CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS OLEAGINOSAS EN BOLIVIA

1. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS OLEAGINOSAS EN BOLIVIA

2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS OLEAGINOSAS EN BOLIVIAporLic. Diego Montenegro Ernst, MSc OUTLOOK DEL CONO SUR BUENOS AIRES, ARGENTINA 27 y 28 de julio de 2005

3. DATOS RELEVANTES IMPACTOS EN LA ECONOMIA BOLIVIANA COMPLEJO OLEAGINOSO- 2004 •9% del PIB Nacional.•23% de las exportaciones nacionales con 460 millones de US$, el segundo en importancia después de los hidrocarburos.•La torta de soya fue el segundo producto de exportación en importancia con 242 millones de US$, después del gas natural.•Crecimiento en área de siembra de 402% en los últimos 15 años.•Crecimiento en valor de las exportaciones de 880% en los últimos 15 años.•94% de exportaciones tienen como destino los mercados andinos.•58% de exportaciones salen a través de Hidrovía.•14,000 agricultores siembran soya y girasol•Genera 40,000 empleos directos y 65,000 indirectos.•Consume 65 Millones de litros de diesel por año, para producción primaria.•43% de superficie cultivada nacional, y 70% de Santa Cruz.•28% del PIB del Departamento de Santa Cruz.•37% de las Exportaciones Totales de Santa Cruz.

4. CARACTERIZACION DE LAS OLEAGINOSAS EN BOLIVIAEvolución de las Exportaciones y la Producción (1990 – 2004) Fuente : Montenegro, JD. Estudio de Competitividad de la Soya en Bolivia Elaboración : Propia

5. CARACTERIZACION DE LAS OLEAGINOSAS EN BOLIVIASanta Cruz - Evolución de la Habilitación de Tierras para el Uso Agropecuario (1990 – 2004) Fuente : Superintendencia Forestal Elaboracion: ANAPO/ USyC

6. GUARAYOS CONCEPCIÓN INTEGRADA 280,000 has x 2 Campañas = 560.000 has SAN JAVIER SAN RAMÓN HARDEMANN SAN PEDRO SAN JULIÁN CHANÉ EXPANSIÓN 350,000 has LOS TRONCOS MINERO OKINAWA CUATRO CAÑADAS MONTERO WARNES GIRASOL 90.000 has. PAILÓN SANTA CRUZ DE LA SIERRA

7. CARACTERIZACION DE LAS OLEAGINOSAS EN BOLIVIASoya: Evolución de la Superficie Rendimiento y Producción Anual (1990 – 2004) Fuente : ANAPO Elaboracion: ANAPO/ USyC

8. CARACTERIZACION DE LAS OLEAGINOSAS EN BOLIVIA Girasol : Evolución de la Superficie Rendimiento y Producción (1990 – 2004) Fuente : ANAPO Elaboracion: ANAPO/ USyC

9. CARACTERIZACION DEL DE LAS OLEAGINOSAS DE BOLIVIA SOYA - Evolución de Precios Internacionales vs. Precio Local Fuente: Bolsas Internacionales de Productos, ANAPO – Unidad de Servicios y Comunicaciones Elaboración Propia.

10. CARACTERIZACION DE LAS OLEAGINOSAS DE BOLIVIAFuentes de Financiamiento del Sector Oleaginoso - 2004 Total Capital de Operaciones 2004 (Soya y Girasol) : 264.005.000 US$ Estimaciones y Elaboracion : ANAPO

11. CARACTERIZACION DE LAS OLEAGINOSAS DE BOLIVIA Países Destino las Exportaciones – Año 2000 Total Exportaciones Sector : 310.629.604 US$ IBCE – Instituto Boliviano de Comercio Exterior ANAPO – Unidad de Servicios y Comunicaciones

12. CARACTERIZACION DE LAS OLEAGINOSAS DE BOLIVIA Países Destino de los Exportaciones - Año 2004 Total Exportaciones Sector : 464.989.445 US$ IBCE – Instituto Boliviano de Comercio Exterior ANAPO – Unidad de Servicios y Comunicaciones

13. CLUSTER DE LA SOYA - BOLIVIA Mercado Local de Productos Alimenticios CADEX Centros de Acopio IBCE Plantas Acondicionadoras de Semillas Mercado Local: Avicultores, Porcino cultores, Lecherías CONVENIO FUNDACRUZ Sector Financiero Bancario y No Bancario U.F. VIÇOSA Industrias Artesanales Empresas Importadoras de Insumos CAO Mercado Externo CAN - Otros ANAPO Fábricas de Balanceados Empresas Semilleras Mercado Local: Harina, Aceite Crudo, Aceite Refinado, Lecitina Empresas Importadoras de Maquinaria y Equipos Industrias Procesadoras y Exportadoras Productores de Grano de Soya Exportadores de Grano y Derivados Ministerios Mercado Externo: Harina, Aceite Crudo, Aceite Refinado, Lecitina Importaciones Grano - RITEX Prefectura y Municipios Transporte: Carretera, Ferrocarril, Barcazas SENASAG/SIBTA Empresas Importadoras de Insumos Industriales SIVEX Insumos y maquinaria UAGRM: CIDTA, Vallecito Servicios de apoyo Servicios Portuarios Entidades privadas de apoyo CIAT Entidades públicas de apoyo Cadena Agroindustrial Soya ORS Traders Mercados de destino

14. COMPETITIVIDAD DEL SECTOR OLEAGINOSO BOLIVIANO

15. ANALISIS DE COMPETITIVIDAD SOYA – Participación de los Principales Países Productores en el Mundo (2004) Fuente: FAO – Food and Agriculture Organization / Naciones Unidas. Elaboración: ANAPO – Unidad de Servicios y Comunicaciones.

16. VIAS DE ACCESO A MERCADOS ANDINOS COMUNIDAD ANDINA Venezuela Buenaventura Colombia Ecuador Brasil Perú Cbba. Matarani Ilo Santa Cruz Oruro Central Aguirre Arica Paraguay P a r a n a g u á Antofagasta Asunción Argentina Uruguay Chile Rosario Buenos Aires Fuente: Secretaría de la Comunidad Andina, ANAPO – Montenegro, JD. Estudio de Competitividad de la Soya en Bolivia. ANALISIS DE COMPETITIVIDAD Logística de Exportación Empleada Por Bolivia

17. Fletes Marítimos desde Matarani o Ilo hasta puertos andinos 50 - 60 US$/TM Logística por Puertos del Pacifico 110 - 125 US$/TM Tramo Carretero hasta Puertos del Pacífico 60 - 65 US$/TM

19. ANALISIS DE COMPETITIVIDAD Soya: Evolución de la Superficie Sembrada Con Siembra Directa en Bolivia (1990 – 2004) Fuente : ANAPO Elaboracion: ANAPO/ USyC

20. ANALISIS DE COMPETITIVIDAD Acuerdo BOLIVIA – MERCOSUR: Cronograma de Desgravación Arancelaria, Aplicable por Bolivia Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Montenegro JD. Estudio de Competitividad de la Soya en Bolivia

21. ANALISIS DE COMPETITIVIDAD SAFP - Sistema Andino de Franja de Precios y Arancel Externo Común • REBAJA ARANCELARIA • Proteje al Consumidor ante Altos Precios Internacionales • G. SOYA ACTUAL : 293 US$/TM • A. C. SOYA ACTUAL: 493 US$/TM • DERECHO ADICIONAL • Proteje al Productor Andino de conyunturas de precios bajos Fuente: Secretaría de la Comunidad Andina.

22. ANALISIS DE COMPETITIVIDADBolivia: Balance de Oferta y Demanda Grano de Soya (99/00 – 03/04) En Miles De Toneladas

23. ANALISIS DE COMPETITIVIDADALGUNAS COMPARACIONES Fuente: JJ. Henrichsen, Barrilli, ANAPO, FAO. Montenegro JD. Estudio de Competitividad de la Soya en Bolivia Elaboración: Propia

24. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL SECTOR OLEAGINOSO BOLIVIANO

25. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL SECTOR OLEAGINOSO BOLIVIANO Proyección Producción Anual de Soya - (2005 – 2009) Estimaciones y Elaboracion : ANAPO

26. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL SECTOR OLEAGINOSO BOLIVIANOVOCACIÓN DE USO DE LOS SUELOS SANTA CRUZ – Clasificación por Aptitud de los Suelos SANTA CRUZ – Superficie por Aptitud de los Suelos SUP. TOTAL 37.01Mill. Hect. Fuente : Plan de Uso de Suelo del Departamento de Santa Cruz

27. RECOMENDACIONESPARA EL SECTOR OLEAGINOSO BOLIVIANO • Desarrollo Tecnológico (Suelos, agua y riego, Soya RR, fertilización) = Mejora Productividad /Ha • Logística de Exportación y Transporte (FFCC, Bitrenes, Caminos internos) • Preservación de Mercados Actuales • Apertura de Nuevos Mercados • Recursos Financieros Frescos • Garantía de Combustibles para Producción • Seguridad Jurídica en Tenencia de Tierras

28. VISION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LAS OLEAGINOSAS DE BOLIVIA • En el año 2012, el Complejo Oleaginoso Boliviano ha duplicado sus exportaciones consolidando sus mercados actuales y accediendo a nuevas oportunidades comerciales . Habrá convertido a Bolivia en el país, con mayor productividad alcanzando rendimientos de 3 TM/ha, con una oferta competitiva , diversificada, diferenciada y con valor agregado, en por lo menos 5 nuevos productos.

29. MUCHAS GRACIAS !!!!