Bank és Vállalat – együtt a válságban

1. Bank és Vállalat – együtt a válságban Dr. Walter György – Commerzbank Zrt. Vezérigazgató-helyettes

2. „A nagy válságokban a szív vagy megszakad vagy megacélozódik” (Balsac) bankkapcsolat

3. Bankrendszer súlya a gazdaságban - 2008 Bankszektor által nyújtott vállalati hitelek 7,5 ezer mrd Ft Bankszektor mérlegfőösszege ≈ 30 ezer mrd Ft GDP ≈ 27 ezer mrd Ft BÉT kapitalizációja <4 ezer mrd Ft Ebből MOL és OTP 60% Tőzsdei bevezetések 1997 óta nem volt jelentős bevezetés

4. Bankrendszer eszközei és forrásai Források Eszközök

5. Üzleti Összes eszköz, Vállalati hitelek, Sorrend 2008 Anyavállalat tevékenység Mrd HUF Mrd HUF universal bank 1 OTP Bank Magyar, tőzsdei 7 700 600 universal bank 2 K&H Bank KBC 3 200 830 3 CIB Bank Banca Intensa / San Paolo universal bank 3 000 1 300 4 MKB Bank Bayerische Landesbank universal bank 2 700 1 140 universal bank 5 Raiffeisen Bank Raiffeisen 2 660 1 000 6 Erste Bank Erste universal bank 2 600 700 universal bank 7 UniCredit Unicredit 1 900 740 8 Budapest Bank GE Capital universal bank 920 260 9 Volksbank Volksbank universal bank 535 160 Commerzbank AG 10 Commerzbank válallati bank 280 150 Magyar vállalati bankszektor – TOP 10 Adatok: nem hivatalos, kerekített adatok

6. Bankrendszert ért hatások Tőkehiány BANK Likviditási hiány Hitelkockázat Országkockázat

7. Tőkehiány Hitelkockázat Hitelkockázat Hitelkockázat Likviditási hiány Országkockázat Bankrenszer reakciói • Hitelezési volumen visszafogása, limitek törlése • Kamatmarzs-emelés • Egyéb díjak bevezetése • Külföldi devizában történő hitelezés korlátozása • Küzdelem a betétekért / privát befektetői ügyfelekért • Ágazati/Ügyfél kitettségek automatikus csökkentése • Biztosítékok növelése • Lejáratok / kovenánsok szigorítása • Új hitelkihelyezések csak nagyon korlátozottan • Kíméletlen work-out • Tőkeallokáció megvonás • Hitelezési volumen, aktivitás csökkentése

8. Ügyfél Bank Partnerség Bank - Ügyfél kapcsolat: Mi kell a „megacélosodáshoz” • Nyílt kommunikáció, bizalom • Ügyfelek, ágazatok ésszerű szegmentálása • Költségteher áthárítás ésszerű módon • Esetleges szigorítások racionális mértékben és módon (hitelösszeg, lejárat, kovenáns, biztosíték) • Nyílt kommunikáció, bizalom • Ésszerű díjak elfogadása • Szabad biztosítékok mozgósítása • Kapcsolat erősítés: pl. egyéb banki ügyletek bankhoz történő csoportosítása • Több lábon állás • Közös gondolkodás kreatív megoldásokon: • Retsrukturálás • Kockázatmegosztás • Támogatások

9. BANK „Ha válságba …. kerül az ember, annak egy előnye mindenképp van: gondolkodásra kényszerít.” (Néhrú) • Versenytársak meggyengülnek • Árfolyam: export lehetőségek • Árfolyam: versenyelőny az importtal szemben • Máshol bezárt egységek kapacitásának megszerzése • …

10. „ÉRTÉKÁLLÓ BIZALOM, AVAGY A BANK ÉS VÁLLALATI ÜGYFÉLKAPCSOLATOK A VÁLSÁGBAN” Miklósy Péter Commerzbank Zrt. - Győri régióközpont igazgató

11. A Commerzbank a Világban • 140 éve alapították Németországban • A világ 50 legjelentősebb pénzintézete között tartják számon • Jelenlét 50 országban • Mérlegfőösszeg: 625 milliárd euró (2008) • Világszerte 9 millió ügyfél • 43 000 alkalmazott

12. Magyarországi Jelenlét • 1991 óta Magyarországon • Mérlegfőösszeg: 280 milliárd Ft (2008) Régióközpont hálózat Országos lefedettség

13. Commerzbank Győri Régióközpont • Ideiglenes Iroda Győrben 2007 januártól • Modern Régióközpont a Duna-parton 2008 júniustól • Ügyfélkör: 100 vállalati ügyfél, köztük • Magyar nagyvállalatok • Multinacionális cégek • Kis- és Középvállalatok • Cégtulajdonosok, vállalatvezetők • Hitelportfólió: • 14 milliárd Ft ügyfélhitel állomány

14. Vállalati Banki Profil, Értékeink • Partnerségaz ügyfél és a bank között, melynek keretében az egyedi igényeknek megfelelő, személyre szabott, rugalmas megoldásokat keressük (=egyedi kondíciók, cégre szabott termékek). • Német bank, amelyet a precizitás és a megbízhatóság jellemez. • Személyes kapcsolat, közvetlen elérhetőség az ügyfél és saját ügyfélreferense között. • 200 elkötelezett szakember. Munkanyelveink: magyar, angol és német. Filozófiánk Megbízhatóság Elérhetőség Tudás

15. A Gazdasági és Pénzügyi Válság Hatásai A válság viharában a Bank és az Ügyfél egy hajóban ül. Mindkét fél közös érdeke az eredményes válságkezelés.

16. A Gazdasági Környezet Válsághatásai a vállalkozásokra I. • Középpontban a költségracionalizálás; a kiadásstruktúra teljeskörű felülvizsgálata. • A legnagyobb költséghordozókkal és a legkönnyebben megtakarítható tételekkel érdemes kezdeni.

17. A Gazdasági Környezet Válsághatásai a vállalkozásokra II. • A vállalati profit helyett a likviditás válik elsődlegessé, egyben a túlélés kulcsává.

18. A Gazdasági Környezet Válsághatásai a bankra • Felerősödik a bankok kockázatérzékenysége. • Az új hitelhez jutás megnehezül. A meglévő ügyfélkapcsolatok felértékelődnek.

19. A Gazdasági és Pénzügyi Válság Speciális Hatásai Szemelvények

20. Keresletvisszaesés Speciális Hatásai 1. – Beszállító / Megrendelés • A gyártás 50%-os visszaesésének a hatása a beszállítóra: • 2 hónapig nulla megrendelés, utána a korábbi szint 50%-a.

21. Keresletvisszaesés Speciális Hatásai 2. – Exportőr / Árfolyamfedezés • Az export 50%-os visszaesésének a hatása 75% fedezettség mellett: • 1 millió EUR túlfedezés, 250 ezer EUR veszteség.

22. Keresletvisszaesés Speciális Hatásai 3. – Gépjárműkereskedő • A kereskedő a 3.000.000 Ft-ért készletre vett autót a 40% CHF árfolyamváltozás miatt 4.200.000-ért tudja „kiváltani”, miközben a piacon eladni már csak 2.700.000-ért lehet. • Autónként 1.500.000 Ft, vagyis 50% veszteség.

23. Alapanyagár Változás Speciális Hatása – Készletérték • Az alapanyagár-esés hatása a meglévő készlet értékére: • 50% értékvesztés, vagyis 100 millió Ft veszteség.

24. Az Érmének Van Másik Oldala – Keressük a Pozitív Vonatkozásokat • A cash jellegű, likvid eszközök felértékelődnek. • A tartalékokra a túlélésen kívül a majdani fellendülés meglovagolásához is nagy szükség lesz.

25. Amit Érdemes Átgondolni Vállalati Döntéshozóként • Milyen mozgósítható tartalékokkal rendelkeznek a nehéz időszakok átvészeléséhez? • Minden szükséges intézkedést meghoztak a következő területeken? • Költségracionalizálás, munkaerő- és készletgazdálkodás • Tevékenység- és termékszerkezet átalakítás • Figyelik követeléseik / kötelezettségeik lejárati szerkezetét és rendelkeznek részletes likviditási tervvel? • Minden szükséges lépést megtesznek a késedelmes, kétes kintlévőségek megelőzése érdekében? • Milyen kockázatokat / helyettesítési lehetőségeket rejt a szállítói / vevői kapcsolatrendszer? • Előre átgondolnak és készítenek válságforgatókönyveket, komplexintézkedési terveket? Rendszeresen elemezzék és értékeljék újra vállalkozásuk kockázatait, valamint azok semlegesítési lehetőségeit.

26. Commerzbank Zrt. 9022 Győr Móricz Zsigmond rakpart 1. www.commerzbank.hu Miklósy Péter Régióközpont Igazgató Tel. +3696 547684 Fax +3696 547687 Mail peter.miklosy@commerzbank.com H-1245 Budapest Pf.:1071 Tel.: +361/374-81-00 Mail: info.budapest@commerzbank.com

27. Köszönöm a figyelmet!