Global Goverment Bond Index – All Maturities

  16. Protected IP220 Strategy SPECIAL EDITION • bietet mittel- bis langfristig orientierten Investoren: • Zielertrag von Ø13 - 16 % pro Jahr1 • 120%ige Kapitalabsicherung zum Laufzeitende (o. Agio)2 • Jubiläums-Edition: seit 10 Jahren erfolgreicher Handelsansatz 1 In der Vergangenheit erzielte Renditen sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung und die Erreichung eines Renditeziels.2 Gemäß der Anlageempfehlung im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition nur für den Fall, dass die Zerobonds bis zum Fälligkeitstag gehalten werden. Ein vorzeitiger Verkauf erfolgt zum aktuellen Wert. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den rechtlich verbindlichen Verkaufsunterlagen.

  17. Nutzenvorteile der Protected IP220 Strategy Special Edition

  18. Nutzenvorteile der Protected IP220 Strategy Special Edition

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