B3 System S.A.

1. B3 System S.A. Władysław Sędzielski Wiceprezes Zarządu

2. MISJA DOSTARCZENIE NAJSKUTECZNIEJSZYCH ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH B3System, 2008

3. KLUCZOWE DATY B3System, 2008

4. GRUPA KAPITAŁOWA B3System, 2008

5. Navipro Sp. z o.o. • Zespół konsultantów posiadających wiedzę i doświadczenie potwierdzone certyfikatami szkoleniowymi i produktowymi przyznawanymi przez Centrum Szkoleniowe Microsoft. • Dostawca profesjonalnych rozwiązań wspierających działalność przedsiębiorstw klasy ERP, CRM i Business Intelligence w oparciu o strategiczną współpracę z firmą Microsoft i produkcie Microsoft Dynamics NAV. • Wsparcie swoich klientów w zakresie: • doradztwa strategicznego, • analizy procesów biznesowych, • analizy przedwdrożeniowej, • wdrożenia systemów IT, • szkolenia i serwisu. • Wyniki finansowe za rok 2007 w tys. PLN: • przychód ze sprzedaży - 1.814,4 • zysk netto - 232,6 B3System, 2008

6. HS Partner PRO-TEST S.A. • Producent oprogramowania: ekonomiczno-finansowego, magazynowego, hotelowego i gastronomicznego wspomagające zarządzanie obiektami hotelowymi i gastronomicznymi. • Ofertę uzupełniają produkty dla hoteli firmy Messerchmitt Systems AG takie jak: zamki hotelowe na karty zbliżeniowe i magnetyczne, czytniki naścienne, systemy zarządzania energią, sejfy hotelowe, minibary. • Wśród ponad 1300 klientów firmy znajdują się m.in.: • sieci hotelowe: Orbis S.A., Gromada, Hotel 500, Qubus, Reytan, • hotele: Amax Mikołajki, AQUA Polkowice, Branicki Białystok, CSW ZALEW Rynia, • sieci restauracyjnych: Polrest Kraków, Nort Fish, Ryszarda, Fantasy Park, • restauracje: Belvedere Warszawa, Blue Cactus Warszawa, Lolek Warszawa, • firmy innych branż: Agencja Rozwoju Przemysłu, Almatur Polska. • Zdobywca wielu prestiżowych nagród, w tym m.in.: Lider Roku 2007 w tworzeniu oprogramowania dla branży hotelarsko-gastronomicznej, złoty certyfikat przedsiębiorstwa Fair Play 2007, nagroda za najlepszy produkt na targach HORECA – 2007. • Wyniki finansowe za rok 2007 w tys. PLN: • przychód ze sprzedaży - 8.832,6 • zysk netto - 502,4 B3System, 2008

7. Commcord Sp. z o.o. • Firma koncentrująca się na dostarczaniu usług związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym i proceduralnym, oferująca: • audyty, • konsultacje i tworzenie rozwiązań i projektowanie, • wdrożenia i integrowanie platform systemowych, • opiekę serwisową i szkolenia. • Posiadająca wiedzę merytoryczną w zakresie oferowanych rozwiązań i produktów zdobytą w trakcie szkoleń, popartą licznymi certyfikatami producentów, wśród nich m.in.: • Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Information Security Spetialist (CISS), • CheckPoint Certified Security Expert (CCSE), CheckPoint Certified Security Associate (CCSA), • Juniper Networks Certified Internet Associate (JNCIA-IDP), Juniper Networks Sales Specialist (JNSS), • HP ProCurve Networking (ASP), HP ProCurve Networking & Mobility (ASE), • RSA Keon PKI - Certified System Engineer , RSA SecurID - Certified System Engineer . • Wyniki finansowe za rok 2007 w tys. PLN: • przychód ze sprzedaży - 745,9 • zysk netto - 61,8 B3System, 2008

8. B3System S.A. B3System świadczy usługi informatyczne w zakresie: B1) Rozwiązań do ochrony systemów IT, systemy antywirusowe, rozwiązania antyspamowe, systemy do ochrony stylu z Internetem, zapory ogniowe, systemy wykrywania włamań, systemy kryptograficzne, rozwiązania do autentykacji i inne. B2) Polityki bezpieczeństwa IT, audyty bezpieczeństwa IT – usługi związane z analizą i kontrolą struktur instytucji pod kątem bezpieczeństwa infrastruktury IT, testy penetracyjne, bezpieczeństwa antywirusowego, audyty legalności oprogramowania (w imieniu firmy Microsoft). B3) Wspomagania Zarządzania. systemy wspomagające pracę działów IT (w tym działy HelpDesk) a także systemy do zarządzania infrastrukturą IT B3System, 2008

9. B3System S.A. oferta Ofertę handlową Spółki można podzielić na następujące główne grupy produktów: • systemy antywirusowe, • systemy kryptograficzne, • systemy do ochrony poczty elektronicznej i ruchu internetowego, • zapory ogniowe, systemy wykrywania włamań oraz systemy uwierzytelniania, • systemy Help Desk, • usługi wdrożeniowe i serwisowe, • sprzedaż sprzętu komputerowego. B3System, 2008

10. RYNEK IT • Dynamika w roku 2007 polskiego rynku IT powinna osiągnąć poziom 19,6%, co oznacza wartość rynku IT w całym 2007 r. rzędu 23,1 mld zł (w porównaniu do 19,3 mld zł w 2006 r.). • Najważniejszym czynnikiem, który będzie decydował o dynamice rynku informatycznego w Polsce pozostanie tempo wzrostu PKB na poziomie 4,5% i nakładów inwestycyjnych w gospodarce powyżej 9%. • Najważniejszym trendem widocznym od kilku lat na polskim rynku IT jest stopniowe zmniejszanie się udziału sprzętu w całkowitej wartości rynku, przy rosnącym znaczeniu usług, podczas gdy udział oprogramowania od pięciu lat pozostaje na stałym poziomie. B3System, 2008

11. RYNEK IT c.d. Źródło: PMR, Raport "Rynek IT w Polsce 2006-2008" B3System, 2008

12. KONKURENCJA Do głównych konkurentów Spółki zliczyć można takie firmy jak: • Asseco Poland S.A. - siedziba w Rzeszowie • Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. - siedziba w Bydgoszczy • Betacom S.A. - siedziba w Warszawie • Comarch S.A. - siedziba w Krakowie • Compfort Maridian Polska Sp. z o.o. - siedziba w Warszawie • Computer Service Support S.A. - siedziba w Warszawie • Sygnity S.A. - siedziba w Warszawie • Nextira One Polska - siedziba w Warszawie • Safe Computing Sp. z o.o. - siedziba w Warszawie B3System, 2008

13. PARTNERZY Dotychczas zdobyta pozycja na rynku IT oraz kilkuletnie doświadczenie umożliwiło Spółce nawiązanie ścisłej współpracy m.in. z międzynarodowymi producentami oprogramowania i sprzętu informatycznego oraz dystrybutorami takimi jak: • producencioprogramowania: CA, F-Secure, Kaspersky, McAfee, MKS, Sophos, Symantec, PGP Corporation, RSA Security, Trend Micro, • producenci sprzętu komputerowego: IBM, NTT System S.A. • dystrybutorzy: ABC Data, Clico, Dagma, DNS, Tech Data, Veracomp. B3System, 2008

14. ODBIORCY Spółka kieruje swoją ofertę głównie do dużych firm z takich sektorów jak: • Sektor Bankowo-Ubezpieczeniowy: 48 % Pekao S.A., BZ WBK S.A., PKO BP, Fortis Bank Polska S.A.PZU S.A., PZU Życie S.A., Commercial Union Sp. z o.o., TU Allianz Polska S.A., • Przemysł: 27 % PGNiG S.A., ZREW S.A., Petrolot Sp. z o.o., Europol Gaz S.A., Kronopol Sp. z o.o., Budimex S.A., Polimex-Mostostal S.A., • Administracja Publiczna: 16 % Uniwersytet Zielonogórski, Ministerstwo Sprawiedliwości, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Śląski, Politechnika Radomska, PFRON, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu • Inne: 9% EMAX S.A., PKT Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., MCSI Sp. z o.o., P.W.P.T. WASKO Sp. z o.o., ADP Polska Sp. z o.o. B3System, 2008

15. Ranking spółek sektora IT Spółka znalazła się na wysokich miejscach wśród firm informatycznych i telekomunikacyjnych w rankingu TOP 200 przygotowanym i opublikowanym w czerwcu 2007 r. przez Computerworld Polska, zajmując następujące pozycje: • 139 pozycja wśród firm informatycznych działających w Polsce w 2006 roku, • 170 pozycja wśród firma informatycznych świadczących usługi w 2006 roku, • 2 pozycja wśród firm o największym wzroście sprzedaży usług IT w 2006 roku (dotyczy firm o przychodach z usług powyżej 1 mln zł), • 14 pozycja wśród firm informatycznych o największym wzroście przychodów w latach 2005-2006, • 50 pozycja wśród firm osiągających przychód z obsługi sektora administracji w 2006 roku, • 45 pozycja wśród firm osiągających przychód z obsługi sektora telekomunikacyjnego w 2006 roku, • 25 pozycja wśród firm osiągających przychód z obsługi sektora bankowo-finansowego w 2006 roku, B3System, 2008

16. DANE FINANSOWE( w tys. PLN ) B3System, 2008

17. DANE FINANSOWE( w tys. PLN ) B3System, 2008

18. Pozytywne tendencje • przychody netto ze sprzedaży: wzrost o 58,18%. • zysk na sprzedaży: wzrost o 55,15%. • zysk operacyjny: wzrost o 72,06%. • Zysk brutto: wzrost o 78,42%. • zysk netto: wzrost o 62,60%. B3System, 2008

19. SWOT MOCNE STRONY • wysoka jakość oferowanych produktów i usług, • status Partnera większości producentów, których produkty stanowią ofertę Spółki • wykwalifikowana i dobrze wyszkolona kadra, • elastyczne reagowanie na potrzeby rynku, szybkie dostosowanie oferty do zmieniającego się zapotrzebowania odbiorców, • szeroki wachlarz produktów, • znajomość i stały monitoring rynku pozwalające na szybkie pozyskanie nowych technologii i obszarów działania Spółki, • zdywersyfikowana baza klientów w ramach grupy kapitałowej. SŁABE STRONY • sezonowość sprzedaży, • uzależnienie przychodów Spółki od przetargów organizowanych przez duże firmy prywatne oraz instytucje i firmy państwowe, • ustawiczne zmiany technologiczne na rynku informatycznym oraz starzenie się oferowanych produktów wymuszają ponoszenie przez Spółkę nakładów finansowych na utrzymanie swej pozycji konkurencyjnej oraz odpowiedniego standardu świadczonych usług (m.in. szkolenia pracowników), • uzależnienie Spółki od Partnerów - dostawców, status Partnera zapewnia Spółce dostęp do najnowszych technologii, na korzystnych warunkach finansowych, co bezpośrednio wpływa na poziom konkurencyjności Spółki, B3System, 2008

20. SWOT SZANSE • systemy zabezpieczeń systemów informatycznych to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii przemysłu informatycznego, • rosnąca świadomość społeczna związana z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego firmy, • rosnąca liczba zagrożeń związanych ze zjawiskiem spamu, wirusami, aplikacjami szpiegującymi, • rozwój nowych produktów i technologii w dziedzinie zabezpieczeń, • duże rozdrobnienie rynku i postępująca koncentracja branży, • utrzymujący się wzrost gospodarczy, a co za tym idzie zwiększenie wydatków firm na system bezpieczeństwa IT ZAGROŻENIA • uzależnienie od koniunktury gospodarczej, która ma też bezpośredni wpływ na kondycję finansową docelowej grupy odbiorców Spółki jakimi są małe i średnie przedsiębiorstwa • silny poziom konkurencyjności rynku branży informatycznej, • zmieniające się przepisy prawa i różne jego interpretacje, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, regulacji prawnych w zakresie teleinformatyki, • fluktuacja kadry - możliwość utraty kluczowych dla Spółki specjalistów i ich odejścia do firm konkurencyjnych z branży. B3System, 2008

21. Cele strategiczne grupy kapitałowej B3System S.A. • umacnianie wizerunku lidera bezpieczeństwa IT • optymalizacja efektów ekonomiczno-finansowych • realizacja założeń związanych z dalszym rozwojem firmy – budowanie grupy kapitałowej • budowanie zaufania wśród Akcjonariuszy • stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług • wprowadzanie do oferty nowych rozwiązań • budowanie sprawnej organizacji opartej na najlepszych wzorcach zarządzania • doskonalenie wiedzy oraz umiejętności zatrudnionych pracowników B3System, 2008

22. STRUKTURA KAPITAŁÓW B3System, 2008

23. Dziękuję za uwagę B3 System S.A.ul. Taneczna 7 02-829 Warszawatel.+48 22 331-41-31, fax:+48 22 331-41-30 mailto:wladyslaw.sedzielski@b3system.pl http://www.b3system.pl