2011 年教师节推动活动宣导

1. 2013年 教师赠险活动宣导 2011年教师节推动活动宣导

2. 一、2012年活动分析 二、2013年活动规划 三、2013年赠险推动奖励 四、卡片库存与领用说明 五、历年赠险客户名单运用 六、其它事项 目录

3. 一、2012年活动分析(1) 活动内容 1、关爱教师赠险：无忧逍遥卡（EZC） 2、参与公益活动：“免费午餐基金”公益活动 活动流程 收集客户信息赠险公益捐赠颁发证书转介绍 具体操作 教师接受赠险同时，填写个人信息副联参与公益活动（公司代捐1元钱）。 活动期间提供教师在线投保，提供国泰人寿网络特惠价再享九五折优惠。

4. 一、2012年活动分析(2) 赠险情况(统计期间:7-10工)

5. 一、2012年活动分析(3) 投保分析-投保客户数量统计 • 根据历年（2009-2012）赠险客户投保状况，预估赠险客户四年内投保情况如下表： • 预估未来至少有1680位客户会投保寿险，倘若增加拜访现有赠险客户，应可增加投保人次，进一步提高赠险客户投保率及满意度。

6. 一、2012年活动分析(4) 投保分析-保费分析 • 统计2009-2012年赠险客户，累计投保首期年化保费合计5968万。依据历年保费进展情况，预估可实现首期年化总保费7402万，赠险客户未来仍有至少1434万新单保费待开发。

7. 一、2012年活动分析(5) 投保分析-单次与多次赠险客户投保率比较 • 赠险客户数量为60,276人,投保人数11,834人，平均投保率19.6% ，其中重复赠险客户投保率为37.5%，赠险客户对保险认同度高，每拜访3位赠险客户就有1位会投保。 注：不考虑赠险与投保的先後顺序

8. 二、2013年活动规划（1） 活动期间 2013年6月13日～10月7日（7～10工） 活动对象 教职工为主（兼顾医院、社区等人员） 活动目的 1、积累客户名单，为业务伙伴市场开拓创造基础。 2、透过公益活动提升公司品牌，塑造公益形象。 活动内容 1：关爱教师赠险：无忧逍遥卡（EZC） 2：参与公益活动“免费午餐基金” 活动说明：教师接受赠险,并激活保险卡即参与公益活动（公司代捐1元/人）。 此外，对所有教师在线投保（www.52toubao.com），均可在国泰人寿网络特惠价基础上再享受九五折的优惠。 注：公司已开通专属代码AA0152

9. 二、2013年活动规划（2） 免费午餐基金简介 企划部会后续给大家提供“免费午餐基金”的资料,也欢迎各营销单位提供该项活动的素材(cslong@cathaylife.cn)。

10. 二、2013年活动规划（3） DM由营销部辅导人员（同一位）负责统一申领 活动流程 1 2 3 4 登记、申领 赠险DM 接触客户 说明活动 赠险 协助激活 并回收DM 客户信息副联 7 6 5 后续跟进 次日业务同仁于CRM系统中点击“将客户导入CRM”即可 激活当日系统自动将客户信息 导入CRM系统

11. 三、2013年赠险推动奖励 推动期间：2013年7～10工（活动期间） 奖励对象：各分公司 奖励标准： 奖励金＝奖励金基数*赠险激活数*激活率乘数 注1：成绩计算以赠险速报为准 注2：路径:业务核心系统外务管理竞赛推动教师赠险速报 或:国泰人园地经营情报区竞赛推动教师赠险速报 2013年奖励金标准为2012年的2倍！

12. 四、卡片库存与领用说明 服务中心作业说明 1、收到厂商发货卡片后清点数量，及时电话或mail反馈企划部（cslong@cathaylife.cn或701-1213） 2、服务中心将卡片于系统中做“库存登录” 3、营销部派人统一领取时，服务中心于系统中做“领用作业”,发放相应卡片 卡片只有经过库存、领用作业才能激活！ 且库存、领用必须在同一服务中心进行！

13. ① ② ③ 服务中心——库存登录 • 库存登录说明：服务中心库存登录后，系统中才有记录，卡片才可被领用 • 库存登录路径：业务核心系统→收费管理→空白单据管理→单据库存登录 • 1、单据种类选择需要库存登录的自助保险卡”03自助保险卡-EZC-90天” • 2、输入“单据起号”、“单据讫号”、“单据张数” 注：单据起讫号为卡号后八位，但后八位如果有0则无需输入，只需输入数字部分。（如010300001500---010300001899，则只需输入1500---1899即可） • 3、点击“新增”即可

14. 服务中心——卡片领用 • 领用操作说明：库存登录后即可进行领用作业，卡片只有领用后才能被激活 • 领用操作路径：业务核心系统→收费管理→空白单据管理→卡式意外险领用 ① ③ ② ④ ⑤ 操 作 步骤 1、索引卡片领用人工号及单位信息 2、选择卡片，并输入领用张数 3、点击试算，确认金额 4、“汇款金额”填入“应收金额合计”值 5、点击“收费确认”即可 6、根据系统自动分配的卡片进行发放，申领完成！

15. 注意！！ 领用人享有查询其所领卡片激活状况的权限 速报将通过领用人追踪卡片激活情况（领用人属于哪个营销部，则其所领用之卡片若有激活，则统计在该营销部名下） 为方便单位跟踪激活状况，保证统计准确，要求领用人为营销部辅导人员，并请尽量安排同一辅导人员一次性领出

16. 卡片激活——路径 游动浮标 关于赠险宣传图片 登陆公司网站www.cathaylife.cn ,点击上述红色框内图标即可。

17. 卡片激活——激活界面 登陆公司网站，点击“2013教师赠险卡激活通道”或“赠险宣传图片”后进入如下激活界面： 输入赠险卡卡号、密码及验证码，点击“开始激活”，按系统流程操作即可 提示:2013年教师赠险卡仅开通网络激活渠道；

18. 卡片激活——需要填客户入资料 须填入客户（非公司员工）手机号，然后点击“获取验证码”最后将验证码填入即可。 须填入业务伙伴（即经手人）工号，以保证对客户的后续服务。 须填入客户常用的账号和密码，方便客户日后保单查询及理赔等事项。

19. 五、历年赠险客户名单运用

20. 六、其它事项 请各分公司市场发展部配合，做好DM发放、活动统计、推动、客户资料保密及督导管理，并于活动启动前依照当地监管部门要求及时报备相关信息。 企划部已于国泰学习网开具“教师赠险活动”专区(拟定7工正式上线)，欢迎各营销单位积极提供分享素材和活动报道。

21. THANKS