סיכום התוצאות הכספיות ל 30 בספטמבר 2010 שיחת ועידה עם אנליסטים 21 בנובמבר 2010

1. כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ סיכום התוצאות הכספיות ל 30 בספטמבר 2010 שיחת ועידה עם אנליסטים 21 בנובמבר 2010

2. כלל החזקות עסקי ביטוח – נתונים פיננסים עיקריים לספטמבר 2010 • רווח נקי לבעלי המניות – 432 מליון ש"ח • רווח כולל לבעלי המניות – 517 מליון ש"ח • סה"כ פרמיות שהורווחו – 7.3 מליארד ש"ח • עודף הון של כלל ביטוח – 1,353 מליון ש"ח • סך נכסים מנוהלים בקבוצה – 170 מליארד ש"ח

3. התפתחויות בקבוצה בשנת 2010 • הכרזה על דיבידנד של 230 מל"ש בכלל ביטוח ו- 200 מל"ש בכלל החזקות • הצעת רכש למניות כלל פיננסים שלא נענתה במלואה • סיום פעילותה של כ.פ.י, מכירת כלל שירותי אשפוז • הנפקת הון משני מורכב בכלל ביטוח בהיקף של 700 מל"ש • תשלום דיבידנד של 150 מל"ש בכלל ביטוח • תשלום אחרון לבעלי המניות הקודמים של גארד • כלל פיננסים - השלמת מכירת AVA, מימוש האופציה בכלל חיתום • גיוס הון בכלל החזקות, הזרמת 150 מל"ש לכלל פיננסים והקטנת החוב בכלל פיננסים

4. הגורמים המרכזיים שהשפיעו על התוצאות הכספיות לספטמבר 2010 • שוק ההון – ברבעון השלישי חזרה המגמה החיובית שנעצרה ברבעון השני • הכנסות מהשקעות – תוצאות חיוביות אך מתונות ביחס לתוצאות יוצאות הדופן אשתקד • דמי ניהול משתנים – חזרה לגביית דמי ניהול משתנים ברבעון השלישי • מדד מחירים לצרכן – מדד מחירים נמוך ביחס לשנה שעברה (1.9% לעומת 3.46%) • הפחתת ריבית ההיוון בעסקי החבויות – הקטנת הרווח בעסקי החבויות ברבעון הראשון • ביטוח רכב רכוש – המשך שיפור הרווח הרבעוני • ביטוח רכב חובה - העברת 9.4% מהפרמיה לקרנית • ברודגייט – הפסד נוסף ברבעון השלישי לאור רעידת האדמה בניו זילנד • גארד – המשך הגידול ברווח ובפעילות • כלל פיננסים – מעבר לרווח • קופות הגמל – בלימת הפידיונות

5. כלל החזקות - רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה (מל"ש)

6. כלל החזקות - רווח כולל לתקופה (מל"ש) רווח כולל לבעלי המניות 800 מל"ש רווח כולל לבעלי המניות 517מל"ש

7. הסבר לשינוי ברווח הנקי לבעלי המניות לספטמבר מל"ש)

8. כלל ביטוח (מאוחד) – ההון הנדרש והקיים ליום 30/09/2010 (מל"ש)

9. כלל החזקות - פרמיות שהורווחו ברוטו (מל"ש) 3.6% דמי ביטוח ברוטו גדלו מכ 149מליון $ ב 1-9/09 לכ 168מליון $ ב 1-9/09 פרמיות חיסכון טהור שלא נכללו הסתכמו ב 1-9/2010 בכ- 346 מל"ש לעומת כ- 131 מל"ש ב 1-9/2009 לא נכללו ב 1-9/2010 פרמיות של כ- 43 מל"ש שהועברו לקרנית בגין ענף רכב חובה

10. כלל החזקות - נכסים פיננסים בניהול הקבוצה (מיליארדי ש"ח)

11. ביטוח כללי – התפלגות ההכנסות במונחי פרמיות ברוטו (ספטמבר 2010) 36% מהפעילות בחו"ל

12. ביטוח כללי - רווח (הפסד) כולל לפי ענפים (מל"ש) כולל עידכון ריבית ההיוון כולל עידכון ריבית ההיוון כולל הפסד בגין רומניה בסך 25 מל"ש

13. חסכון ארוך טווח - נכסים בקבוצה לפי הגדרת המפקח (מיליארד ש"ח)

14. חיסכון ארוך טווח - רווחיות ענפים (מל"ש) ביטוח חיים קופות גמל קרנות פנסיה

15. ביטוח חיים - דמי ניהול בפוליסות המשתתפות ברווחים (מל"ש)

16. ביטוח בריאות – פרמיות ורווח לפי ענפים לספטמבר (מל"ש) רווח לפני מס מענף מחלות ואשפוז רווח לפני מס מענף סיעוד פרמיות בענף מחלות ואשפוז פרמיות בענף סיעוד

17. שירותים פיננסים – רווח (הפסד) לפני מס (מל"ש)

18. לסיכום • גידול ברווח הנקי • חזרה לחלוקת דיבידנד • גידול בעודפי ההון • ייצוב כלל פיננסים • צמיחה בהיקף הנכסים • הובלה בתשואות באפיקי החיסכון • מגוון מקורות הכנסה