«Cadrage géostratégique : les enjeux des marchés mondiaux des énergies »

1. «Cadrage géostratégique : lesenjeux des marchés mondiaux des énergies » Patrice Geoffron Professeur, Université Paris-Dauphine Directeur du CGEMPCentre de Géopolitique de l’Energie et des Matières Premières LES SCENARIOS ECONOMIQUES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE: ENTRE UTOPIE ET PERFORMATIVITE Centre Alexandre Koyré (CNRS/EHESS) Projet ANR ClimaConf

2. Sommaire • Une transition énergétique sous incertitudes aiguës • Nécessitant l’invention de stratégies de « regret minimum » • A la recherche de flexibilité du côté de l’offre • A la recherche de flexibilité du côté de la demande • Conclusion

3. La question centrale n’est pas (plus) la rareté des énergies fossiles L’horizon de la fin du pétrole recule à mesure que nous avançons Source: BP StatisticalReview World Energy 2011

4. Prix du pétrole: choc de demande après chocs d’offre Source: BP StatisticalReview World Energy 2011

5. De prix plus erratiques et déconnectés Source: FMI 5

6. La logique dominante est d’inciter à la consommation d’énergies fossiles et non d’énergies renouvelables Au niveau mondial, les subventions à l’usages des fossiles représentent 5 x les subventions aux renouvelables Source: AIE

7. Le monde énergétique restera «géopolitique» Europe: 13.5MB/Day USA: 13.6MB/Day China+Japan 9.1 MB/Day Ormuz 16.5MBD Malacca 15MBD La majeure partie des exportations journalières de pétrole traversent des détroits « sensibles » Countries in red 89% of World Oil Reserves 81% of World Gas Reserves Source: BP & AIE

8. La menace latente de nouvellescrises globales (1/2) La violence de la crise à produit la première baisse de la consommation électrique (et gazière) depuis la 2ème guerre mondiale… Source: AIE … ce qui augmente également le risque de futurs investissements

9. La menace latente de nouvellescrises globales (2/2) Source: AIE

10. Des contraintes accrues surles finances publiques Public debt in the OECD (% GDP) Le projet de Roadmap climat à 2050 en Europe supposera d’investir 270 milliards d’euros/an Source: BIS

11. En attendant le prix du CO2 (1/2) Les pays de l’OCDE ont émis 2/3 du CO2 du passé …. et représentent 15% de la population mondiale Source: AIE

12. En attendant le prix du CO2 (2/2) En 2017, les infrastructures énergétiques existantes auront un potentiel d’émission de CO2 « saturant » le scénario vert (limitant la variation à +2°C) Source: AIE

13. Sommaire • Une transition énergétique sous incertitudes aiguës • Nécessitant l’invention de stratégies de « regret minimum » • A la recherche de flexibilité du côté de l’offre • A la recherche de flexibilité du côté de la demande • Conclusion

14. Ex: la stratégie britannique du « budget carbone » • Sur les 40 à 70 GW de capacités additionnelles vers 2030, le nucléaire pourrait représenter entre 10 et 20 GW, le thermique capturé jusqu’à 10 GW et les renouvelables entre 35 et 50 GW. A cet horizon, les émissions induites par le secteur électrique devront avoir reculé de 75 à 84%. Source: DECC, The Carbon Plan: Deliveringourlowcarbon future, 2011

15. Gaz et vent au cœur de la transition (1/2) • Créations et retraits de capacités de production électrique en Europe Source: Commission Européenne

16. Gaz et vent au cœur de la transition (2/2) Source: European Commission

17. Mais Fukushima vient encore compliquer la recherche du « moindre regret » Source: ClimateEconomics Chaire, Université Paris-Dauphine

18. Focus sur les contraintes du systèmeélectrique allemand Source: IHS CERA

19. Variation de la production électrique par origine induite par la sortie accélérée du nucléaire en Source: EWI

20. Impact CO2 de différents scénarios allemands de gestion de la sortie du nucléaire Source: ClimateEconomics Chaire, Université Paris-Dauphine

21. Sommaire • Une transition énergétique sous incertitudes aiguës • Nécessitant l’invention de stratégies de « regret minimum » • A la recherche de flexibilité du côté de l’offre • A la recherche de flexibilité du côté de la demande • Conclusion

22. Le gaz: un ressource assez largement répartie

23. Une allocation facilitée par la liquéfaction Source: BP StatisticalReview World Energy 2011

24. Une relative sobriété en carbone… Le gaz naturel fait un excellent substitut au fuel et au charbon pour la production électrique B.Obama inclut le gaz dans les 80% d’électricité propre à l’horizon 2035 (discours du 26/1/2011) Source: www.gaz-naturel.ch

25. … et une complémentarité avec les renouvelables intermittentes Les centrales à gaz offrent une flexibilité utile pour compléter la disponibilité (discontinue) des énergies renouvelables 25

26. Une croissance de la demande de gaz toutes zones confondues Source: Exxon

27. Exploiter les ressources non conventionnelles? Certains pays de l’OCDE sont potentiellement riches en « gaz de schiste » (US, Pologne, … France) Source: DOE

28. Exploiter les ressources non conventionnelles? Ces ressources pourraient représenter 25% de la production mondiale de gaz dans deux décennies Source: AIE

29. Sommaire • Une transition énergétique sous incertitudes aiguës • Nécessitant l’invention de stratégies de « regret minimum » • A la recherche de flexibilité du côté de l’offre • A la recherche de flexibilité du côté de la demande • Conclusion

30. Une « explosion » de la production électrique à caractère intermittent… Dans les décennies à venir, éolien et solaire pourraient représenter jusqu’à 30% de la production électrique. Source: AIE

31. …y compris en Europe… x Source: Commission Européenne

32. …et associée à la montée de nouveaux usages Source: AIE

33. La transition énergétique ne peut être réalisée à « iso-grid » (1/2) Source: Wang (2009)

34. La transition énergétique ne peut être réalisée à « iso-grid » (2/2) Les smart grids annoncent des modifications et une diversification de la chaîne de valeur électrique (et gazière) Source: CRE

35. Mais l’incertitude prédomine pour l’heure (1/2) • Réduction coupures • Stabilité qualité • Inclusion EnR, VE, … • Efficacité, CO2 • … ? Le «dilemme» des smart grids: des bénéfices potentiels importants… mais des ROI entravés par des incertitudes multiples  • Maturité techno, standardisation • Prix CO2, fossiles, … • Réglementation • Réponse consommateurs • …

36. Mais l’incertitude prédomine pour l’heure (2/2) Ex: l’AIE alerte sur un déficit de soutien public en R&D pour les SG ? Source: AIE

37. Sommaire • Une transition énergétique sous incertitudes aiguës • Nécessitant l’invention de stratégies de « regret minimum » • A la recherche de flexibilité du côté de l’offre • A la recherche de flexibilité du côté de la demande • Conclusion