Расчет Индекса TRUST МСБ (Семнадцатая волна)

1. Расчет Индекса TRUST МСБ(Семнадцатая волна) Подготовлено для Национального банка ТРАСТ

2. Содержание Методология исследования 3 Основные выводы 7 Расчет Индекса TRUST МСБ 8 Посещение социальных сетей и реклама 21 Приложение. Основные распределения 25

3. Методология исследования * Согласно реальному распределению компаний малого и среднего бизнеса по регионам России (данные Росстата) в Санкт-Петербурге располагается значительно больше предприятий в сравнении с остальными выбранными регионами. Поэтому выборка по Санкт-Петербургу была искусственно занижена. В дальнейшем при расчетах исходные данные были взвешены с учетом поправочного коэффициента, позволяющего скорректировать неравномерность географического распределения организаций малого и среднего бизнеса и добиться репрезентативных результатов.

4. География и выборка исследования Региональное распределение В основе формирования географии выборочной совокупности – исследование инвестиционной привлекательности регионов Рейтингового агентства Эксперт (http://www.raexpert.ru/ratings/regions). Согласно его результатам,в России выделяются несколько устойчивых групп регионов. Для проведения исследования из каждой группы регионов было выбрано по два типичных региона, представляющих все федеральные округа. * Количество респондентов в каждом из регионов рассчитывалось по невзвешенной базе В декабрьской волне исследования произошла замена регионов опроса и данные этой волны исследования не могут быть включены в динамический ряд.

5. Схема отнесения компаний к субъектам бизнеса *Если компания согласно двум рассматриваемым критериям соответствует разным субъектам бизнеса, то такая организация относилась к большей категории бизнеса N=752 N=403 N=122 **Количество респондентов в каждой из категорий бизнеса рассчитывалось по невзвешенной базе

6. Распределение предприятий по видам экономической деятельности К субъектам малого и среднего бизнеса не относятсякоммерческие организации следующих видов деятельности: кредитные организации, инвестиционные фонды, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, участники соглашений о разделе продукции, нерезиденты РФ. * Количество респондентов в каждой из сфер экономической деятельности рассчитывалось по невзвешеннойбазе.

7. Основные выводы • По результатам исследования в декабре 2010 года, TRUST Индекс малого и среднего бизнеса равен 115 пунктам. При этом индекс ожиданий (120) выше индекса текущего состояния (110), что свидетельствует об оптимистичном настрое представителей российского МСБ. • При сравнении данных с результатами предыдущих волн исследования по другим регионам можно отметить более высокое декабрьское значение TRUST Индекса МСБ: 115 пунктов в декабре и 107 пунктов в сентябре. Индекс текущего состояния в 110 пунктов также выше сентябрьского в 94 пункта . Индекс ожиданий в обеих волнах равен 120. • Значение TRUST Индекса МСБ тем выше, чем крупнее бизнес: для категории микропредприятий он равен 110 пунктам, для малых 115 и для средних - 130 пунктов. Наибольшие различия с последними волнами исследования несет Индекс текущего состояния, значение которого выше сентябрьского по всем трем типам бизнеса, что и оказало основное влияние на более высокое значение TRUST Индекса МСБ в декабре. • Минимальное значение индекса в 114 пунктов отмечено в регионах с неопределившимися перспективами, а максимальное в 119 пунктов в регионах - «точках роста». TRUST Индекс МСБ регионов-«локомотивов» равен значению по всей выборке- 115 пунктов, причем разница между Индексом текущего состояния и Индексом ожиданий в этом типе регионов минимальна (5 пунктов). Это говорит о том, что ситуация в таких регионах более стабильная, а предприниматели более ясно представляют, что их ждет в ближайший год. • По каждому из типов регионов можно отметить положительную разницу с предыдущей волной. • Около 60% опрошенных представителей МСБ не зарегистрированы в социальных сетях. Самыми популярными сайтами являются «Вконтакте» и «Одноклассники». • Основную долю составляют активные пользователи, посещающие сети каждый день или почти каждый день. Однако, для сайтов Twitter.com и Livejournal.com наибольший процент тех, кто пользуется сайтом несколько раз в неделю. • 55% пользователей проявляют внимание к рекламе в социальных сетях (39% иногда и 16% всегда). В регионах – «полюсах роста» и «точках роста» представители МСБ менее склонны обращать внимание на рекламу.

8. Расчет индекса TRUSTмсб

9. 100 P=N 0 P<N P>N 200 Методика расчета Индекса Расчет показателей осуществляется по формуле: I (Index) =  wi(Pi-Ni+100%) wi– весовые коэффициенты, отражающие степень влияния соответствующего показателя на общее состояние малого и среднего бизнеса; Pi – доля положительных ответов; Ni– доля отрицательных ответов. Сумма весовых коэффициентовравна единице  wi=1. * в скобках указаны весовые коэффициенты Шкала измерения Индекса:

10. TRUST Индекс МСБ. Вся выборка

11. TRUST Индекс МСБ. Микробизнес

12. TRUST Индекс МСБ. Малый бизнес

13. TRUST Индекс МСБ. Средний бизнес

14. TRUST Индекс МСБ. Регионы – «локомотивы»

15. TRUST Индекс МСБ. «Опорные» регионы

16. TRUST Индекс МСБ. Регионы – «полюса роста»

17. TRUST Индекс МСБ. Регионы – «точки роста»

18. TRUST Индекс МСБ. Регионы с неопределившимися перспективами

19. TRUST Индекс МСБ. «Проблемные» регионы

20. TRUST Индекс МСБ. Сводная таблица * Показатели по данным группам следует считать ориентировочными из-за недостаточной наполненности выборки в регионах.

21. Посещение социальных сетей и реклама

22. Посещение социальных сетей и реклама Данные указаны в % В каких социальных сетях Вы зарегистрированы? Base: все респонденты, 1280

23. Посещение социальных сетей и реклама Данные указаны в % Частота посещения социальных сетей

24. Посещение социальных сетей и реклама Данные указаны в % Частота внимания к рекламе в социальных сетях *На диаграмме отмечены сайты изданий, набравшие не менее 10% ответов респондентов Base: все респонденты, 462

25. Приложение. Основные распределения

26. География продаж организаций (1) Основная часть предприятий МСБ реализует продукцию в том городе, где непосредственно функционирует, и/или в родном регионе. Base: все респонденты, 1280

27. География продаж организаций* (2) * Представлены данные только по тем группам, выборка по которым является достаточной для анализа. 0 - Значение значимо выше, чем среднее по выборке 0 - Значение значимо ниже, чем среднее по выборке

28. География продаж организаций (3) * Показатели по данным группам следует считать ориентировочными из-за недостаточной наполненности выборки в регионах.

29. Длительность существования организации на рынке (1) Средний возраст компании на рынке - 7 лет. Base: все респонденты,1280

30. Длительность существования организации на рынке (2) * Показатели по данным группам следует считать ориентировочными из-за недостаточной наполненности выборки в регионах.

31. Оценка текущего состояния. Различия по субъектам бизнеса Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%) В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС 05. 2009 05. 2009 08. 2009 05. 2009 08. 2009 11. 2009 08. 2009 11. 2009 02. 2010 11. 2009 ВЫРОС 02. 2010 06. 2010 06. 2010 09. 2010 12. 2010 НЕ ИЗМЕНИЛСЯ 02. 2010 09. 2010 12. 2010 СОКРАТИЛСЯ 06. 2010 09. 2010 12. 2010 - Значение значимо выше, чем среднее по выборке - Значение значимо ниже, чем среднее по выборке

32. Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%) РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» 05. 2009 05. 2009 08. 2009 08. 2009 05. 2009 11. 2009 11. 2009 08. 2009 02. 2010 11. 2009 06. 2010 02. 2010 06. 2010 ВЫРОС 09. 2010 12. 2010 02. 2010 НЕ ИЗМЕНИЛСЯ 09. 2010 12. 2010 06. 2010 СОКРАТИЛСЯ 09. 2010 12. 2010

33. Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%) ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ 05. 2009 05. 2009 08. 2009 05. 2009 08. 2009 11. 2009 08. 2009 11. 2009 02. 2010 11. 2009 02. 2010 06. 2010 06. 2010 ВЫРОС 09. 2010 12. 2010 02. 2010 НЕ ИЗМЕНИЛСЯ 09. 2010 12. 2010 06. 2010 СОКРАТИЛСЯ 09. 2010 12. 2010

34. Оценка текущего состояния. Различия по субъектам бизнеса Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%) В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС 05. 2009 05. 2009 05. 2009 08. 2009 08. 2009 08. 2009 11. 2009 11. 2009 11. 2009 02. 2010 02. 2010 06. 2010 06. 2010 УЛУЧШИЛОСЬ 09. 2010 12. 2010 02. 2010 НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ 09. 2010 12. 2010 06. 2010 УХУДШИЛОСЬ 09. 2010 12. 2010

35. Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%) РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» 05. 2009 05. 2009 05. 2009 08. 2009 08. 2009 08. 2009 11. 2009 11. 2009 11. 2009 02. 2010 02. 2010 УЛУЧШИЛОСЬ 06. 2010 06. 2010 09. 2010 12. 2010 02. 2010 НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ 09. 2010 12. 2010 УХУДШИЛОСЬ 06. 2010 09. 2010 12. 2010

36. Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%) ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ 05. 2009 05. 2009 08. 2009 05. 2009 08. 2009 11. 2009 08. 2009 11. 2009 02. 2010 11. 2009 02. 2010 УЛУЧШИЛОСЬ 06. 2010 06. 2010 09. 2010 12. 2010 02. 2010 НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ 09. 2010 12. 2010 УХУДШИЛОСЬ 06. 2010 09. 2010 12. 2010

37. Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса Q3. Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%) 05. 2009 В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС 05. 2009 08. 2009 05. 2009 08. 2009 11. 2009 08. 2009 11. 2009 02. 2010 11. 2009 02. 2010 ВОЗРАСТЕТ 06. 2010 06. 2010 09. 2010 12. 2010 НЕ ИЗМЕНИТСЯ 02. 2010 09. 2010 12. 2010 СОКРАТИТСЯ 06. 2010 09. 2010 12. 2010

38. Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов Q3. Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%) РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» 05. 2009 08. 2009 ВОЗРАСТЕТ 11. 2009 02. 2010 06. 2010 09. 2010 12. 2010 05. 2009 08. 2009 НЕ ИЗМЕНИТСЯ 11. 2009 02. 2010 06. 2010 09. 2010 12. 2010 05. 2009 08. 2009 СОКРАТИТСЯ 11. 2009 02. 2010 06. 2010 09. 2010 12. 2010

39. Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов Q3. Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%) ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ 05. 2009 05. 2009 08. 2009 05. 2009 08. 2009 11. 2009 08. 2009 11. 2009 02. 2010 11. 2009 02. 2010 ВОЗРАСТЕТ 06. 2010 06. 2010 09. 2010 12. 2010 НЕ ИЗМЕНИТСЯ 02. 2010 09. 2010 12. 2010 СОКРАТИТСЯ 06. 2010 09. 2010 12. 2010

40. Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%) 05. 2009 В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС 05. 2009 08. 2009 05. 2009 08. 2009 11. 2009 08. 2009 11. 2009 11. 2009 02. 2010 СТАНЕТ ПРОЩЕ 02. 2010 06. 2010 06. 2010 09. 2010 12. 2010 НЕ ИЗМЕНИТСЯ 02. 2010 09. 2010 12. 2010 СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ 06. 2010 09. 2010 12. 2010

41. Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%) 05. 2009 РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» 05. 2009 08. 2009 05. 2009 08. 2009 11. 2009 08. 2009 11. 2009 02. 2010 11. 2009 СТАНЕТ ПРОЩЕ 02. 2010 06. 2010 06. 2010 09. 2010 12. 2010 НЕ ИЗМЕНИТСЯ 02. 2010 09. 2010 12. 2010 СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ 06. 2010 09. 2010 12. 2010

42. Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%) ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ 05. 2009 05. 2009 05. 2009 08. 2009 08. 2009 11. 2009 08. 2009 11. 2009 11. 2009 02. 2010 02. 2010 06. 2010 06. 2010 СТАНЕТ ПРОЩЕ 09. 2010 12. 2010 02. 2010 НЕ ИЗМЕНИТСЯ 09. 2010 12. 2010 06. 2010 СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ 09. 2010 12. 2010

43. Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%) 05. 2009 В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС 05. 2009 08. 2009 05. 2009 08. 2009 11. 2009 08. 2009 11. 2009 02. 2010 ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ 11. 2009 02. 2010 06. 2010 06. 2010 09. 2010 12. 2010 НЕ ПЛАНИРУЕМ 02. 2010 09. 2010 12. 2010 ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ 06. 2010 09. 2010 12. 2010

44. Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%) 05. 2009 РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА» 05. 2009 08. 2009 05. 2009 08. 2009 11. 2009 08. 2009 11. 2009 02. 2010 ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ 11. 2009 02. 2010 06. 2010 06. 2010 09. 2010 12. 2010 НЕ ПЛАНИРУЕМ 02. 2010 09. 2010 12. 2010 ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ 06. 2010 09. 2010 12. 2010

45. Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%) ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА» РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ 05. 2009 05. 2009 08. 2009 05. 2009 08. 2009 11. 2009 08. 2009 11. 2009 02. 2010 ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ 11. 2009 02. 2010 06. 2010 06. 2010 09. 2010 12. 2010 НЕ ПЛАНИРУЕМ 02. 2010 09. 2010 12. 2010 ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ 06. 2010 09. 2010 12. 2010

46. Спасибо! Команда ромир