CEMEX VIVIENDA

1. CEMEX VIVIENDA Alianzas Estratégicas Cemex México Agosto 2010

2. Situación Actual de la Vivienda • Vivienda en Rezago 2009 y Bono Demográfico al 2030 40 11.3 Demanda de vivienda nueva al 2030: 13 millones de viviendas 30 1.7 Rezago Básico 7.2 Demanda de Mejoramientos: 7.2 millones de acciones 20 Rezago viviendas por materiales en estado regular 26.8 Déficit Total= 8.9 millones 10 0 Parque Habitacional Rezago Bono Demográfico al 2030 Fuente: CONAVI Cifras en millones de viviendas

3. ¿Quiénes somos? CEMEX México esta comprometido a convertirse en promotor del desarrollo de México impulsando proyectos de vivienda. Misión CEMEX Vivienda Apoyar a los desarrolladores de vivienda a construir ciudades sustentables para que cuente con casas más económicas y de mayor bienestar para la población. Desarrollar alianzas para introducir sistemas de construcción y esquemas de financiamiento innovadores tanto para el constructor como para el beneficiario. Participar activamente dentro de los programas de desarrollo social y comunitario

4. DIC - Desarrollo Integral del Cliente Reserva Territorial Planeación Urbana Construcción Ventas Postventa Administración Financiamiento • Todas las capacidades de Cemex al servicio de la Industria de la Vivienda • Evolucionar de una relación cliente – proveedor a la de “socio estratégico” • Agregar valor al cliente y desarrollar lealtad - genuina

5. Oferta Integral

6. Oferta Integral • ImpercemMR e HidratiumMR • Racionalización de acero en vivienda • Construcción Acelerada de vivienda • Arrendamiento de moldes para concreto Sustentabilidad • Maquila de vivienda • Vivienda vertical con moldes Desarrollo del Negocio Gestión del Negocio

7. Ahorros por uso de Productos Especiales

8. Ahorros por uso de Productos Especiales Tecnología tradicional Tecnología Hidratium

9. Ahorros por uso de Productos Especiales

10. Ahorros por uso de Productos Especiales

11. Ahorros por uso de Productos Especiales - $5,114 = - 7.3% Ahorro total de $5,114.33 por vivienda de 35 m2 en el Edo. de México Equivalente a un reducción del 31% en el costo del concreto.

12. Arrendamiento de Moldes para Casas de Concreto Difiere la Inversión Inicial para el Desarrollador Amortización de acuerdo a consumo de concreto Plazos de 12 ó 24 meses Apoyo en el diseño para estandarizar prototipos y generar ahorros Madera, acero y aluminio Alianzas con los principales productores moldes • Cliente / CEMEX (Arrendamiento) Concreto Cliente Proveedor Moldes CEMEX $ (Compra de moldes) $ (Concreto, renta moldes y Mtto) Moldes y Mtto

13. Maquila de vivienda

14. Proceso Constructivo • 1. Formación de plataforma (terracerias) • Duración: 1 día, Acumulado: 1 día • 2. Excavación (cimentación e instalaciones) • Duración: 1 día, Acumulado: 2 días • 3. Armado de refuerzo e instalaciones en cimentación • Duración: 1 día, Acumulado: 3 días • 4. Colado de losa de cimentación • Duración: 1 día, Acumulado: 4 días • 5. Armado de refuerzo e instalaciones en muros • Duración: 1 día, Acumulado: 5 días • 6. Cimbrado de muros y losas • Duración: 1/3 día, Acumulado: 5 1/3 días • 7. Armado de refuerzo e instalaciones en losas • Duración: 1/3 día, Acumulado: 5 2/3 días • 8. Colado de muros y losas • Duración: 1/3 día, Acumulado: 6 días • 9. Descimbrado y resanes • Duración: 1 día, Acumulado: 7 días • 10. Albañilería, Acabados y Obra Exterior. • Duración: 13 días, Acumulado: 20 días 21 21 31 11 51 31 51 41 61 61 71 71 91 1001 81 81 10 10

15. Proyectos Realizados • Cliente MDC – La Huerta • Villahermosa Tabasco • 184 Viviendas • Abril - Agosto 2007 • Cliente Grupo VIVO – La Venta • Villahermosa Tabasco • 144 Viviendas • Abril - Junio 2007 • Cliente PROFUSA – Colinas del Sol • Toluca, Edo Mex • 652 Viviendas • Enero - Agosto 2008 • Cliente PROFUSA – La Guadalupana • Huehuetoca, Edo Mex • 472 Viviendas • Enero - Septiembre 2008

16. Proyectos Realizados • Cliente INFOVI – Villas de San Nicolás • Villa Nicolás Romero, Edo Mex • 306 Viviendas • Enero - Julio 2009 • Cliente COSMO – Los arrayanes • Jilotepec, Edo Mex • 190 Viviendas • Julio 2008 - Julio 2009 • Cliente Consorcio Hogar – La Floresta • Monterrey, NL • 1,181 Viviendas • Febrero - Noviembre 2010 • Cliente Grupo ALDE – El Parque • Puerto Vallarta, Jalisco • 272 Viviendas • Octubre 2009 - Mayo 2010

17. Oferta Integral Construcción Eficiente ( más rápido y más barato} Sustentabilidad • Banco de tierra Gestión del Negocio • Estudios de mercado • Diseño arquitectónico • Plan Maestro – Maqueta Virtual • Crédito puente – ABC Capital • Alianzas con gobiernos

18. Servicios Inmobiliarios y Banco de Tierras Servicios Servicios Inmobiliarios • Análisis y opinión de valor • Avalúo • Opinión de valor • Prefactibilidad • De mercado y comercial • Conceptual • Análisis Económico • Modelo financiero • Estructura de negocio • Factibilidad de proyecto • Estudio de mercado • Plan Maestro • Análisis de sitio • Propuesta conceptual • Modelo virtual y análisis • Diseño arquitectónico • Modelo 3D • Documentación y visualización • Láminas de presentación • Planos arquitectónicos • Renders • Recorrido virtual Banco de Tierras • www.crealestate.com.mx

19. Financiamiento • Crédito para Infraestructura y Urbanización • Crédito para Obra Pública • Crédito Puente • Crédito Puente Electrónico • Factoraje FOVISSSTE • Distribuidores de productos CEMEX • Originación FOVISSSTE • Avalúos • Fideicomisos de Garantía

20. Integración e Innovación de Productos “One Stop Shopping” SOLUCIONES INTEGRALES PARA DESARROLLADORES DE VIVIENDA MAQUILA de VIVIENDA • ADQUISICIÓN DE TERRENO c • URBANIZACIÓN • INFRAESTRUCTURA • ESTRUCTURA DE CONCRETO • INSTALACIONES ESTRUCTURA • CANCELERIA / HERRERIA • CARPINTERIA • ACABADOS • ACC. Y MUEBLES SANITARIOS • CABLEADOS Y ACC. ELECTRICOS • IMPERMEABILIZANTE • OTROS • Crédito Mezanine Desarrollador Entrega - Recepción • Crédito Puente • Crédito Puente Electrónico Entrega - Recepción • Construction Streamlining Desarrollador • Pre factoraje • Factoraje Fovissste • Avalúos • Originación Fovissste. • COMERCIALIZACIÓN

21. 106.5 Vivienda Social • Oferta actual al sector informal de bajos recursos : • Patrimonio Hoy • Piso Firme • Construapoyo • CEMEX evoluciona su portafolio de soluciones con la oferta de vivienda social : • Diseño • Construcción • Financiamiento y subsidios • Desarollo Social • Apoya programas sociales para Institutos de Vivienda Estatal, Sedesol o Desarrollo Social Estatal • Continuidad a programas de “Piso Firme” o “Construapoyo” • Cumple con requisitos de CONAVI para obtener subsidios • Oferta de vivienda “pie de casa”, de 25 m2 a 34 m2que incluye una pieza para habitación, servicio de cocina y baño. • Ubicadas en zona rural, autoridad o beneficiario proporciona terreno

22. Oferta Integral Construcción Eficiente ( más rápido y más barato} Sustentabilidad • Diagnóstico de procesos Desarrollo del Negocio • Administración del cambio • Capacitación fuerza de ventas • Auditorías de calidad • Escuela de molderos • Sistemas de información ERP

23. Gestión del Negocio Diagnósticos de Procesos DiagnósticosComerciales Capacitación a la Fuerza de Ventas Auditorías de Calidad Escuela de Molderos y Contratistas Sistemas de Información ERP

24. Alianza estratégica con ENKONTROL Único ERP 100 % diseñado para la Industria 11 de las 15 Constructoras de Vivienda más grandes lo utilizan como su Sistema de Información 65 % de las 101 Constructoras de más de 1000 viviendas al año utilizan EnKontrol Auditoria de procesos Seguimiento de implementación - Orienta a formación de un Sistema de Información Interno Mantiene la generación de información de calidad orientado a las prioridades establecidas por la Dirección Gral. Auditoría permanente de los procesos de operación Capacitación y soporte permanente de los usuarios Participación Junta Trimestral Consejo CEMEX ofrece el financiamiento a 12 ó 24 meses ALIANZA ESTRATEGICA Sistemas de Información Integrados ( ERP) ENKONTROL Empresa CEMEX VIVIENDA + E N K O N T R O L : Valor Agregado LA INTEGRACION ES LA SOLUCION

25. Oferta Integral • Aislamiento térmico en muros y techos • Centros desarrollo comunitario • Uso eficiente de energía / Ecotecnologías • Uso eficiente/reciclado de agua Construcción Eficiente ( más rápido y más barato} • Pavimentos de concreto • Sistema Modular Habtec • Conectividad para todos Desarrollo del Negocio Gestión del Negocio

26. Soluciones CEMEX para el Confort Térmico y Ahorro Energético • Aislamiento térmico en muros y techo • Diseño, construcción llave en mano y garantía • Vialidades de Pavimentos de Concreto • Diseño, construcción llave en mano y garantía • Diseño Arquitectónico Bioclimático • Diseño y presupuesto energético

27. Estrategias CEMEX para Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS) Planeación Desarrollo Comunitario • Diseño Urbano • Vialidades con pavimento de concreto • Asesoría en densificación • Orientación de fachadas • Ventilación cruzada • Modelo de atención social • Desarrollo de programas para la gestión y operación de DUIS y Ciudades Sustentables Conservación Manejo de Agua • Conservación y diseño de bajo consumo de energía • Soluciones CEMEX de aislamiento térmico • Asesoría en el empleo de energía eólica y/o solar • “Descarga cero” para conservación y re-uso • Soluciones CEMEX para estacionamientos, banquetas, ciclo pistas y áreas cívicas

28. Servicios de Desarrollo Comunitario Oferta Clientes Asesorados • Estrategia Corporativa de Responsabilidad Social • Capacitación y formación de personal de RSE • Estudios especializados (con enfoque Económico, Político, Social) de planeación estratégica y para toma de decisiones. • Modelo de atención social y desarrollo de programas para la gestión y operación de DUIS y Ciudades Sustentables • Centros Comunitarios • Educación • Cuidado del medio Ambiente • Capacitación para el empleo • Negocios Inclusivos • Ocio y Recreación • Servicios para Niños • Cultura y arte para Jóvenes • Comunidades Rurales y Urbanas • Gobiernos Municipales-Estatales-Federales • Desarrollo Social • Obras Publicas • Desarrollo económico • Ecología • DIF • Clientes y distribuidores • URBI, GEO, HOMEX, Kratos Edificaciones, Bexel, Unidos, Grupo Joper • ICA, TRADECO, CICSA • Interceramic, Hylsa-Ternium, • Xignux, FEMSA y CFE. • Proveedores • ACCIONA • AXTEL

29. Casos de Éxito

30. Alianza URBI-CEMEX (1999-2010) Centro Comunitario Capacitaciones Financiamiento Moldes (7) Impercem Hidratium Pavimentos Sat-Glo • Ofertas de Valor: Sat-Glo (Índice de Satisfacción Global) Capacitación de personal, >5000 hrs. (ACI, ITESM) Pavimentos Llave en Mano +800,000 m2 Financiamiento Moldes (7 moldes) Diseño Bioclimático (Mexicali) ImpercemMR e HidratiumMR Vivienda Vertical de Concreto (Colombia) A 11 años de su creación, el modelo URBI - CEMEX es un ejemplo de una alianza exitosa que puede ser replicada por otras empresas fortaleciendo al sector de vivienda

31. Alianza VIVO-CEMEX (2004-2010) Maquila de Vivienda Nuevos Frentes Migración a Moldes Financiamiento 10 Moldes Duplex Vivocreto RAV • Ofertas de Valor: Financiamiento de 10 moldes duplex Maquila de Vivienda Productos Especiales: Vivocreto Productos Especiales: RAV Diseño de Pavimentos Capacitaciones

32. Permítenos ser tu Socio

33. ! Gracias por su atención ¡ Juan Luis Alfiero Caballero Juanluis.alfiero@cemex.com