Grupa kapitałowa B3 System S.A.

1. Grupa kapitałowa B3 System S.A. Władysław Sędzielski Wiceprezes Zarządu

2. MISJA DOSTARCZENIE NAJSKUTECZNIEJSZYCH ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH B3System, 2008

3. KLUCZOWE DATY B3System, 2008

4. Nasza giełdowa przygoda Wybrane informacje o emisji akcji: • Zakres ceny book building 3,20 – 4,00 zł • Cena emisyjna 4,00 zł • Środki pozyskane z giełdy 4.680 tys. zł • Kurs otwarcia w dniu debiutu 6,65 zł (wzrost o 66,25%) B3System, 2008

5. GRUPA KAPITAŁOWA B3System, 2008

6. Strategia rozwoju grupy kapitałowej • Umacnianie pozycji lidera na rynku IT w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zwiększanie w nim udziału. • Osiągnięcie pozycji lidera wśród producentów oprogramowania dla branży hotelarsko-gastronomicznej. • Dalszy szybki rozwój na dynamicznie rosnącym rynku informatycznym w Polsce, umożliwiający skuteczne konkurowanie z dużymi spółkami. • Wykorzystanie synergii w ramach grupy kapitałowej B3System S.A. • Wykorzystanie potencjału finansowego do skokowego wzrostu wartości poprzez akwizycję. • Poprawa rentowności usług i eliminacja tzw. czynnika sezonowości. • Budowanie zaufania wśród Akcjonariuszy. B3System, 2008

7. Kluczowe elementy strategii grupy kapitałowej • Monitorowanie najnowszych trendów związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa IT oraz potrzeb klientów w tym zakresie. • Stała innowacyjność produktowa pozwalająca sprostać zapotrzebowaniu rynku. • Umacnianie pozycji lidera w zakresie dostawcy rozwiązań dla bezpieczeństwa IT w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym. • Dynamiczne wejście z ofertą dla klientów z innych sektorów gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem sektora administracji publicznej (wzrost do 25% przychodów). • Położenie szczególnego nacisku na pozyskiwanie i współpracę z klientami z sektora MSP. • Budowanie sprawnej organizacji opartej na najlepszych wzorcach zarządzania. B3System, 2008

8. Plany marketingowe • Zwiększanie udziału w sprzedaży rozwiązań z zakresu zabezpieczania i archiwizacji danych (Tandberg Data, CA, Symantec). • Zwiększanie udziału w sprzedaży rozwiązań zapewniających kompleksową ochronę systemów i usług na styku sieci chronionej z siecią zewnętrzną (Checkpoint, Fortinet, Secure Computing). • Zwiększenie ilości prowadzonych projektów wdrożeniowych Business Inteligence i Microsoft Dynamics CRM, usług wsparcia technicznego oraz usług outsourcingowych dla produktów firmy Microsoft . • Sprzedaż rozwiązań do ochrony styku z Internetem w postaci usługi wykonywanej za pośrednictwem Centrum Monitoringu. • Dostarczanie rozwiązań biznesowych z szeroko pojętego obszaru zarządzania infrastrukturą IT, zgodnie z rekomendacjami biblioteki ITIL B3System, 2008

9. Plany rozwoju Inwestorzy po przeprowadzeniu oferty Akcji serii I obejmą 1.170.059 akcji dające im do 11,11% udziału w kapitale i 10,15% w głosach na WZA. Wykorzystanie środków z emisji serii I na: • dalszy rozwój organiczny, wprowadzanie nowych rozwiązań do oferty Spółki, szkolenia i certyfikację, • inwestycje w inne podmioty gospodarcze w celu pozyskania nowych uzupełniających kompetencji, produktów i klientów. B3System, 2008

10. Wyniki finansowe 2004-2007 (w tys. PLN) B3System, 2008

11. Navipro Sp. z o.o. • Zespół konsultantów posiadających wiedzę i doświadczenie potwierdzone certyfikatami szkoleniowymi i produktowymi przyznawanymi przez Centrum Szkoleniowe Microsoft. • Dostawca profesjonalnych rozwiązań wspierających działalność przedsiębiorstw klasy ERP, CRM i Business Intelligence w oparciu o strategiczną współpracę z firmą Microsoft i produkcie Microsoft Dynamics NAV. • Wsparcie swoich klientów w zakresie: • doradztwa strategicznego, • analizy procesów biznesowych, • analizy przedwdrożeniowej, • wdrożenia systemów IT, • szkolenia i serwisu. • Wyniki finansowe za rok 2007 w tys. PLN: • przychód ze sprzedaży - 1.814,4 • zysk netto - 232,6 B3System, 2008

12. HS Partner PRO-TEST S.A. • Producent oprogramowania: ekonomiczno-finansowego, magazynowego, hotelowego i gastronomicznego wspomagające zarządzanie obiektami hotelowymi i gastronomicznymi. • Ofertę uzupełniają produkty dla hoteli firmy Messerchmitt Systems AG takie jak: zamki hotelowe na karty zbliżeniowe i magnetyczne, czytniki naścienne, systemy zarządzania energią, sejfy hotelowe, minibary. • Wśród ponad 1300 klientów firmy znajdują się m.in.: • sieci hotelowe: Orbis S.A., Gromada, Hotel 500, Qubus, Reytan, • hotele: Amax Mikołajki, AQUA Polkowice, Branicki Białystok, CSW ZALEW Rynia, • sieci restauracyjnych: Polrest Kraków, Nort Fish, Ryszarda, Fantasy Park, • restauracje: Belvedere Warszawa, Blue Cactus Warszawa, Lolek Warszawa, • firmy innych branż: Agencja Rozwoju Przemysłu, Almatur Polska. • Zdobywca wielu prestiżowych nagród, w tym m.in.: Lider Roku 2007 w tworzeniu oprogramowania dla branży hotelarsko-gastronomicznej, złoty certyfikat przedsiębiorstwa Fair Play 2007, nagroda za najlepszy produkt na targach HORECA – 2007. • Wyniki finansowe za rok 2007 w tys. PLN: • przychód ze sprzedaży - 8.832,6 • zysk netto - 502,4 B3System, 2008

13. Commcord Sp. z o.o. • Firma koncentrująca się na dostarczaniu usług związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym i proceduralnym, oferująca: • audyty, • konsultacje i tworzenie rozwiązań i projektowanie, • wdrożenia i integrowanie platform systemowych, • opiekę serwisową i szkolenia. • Posiadająca wiedzę merytoryczną w zakresie oferowanych rozwiązań i produktów zdobytą w trakcie szkoleń, popartą licznymi certyfikatami producentów, wśród nich m.in.: • Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Information Security Spetialist (CISS), • CheckPoint Certified Security Expert (CCSE), CheckPoint Certified Security Associate (CCSA), • Juniper Networks Certified Internet Associate (JNCIA-IDP), Juniper Networks Sales Specialist (JNSS), • HP ProCurve Networking (ASP), HP ProCurve Networking & Mobility (ASE), • RSA Keon PKI - Certified System Engineer , RSA SecurID - Certified System Engineer . • Wyniki finansowe za rok 2007 w tys. PLN: • przychód ze sprzedaży - 1.527,6 • zysk netto - 61,8 B3System, 2008

14. B3System S.A. B3System świadczy usługi informatyczne w zakresie: B1) Rozwiązań do ochrony systemów IT, systemy antywirusowe, rozwiązania antyspamowe, systemy do ochrony stylu z Internetem, zapory ogniowe, systemy wykrywania włamań, systemy kryptograficzne, rozwiązania do autentykacji i inne. B2) Polityki bezpieczeństwa IT, audyty bezpieczeństwa IT – usługi związane z analizą i kontrolą struktur instytucji pod kątem bezpieczeństwa infrastruktury IT, testy penetracyjne, bezpieczeństwa antywirusowego, audyty legalności oprogramowania (w imieniu firmy Microsoft). B3) Wspomagania Zarządzania. systemy wspomagające pracę działów IT (w tym działy HelpDesk) a także systemy do zarządzania infrastrukturą IT B3System, 2008

15. RYNEK IT • Dynamika w roku 2007 polskiego rynku IT powinna osiągnąć poziom 19,6%, co oznacza wartość rynku IT w całym 2007 r. rzędu 23,1 mld zł (w porównaniu do 19,3 mld zł w 2006 r.). • Najważniejszym czynnikiem, który będzie decydował o dynamice rynku informatycznego w Polsce pozostanie tempo wzrostu PKB na poziomie 4,5% i nakładów inwestycyjnych w gospodarce powyżej 9%. • Najważniejszym trendem widocznym od kilku lat na polskim rynku IT jest stopniowe zmniejszanie się udziału sprzętu w całkowitej wartości rynku, przy rosnącym znaczeniu usług, podczas gdy udział oprogramowania od pięciu lat pozostaje na stałym poziomie. B3System, 2008

16. ODBIORCY Spółka kieruje swoją ofertę głównie do dużych firm z takich sektorów jak: • Sektor Bankowo-Ubezpieczeniowy: 55,23 % Pekao S.A., BZ WBK S.A., PKO BP, Fortis Bank Polska S.A.PZU S.A., PZU Życie S.A., Commercial Union Sp. z o.o., TU Allianz Polska S.A., • Przemysł: 17,66 % PGNiG S.A., ZREW S.A., Petrolot Sp. z o.o., Europol Gaz S.A., Kronopol Sp. z o.o., Budimex S.A., Polimex-Mostostal S.A., • Administracja Publiczna: 12,20 % Ministerstwo Sprawiedliwości, PFRON, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu • Edukacja: 5,23 % Uniwersytet Zielonogórski, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Śląski, Politechnika Radomska, • Inne: 9,68 % EMAX S.A., PKT Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., MCSI Sp. z o.o., P.W.P.T. WASKO Sp. z o.o., ADP Polska Sp. z o.o. B3System, 2008

17. Ranking spółek sektora IT Spółka znalazła się na wysokich miejscach wśród firm informatycznych i telekomunikacyjnych w rankingu TOP 200 przygotowanym i opublikowanym w czerwcu 2007 r. przez Computerworld Polska, zajmując następujące pozycje: • 139 pozycja wśród firm informatycznych działających w Polsce w 2006 roku, • 170 pozycja wśród firma informatycznych świadczących usługi w 2006 roku, • 2 pozycja wśród firm o największym wzroście sprzedaży usług IT w 2006 roku (dotyczy firm o przychodach z usług powyżej 1 mln zł), • 14 pozycja wśród firm informatycznych o największym wzroście przychodów w latach 2005-2006, • 50 pozycja wśród firm osiągających przychód z obsługi sektora administracji w 2006 roku, • 45 pozycja wśród firm osiągających przychód z obsługi sektora telekomunikacyjnego w 2006 roku, • 25 pozycja wśród firm osiągających przychód z obsługi sektora bankowo-finansowego w 2006 roku, B3System, 2008

18. Nasze dokonania • Umocnienie pozycji lidera wśród firm dostarczających rozwiązania dla sektora finansowego. • Utworzenie grupy kapitałowej w skład której weszły firmy: • HS Partner Pro-Test S.A., • Navipro Sp. z o.o. • Commcord Sp. z o.o. • Zmiany struktury organizacyjnej : • utworzenie zespołu ds. przetargów publicznych • utworzenie zespołu ds. rozwiązań biznesowych • Dostosowanie systemu rachunkowości do MSR: • wdrożenie systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego Navision, • Wzrost kapitałów własnych Spółki do 14.720 tys. PLN (o 514,6%). B3System, 2008

19. DANE FINANSOWE( w tys. PLN ) B3System, 2008

20. DANE FINANSOWE( w tys. PLN ) B3System, 2008

21. Pozytywne tendencje B3System, 2008

22. Dlaczego warto współpracować z B3System S.A.? • ambitny i doświadczony zespół, • kompetencje wsparte nowoczesnymi narzędziami, • znany potencjał organizacyjny i techniczny • lista referencyjna i flagowe projekty, • certyfikaty i tytuły producentów, B3System, 2008

23. Dziękuję za uwagę B3 System S.A.ul. Taneczna 7 02-829 Warszawatel.+48 22 331-41-31, fax:+48 22 331-41-30 mailto:wladyslaw.sedzielski@b3system.pl http://www.b3system.pl