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IR P resentation. Investor Relations. TOPFIELD Co., Ltd. 토필드 란 ? 디지털 방송 AV 분야의 최고전문기업이 되겠다는 우리의 꿈을 의미합니다. 1. 토필드에는 시장을 개척하는 전문인 이 있습니다 . 2. 토필드에는 시장을 선도하는 앞선 기술 이 있습니다 . 3. 토필드에는 고객이 신뢰하는 톱 브랜드 가 있습니다. 토필드는 꿈을 현실로 만들어 갑니다. Company Overview 변화하는 STB 산업 변화의 선두에 있는 PVR

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  1. IR Presentation Investor Relations TOPFIELD Co., Ltd.

  2. 토필드 란? 디지털 방송 AV분야의 최고전문기업이 되겠다는 우리의 꿈을 의미합니다. 1. 토필드에는 시장을 개척하는전문인이 있습니다. 2. 토필드에는 시장을 선도하는 앞선기술이 있습니다. 3. 토필드에는 고객이 신뢰하는 톱브랜드가 있습니다. 토필드는 꿈을 현실로 만들어 갑니다.

  3. Company Overview 변화하는 STB산업 변화의 선두에 있는 PVR Business Analysis 투자포인트 비전 토필드는 꿈을 현실로만들어 갑니다 CONTENTS

  4. 변화하는 STB산업 STB 시장의 변화 STB 기술의 변화 디지털 방송산업은 새로운 미래를 요구 Investor Relations TOPFIELD Co., Ltd.

  5. 시장 구조의 변화 Open Market Closed Market Open Market Closed Market Semi-Closed Market 소비자 요구에 적합한 기능을 보유한 제품이 시장을 선도 소비자가 제품을 선택하는 시장으로 변화 방송사업자 중심의 시장 축소 STB 시장의 변화

  6. STB산업의 핵심기술 과거 미래 PVR 중심의 복합제품 개발기술 FTA CI CAS 과거에는 FTA  CI  CAS의 순서로 기술력 측정 디지털 통합 제품을 생산하는 기술이 새로운 기술력의 척도 CAS 기술의 범용화 STB 기술의 변화

  7. 결론은 PVR 방송사업자 STB제조기업 소비자 STB복합형 PVR 고 위성 PVR 지상파 PVR 케이블 PVR 기존 STB 제품 마 진 위성 지상파 케이블 저 저 판매가격 고 디지털 방송산업은 새로운 미래를 요구 • 고기능 및 새로운 서비스를 • 통해 수익창출 2000년 이후 방송사업자의 신규사양으로 PVR 채택 • 디지털 방송 시청뿐 아니라 • 녹화기능 요구 현대인에게 중요한 시간 선택의 자유 및 편의성 요구 단순 STB만으로는 성장의 한계 봉착 수익성을 보장하는 PVR을 중심으로 기술개발

  8. 변화의 선두에 있는 PVR PVR이란? PVR의 성장과 미래 경쟁 STB복합형 PVR과의 비교우위 STB복합형 PVR시장의 전망 Investor Relations TOPFIELD Co., Ltd.

  9. PVR과 VCR의 차이점 구 분 PVR VCR 저장매체 • 하드디스크 드라이브 • 마그네틱 테이프 녹화품질 • 디지털 • 화질의 열화 없이 영구 보관 가능 • 아날로그 • 화질의 열화로 장기 보관시 화질 손상 사용의 편리성 예약녹화 • EPG를 이용하여 프로그램을 선택 • 시간대를 선택 동시녹화 • 가능 • 불가능 시간이동 • 가능 • 불가능 편집기능 • 편집 기능 제공 • 별도의 편집 기계 필요 PVR이란 ? PVR(Personal Video Recorder)은 디지털 방송을 하드디스크 드라이브에 기억시키는 신개념의 디지털레코더 기능상의 차이보다는 높은 효용가치를 제공하여 현대인의 생활패턴을 바꿀 수 있는 다양한 생활편의 기능 제공

  10. 디지털 녹화기술 및 방송수신의 발전방향 PVR을 중심으로 다양한 서비스를 제공하는 복합제품으로 발전 단독형 PVR 1세대 VCR PVR 3세대 + STB + 인터넷 + DVD + VOD + IP전화 + 양방향 서비스 PVR 2세대 + STB PVR 1세대 + STB 아날로그 STB 디지털 STB PVR의 성장과 미래 경쟁기업 토필드의 현재

  11. 토필드의 2세대 PVR + STB 제품 1세대 PVR + STB 제품 • 동시녹화 불가능 • PIP 기능 불가능 • MP3 및 전자앨범기능 제한적 가능 • 복합제품의 효과를 실현하는 • 기능을 발휘하지 못함 • 유료채널 동시녹화 가능 (세계 최초) • PIP 기능 가능 (세계 유일) • MP3 및 전자앨범 기능 가능 • 소비자가 원하는 진정한 의미의 • PVR 기술 실현 3년 이상의 기술격차 경쟁기업은 최근 제한적인 동시녹화 기술을 보유한 제품 출시 경쟁 STB복합형 PVR과의 비교우위 기존 PVR과 STB 업체에서 해결하지 못한 기술적 한계를 독자적인 ASIC 개발을 통해 세계 최초 동시녹화기능을 실현한 PVR 출시

  12. PVR 시장 전망 단위 : 백만불 STB복합형 PVR 3,974 CAGR 61.7% 3,395 2,395 기타 기기 복합형 PVR (DVD 복합 등) 1,578 1,445 1,378 1,176 CAGR 62.6% 639 661 단독 PVR 360 297 CAGR 27.7% 156 529 422 329 361 139 267 2002 2003(E) 2004(E) 2005(E) 2006(E) 2007(E) STB복합형 PVR시장 전망 디지털 방송의 시청과 녹화 기능을 겸비한 STB복합형 PVR이 시장 성장 주도

  13. Business Analysis 고수익 사업구조 PVR의 높은 이익기여도 기술력에 의한 시장선도 Global Brand Marketing 가격경쟁력 확보 Investor Relations TOPFIELD Co., Ltd.

  14. 매출구조의 변화 (매출액 기준) 수익구조의 변화 (경상이익 기준) 2003년(E) 2005년(E) 2003년(E) 2005년(E) 기타 3% 기타 5% 기타 1% 케이블STB 6% 케이블STB 10% 지상파STB 12% PVR 20% PVR 40% PVR 40% PVR 40% 지상파STB 25% 위성STB 60% 위성STB 14% PVR 65% 위성STB 79% 위성STB 25% 600억원 1,500억원 83억원 240억원 고수익 사업구조

  15. PVR 제품군 이익기여도 PVR 제품군 매출액 단위 : 억원 단위 : % 600 65 48 40 300 25 120 10 70 32 2001 2002 2003(E) 2004(E) 2005(E) 2001 2002 2003(E) 2004(E) 2005(E) PVR의 높은 이익기여도 2000년 제품 출시와 동시에 단기간 고성장으로 높은 이익 기여도

  16. Global 경쟁력을 보유한 R&D 능력 기술에 의한 Market Leadership 기술력에 의한 시장선도 • ASIC 개발로 세계시장을 선도 - 출시 3년이 경과했으나 경쟁기업들은 기술력 부족으로 출시되지 못함 • 제품+연구장비+테스트 장비 자체개발 • - 효율적인 개발 기간 단축 • - 가격경쟁력 확보 • - 완벽한 품질관리 • - 자동화된 테스트 장비로 외주생산 용이 • PVR 제품의 Standard로 자리매김 - 해외 방송사업자 및 CAS 업체에서 차세대 PVR의 표준모델로 선정 - CAS 업체에서 라이센싱 계약 제의 • 세계시장에서 “PVR = TOPFIELD” • - 유럽의 각종 전문 잡지의 테스트에서 • 최고의 모델로 선정 • - 해외시장에서 각종 유사상표 및 상호 • 도용은 토필드의 기술력 및 인지도 반증

  17. Global Network Brand Marketing Global Brand Marketing 전세계 40여개국 60여개 대리점을 자체 브랜드로 공략 국내 대부분의 수출업체는 OEM, ODM으로 해외 진출 장기적인 경영정책 • 설립 초기부터 브랜드 세일에 중점 • 장기적으로 브랜드 이미지 확보 • OEM, ODM 방식의 위험성 극복 기술력으로 고급 브랜드 이미지 • 고가 및 고급품의 브랜드 이미지 확보 • 전세계 40여개국 60여개의 고정거래선

  18. 유럽 방송/통신분야 유력잡지의 각종 테스트에서 PVR분야 최고의 제품으로 인정 노키아, 톰슨, 에코스타 등 세계 유수의 브랜드를 제치고 최고의 상품으로 선정 최고의 제품으로 선정 ViDEO (2002.12. 독일) Sat+Kabel (2003.05. 독일) Tele-Satellite International (2003.06.유럽) 고객이 신뢰하는 Top Brand 전문 고객들이 인정하는 최고의 제품, 최고의 브랜드

  19. 기술력을 바탕으로 지속적인 매출원가 절감 2003년 3월 중국 생산업체와 협력관계 체결로 보다 강력한 가격경쟁력을 확보할 전망 매출원가율 대응 전략 시장의 특성 단위 : % 기능 ＞ 가격 • 지속적인 기술개발로 세계 기술 • 을 선도  명품 이미지 확보 • 자체 브랜드를 통한 고급이미지 • 확보  고가 판매 가능 Total PVR STB 100 PVR 91.0 90 82.5 81.1 78.9 80 기능 ＜ 가격 • 중국 생산공장 확보로 가격경쟁 • 력 및 중국진출의 전진기지 마련 • 자체 자동화 품질 검사장비 개발 • 로 획기적인 시간 및 인력절감 70 STB 60 50 2000 2001 2002 2003.3Q 가격경쟁력 확보 기술력을 바탕으로 지속적인 매출원가 절감

  20. 투자포인트 성장산업인 디지털 방송분야는 PVR이 주도 PVR을 선도하는 핵심기술 보유 성공적인 브랜드 마케팅 성장성, 수익성, 안정성을 겸비한 기업 Investor Relations TOPFIELD Co., Ltd.

  21. PVR이 주도하는 산업의 성장 디지털 방송산업의 방향 단위 : 백만대 D-STB 유럽, 북미 중심 전 세계 40.6 STB복합형 PVR 35.6 29.7 위성방송 위성 지상파 케이블 22.8 31.1% 18.8 28.8% 23.6% 13.0% 3.7% 단순 수신기능 PVR 중심의 다양한 복합기능 2002 2003(E) 2004(E) 2005(E) 2006(E) 성장산업인 디지털 방송분야는 PVR이 주도 본격적인 성장을 눈앞에 둔 디지털 방송 산업은 STB복합형 PVR이 단순 STB 시장을 대체하며 성장을 주도 세계적인 디지털 방송산업은 새로운 디지털 방송서비스의 시작과 소비자의 요구로 변화 STB복합형 PVR은 단순기능의 STB시장을 급속히 대체할 전망

  22. 경쟁기업과 3년 이상의 기술격차로 PVR 기술 선도 기존 STB업체는 2000년 초부터 개발을 시도하였으나 대부분 실패하거나 제품하자로 인해 출시된 제품 회수 STB기술 S/W개발 자체 ASIC 개발 + + 차별화 된 PVR 출시 벤치마킹을 통한 칩 생산까지 3년 이상의 시간적인 기술격차 PVR 출시? STB기술 S/W개발 범용화된 Chip 사용 + + PVR을 선도하는 핵심기술 보유 자체 개발한 ASIC을 통하여 기술 차별화  Time to Market 경쟁 기업 • 칩 메이커에 의존 • 제한된 기능 • 개발 지연

  23. 성장성과 안정성을 보장하는 최고의 자산으로 형성 브랜드 매출 비중 단위 : % 10 19 32 기술력과 결합하여 높은 인지도 확보 • 기술력을 바탕으로 최고가, 최고급의 브랜드로 인식 90 81 68 높은 비중의 브랜드 마케팅 • 고기능, 고가 브랜드 정책 2001 2002 2003.3Q 브랜드 매출 OEM, ODM 매출 성공적인 브랜드 마케팅

  24. 매출액 경상이익률 부채비율 단위 : 억원 단위 : 억원 단위 : % 기타 지상파 STB PVR 케이블 STB 위성 STB 경상이익률 1,500 16.0% 139 PVR 15.0% STB 13.8% 11.7% 1,000 8.4% 157 54 600 72 45 40 30 349 33 119 84 10 78 50 1 31 9 2001 2002 2003(E) 2004(E) 2005(E) 2001 2001 2002 2002 2003(E) 2003(E) 2004(E) 2004(E) 2005(E) 2005(E) 성장성, 수익성, 안정성을 겸비한 기업 성장을 보장하는 선도적인 기술보유 고부가 제품인 PVR의 지속적인 성장과 높은 수익기여 견실한 재무구조로 안정성 극대화 CAGR 88.4%

  25. 비 전 차세대 제품의 지속적인 연구개발 VISION Investor Relations TOPFIELD Co., Ltd.

  26. R&D Road Map 복합제품화 DVD + PVR 네크워크 + PVR 디지털홈서버 PVR 제품군 LCD/PDP TV 내장형 PVR PVR 영, 미, 아태지역에 대응하는 HD급 제품 STB 제품군 가격경쟁력을 보유한 SD급 범용제품 STB 2003 2004 2005 차세대 제품의 지속적인 연구개발 PVR과 STB의 핵심기술로 다양한 차세대 제품 개발 디지털 통합 AV기기 복합제품화 고급화 일반 대중화

  27. R&D & Product Tomorrow Product • PVR이 중심이 되어 DVD, 고속모뎀, 네트워크, 무선인터넷을 지원하는 복합제품 생산 R&D • 세계 기술을 선도하는 PVR 중심의 다양한 기술 개발 • 미래형 통합제품에 적용되는 기술 개발 • 자체 ASIC 개발능력 향상 Marketing • 기술력을 바탕으로 브랜드 마케팅 전개 • 중국 협력업체와 전략적 제휴로 중국시장 진출 • 브랜드 가치향상을 통한 전세계 시장 공략 Today Management • 엄격한 품질관리 실시 • 아웃소싱을 통한 가격경쟁력 확보 Management & Marketing VISION Digital 통합 AV기기 전문 메이커 PVR 분야 세계 기술선도 기업

  28. Investor Relations 감사합니다 TOPFIELD Co., Ltd.

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