Salesforce Best Practices tipsheet

1. Salesforce.com Best Practices tipsheet Account anlegen • Die Definition in SFDC von Account ist: eine Organisation mit der wir in einer Geschäftsbeziehung stehen oder stehen wollen. Bestehende Kunden oder Prospects (Interessenten) • Bevor ein neuer Account angelegt wird, immer prüfen ob er bereits im System exisitiert. (ggf. den Accountinhaber kontaktieren) • Wenn Sie einen Accountnamen eingeben immer den vollen Kundennamen und evt. Abkürzung eintragen (z.B. National Car Renatal - NCR) • Wählen Sie den Account Typ aus (Prospect oder Kunde) und vergessen Sie nicht dies zu ändern sobald der Kunde kauft. • Verwenden Sie den Übergeordneten Account um mehrere Kunden zu verknüpfen. Zuerste den Übergeordnete Account erstellen und dann die weiteren Kunden/Niederlassungen damit verknüpfen. Kontakt anlegen • Bevor ein neuer Kontakt angelegt wird, immer prüfen ob er bereits im System existiert und mit dem selben Account verknüpft ist. Wenn nicht - kontaktieren Sie den Kontaktinhaber. • Ein Konakt muß immer mit mindestens einem Account verknüpft sein • Das Feld Vorgesetzer ermöglicht es Ihnen Kontakte genauso miteinander zu verknüpfen wie Accounts

2. Salesforce.com Best Practices tipsheet (2) Opportunity anlegen • Eine Opportunity ist ein Ereignis das voraussichtlich zusätzlichen Umsatz bringen wird • Wählen sie den richtigen Opportunity Typ aus: new tender existing customer (neu ausschreibender Kunde), retender existing customer (wieder ausschreibender Kunde) or brand new business (neuer Kunde) • Eine Opportunity muß immer mit einem Kontakt verknüpft sein • Hinterlegen Sie Kontaktrollen für große, wichtige Opportunities • Opportunity Namen anlegen: immer Account Name + Sortiment (z.B. Unido - EDV) • Schlußtermin ist das Datum an dem die Opp.abgeschlossen wird • Die Wahrscheinlichkeit%wird aus der jeweiligen Phase automatisch berechnet • Wählen Sie wenn möglich den Mitbewerber aus • Geben Sie immer einen Grund für gewonnen/verloren an wenn die Opp abgeschlossen ist. • Bedenken Sie das sich die Opportunities ständig verändern können deshalb müssen Sie Ihre Opps ständig. Prüfen Sie und ändern Sie die jeweilige Phase: z.B. von Angebotserstellung auf Vertragsverhandlungen Aktivitäten • Eine Aktivität (Aufgabe oder Ereignis) soll immer mit dem Element verknüpft werden mit dem es am meisten in Verbindung steht. Z.B. Einen Anruf protokollieren = mit Kontaktperson verknüpfen. • Nützen Sie die Funktion „Einen Anruf protokollieren“ um die details eines wichtige Gespräches festzuhalten. (Auch Gespräche beim Kunden) • Prüfen Sie kontinuierlich ob ich Kalender akutell ist - „Was nicht in SFDC ist ist nicht passiert“!