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Présentation du Marché Aéronautique

CCI Franche-Comté & CCI Alsace Programme FILAUTO. Présentation du Marché Aéronautique. Besançon -14 Mai 2014 – v1.1. Frédéric Gayraud – PRADO CONSULTING. Avertissement.

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Présentation du Marché Aéronautique

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Presentation Transcript

  1. CCI Franche-Comté & CCI Alsace Programme FILAUTO Présentation du Marché Aéronautique Besançon -14 Mai 2014 – v1.1 • Frédéric Gayraud – PRADO CONSULTING

  2. Avertissement Ce document présente des éléments basés sur des hypothèses de bonne foi et fournis uniquement dans un but d’information générale. Ces éléments ne constituent en rien un conseil, une offre, une promesse ou une garantie de performance. Les résultats actuels peuvent varier en fonction des événements et conditions futures. Ce document ne doit pas être utilisé pour un usage autre que celui pour lequel il a été émis par Prado Consulting.

  3. Faire connaissance • Qui êtes-vous ? (nom, fonction, société) • Quelestvotreintérêtdans le sujet du jour ? • Qu’attendez-vous de cette journée ?

  4. Agenda • Introduction • Nouveaux projets • Spécificités du secteur • Chaine de valeur aéronautique • Des exemples de diversification réussie • Facteurs clefs pour réussir dans l’industrie aéronautique • Conclusion et perspectives

  5. INTRODUCTION

  6. Un rêve devenu réalité … Source: Wright Brothers

  7. AUJOURD’HUI: L’AERONAUTIQUE REGROUPE DES REALITES MULTIPLES • Civil vs. Militaire • Aviation vs. Espace • Voilure fixe vs. voilure tournante • Fret vs. Transport passagers • Compagnies aériennes, aviation d’affaires, appareils gouvernementaux • Avionneurs, Motoristes, Equipementiers, Aéroports, DGAC, … • Civil vs. Militaire • Aviation vs. Espace • Voilure fixe vs. voiluretournante • Fret vs. Transport passagers • Avionneurs, Motoristes, Equipementiers, … Source: EADS, GIFAS

  8. SEGMENTATION DU MARCHE DE L’AERONAUTIQUE CIVILE 1 NM = 1852 m Source: European Commission

  9. AVIATION COMMERCIALE: DUOPOLE AIRBUS vs. BOEING * B737-700ER jusqu’à 5,775 NM (10,695 km) Source: AIRBUS, BOEING

  10. LES FLOTTES AERIENNES AUJOURD’HUI CIS EUROPE 2012 fleet: 1 130 2012 fleet: 4 390 NORTH AMERICA 2012 fleet: 6 590 MIDDLE EAST 2012 fleet: 1 140 LATIN AMERICA ASIA PACIFIC 2012 fleet: 1 280 2012 fleet: 5 090 AFRICA WORLD 2012 fleet: 690 Large 780 Twin aisle 3 830 Single aisle 13 040 Regional jet 2 660 Total 20 310 Source: Boeing 2013

  11. EVOLUTION DU MARCHE DU TRANSPORT AERIEN Source: Boeing

  12. LES PROJETS EN COURS

  13. LES PRINCIPAUX AVIONNEURS CIVILS … Source: Prado Consulting

  14. EUROPE - AIRBUS: A320 NEO & A350 • « We are leveraging a reliable, mature aircraft and are makingiteven • more efficient and environmentallyfriendly » Tom Enders, Airbus President & CEO • AIRBUS: A320 NEO (New Engine Option), 2 motorisations • CFM-I LEAP X http://www.cfm56.com/cfm-value/technology/x-power • PW PURE POWER PW1100G http://www.purepowerengine.com/technology.html • 15% d’économie de kérosène (par rapport à l’A320 classique) • Lancé en décembre 2010: 2561 commandes (01/10/2013) • La famille A320 représente 79% des livraisons et 7 années de production en commande • Autre projet en cours A350: Gros porteur long courrier • A340: 15% composite; A380: 23% composite; A350 : 53 %composite, 19% Al/Al-Li, 14% Titane, … Source: Airbus, AW, Les Echos, A&C

  15. USA - BOEING: B737 MAX & B777X • BOEING: 737 MAX, 1 motorisation unique • CFM-I LEAP X (Moteur plus petit que sur l’A320) • 3ème motorisation sur un appareil lancé en 1965 • Modifications plus délicates + probablement Fly by Wire • 16% d’économie de kérosène( par rapport à l’A320 classique) • Lancé le 31 Aout 2011, 1500 commandes (01/10/2013) • Production de 42 appareils par mois • Autre projet en cours B777X: Gros porteur long courrier Source: Boeing, AW, Les Echos

  16. Canada - Bombardier: CSeries • 2004 Début des études • 2008 Ouvertures des commandes • 2013 1er vol d’essai • 2014 Entrée en service Source: Bombardier, www.myairlease.com

  17. BRESIL - EMBRAER: Lancement des E-Jets E2 • Lancement en juin 2013 de la famille E-Jets E2 • 3 versions • E175-E2 88 sièges • E190-E2 106 sièges • E195-E2 132 sièges • Nouvelles motorisations PW, Commandes de vols électriques, plus de sièges • Premières livraisons 2018 • Plus de 350 commandes Source: Embraer, AW, Air&Cosmos

  18. CHINE - COMAC C919 • Segment 150-190 places: • 156 sièges en 2 classes ou 168 en tout économique • Distance maximum 4 075 km (LR: 5 555 km) • 1er vold’essai2015 • Entrée en service 2017 • COMAC vise, pour 2031, 50% du marché chinois et 16% du marché mondial des avions > 100 sièges Source: COMAC, Flightglobal

  19. RUSSIE - SUKHOI SUPERJET 100 (SSJ100) • 75-100 passagers • Certification EASA en 2012 • 30 appareilslivrés et exploités en compagnie (Armavia et Aeroflot depuis le printemps 2011) • Premier appareillivréàInterJet (Mexique) en octobre 2013 • 284 commandesfermes (UAC espère en vendre 800) • Prix catalogue: 35 M US$ (50 M US$ en version VIP) • Crash d’un appareil en Indonésie en mai 2012 ... Source: myairlease, La Tribune, Air & Cosmos

  20. RUSSIE - IRKUT MC-21 • 145-200 passagers • Certification prévue pour 2017 • 253 commandes (dont 135 fermes) • Avionique – Rockwell Collins • Systèmes de contrôle de vol – GOODRICH • ROCKWELL COLLINS • Système Carburant – INTERTECHNIQUE • Intérieur – C&D (Zodiac) • Système Oxygène – INTERTECHNIQUE • Système Hydraulique – EATON • APU – HAMILTON SUNDSTRAND • … • Deuxmotorisationspossibles: • PW 1000G (USA) • PD-14 (Russie) Source: IRKUT, myairlease

  21. MRJ - Mitsubishi Regional Jet • Segment 70-90 places • 2 versions MRJ-70 & MRJ-90 • Vision: “Appliquer la technologie la plus avancée des jets long-courriers aux appareilsrégionaux et créer le nouveau standard pour la nouvelle génération de jets régionaux” • Positionnement: • Premier vol: 2015 • Mise en service: 2017 • 230 commandes ENVIRONNEMENT Moins d’énergie consommée, de bruit et d’émissions PASSAGERS Cabine plus confortable COMPAGNIES AERIENNES Appareil plus efficace Source: Mitsubishi Aircraft Corporation

  22. FRANCE – DASSAULT AVIATION – FALCON 5X • Segment: Avionsd’affaires Large Cabine (1,98m sous plafond) • 16 passagers • Distance 5 200 nm (9600 km) (# Los-Angeles- Londres, Paris-Pekin) • MoteursSilvercrest (Safran-Snecma) • Cockpit EASy (Avionique Honeywell) • Premier Vol : 2015 • Mise en service : 2017 Source: Dassault Aviation

  23. SUISSE – PILATUS - PC-24 • Pilatus: • Aviation d’affaire et appareils militaires d’entrainement • CA # 800 M€ • 1750 employés • Siège Stans (CH) • PC-24 • Présenté en 2013 • Premier Jet « Toutes pistes » • Prix 8,9 M US$ • 1200 ventes attendues • Premier vol : fin 2014 • Entrée en service: 2017 Source: Pilatus Aircraft

  24. EUROPE: ATR: Leader mondial des avions régionaux • Création en 1981 • Filiale 50% Airbus Group/50% Finmeccanica • 189 compagnies clientes dans 93 pays • 31/12/2013: 221 appareils en commande pour 5,3 Mds US$ • (3 ans de production) Source: ATR, La Tribune, La Dépêche

  25. FRANCE – AIRBUS HELICOPTERS: Leader mondial • CA: 4,13 Mds € • 497 livraisons en 2013 • 12 000 appareils en service chez plus de 3000 clients • 1/3 de la flotte mondiale d’hélicoptères civils et parapublics Source: Airbus Helicopters

  26. SPECIFICITES DE L’AERONAUTIQUE

  27. COMPARAISON AUTOMOBILE - AERONAUTIQUE * Peugeot 308 ** Airbus A380 Source: Prado Consulting

  28. UNE LANGUE UNIVERSELLE: L’ANGLAIS • L’anglais international est la langue de travail Source: Prado Consulting

  29. UNE DEVISE: US$ • Axiome du marché aéronautique: • Les achats sont libellés en US$ Source: Prado Consulting

  30. UN MARCHE EN US$: fluctuation €uro/US$ Source: Bloomberg

  31. UN MARCHE EN US$: Des pistes de solutions … • Vendre en devise locale (€ en Europe, …) un voeupieux • Couverture de change coûtecher • “Sourcing dollar” complexe Source: Prado Consulting

  32. OFFSET ou compensation • Concerne de grands groupes industriels de secteurs à haute valeur ajoutée technologique (aéronautique, armement, ...) • Echanges dont les montants sont élevés • Obligation faite à l’exportateur d’investir ou de trouver des investisseurs dans le pays acheteur Source: Prado Consulting

  33. OFFSET ou compensation: Exemple Aerolia en Tunisie • TUNISAIR achète 16 Airbus (3 A350, 3 A330 & 10 A320) # 1,4 Mds€ • EADS investit en Tunisie : AEROLIA TUNISIE • Investissement de 20 M€ par Aérolia + 30M€ par « Aéroteam » • 750 personnes Aérolia + 750 « Aéroteam » à l’horizon 2014 • Unité industrielle de 10 000 m², Parc de 20 ha • Programmes: A320, A330 • Fabrication de pièces élémentaires. (*) « Aeroteam » = Corse Composites + Mécahers + Mécanyvois + Mécaprotec + Figeac Aéro Source: Jeune Afrique, Aérolia

  34. LA SECURITE DE FONCTIONNEMENT Source: Prado Consulting

  35. EASA: AGENCE EUROPEENNE DE SECURITE AERIENNE • PRINCIPAUX AGREMENTS EASA POUR LES INDUSTRIELS: • CONCEPTION: PART 21–J, Design Organisation Approval (DOA) • PRODUCTION: PART 21–G, Production Organisation Approval (POA) • MAINTENANCE: PART 145, Continuing Airworthiness Source: www.easa.europa.eu

  36. NORMES QUALITES • L’ISO 9001 appliqué à l’aéronautique: • EN-9100: Activités de conception, développement, fabrication des équipements, d’accessoires aéronautiques, compagnies aériennes, pièces de rechanges, approvisionnement, motoristes, constructeurs, …  • EN-9110: Activités de maintenance et de réparation. • EN-9120: Activités de stockage et de vente de matériels neufs ou réparés. Source: www.qualifas.com

  37. NORMES QUALITES : DES STANDARDS INTERNATIONAUX … • OASIS: • ONLINE AEROSPACE SUPPLIER INFORMATION SYSTEM Source: www.sae.org/?PORTAL_CODE=IAQG

  38. NORMES QUALITES : LA FRANCE EN POINTE DES STANDARDS INTERNATIONAUX • QUALIFAS: • QUALITE DES APPROVISIONNEMENT POUR LES INDUSTRIES FRANCAISES AERONAUTIQUES ET SPATIALES Source: www.qualifas.com

  39. CHAINE DE VALEUR AERONAUTIQUE • ET RELATION FOURNISSEURS – DONNEURS D’ORDRE

  40. LA CHAINE DE VALEUR AERONAUTIQUE (« SUPPLY-CHAIN ») Source: Airbus

  41. Exemple: les partenaires du programme CSeries Ailes Bombardier Belfast, Royaume-Uni Tronçon central Shenyang Aircraft corporation Dalian, Chine Réservoirs carburant Parker Air & Fuel California, USA Poste de pilotage Bombardier St Laurent, Canada Empennage Bombardier St Laurent, Canada Mats Spirit Aerosystems Wichita, Kansa, USA Moteurs Pratt Whitney Canada Mirabel, Canada Volets, déflecteurs, trappes train Magnaghi & salver Italie • Ailes, empennage, fuseau et partiearrière du fuselage en matériaux composites, fuselage central en aluminium-lithium • Moteurs Pure Power PW1500G • Suite AvioniqueRockwel-Collins (Ecrans larges) • Commandes de volélectriques + mini-manches Source: Bombardier, Radio Canada

  42. FILIERE AERONAUTIQUE • Evolution des constructeurs/systémiersvers un role d’intégrateur • Achat = 75% du cout de production • Criticité des performances de la “Supply-Chain” (OTD, OTQ) OEM Tier 1 (ETI) • Chiffres GIFAS 2013 • FilièreAéro. 47,9 Mds€ (export 79%) • Equipementiers 17 Mds€ • “Supply-Chain” #15 Mds€ Tier 2 (PME) Tier 3 (TPE) Source: Gifas

  43. Relations aux fournisseurs: exemple de l’IFE « procurement » • SFE: Supplier Furnish Equipment (ex : ATR) L’avionneur choisi un fournisseur unique et négocie le prix de l’équipement. La compagnie aérienne achète l’appareil avec ou sans les équipements) et les équipements font partie de la négociation globale. • BFE: BuyerFurnish Equipment (ex : Airbus) L’avionneur choisi plusieurs fournisseurs et les classe en 3 catégories (mostprefered, prefered, other) La compagnie aérienne cliente choisit l’équipement dans le catalogue et négocie le prix directement avec le fournisseur. Le rôle de l’avionneur se limite à installer l’équipement choisi par la compagnie dans l’appareil. • BIE: BuyerInstalled Equipment La compagnie aérienne cliente choisit un équipement sur le marché par elle-même. L’avionneur n’interfère pas dans la transaction. Les avionneurs ne conseillent pas ce genre d’achats pour des raisons de sécurité et de cout financiers. Source: Panasonic, ATR, Eurocopter

  44. NADCAP :National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program Nadcap offre la possibilité d’évaluer la conformité selon une approche définie par l’ensemble de l’industrie aéronautique: • établit des normes sectorielles consensuelles strictes prenant en compte les exigences de tous les participants  • remplace les audits de routine des fournisseurs par un audit approuvé via un processus décisionnel consensuel impliquant les membres de la communauté d’utilisateurs  • contrôle les processus spéciaux à l’aide d’audits plus approfondis, techniquement supérieurs  • améliore la qualité des fournisseurs dans toute l’industrie grâce à l’application de critères stricts • réduit les coûts grâce à une meilleure normalisation  • fait appel à des auditeurs experts pour garantir les connaissances techniques sur les processus  • fournit des audits plus fréquents pour les principaux participants, moins nombreux pour les fournisseurs. Source: http://www.p-r-i.org/nadcap/

  45. Plate-forme numérique: BoostAeroSpace • Créée en 2008 par Airbus, Dassault Aviation , Thales, EADS et SAFRAN et destiné aux échanges de données logistiques, projet et conception • Aujourd’hui utilisé par 350 entreprises et plus de 3000 utilisateurs Source: www.boostaerospace.com

  46. PROGRAMME: AMELIORATIONS DES PERFORMANCES INDUSTRIELLES • 65 donneursd’ordre, 400 PME, budget 22,9M€ (2014-2017) • Objectifs: • Améliorer la performance de la Supply Chain • Améliorer la relation Donneur d’Ordre/Fournisseur (« Tête de grappe »/Grappe) • Augmenter la compétitivité des PME • Capitaliser et développer les emplois de la Filière • => Actions: Formations, Ateliers, interventions d’experts • Exemple: AIRBUS AEROLIA ETI: Aérostructure, spécialiste des pointes avant COUSSOT PME: Usinage Mécanique « Tête de grappe » 5 à 6 PME/TPE Grappe de fournisseurs Source: Gifas, Space

  47. Des besoins à pourvoir: exemple du programme CORAC Dans le cadre du 7ème Appel à Partenaires CORAC - PROPULSION, SAFRAN et AIRBUS présentent les sujets d’innovation. Cet appel à partenariat est ouvert jusqu’au 13 juin 2014 • Thématiques SNECMA • Matériaux : solutions composites multi-fonctions • Roulements :  monitoring vibratoire • Equipements innovants, chauds et compacts • Thématiques TURBOMECA • Système mécanique pour machine électrique haute vitesse • Management thermique huile/carburant innovant • Thématiques AIRBUS • Méthodes numériques acoustiques : Couplage CFD/CAA bruit de jet, caractérisation traitements acoustiques • Design et intégration mécanique : Entrées d'air,… Source: www.corac-propulsion.com

  48. Les groupements professionnels aéronautiques • Les associations professionnelles • Les pôles de compétitivités • Les salons professionnels

  49. Un exemple de PME boostée par Airbus: Duqueine Group CA: x5 entre 2007 et 2013 dont x3 en croissance organique • Spécialiste de la conception et fabrication de pièces et sous-ensembles composites • PME basée à Massieux, en Rhône-Alpes (750 pers., CA 60 M€) • 1982 Création • 2007 ACE Management entre au capital • 2009 Duqueine Group gagne 4 « Work-Packages » sur le programme A350 • Le plus gros work package: fourniture des cadres de fuselage, qui forment la charpente de l'avion. Il faut 100 anneaux de 6 mètres pour construire le squelette d'un seul A 350. Création d’une nouvelle usine de 14.000 m2 à Civrieux dédiée à l’A350 • Ramp-up: • 2013 5 cadres/jour • 2015 4 avions/mois • 2017 13 avions/mois Source: www.pactepme.org/grands-comptes/airbus, Duqueine groupe, le Figaro

  50. DES EXEMPLES DE DIVERSIFICATION REUSSIE

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