Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville" Pour Centre-Vill

1. Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville" Pour Centre-Ville en Mouvement Rapport résultats - mai 2011

2. Présentation de l'étude Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011

3. Aux sources de l’enquête... • Mis en place en 2009, le Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres a pour but de comprendre la relation que les Français entretiennent avec leur centre-ville, la place qu’y tiennent les commerces, de creuser les attentes du grand public, et de dessiner les tendances qui façonneront le centre-ville de demain. • Plus précisément, cette nouvelle vague a pour objectifs : • de comprendre ce que la notion de centre-ville signifie pour les Français, • de mesurer leurs perceptions et leur attachement à l’égard de leur centre-ville, • d’analyser les pratiques et attentes des Français vis-à-vis de leur centre-ville et des commerces qui s’y trouvent • d’évaluer l’influence d’internet et des nouvelles technologies dans leur façon de faire des achats. Pour une question : à quoi pourra ressembler le centre-ville de demain ? 3

4. Fiche technique Les 13 et 14 avril 2011 (Rappel : - Vague 1 : 27 et 28 mai 2009 - Vague 2 : 7 et 8 avril 2010) Dates de réalisation Taille de l’échantillon 556 individus Entretiens réalisés en face-à-face au domicile des répondants Méthode Echantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, vivant dans des agglomérations de 20 000 habitants ou plus. Structure de l’échantillon Cet échantillon est issu d’un échantillon d’ensemble de 1 026 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus. Nota sur les rappels des vagues précédentes (2009 et 2010) : Les rappels introduits dans ce rapport portent sur des scores obtenus auprès d'échantillons représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus, vivant dans des agglomérations de 20 000 habitants ou plus (i.e. un périmètre égal pour permettre une comparaison rigoureuse des résultats). 4

5. En préambule, le centre-ville : définition et pratique Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011

6. Le centre-ville, une réalité plurielle Sous-total « Le centre de la commune ou le cœur du quartier » 70% + Les habitants de Paris, Lyon, Marseille : 36% (NB : les habitants de l’agglo. parisienne : 29%) + Les habitants d’agglo. de moins des 100 000 habitants : 37% + Les habitants de l’Ouest : 62% Base : ensemble de l’échantillon – n = 556 Q1 Nous allons parler de votre centre-ville. Vous définiriez plutôt votre centre-ville comme étant... ? 6

7. Un lieu doté d’attributs pratiques et affectifs + Les moins de 25 ans : 65% + Les habitants d’agglo. de moins de 200 000 habitants : 67% + Ceux qui situent leur centre-ville au cœur de leur quartier : 59% + Les habitants de l’agglo. parisienne : 60% + Les habitants de Paris, Lyon, Marseille : 58% + Les CSP+ : 41% + Les habitants de Paris, Lyon, Marseille : 34% Sans opinion : 5% Base : ensemble de l’échantillon – n = 556 Q3 Pour vous, le centre-ville c’est d’abord un lieu... (3 réponses maximum) 7

8. Des pratiques en centre-ville stables ou en hausse, à l’exception de la fréquentation des restaurants / bars en léger recul. Rappel 2010 ST Régulièrement En % Rarement ou jamais Occasionnellement Régulièrement + - * En 2010, le libellé de l’item était « Faire vos courses alimentaires » ** En 2010, le libellé était : « Aller au cinéma, au musée, au théâtre » Base : ensemble de l’échantillon – n = 556 Q7 A propos de votre centre-ville, à quelle fréquence y allez-vous pour faire chacune des choses suivantes ? 8

9. Les Français et leur centre-ville : une relation qui s’étoffe, portée par le dynamise perçu des commerces et enseignes Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011

10. La grande majorité des Français plébiscitent leur centre-ville… Sous-total « N’aiment pas leur centre-ville » 17% + Les 65 ans ou plus : 25% Sous-total « Aiment leur centre-ville » 81% + Ceux qui situent leur centre-ville au cœur de leur quartier : 91% NB : pas de différence significative auprès des moins de 25 ans : 83% Base : ensemble de l’échantillon – n = 556 Q2 Diriez-vous que vous aimez beaucoup, assez, pas vraiment ou pas du tout votre centre-ville ? 10

11. …Et la moitié saluent une métamorphose de leur centre-ville : un chiffre en légère hausse depuis 2010 En % Sous Total « Ne correspond pas » Sous Total « Correspond » Rappel 2010 Correspond NSP + 9 47 - 9 41 + 8 30 Base : ensemble de l’échantillon – n = 556 Q4 Je vais vous citer plusieurs propositions et vous me direz si ça correspond à ce que vous pensez de votre centre-ville. 11

12. Les plus proches de leur centre-ville se montrent les plus sensibles à ce dynamisme % Sous Total « Correspond » + Les 35-49 ans : 61% + Ceux qui situent leur centre-ville au cœur de leur quartier : 64% 51 + Les moins de 35 ans : 42% + Ceux qui situent leur centre-ville au cœur de leur quartier : 44% 34 Base : ensemble de l’échantillon Q4 Je vais vous citer plusieurs propositions et vous me direz si ça correspond à ce que vous pensez de votre centre-ville. 12

13. Appréciations légèrement mitigées sur les efforts des commerces et enseignes pour développer leur attractivité En % N’ont pas fait de progrès Ont fait des progrès NSP 14 17 14 26 (livraisons à domicile, services en magasin...) 16 Base : ensemble de l’échantillon – n = 556 Q5 Depuis quelques années, avez-vous l’impression que les commerces et les enseignes de votre centre-ville ont fait des progrès ou n’ont pas fait de progrès concernant... 13

14. Les habitants des agglomérations de moins de 100 000 habitants Sont les plus positifs…et les résultats se font sentir sur l’attractivité du centre ville. Ceux dont le centre-ville s’est beaucoup dynamisé ces dernières années % Ont fait des progrès + Les habitants d’agglo. de moins de 100 000 habitants : 63% + Les habitants du sud ouest : 66% 50 63 45 57 + Les habitants d’agglo. de moins de 100 000 habitants : 54% + Les CSP- : 55% 45 59 35 43 + Les habitants de P, L, M : 53% (NB : Les habitants de l’agglo. parisienne : 42%) (livraisons à domicile, services en magasin...) 21 29 Base : ensemble de l’échantillon – n = 556 Q5 Depuis quelques années, avez-vous l’impression que les commerces et les enseignes de votre centre-ville ont fait des progrès ou n’ont pas fait de progrès concernant... 14

15. Les attentes vis-à-vis du centre-ville et de ses acteurs Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011

16. Au cœur des attentes : accessibilité, animation, plaisir de déambuler et diversité de l’offre commerciale. (parkings, transports en commun) + Les habitants de P,L,M : 63% + Les habitants de P,L,M : 51% + Les moins de 35 ans : 27% + Les CSP+ : 27% (cinéma, médiathèque, musée, théâtre) (restaurants, bars, cafés) Sous-total « Davantage de commerces (boutiques ou grands magasins) » 31% + Les habitants de P,L,M : 18% Base : ensemble de l’échantillon – n = 556 Q8 Quels changements aimeriez-vous voir apporter en priorité à votre centre-ville ? (trois réponses possibles) 16

17. Les élus et les commerçants sont les acteurs les plus à mêmes de faire évoluer le centre-ville. En % Cité en 1er Cité en 2ème % Total cité Base : ensemble de l’échantillon - n = 556 Q6 Selon vous, quel(s) acteur(s) doivent s’impliquer dans l’animation du centre-ville ? 18

18. L’influence d’Internet dans la façon de consommer : perceptions et attitudes Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011

19. Internet et les nouvelles technologies ont profondément modifié les comportements d’achat des populations urbaines + Les moins de 35 ans : 47% + Les CSP+ : 52% Sous-total « Pensent qu’Internet et les nouvelles technologies ont fait évoluer leur façon de faire des achats »  62% + Les 50 ans et plus : 49% + Les habitants d’agglo. de moins de 100 000 habitants : 48% + Les moins de 50 ans : 75% + Les habitants de l’agglo. parisienne : 80% (NB : les habitants de P,L,M : 75%) + Les CSP+ : 82% Base : ensemble de l’échantillon – n = 556 Q12 : Enfin, pensez-vous qu’Internet et les nouvelles technologies ont fait beaucoup, un peu ou pas du tout évoluer votre façon de faire des achats, ces dernières années ? 19

20. Internet est devenu une source importante d’information et de conseil dans les choix de consommation Non concerné / sans opinion En % Non Oui Ont déjà recherché des informations sur Internet avant de... + Les moins de 50 ans : 53% + Les CSP+ : 61% + Les habitants de P,L,M : 62% + Ceux pour qui le centre-ville est d’abord un lieu attractif pour les sorties : 56% + Les 25-34 ans : 51% + Les CSP+ : 53% + Les habitants du Sud Ouest : 57% Base : ensemble de l’échantillon – n = 556 Q10 : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de rechercher des informations sur Internet avant de... . 20

21. Si les achats sur Internet semblent encore circonscrits à quelques catégories de produits... En centre-ville Dans une autre ville Dans un centre commercial en périphérie Sur Internet Dans le quartier NSP ST Achat OFFline ST Achat dans MA ville ST Achat EN ville En % + Les moins de 35 ans : 17% + CSP+ : 18% + CSP+ : 38% + Les moins de 35 ans : 18% Base : ensemble de l’échantillon – n = 556 Q9 : Pour chacun des produits suivants, avez-vous plutôt tendance à aller l’acheter dans votre quartier, dans votre centre-ville, dans un centre commercial en périphérie de votre ville, dans une autre ville que la vôtre ou sur Internet ? 21

22. ...Près d’un interviewé sur quatre déclare avoir combiné recherche d’information magasin et achat en ligne Sous-total « Se sont déjà rendus dans des magasins pour voir ou essayer un produit, avant d’acheter ce produit sur Internet » 23% + Les moins de 35 ans : 36% + Les CSP+ : 32% Base : ensemble de l’échantillon – n = 556 Q11 : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé d’aller dans des magasins pour voir ou essayer un produit, puis d’acheter ce produit sur Internet ? 22

23. En conclusion Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011

24. Au final, ce que nous retenons : • L’enquête nous indique que l’identification du centre-ville par les populations urbaines est plurielle : centre de la commune, cœur de son quartier ou centre de l’agglomération. Le centre-ville, point de convergence et d’attractivité, ne répond pas aux mêmes critères d’un Français à l’autre. Cette pluralité met sur la table le sujet de la gestion d’une coexistence de plusieurs centres-villes au sein des grandes agglomérations. • Quoi qu’il en soit,l’attachement des populations urbaines à leur centre-ville se renforce, avec des pratiques stables ou en hausse notamment en ce qui concerne le shopping et les balades, un indicateur d’affinité élevé (81% des interviewés disent aimer leur centre-ville dont 27% l’aimer beaucoup), et un regard plus positif qu’en 2010 sur la dynamisation des centres-villes. On note que les leviers de cette adhésion au centre-ville sont à la fois rationnels (praticité) et affectifs (il fait bon y être). • Cet engouement constitue un signe de reconnaissance du travail accompli par les acteurs de l’animation du centre-ville, identifiés comme tels par les Français : les élus et les commerçants. L’enquête souligne à ce titre le rôle central du commerce dans l’attrait du centre ville : faire des courses ou du shopping sont les motifs de sa fréquentation les plus invoqués et l’accroissement de diversité de l’offre commerciale est l’une des attentes les plus fortes à son égard. • Nouveau chapitre de ce baromètre : le rôle d’Internet dans les modes de consommation actuels. Un rôle conséquent, puisque pour 62% des interviewés le web et les nouvelles technologies ont fait évoluer leur façon de faire des achats. L’idée qu’il faudra repenser les fonctions commerciales du centre-ville en prenant en compte cette nouvelle donnée semble s’imposer. 23

25. Merci Cette enquête a été réalisée par en partenariat avec et