1 / 15

PlaNet Cоветник и и М енеджер ы по И нвестициям

PlaNet Cоветник и и М енеджер ы по И нвестициям. November 2007. Д еятельность. PlaNet Finance главные услуги : 1. Консалтинг , Техническая помощь и тренинги : Для микрофинансовых организаций (Кооперативы , МФО и т.д ), Для национальны х ассоциаций по микрофинансированию

zurina
Download Presentation

PlaNet Cоветник и и М енеджер ы по И нвестициям

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PlaNet Cоветники и Менеджеры по Инвестициям November 2007

  2. Деятельность PlaNet Finance главные услуги: 1. Консалтинг,Техническаяпомощь итренинги: • Для микрофинансовых организаций(Кооперативы, МФО и т.д), • Для национальных ассоциаций по микрофинансированию • Длягосударств(определение стратегий, установление норм) • Длябанковинтересующихся в специализации по МСБ и МФ • Длямикропредпринимателей (услуги по бизнес развитию) 2. PlaNet Finance долговые инвестиции/кредитование: PlaNet MicroFund, для молодых и малых MФО, responsAbility, Calvert Foundation, для более развитых и зрелых MФО Инициация МФ кредитов и обслуживание структурированных продуктов 3. Рейтинги МФО через независимую аффилированную компанию PlaNet Rating 4. Инвестирование : MicroCred, МФ Инвестиционная Компания

  3. PlaNet Finance: экстенсивная международная сеть PlaNet Finance является международной некоммерческой организацией, имея представительство в 30 странах и с операциями в 60 странах в 2006

  4. PIAM • Команда посвящённых специалистов имеющие опыт в изыскание, оценивание и кредитование МФО; • Уникальная способность достичь МФО на глобальном уровне используя PlaNet Finance международную сеть состоящую из 30 офисов и более 400 сотрудников • Высокоуровневый, увлеченный кредиторский комитет включающий высокопоставленных банкиров, специалистов по венчурному капиталу и частным инвестициям, и специалисты по МФ • Предлагаем разнообразные (и умножающиеся) долговые схемы включая: • Microfund – схема финансирования, управляемая Консалтинговым отделом по микрофинансовым инвестициям (Microfinance Investment Advisory Unit) чья деятельность нацелена на (небольшие) МФО третьего уровня (с портфелем до 600 тысяч USD); со – финансирование с партнерами (например, с Deustche Bank) для МФО с портфелем от 600 тысяч до 1,2 мил. USD) • responsAbility, Leader, Global and Bistum Microfinance Funds, нацелены на МФО второго уровня (с портфелем от 1,2 мил. до 10/15 мил. USD); • Calvert/Microplace – Фонд нацелен на МФО второго и первого уровня (общая сумма активов более 5 мил. USD) • Новые структурированных продукты для которых PIAM является инициатором МФО кредитов. A partner to guide you to the right MFI

  5. PlaNet Finance МФ механизмы инвестирования Соответствующии критерии МФО PIAM Рамки долговых предложений: Команда советников и менеджеров по инвестициям PlaNet Finance (PIAM) управляет фондами финансирующие нужды большинство МФО С августа 2007 г., PIAM советует CALVERT/ MICROPLACE

  6. PIAM Менеджмент, Кредитный Комитет и Команда Credit Committee Supervision & Strategy PlaNet Finance Network Some key members Arnaud Ventura Vice President PlaNet Finance President & CEO Microcred • co-founder of PlaNet Finance, more than 8 years of experience in microfinance; -Prior Experience in Banking (BNP Paribas) and IT Industry Sébastien Duquet Managing Director PlaNet Finance • 6 years of experience in microfinance; • 5 years of Audit with Ernst & Young; • 2 years of Bankking with HSBC. Hervé de Carmoy Former CEO of Chase Manhattan Western Europe, former CEO of Midland Bank, former Partner of Rhône Groupe Private Equity. Volunteered many times for on site Due Diligence. Dominique Lachaut Executive Director of ABN-AMRO France Country Risk Officer PIAM Martine Liautaud CEO and Founder of M&A Firm Liautaud & Cie Samuel Clause Head of Microfinance Investment Advisory • 7 years experience in project and leveraged finance; • 3 years successfull entrepreneurial experience; Microfinance Investment Advisory Unit is supported by PlaNet Finance’ network: Raphaël de Guerre Investment Officer • 2 years experience in the Finance and Administrative Direction of PlaNet Finance; François Plantureux General Secretary of PlaNet finance Previously International Development Advisor of Dexia Bank, former chairman and CEO of Agromeca industries. Volunteered for on site due diligence Latin America: • Pedro Valdez (Mexico) • Marco Ledon (Mexico) • Terence Gallagher (Brazil) • Christian Sinobas (Argentina) Josephine Gonzalez Ripert Senior Investment Officer • 4.5 years of management in microfinance • International economic development experience Dominique Weiss Senior Investment Officer • 8 years experience in investment banking; • 1,5 years in social development; • 2 years experience in microfinance Guy Sancerres Former Head of Branches at BNP Paribas ( UK, Portugal, Morocco, Brazil …); MENA Region: • Mohamed Maarouf (MENA Region) • Sylvain Dauban (Morocco) • Carole Escaravage (Egypt) • Claire Cabanel (Dubai) Stephane Sapor Investment Analyst • 3 years of audit • banking experience Anne Claire Taittinger CEO of Société du Louvre Mireille Barthez Over 10 years of project finance with Dexia Bank Stephanie Cohn Senior Investment Officer • 3 years experience in microfinance • 1.5 years international economic development • 2 years of Investment Banking India : • Shivendra Sharma Ludivine Ventura Investment Analyst • banking experience Also support from Teams of China, Benin, Nepal Jérome Kholer Director of the « Initiative Philanthropique » Member of the DEMETER Foundation

  7. PIAM Главные этапы инвестирования Команда PIAM разработала 12 этапную методику чтобы обеспечить высоко- качественные услуги для ее инвестиционных партнеров:

  8. МеханизмыИнвестирования/Долговые Инструменты PlaNet MicroFund ResponsAbility Global Microfinance Fund ResponsAbility Leader Fund Calvert/Microplace

  9. PlaNet MicroFund Презентация и Критерии инвестирования Молодые и малые МФО для инвестицийот 5 000 евродо 100 000 евросо сроком на один год, с возможностью возобновления* Финансовые критерии • Близки к достижению прибыльности и устойчивости • Хорошее качество портфеля • Более одного года существования •Средний размер займа менее 100% ВНП на душу населения Письменные Критерии • Финансовые отчёты • Организационная презентация • Описание портфеля, продуктов, и методика выдачи займов • Бизнес-план на будущее Регулярные отчеты о состоянии • Двух месячный отчет • Анализ портфеля • Отчет по активам и пассивам * investments can not be done during the next 4 to 6 months

  10. PlaNet MicroFund PlaNet MicroFund Главные показатели

  11. ResponsAbility Global and Bistum Funds Презентация и Критерии инвестирования Нацелен на устойчивые МФОдля инвестиций от 100 000 USD до 1 миллиона USD со сроком до 5 лет • Финансирующие по коммерческим ставкам • Успешные организационные данные за не менее чем три года • Бизнес-планна следующие три года • Юридический статус, позволяющий привлекать иностранные кредиты через заключение долгового обязательства • Максимальная сумма – 20% от стоимости активов (10% в случае первого кредита) • Финансовые критерии • По крайней мере, один миллион USD активов • Хорошее качество портфеля (PAR30 < 7%) • Предпочтительно, прошедшие рейтинг • Минимум 100% финансовой самоокупаемости • Прибыльные или близкие к прибыльности • Письменные Критерии • • Счёта прошедшие аудит за последние три года • • Подробные источники финансирования и акц. капитала • • Организационная презентация • Описание портфеля, продуктов, и методика выдачи займов • • Список членов совета директоров и менеджеров с кратким C.V Регулярные отчеты о состоянии • Месячный и квартальный отчет • Анализ портфеля • Отчет по активам и пассивам

  12. ResponsAbility Leader Fund Презентация и Критерии инвестирования Нацелен на зрелые и лидирующие МФО для инвестиций от 1 до 10 миллиона USD со сроком до 5 лет • Финансовые критерии • По крайней мере,10 миллионов USD активов • Отличное качество портфеля (PAR30 < 5%) • Прибыльные и самоокупаемые • Предпочтительно, прошедшие рейтинг рейтинговым агентством мирового уровняс профилем А • Финансирующие по коммерческим ставкам • Успешные организационные данные за не менее чем пять лет • Бизнес-планна следующие три года • Юридический статус, позволяющий привлекать иностранные кредиты через заключение долгового обязательства • Максимальная сумма – 30% от стоимости активов Письменные Критерии • Счёта прошедшие аудит за последние три года • Подробные источники финансирования и акц. капитала • Организационная презентация • Описание портфеля, продуктов, и методика выдачи займов • Список членов совета директоров и менеджеров с кратким C.V • Свидетельское показание о способности вести операции Регулярные отчеты о состоянии • • Месячный и квартальный отчет • • Анализ портфеля • • Отчет по активам и пассивам

  13. ResponsAbility (Global, Bistum and Leader) Главные показатели

  14. Calvert/Microplace Calvert/Microplace Презентация и Критерии инвестирования Нацелен наМФО первого и второго уровня, инвестиционный вклад от American Retailинвесторовна Microplace Platform (www.microplace.com), размер займа от 300,000 USD до 7M USD • Размер: • Минимальная гарантия займа: $300,000 – выплачен по оформлению всех документов • Максимальная сумма: зависит от качества кредита и финансовой позиции • Денежные средства привлеченные на MicroPlace выплачиваются квартально до максимального одобренного уровня • Срок: 3 – 5 лет • Ставки: конкурирующие со ставками МФО. Процентная прибыль необходимая для финансирования соблюдения установленных норм (технология, жалования, и т.д) • Структура: кредит с правом регресса или гарантия/залоговая структура (комиссионный сбор обязанность МФО) • Платежи: большинство кредитов - «пуля», выплачиваются только проценты до срока погашения • Залог: минимальный или не обязательный. Негативное обязательство необходимо. • Валюта: USD или местная валюта в странах где имеется эффективный хедж для Calvert Foundation Профиль МФО •Имеющий продукты для МСВ и микро- предпринимателей •Институции высокого потенциала •Опытный менеджмент •Энергичные команды •Дальновидность и стратегия Финансовые критерии • 3-года результаты деятельности • 2-года прибыльности (OSS >= 100%) • ГД на должности более 12 месяцев • Стоимость активов от $5 MM • Кредитный портфель от $3 MM • Диверсифицированный портфель • PАR > 30 days <= 6% • Списанные активы <= 5% • Леверидж: Equity/Total Assets >= 12%

  15. PlaNet Finance Investment Advisors & Managers13, rue Dieumegard93 400 Paris Saint-Ouen France Tel : + 33 (0)1 49 21 26 26Fax: + 33 (0)1 49 21 26 27Site Web: http://www.planetfinance.org E-mail: contact@planetfinance.org

More Related