1 / 13

KURSUTVECKLING MIXFONDER 2000-08-04 – 2003-10-21

KURSUTVECKLING MIXFONDER 2000-08-04 – 2003-10-21. UTVECKLING MIXFONDER 2000-08-04 – 2003-10-21. Lannebo Mix - 17,3 % Nordea Futura - 24,7 % Robur Mix - 26,1 % SHB Flermarknad - 36,2 % SEB Världen - 38,4 %. KURSUTVECKLING SVERIGEFONDER 2000-08-04 – 2003-10-21.

angus
Download Presentation

KURSUTVECKLING MIXFONDER 2000-08-04 – 2003-10-21

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KURSUTVECKLING MIXFONDER 2000-08-04 – 2003-10-21

  2. UTVECKLING MIXFONDER2000-08-04 – 2003-10-21 Lannebo Mix - 17,3 % Nordea Futura - 24,7 % Robur Mix - 26,1 % SHB Flermarknad - 36,2 % SEB Världen - 38,4 %

  3. KURSUTVECKLING SVERIGEFONDER 2000-08-04 – 2003-10-21

  4. UTVECKLING SVERIGEFONDER2000-08-04 – 2003-10-21 Lannebo Sverige + 3,3 % Robur Sverige - 32,3 % SHB Chans/Risk - 39,6 % SEB Chans/Risk - 41,6 % Nordea Sverige - 46,0 %

  5. KURSUTVECKLING SMÅBOLAGSFONDER 2000-08-04 – 2003-10-21

  6. UTVECKLING SMÅBOLAG2000-08-04 – 2003-10-21 Lannebo Småbolag + 29,3 % Robur Småbolag Sverige - 25,1 % SEB Småbolag C/R - 31,4 % SHB Småbolag - 32,5 % Carlson Småbolag - 32,4 %

  7. KURSUTVECKLING (%) 2003** 2002 2001 2000* Lannebo Småbolag +28,6 -17,3 +12,6 +6,0 Lannebo Sverige +23,8 -30,2 +12,3 +5,4 Lannebo Mixfond +16,4 -25,4 -1,0 -4,2 Lannebo Vision +13,9 -55,3 -29,3 -31,7 Lannebo Likviditet +2,6 +4,1 - - Affärsvärldens Generalindex +21,6 -37,3 -16,6 -14,0 * fr.o.m. 2000-08-04 ** t.o.m. 2003-10-09

  8. LIKVIDITETSFONDEN Startdatum - 2001-11-12 Inriktning - Svenska räntebärande värdepapper Löptid - 0-2 år, normalt <1 år Avgift - 0,3 % förvaltningsavgift Förräntningstakt - 2,7 % (030821) Förvaltare - Karin Haraldsson

  9. SELECTGer ökade möjligheter • Fondsortiment • Småbolag Select • Sverige Select • Vision Select • Lägsta investering 100.000 kr • Avgift • 0,7 % fast • 20 % av avkastning > 30 dgr Stibor + 3 %

  10. SELECT • Koncentrerade portföljer • Endast öppna en gång/mån • Småbolag Select begränsas vid 1,5 mdr • Månadsrapportering till kund • Ingen offentlig kurssättning • Förmögenhetsvärde enligt genomsynsprincipen

  11. Fördel med att spara regelbundet på lite längre sikt Kronor Här börjar kunden sitt sparande. Han sparar 100 kr i månaden och varje andel kostar 10 kr när han går in. Han får 10 andelar. Börsen har återhämtat sig och andels- värdet är åter 10 kr/st. Här har kunden totalt tjänat 43%! 10 9 8 Börsen går ner. Kunden köper andelar till fallande priser. Börsen går upp och kunden köper till stigande priser. 7 Kurs 6,50 kr. Kunden får 15,38 andelar för 100 kr. Vid den här punkten, andelsvärde 6,50 kr/st, har kunden tagit igen värdeminskningen under kursfallet. 6 5 Här har börsen gått ner 55%. Kundens andelar har sjunkit. De är här värda 4,50 kr/st. Månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  12. MÅNATLIGT SPARANDE – EN BRA AFFÄRSIDÉ Sparbelopp 1 000 kronor per månad

  13. PROVISION År Provision Placeringsvärde 1 840 110 000 2 924 121 000 3 1 016 133 100 4 1 118 146 410 5 1 230 161 051 6 1 353 177 156 7 1 488 194 872 8 1 637 214 359 9 1 801 235 795 10 1 981 259 374 Summa 13 387 Ex. Placerat belopp 100 000 Tidsperiod 10 år Värdeökning per år 10 % Provision 0,8 %

More Related