Il mercato dell’abbigliamento nella Federazione Russia

1. Il mercato dell’abbigliamento nella Federazione Russia Roberto Pelo Direttore ICE MOSCA

2. Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.una fotografia della situazione 84% dell’abbigliamento sul mercato e’ importato Quota tessile - abbigliamento sul PIL: URSS= 20% 1990 = 12% 2005= 0.4% Deindustrializzazione + Delocalizzazione Ufficio ICE MOSCA - 2

3. Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.struttura dell’import Da dove arriva? 50% Cina Come? Tra il 60% e 80% entra illegalmente 90% nel 2005 Il governo della F.R. ha allo studio misure per arginare l’importazione illegale Ufficio ICE MOSCA - 3

4. il mercato dell’abbigliamento nella F.R.come si vende Il commercio al dettaglio di abbigliamento per volume e’ secondo solo a quello dei prodotti alimentari Ufficio ICE MOSCA - 4

5. Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.dove si vende Il 35% della domanda di abbigliamento proviene da Mosca e S. Pietroburgo Peraltro il mercato di Mosca supera per oltre il doppio quello di S. Pietroburgo Al terzo posto Ekaterinburg che rappresenta la provincia “emergente” Ufficio ICE MOSCA - 5

6. Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.dove si vende Ufficio ICE MOSCA - 6

7. Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.formazione del prezzo all’ingrosso Le societa’ distributrici: valore del acquisto secondo fattura + spese doganali + logistica + quota costi annui stoccaggio + quota salario medio personale + tasse + 20% mark-up commerciale = _________________________________ Prezzo all’ingrosso Ufficio ICE MOSCA - 7

8. Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.formazione del prezzo all’ingrosso Gli agenti: Per pagamenti in contanti e “illegali”: Commissione tra il 5% e il 15% del valore della merce venduta (sul prezzo dell’intera fattura) Per pagamenti con documentazione ufficiale e trasferimento bancario: Il prezzo della fattura viene calcolato in base alla quotazione della Banca Centrale + la percentuale del giorno di pagamento + l’IVA. Se l’agente si assume l’onere del trasporto e della “pulizia”doganale della merce, allora occorre aggiungere anche queste spese Ufficio ICE MOSCA - 8

9. Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.volume mercato abbigliamento 34,2 mld euro nel 2008 • 58% abbigliamento femminile • 24% abbigliamento maschile • 18% abbigliamento per l’infanzia Ufficio ICE MOSCA - 9

10. Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.tipologia struttura del mercato per tipologia di merci: 50% abbigliamento quotidiano 14% abbigliamento formale 13% abbigliamento sportivo 10% biancheria 6% da cerimonia 5% accessori Ufficio ICE MOSCA - 10

11. Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.dinamica • negli ultimi 10 anni il mercato russo dell’abbigliamento e’ cresciuto a ritmi accelerati • gradualmente la saturazione del mercato ha rallentato la crescita • senza la crisi il rallentamento dei saggi di crescita del mercato dell’abbigliamento sarebbe dovuto essere del 2-3% Ufficio ICE MOSCA - 11

12. Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.il consumatore russo Propensione al consumo di abbigliamento media europea 41% media russa 74% il 74% dei russi e’ pronto a spendere proprio in abbigliamento il reddito disponibile dopo le spese principali (utenze, trasporti, alimentari, istruzione), cui destina il 10,7% del totale del reddito Ufficio ICE MOSCA - 12

13. Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.il consumatore russo Motivazioni d’acquisto - Eleganza - Novita’ e tendenze (donne) - Status - Conservatorismo (uomini) Differenze • Cultura tradizionale (maschio – femmina) Preferenze - Marchi esteri Ufficio ICE MOSCA - 13

14. Il mercato dell’abbigliamento nella F.R.Importazioni L’abbigliamento rappresenta l’1% del totale delle importazioni (2008), circa 3 mld euro L’import di abbigliamento presenta una dinamica positiva. Nel 2008 e’ cresciuto del 39% rispetto al 2007 Tra i 3 maggiori fornitori di abbigliamento alla Russia troviamo Cina, Turchia e Italia (bisogna tener conto che i dati ufficiali russi presentano scarti notevoli rispetto alle altre fonti ufficiali) Ufficio ICE MOSCA - 14

15. Proprieta’ intellettuale e contraffazioneDesk ICE MOSCA Il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto la creazione, presso alcuni uffici della rete estera dell’ICE di strutture di assistenza alle imprese Compiti: informazione ed orientamento sul quadro normativo consulenza legale su questioni riguardanti la difesa dei propri diritti di proprietà intellettuale assistenza alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti Ad oggi sono attivi 13 desk in 10 paesi: Brasile, Cina, Corea del Sud, EAU, India, USA, Taiwan, Turchia, Vietnam e Fed. Russa Ufficio ICE MOSCA - 15

16. Proprieta’ intellettuale e contraffazioneDesk ICE MOSCA Il Desk Mosca e’ attivo dal dicembre 2007 Assistenza ad oltre 90 aziende: non solo sulla proprieta’ intellettuale ma anche su procedure e normative tecniche-sanitarie-doganali 20 segnalazioni di casi di contraffazione, dalle aziende colpite e dalle autorita’ russe doganali Supporto tecnico all’Ambasciata d’Italia a Mosca, per contenziosi che hanno riguardato anche grandi gruppi italiani Per una informazione costante e’ attivo il link http://www.mincomes.it/ipr_desk/ipr_desk_newsletter.htm Ufficio ICE MOSCA - 16

17. L’Ufficio ICE di MOSCA: Sede di Coordinamento Federazione Russa, Bielorussia, Armenia e Turkmenistan UFFICIO N.1202, EDIFICIO 3KRASNOPRESNENSKAJA NABEREJNAJA, 12 123610 MOSCATel: (007 495) 9670275 / 9670277 / 9670278 Fax: (007 495) 9670274 / 9670279 E-mail: mosca@ice.it Ufficio ICE MOSCA - 17

18. Grazie a tutti per l’attenzione! Ufficio ICE MOSCA - 18