“ Realize seu melhor negócio ”

1. “Realize seu melhor negócio”

2. Comprar e vender empresas não é para amadores ou aventureiros, exige dedicação e especialização de diversos profissionais para uma condução de sucesso, não é tarefa de uma única pessoa, mas de uma equipe multidisciplinar preocupada em atrair os melhores investidores e oferecer as melhores oportunidades. O mercado de fusões e aquisições de empresas no mundo é uma realidade, enquanto no Brasil, com o controle da inflação e crescimento econômico se mostra uma alternativa cada vez mais presente, gerando negócios na ordem de US$ 227 bilhões por ano. Fonte: Merger Market “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br

3. A INVESTOR NEGÓCIOS Este trabalho minucioso requer sensibilidade, maturidade empresarial, especialização em diversas áreas de conhecimento e sobretudo paciência. Uma consultoria especializada e qualificada na intermediação da compra e venda de outras empresas poupará tempo e dinheiro tanto dos compradores quanto dos vendedores durante as diversas etapas do processo, pois busca minimizar os erros comuns neste tipo de ação, devendo expor o negócio adequadamente sem colocar em risco as partes envolvidas. O objetivo maior da Investor Negócios é valorizar o patrimônio dos clientes envolvidos nas operações de compra e venda, obtendo o melhor negócio para todos, gerando assim relações ganha-ganha. “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br

4. Nos países mais desenvolvidos, um profissional para intermediação de compra e venda de empresas é classificado como imprescindível para a realização do negócio, ele é um aliado importante durante a avaliação, apresentação ou negociação da compra e venda de empresas. “O mercado de compra e venda de empresas no Brasil carece muito da figura do agente de negócios, em princípio, que contribua para incrementar o volume de negócios, traga liquidez para o mercado, fomente o crédito e desenvolva a atividade de empreendedorismo no País.” (Compra e venda de empresas – as diferentes etapas para concretizar um negócio de sucesso) “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br

5. VISÃO INVESTOR “Ser reconhecida, até 2020, como referência regional, na intermediação de compra e venda de empresas em funcionamento.” MISSÃO INVESTOR “Entregar aos clientes oportunidades de aquisição de empresas em funcionamento adequadas ao seu perfil de investimentos com transparência na negociação, tratamento ético e profissional.” PRODUTO INVESTOR Consultoria para intermediação de compra e venda de empresas em funcionamento. “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br

6. As pessoas mais leigas e empresários mais novos se perguntam por que comprar uma empresa em funcionamento ao invés de montar uma empresa do início? Responder à esta pergunta pode ser uma questão de economia de tempo, de custos ou mesmo diminuir riscos inerentes à inserção de um novo negócio no sempre competitivo mercado. Comprar uma empresa em funcionamento pode, principalmente, possibilitar um retorno do investimento mais rápido. “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br

7. Alguns motivos para comprar uma empresa em funcionamento: • Rapidez no retorno financeiro, o negócio pode ser rentável com maior rapidez do que se começar de zero; • Arranque mais simples, permite ao comprador centrar-se em tarefas geradoras de receitas. • Economia de tempo com obtenção de licenças públicas, treinamentos e contratações de recursos humanos, procura de local, máquinas e equipamentos, reformas e instalações; • Ganho na formação da marca, o investimento da criação de uma nova marca pode não trazer os resultados esperados; • Ganho de mercado , pois uma empresa em funcionamento já traz clientes e vendas; • Ganho de visibilidade,pois ganha-se novos canais de distribuição e de venda permitindo um alcance maior de produtos e serviços; • Transferência de tecnologia, aproveitamento da experiência (know-how) já existente um dos principais ativos pode ser a tecnologia / processo usado pela empresa à venda; • Evitar erros que já foram cometidos pelos antigos donos aumentando-se a possibilidade de sucesso; • Aproveitamento e/ou otimização do quadro de funcionários através da absorção de funcionários talentosos e já treinados além do ganho de escala com a junção de outras operações; “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br

8. Hoje, muitos empreendedores e gestores pensam em vender seu negócio, no entanto a condução equivocada deste processo pode fazer com que seja passada uma mensagem equivocada de falência, fato que nem sempre é verdade, aliás a venda de empresas pode significar exatamente o contrário, ou seja, uma grande oportunidade. Com a inflação controlada e o mercado aquecido, os brasileiros começam a enxergar nesta transação uma oportunidade de crescimento. “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br

9. Alguns motivos para venda de uma empresa em funcionamento: • Falta de tempo para atender o negócio devidamente; • Planos para empreender em outros negócios e setores, aproveitar outras oportunidades; • Diversificação de investimentos, necessidade de capitalização; • Choques e crises econômicas, Globalização; • Cansaço, aborrecimentos... • Aposentadoria dos sócios ou ausência de sucessores; • Problemas de saúde de sócios; • Desentendimentos e brigas entre sócios; • Falta de experiência técnica e/ou capacidade na gestão do negócio; • Problemas familiares; • Mudanças de residência, de cidades, de Estado, de País; “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br

10. A Investor Negócios trabalhará para manter padrões, condutas e procedimentos éticos, com comunicação efetiva e honesta nos diversos níveis de relacionamento durante o processo de compra e venda das empresas. “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br

11. Vender empresas em funcionamento é muito diferente de vender uma casa, um terreno ou um veículo, é preciso preparar a empresa para venda, visto que os processos envolvidos são mais complexos e exigem conhecimento de Administração, Contabilidade e Economia dentre outros. “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br

12. Algumas questões envolvidas no processo de venda de empresas em funcionamento: • Disponibilidade de informações financeiras, tributárias, contábeis e gerenciais; • Planejamento de marketing e comunicação; • Levantamento de necessidades futuras do negócio; • Estruturação jurídica da operação; • Levantamento de ativos imobilizados; • Quantidade e qualidade dos recursos humanos presentes; • Avaliação dos estoques; • Situação tributária; • Opções de financiamento; “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br

13. Os compradores / investidores querem empresas transparentes, com bom gerenciamento, organizadas, com liquidez, vendidas à um preço justo, posicionadas no mercado de atuação, sem surpresas com passivos ocultos ou demandas judiciais e com boas perspectivas futuras. “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br

14. De um modo geral os investidores apresentam as seguintes preocupações quanto às oportunidades de compra: • Quanto vale a empresa? • Por que está sendo cobrado este valor? • Existe algum laudo técnico? • Qual taxa interna de retorno utilizada para a precificação? • Em quanto tempo será o retorno do investimento? • Qual ponto de equilíbrio do fluxo de caixa? • Qual lucratividade da empresa? • Qual margem de contribuição? • Quais perspectivas do mercado de atuação? “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br

15. O processo de intermediação de compra e venda de empresas exige sigilo na operação. O trinômio transparência, confidencialidade e neutralidade fazer parte do fechamento do negócio. A condução do processo deverá ser realizada com sensatez e bom senso. Um acordo de confidencialidade deverá ser celebrado entre as partes envolvidas na negociação de forma natural e obrigatória como um elemento de confiança entre as partes. “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br

16. A falta de intimidade do empreendedor/dono do negócio com o processo de venda de empresas pode abrir espaço para muitos problemas. São muitas histórias de empresários que tiveram experiências negativas, como por exemplo o assédio de falsos investidores em busca de dados sigilosos ou até mesmo a oferta de contratos desvantajosos. Os empreendedores brasileiros entendem muito do negócio, mas pouco da mecânica de investimentos. “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br

17. Alguns riscos na realização do processo de venda da empresa por conta própria: • Exposição da imagem da empresa e do empresário, fragilizando sua posição no mercado; • Desgaste do empresário junto à curiosos; • Diminuição da capacidade de reflexão pela exaustão da busca por interessados; • Conflitos de interesses entre sócios; • Incapacidade de administração do negócio e do processo de venda ao mesmo tempo; • Intolerância causada pela ansiedade natural da venda, afastando bons investidores; • Medo em não obter sucesso no processo de venda da empresa; • Perda de força na posição de vendedor junto à um comprador; • Submissão à questionamentos desnecessários no início do processo; • Interpretação pelo mercado de falência do negócio; “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br

18. Contrato de compra e venda Metodologia INVESTOR Relatórios (documentação da oportunidade) Captação de investidores Assinatura do termo de confidencialidade Apresentação de dossiê Assinatura de carta de intenção de compra Due diligence Contrato de compra e venda Due dilligence Carta de intenção de compra Apresentações De dossiê Termo de confidencialidade Captação de investidores Relatórios “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br

19. A Investor Negócios trabalhará conjuntamente com os clientes para diminuir e evitar os erros frequentes no processo de venda das empresas, buscando realizar a procura por investidores, apresentação da empresa, avaliação do negócio e negociação do contrato no menor espaço de tempo e com os melhores resultados. “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br

20. Alguns erros frequentes no processo de venda de uma empresa em funcionamento: • Não preparar a empresa para a venda; • Não perceber, respeitar ou se preparar para as incertezas do processo; • Envolver clientes e funcionários na negociação; • Envolvimento emocional na avaliação das propostas; • Fazer promessas na apresentação da empresa que não poderão ser cumpridas depois da venda; • Não guardar sigilo ou reserva no processo; • Não analisar a capacidade financeira do comprador; • Dono do negócio tratar diretamente com o comprador interessado; • Não determinar o preço do negócio; • Determinar o preço do negócio fora da realidade do mercado; • Determinar o preço do negócio sem critérios; • Mentir ou omitir informações sobre a empresa; • Não apresentar informações solicitadas pelo investidor; “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br

21. Sócios Luciano Ângelo de A. Rodrigues Contabilidade, Negócios e ProjetosContabilista (UFMA, 2000), mais de 15 anos de atuação no mercado como Consultor e Sócio-Diretor da empresa Gestores Consultoria (empresa de consultoria financeira e sistemas de gestão), 150 clientes atendidos no Maranhão nas áreas de Consultoria Financeira, reestruturação organizacional de empresas e gestão comercial, 2 anos de atuação na elaboração de projetos de viabilidade econômica e financeira para BNB e BASA. Márcio André Costa Carvalho Negócios e Projetos Designer (UFMA 2000), mais de 10 anos no mercado como Gestor de Atendimento e Relacionamento. Sócio da empresa Gestores Consultoria e Sistemas (empresa de automação comercial) representante no Maranhão do software Colibri líder do mercado no país da área de alimentação. Representante da empresa Scansource/CDC Brasil (equipamentos de automação comercial). Parceiro comercial da empresa Gestores Consultoria na captação de projetos, responsável pela área comercial da Investor Negócios. Pierre Januário Administração, Finanças, Negócios e ProjetosAdministrador (UNEB-DF, 2000), Mestre em Gestão de Negócios (ISAN-MA/FGV-RJ/ISCTE-PT, 2011), MBA em Gerenciamento de Projetos (ISAN-MA/FGV-RJ), Esp. em Desenvolvimento Econômico Local (DELNET-IT). Mais de 20 anos de experiência em diversas áreas ligadas a iniciativa pública e privada: Comercial, Finanças, Contabilidade, Custos, TI, Logística, Recursos Humanos, Qualidade, Planejamento Estratégico e Gerenciamento de Projetos (Monitoramento, Avaliação, Gestão e Escritório de Projetos). Professor das disciplinas de Comércio Exterior, Finanças e Projetos. “Realize seu melhor negócio.” Rua 20, Quadra 31, Casa 11, Cohama, São Luís/MA, Brasil, 65000-000 (98) 3333-3333, contato@investornegocios.com.br, www.investornegocios.com.br