Nearshoring: oportunidad de negocios para América Latina

1. Rompiendo paradigmas Nearshoring: oportunidad de negocios para América Latina Estuardo José Robles 20 de agosto de 2008

2. América Latina: Región Emergente La Banca Latina puede jugar un papel clave en aprovechar estas oportunidades La región Latinoamericana ya está presente en la mente del cliente e inversionista del Outsourcing… El paradigma Latino ya se está rompiendo…

3. Contenido • Industria Global del Outsourcing • Región Latina (CALA) en el contexto global • Oportunidades para Bancos • Benchmark de Casos de Éxito • Estrategias de Promoción Comercial • Caso de Guatemala • Preguntas y Respuestas

4. Industria Global de Outsourcing • Casi 10% de las Forbes Global 2000 • Industria Global $1.3 Trillion • Industria en Latam: US$2.5 Billion • (< 2% participación mercado global) • Solamente 5% ha salido de EEUU Source: McKenzie

5. Industria Creciente a nivel Global • Performance anual ultimos 5 años: 33.19% • Market cap combinado $674 Billion • Bear Market del 2002-2005/6: outperform • Bear-ish Market del 2008-2010 outperform, particularmente por la crisis financiera (55% de la industria) • SONDA S.A. (Chile) única empresa Latina en el indice Source: Zagada Markets

6. A donde migran los trabajos? 14% 17% 29% To Canada To Developing EMEA From Europe 45% 18% From USA From APAC 15% 53% To CALA To APAC 450,000+ seats se han movido en ultimos años Source: Avaya Primary and Secondary Research

7. Market Share de la Banca • Los Bancos dominan el mercado global • 55% Banca finanzas y seguros • 18% Travel & Leisure (lineas aereas y hoteles) • 15% Telecom y empresas de Tecnologia • 12% Otras

8. Las 10 mas grandes • Mercado fragmentado • 4,000+ empresas estimadas en el mundo. • Consolidación rápida y constante. Source: Atento

9. Donde esta Latam/CALA? India China Costa Rica Czech Republic Hungary Canada Chile Romania Ireland Singapore Malaysia Philippines Poland Armenia Brazil Ukraine Israel Mexico South Africa Bulgaria Belarus Thailand Vietnam Kazakhstan Pakistan Moldova United Arab Emirates Kyrgyz Republic Ghana, Egypt, Kenya, Slovenia • Tenemos < 2% de market share global

10. CALA en el Contexto Global • Dos Grandes Regiones • Nearshore: Mexico, Caribe, Centro America • Offshore: Región Andina, Cono Sur, Brazil • Definición de nearshore: < 4 horas vuelo de EEUU • Posicion y zona horaria privilegiada • Recurso Humano con aptitud de Servicio al Cliente • Afinidad cultural mas fuerte a EEUU • Región estable (problema de percepción) • La region con el mayor potencial de ganar en el BPO • Faltan mas empresas establecidas en la region

11. Region Nearshore: finalmente en el radar de los inversionistas Colombia

12. Poblaciones de la Region Nearshore

13. La Mayor Limitación • Scalability • Scalability • Scalability • Scalability • Scalability • Scalability

14. Alianzas CALA Near y Offshore Las 3 regiones del mundo de JP Morgan Chase: India, Filipinas, CALA: combinación near y offshore Mercados mas fuertes: • Colombia • Peru • Chile • Argentina • Brazil Sister BPOs

15. Limitaciones en costos de pasajes

16. Bermuda Dominican Rep Miami, FL Bahamas Mexico Puerto Rico Belize Cayman Is. St. Croix Curaçao Guatemala Aruba Honduras Nicaragua Venezuela Costa Rica Panama Colombia Guyana Suriname Ecuador Fr. Guiana Brazil Peru Maya 1 Arcos 1 SAC MAC Pan American Bolivia Paraguay Argentina Uruguay Chile Telecomunicaciones CALA Redundancia Tarifas razonables Dependencia de Miami

17. CARRIBEAN NAP - DR MAYA 1 ARCOS GLOBAL CROSSING EMERGIA PAN-AMERICAN TelecomunicacionesNearshore (projected)

18. Grandes Empresas en la Región Source: ITESA

19. Spin off – Oportunidad para Bancos Latinos • Spinoff, retener participación de capital • Joint venture, BOT/BOLT • Merger and acquisition • 2 a 3 veces revenue, PSPT revenue 144B adquisicion a 250B, 1.1 veces market cap • profit margin, tipicamente 5 a 15% • Puede servir como fuente adicional de revenue y diversificacion del grupo financiero

20. Espectro del Outsourcing • El negocio no es solamente Call Centers, sino BPO, Shared Services, • Procesos como: • Telemercadeo, Tarjetas de Credito, Collections, Contabilidad, Análisis financiero y crediticio, HelpDesk, Mantenimiento y depuración de Bases de Datos, Monitoreo de Redes, Estudios de Mercado, Control de Fraude, etc.

21. Benchmark: Casos de Éxito • Citi Bank • Este año vendio a TCS (India) • Barclays • JV en 2004 con Intelenet (India) y luego spin off • JP Morgan Chase • Modelo Hibrido • GE Money y Genpact • Empresa creada por GE en 1997, spin off en 2005 (retienen 20% capital). Hace una semana compro operación de GE Money en Guatemala

22. Casos Regionales • Atento • Spinoff de Telefonica • Mercantil Commercebank • Transactel • Inicio como Credit Bureau • MultiEnlace Colombia • Bancolombia, Suramericana de Seguros • Telvista • 1997 CompUSA Call Center Services, luego spinoff

23. Clientes atendidos en la region

24. Estrategias de Comercialización • Nos ven como una región completa: CALA • Empresas buscando adquirir empresas establecidas • Buscando hacer joint ventures • Expertise local • Pipeline de clientes establecidos • Tercerizadores buscan entrar con cliente amarrado (tipicamente un banco)

25. Estrategias de Comercialización • Brokers y firmas conultoras • Agencias de desarrollo económico • Road Shows y Conferencias • Relaciones existentes entre bancos corresponsales. • Los banqueros se conocen

26. 4.15 hrs. 4.5 hrs. 2 hrs. Caso de Guatemala • Macroeconomía • Telecomunicaciones • Fuerza Laboral • Bienes Raices

27. GUATEMALA DATOS GENERALES • Puerta al Mundo Maya • 3 Sitios UNESCO • Mas de 500 ruinas y vestigios mayas, 90% del total. • País multicultural (50% del a población étnica) • Ciudad de Guatemala, 4 millones de habitantes

28. Datos Educativos 96% literacy (Guatemala City) 720+public; 2,500+private schools 170,000 university students 250,000 yearly associate degrees 200,000 technical degrees

29. Juventud y Educacion • TOEFL para graduarse de Universidad • 6 universidades con carreras tecnologicas • Cientos de academias de ingles Proprietary and Confidential

30. Fuerza Laboral Labor Force • 14 Millones • 72% poblacion debajo de 30, 50% debajo de 18 • PEA: 4.3 Million creciendo 4% por año

31. BB- (1)  BB+ (stable) Ba2  Ba2 (stable) (positive) World Bank: Guatemala, top 10 most reformist countries in the World BB-  BB (stable) (stable) Level 6  level 5 IMF “Guatemala is a pillar of Central American stability” Institutional Investor “Guatemala is the central american country with the greatest improvement in its country-risk qualification since 2003” World Economic Forum Guatemala, #1 improvement out of 125 countries in the GCI Bear Stearns: “Guatemala is sub-qualified”

32. Telecomunicaciones y TICs Hub Tecnologico Emergente $100M+ en exportaciones de software Capacidad avanzada 1,000+ nodes, MPLS, 99.99% redundancia Call centers creciendo a 50% per annum (30% prmedio global)

33. Bienes Raices y Construccion • Espacio oficina Clase A y B abundante • Mas de250,000m2 (+2.6 millonesfeet) existentes a 95% ocpuacion • Proyectos en construccion agregaran 200,000m2 • Guatemala, una de las rentas mas bajas de Latino America • 40% crecimiento por año

34. Empresas Instaladas

35. Proyecto en el Aeropuerto Development Projects around Airports Residential & business Logistics, cargo & mobility Passengers & tourism Air side — Airport Leisure & culture 06AIRPORT CITY

36. Distrito de Tecnologia

37. Cluster TICs/ Facilitador de Negocios

38. Empresas Presentes en CLAB • Aldea Systems • BIZNET / Tedexis • BYTE Latin America • Gyssa • ICON de Guatemala

39. América Latina: Región Emergente La Banca Latina puede jugar un papel clave en aprovechar estas oportunidades La región Latinoamericana ya está presente en la mente del cliente e inversionista del Outsourcing… El paradigma Latino ya se está rompiendo…

40. Preguntas y Respuestas Estuardo José Robles 20 de agosto de 2008