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Encadenamientos Productivos Colombia – Chile – Asia Pacífico Abril de 2013

Encadenamientos Productivos Colombia – Chile – Asia Pacífico Abril de 2013. CONTENIDO. Objetivos Metodología Introducción Factores analizados Ejemplos Conclusiones y recomendaciones. 1. Objetivos. Objetivos:

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Encadenamientos Productivos Colombia – Chile – Asia Pacífico Abril de 2013

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  1. Encadenamientos Productivos Colombia – Chile – Asia Pacífico Abril de 2013

  2. CONTENIDO • Objetivos • Metodología • Introducción • Factores analizados • Ejemplos • Conclusiones y recomendaciones

  3. 1. Objetivos • Objetivos: • Los encadenamientos productivos implican que una materia prima/insumo, proveniente de Colombia, tenga una transformación productiva suficiente en Chile que le permita cumplir con la norma de origen y condiciones de acceso requeridos por cada uno de los mercados destinos para acogerse al arancel preferencial que tiene Chile a través de sus acuerdos comerciales y TLCs. • El objetivo de este estudio fue identificar algunos productos con potencial para realizar estos encadenamientos productivos entre Colombia y • Chile, para exportar a algunos países de Asia Pacífico como son: China, Japón, Nueva Zelanda y Australia.

  4. 2. Metodología • Metodología: •  - Para este análisis se tuvo en cuenta además de las reglas de origen, otros factores como exportaciones del materia prima/insumo al mundo y a Colombia, arancel, precio promedio y la logística entre otros . • - Los productos analizados no son los únicos que permiten aplicar este modelo de relacionamiento comercial.

  5. 3. Introducción • ¿Qué representa Chile para Colombia? • -Chile fue el importador número 43 del mundo en 2011. Participó con 0,4% (US$74.907,0 millones) de las importaciones mundiales. • Su principal proveedor en 2011 fue Estados Unidos con una participación de 20,2% (US$ 15.104,1 millones), seguido por China con 16,9% (US$12.695,4 millones) y Brasil con 8,3% (US$6.224,9 millones). • Colombia ocupa el puesto 10 como proveedor de Chile con una participación del 3,0%.

  6. 3. Introducción • ¿Qué representa Chile para Colombia? • - Las exportaciones colombianas no mineras a Chile alcanzaron US$504,7 millones en 2012, decreciendo en 3,4% con respecto a 2011 (US$525,4 millones). • - En 2012, el segmento no minero representó el 23,1% de las exportaciones colombianas y en 2011 representó 23,8%. • - Durante 2012, 595 empresas colombianas exportaron sus productos no mineros a Chile por monto superior a los (US$10.000).

  7. 3. Introducción

  8. 3. Introducción Fuente: DANE – Nota: * El sector no minero energético excluye café verde

  9. 3. Introducción Fuente: DANE – Nota: * El sector no minero energético excluye café verde

  10. 3. Introducción • Productos exportados Colombia – Chile • Los demás azúcares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido; acumuladores eléctricos de plomo del tipo de los utilizados para el arranque de los motores de émbolo y bombones, caramelos, confites y pastillas sin cacao representaron en el 2012 el 31% de las exportaciones colombianas a Chile. Fuente: DANE

  11. 3. Introducción • Productos exportados Chile – Colombia • Manzanas frescas; alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm y los demás papeles y cartones multicapas representaron en el 2012 el 19% de las importaciones colombianas desde Chile. Fuente: DANE

  12. 3. Introducción • Qué Representa la Alianza Pacífico ? • - Colombia, Chile, México y Perú representan cerca de 206 millones de habitantes (equivalente a la población de Brasil) y generan un Producto Interno Bruto (PIB) cercano a los US$ 1,7 mil millones, equivalentes al 34% por ciento del total de América Latina, con un PIB por habitante cercano a los US$ 11 mil. • Estos cuatro países generan alrededor de la mitad del comercio exterior de la región: US$ 471 mil millones en exportaciones y US$ 453 mil millones en importaciones. Fuente: Ministerio Comercio, Industria y Turismo de Colombia

  13. 3. Introducción • Tratados de libre comercio y Acuerdos comerciales con países Asia Pacífico Chile Brunei Australia China Malasia Japón Nueva Zelanda Vietnam Singapur

  14. 3. Introducción • Tratados de libre comercio y Acuerdos comerciales con países Asia Pacífico Perú Japón China Corea Tailandia Singapur

  15. 3. Introducción • Tratados de libre comercio y Acuerdos comerciales con países Asia Pacífico Colombia México Japón Corea

  16. 3. Introducción • Balanza comercial Alianza Pacífico – Japón • Entre el año 2011 y 2012 las exportaciones de Colombia, Chile, México y Perú a Japón aumentaron un 1% mientras que las importaciones aumentaron un 0,2% en ese mismo periodo Fuente: TRADEMAP

  17. 3. Introducción • Balanza comercial Alianza Pacífico – China • Entre el año 2011 y 2012 las exportaciones de Colombia, Chile, México y Perú a China aumentaron un 3,1% mientras que las importaciones aumentaron un 14,1% en ese mismo periodo. Fuente: TRADEMAP

  18. 3. Introducción • Algunas iniciativas de integración Encadenamiento en Chile con insumos colombianos. Estudio de posibles encadenamientos de materias primas /insumos entre Colombia y Chile

  19. 4. Factores analizados • Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: • Los aspectos que se tuvieron en cuenta para analizar la posibilidad de un encadenamiento productivo entre Colombia – Chile – Asia Pacífico fueron: • Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile. • Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado Chileno: Precios de importación divididos por número de toneladas importadas. • Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a algún país de Asia Pacífico. • Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al mundo.

  20. 4. Factores analizados • Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: • Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima. • Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al mundo. • Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a Chile 2012 • Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia. • Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile.

  21. 4. Factores analizados • Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: • Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final: Revisar que el insumo/materia prima ha tenido un proceso de transformación en Chile y que cumpla con la regla de origen para acogerse al beneficio arancelario pactado en el respectivo acuerdo entre Chile y el país del Asia Pacífico. • Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino final: Conocer el arancel a pagar por el bien final en el mercado de destino, con la preferencia que tiene Chile en el país del Asia pacífico al cual va a exportar. • Exportaciones del producto final de Chile al país de Asia Pacífico seleccionado.

  22. 4. Factores analizados • Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: • Algunas empresas chilenas que exportan el producto final al mundo. • Algunas empresas del país de Asía Pacifico seleccionado que compran este producto del mundo.

  23. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Ejemplos analizados • - Caso 1. PA080430 Piñas, frescas o secas - Producto final: 200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza - Destino final China • - Caso 2. PA200899 Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar - Producto final: 200799 Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas. - Destino final Australia • - Caso 3. PA701090 Bombonas damajuanas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y demás recipientes de vidrio. -Producto final: 200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza - Destino final Japón

  24. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China • País productor insumo/materia prima: Colombia • País transformador del insumo: Chile • País destino final: China • 1. Análisis de subpartidas: • Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile. • PA080430 - piñas, frescas o secas

  25. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China • Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado.US$ por tonelada • Precios de importación divididos por número de toneladas importados. • Fuente:TRADEMAP • 2. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a China: • PA200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza • Las importaciones totales de China de este producto sumaron US$13,8 millones en 2011. Entre sus principales proveedores se encuentran India, Estados Unidos, Israel, Alemania y Filipinas. Chile se constituye como el proveedor No 9 de este producto para el mercado Chino, mientras que Colombia no aparece como proveedor de este producto en este país.

  26. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China • 3. Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al mundo • Cifras en US$ miles. • Fuente: TRADEMAP

  27. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China • 4. Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima • Cifras en US$ miles. • Fuente: DANE

  28. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China • 5. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al mundo 2012 • Fuente: DANE

  29. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China • 6. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a Chile 2012 • Fuente: DANE

  30. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China • 7. Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia • Fuente: DANE

  31. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China • 8. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a Chile • Arancel NMF* 6% • Arancel a Colombia 0% • (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. • 9. Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final • (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

  32. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China • 10. Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a China • Arancel NMF * 15 - 20% • Arancel 0 - 9% • (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. • 11. Importaciones del producto final de China desde Chile • Cifras en US$ miles • Fuente: Trademap

  33. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China • 12. Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo • Fuente: PENTA TRANSACTIONS

  34. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 1. PA080430-Producto final: 200980- Destino final China • 13. Algunas empresas de China que compran este producto del mundo. • Fuente: TRADEMAP

  35. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia • País productor insumo/materia prima: Colombia • País transformador del insumo: Chile • País destino final: Australia • 1. Análisis de subpartidas: • Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile. • PA200899 - Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar.

  36. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia • Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado.US$ por tonelada • Precios de importación divididos por número de toneladas importados. • Fuente:TRADEMAP • 2. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Australia: • PA200799 - Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas. • Las importaciones totales de Australia de este producto sumaron US$50,4 millones en 2012. Los principales proveedores de este producto son: Nueva Zelanda, Francia y Bélgica. Chile ocupa el lugar 19 como proveedor de este producto.

  37. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia • 3. Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al mundo • Cifras en US$ miles. • Fuente: TRADEMAP

  38. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia • 4. Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima • Cifras en US$ miles. • Fuente: DANE

  39. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia • 5. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al mundo 2012 • Fuente: DANE

  40. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia • 6. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima a Chile 2012 • Fuente: DANE

  41. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia • 7. Empresas chilenas que compran este insumo/materia prima desde Colombia • Fuente: DANE

  42. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia • 8. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Colombia a Chile • Arancel NMF* 6% • Arancel a Colombia 0% • (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. • 9. Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final • (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

  43. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia • 10. Preferencia arancelaria del producto final exportado de Chile a Australia • Arancel NMF *5% • Arancel a Chile* 0% • (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. • 11. Importaciones del producto final de Australia desde Chile • Cifras en US$ miles • Fuente: Trademap

  44. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia • 12. Algunas empresas chilenas que exportan este producto al mundo • Fuente: PENTA TRANSACTIONS

  45. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 2. PA200899 Producto final: 200799 - Destino final Australia • 13. Algunas empresas de Australia que compran este producto del mundo. • Fuente: TRADEMAP

  46. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón • País productor insumo/materia prima: Colombia • País transformador del insumo: Chile • País destino final: Japón • 1. Análisis de subpartidas: • Insumo/materia prima exportado por Colombia a Chile. • PA701090- Bombonas damajuanas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y demás recipientes de vidrio.

  47. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón • Precios implícitos de este insumo/materia prima en el mercado.US$ por tonelada • Precios de importación divididos por número de toneladas importados. • Fuente: TRADEMAP • 2. Producto terminado o con transformación en Chile que ingresará a Japón: • PA200980 Jugos de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza • Las importaciones totales de Japón de este producto sumaron US$181,6 millones en 2011. Entre sus principales proveedores se encuentran Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Polonia y China. Chile se constituye como el proveedor No 8 de este producto para el mercado japonés, mientras que Colombia no aparece como proveedor de este producto en este país

  48. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón • 3. Exportaciones de Colombia y exportaciones de Chile del producto terminado al mundo • Cifras en US$ miles. • Fuente: TRADEMAP

  49. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón • 4. Exportaciones de Colombia al mundo y a Chile del insumo/materia prima • Cifras en US$ miles. • Fuente: DANE

  50. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo • Caso 3. PA701090-Producto final: 200980- Destino final Japón • 5. Algunas empresas colombianas que exportan este insumo/materia prima al mundo 2012 • Fuente: DANE

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