Rola doradcy finansowego w procesie emisji akcji na NewConnect

2. Rola doradcy finansowego w procesie emisji akcji na NewConnect Standardy rynkowe dobrego doradcy Adam Guz - Prezes Zarządu GoAdvisers Sp. z o.o. Łódź, 25 Lipca 2008

3. AGENDA Dlaczego potrzebny jest Autoryzowany Doradca? Standardy rynkowe dobrego doradcy finansowego Prezentacja GoAdvisers

4. Dlaczego potrzebny jest Autoryzowany Doradca? 1

5. Dlaczego potrzebny jest Autoryzowany Doradca? Etap I – przed debiutem: • Ocena potencjalnych emitentów. • Realizacja procesu prowadzącego do debiutu na NewConnect. • Koordynacja i nadzór nad pracami zespołu zaangażowanego w realizację procesu. • Negocjacje z animatorami rynku. • Przeprowadzenie private placement. Etap II – obrót wtórny: • Nadzór i pomoc w wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez Emitenta (raporty bieżące i okresowe). • Doradztwo finansowe dla Emitenta.

6. Dlaczego potrzebny jest Autoryzowany Doradca? Autoryzowany Doradca oceniając emitenta, bierze pod uwagę czynniki: • Obrót/Dynamika, • Rozmiar, trend i jakość zysków, • Jasny business plan, • Realne perspektywy rozwoju, • Dobry system raportowania finansowego, • Sposób zarządzania zasobami ludzkimi. Autoryzowany Doradca odpowiada za: • Wypełnianie przez Emitenta zobowiązań w zakresie inwestycji i realizaowania planów rozwoju, • Wycenę, • Corporate governance, • Jakość prezentowanych raportów.

7. Standardy rynkowe dobrego doradcy 2

8. Standardy rynkowe dobrego doradcy finansowego Cechy dobrego doradcy finansowego

9. Standardy rynkowe dobrego doradcy finansowego Doradca finansowy na NewConnect EMITENT na 10 podmiotów, które zgłasza zainteresowanie debiutem na NewConnect, jedynie połowa przechodzi pozytywnie wstępną weryfikację podjęcie dialogu, podczas którego doradca analizuje atrakcyjność i perspektywy danego biznesu DORADCAz jednej strony reprezentuje klienta (spółkę), z drugiej strony inwestorów INWESTOR

10. Standardy rynkowe dobrego doradcy finansowego Doradca finansowy na NewConnect Pod koniec lata bieżącego roku ogłoszone zostaną Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców. Na podstawie wstępnie sformułowanych założeń można wnioskować, że Autoryzowany Doradca na NewConnect powinine między innymi: • Wykonywać swoje zadania przy należytej staranności i sumienności • W sposób przejrzysty formuować zakres umowy oraz obowiązków Doradcy i emitenta • Przeprowadzać rzetelną analizę emitenta i rynku, na którym działa • Wyraźnie sprecyzować zasady współpracy i zadania Doradcy i emitenta w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, a w szczególności Autoryzowany Doradca powinien monitorować raporty bieżące i okresowe publikowane przez emitenta • Utrzymywać bieżące kontakty z przedstwicielami emitenta dla zapewnienia, iż prawidłowo wypełnia on standardy i obowiązki informacyjne • Prowadzić bieżącą obserwcję notowań instrumentów finansowych emitenta • Utrzymywać bieżące kontakty z Organizatorem Rynku oraz podejmować działalnia i inicjatywy mające na celu rozwój Rynku NewConnect

11. Cechy udanego debiutu Wnioski Atrakcyjność Emitenta (najlepiej spółka posiadająca już kilkuletnią historię) Właściwy PR irelacje inwestorskie Wycena spółki uwzględniająca biznes, branżę i sytuację na rynku kapitałowym Budowa struktury akcjonariatu - odpowiedni free float i inwestorzy długoterminowi Spółka na bieżąco informuje o zaistniałych zdarzeniach i wynikach Wprowadzanie corporate governance w spółce

12. Prezentacja GoAdvisers Sp. z o.o. 4

13. GoAdvisers Sp. z o.o. W 1990 roku rozpoczęliśmy naszą działalność prowadząc usługi przedstawicielskie na rzecz firm zagranicznych. Jednocześnie rozpoczęliśmy przygotowywać firmę TAG do pełnienia funkcji doradczych w zakresie finansów i strategii firm (corporate finance) w drodze intensywnych szkoleń pracowników. W październiku 2007 roku TAG Sp. z o.o. zmieniła nazwę na GoAdvisers Sp. z o.o. Od tego momentu działamy w grupie GoUnited, w skład której wchodzą spółki już istniejące na rynku - GoAdvisers, GoFinance (dotychczasowa Multiinvest) oraz nowy podmiot - GoTFI. Obecnie jesteśmy jednym z liderów rynku pośród niezależnych firm doradczych a zarazem jedną z nielicznych wyróżnionych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie: • od 2005 roku jesteśmy firmą partnerską dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w programie Giełdy, • jako pierwsi zostaliśmy wpisani na listę Autoryzowanych Doradców rynku akcji NewConnect. Skumulowana wartość przeprowadzonych transakcji przekroczyła 100 milionów EURO.

14. Lista referencyjna Wybrane projekty zrealizowane producent masztów POZYSKANIE KAPITAŁU, wprowadzenie na NewConnect oprogramowanie dla firm poligraficznych POZYSKANIE KAPITAŁU, wprowadzenie na NewConnect IT oraz doradztwo biznesowe POZYSKANIE KAPITAŁU wprowadzenie na NewConnect IT rozrywka POZYSKANIE KAPITAŁU, wprowadzenie na NewConnect

15. Wybrane projekty NewConnect – Nowe projekty