Special Report

1. Special Report 甲種旅行業未來發展趨勢 簡報 Sep. 6. 2012

2. 王明仁 現任 台北市旅行商業同業公會 法律服務小組召集人、法規委員會顧問 甲種旅行業聯誼會 會長 天星旅行社有限公司 負責人 全球國際會展服務有限公司負責人 台北海洋科技大學 企業講師 台北城市科技大學 企業講師

3. 相關主題 一、台灣旅遊業的基本骨幹 二、台灣旅遊市場現況 三、傳統旅遊產業存在的問題 四、綜合旅行社與甲種旅行社差異 五、甲種旅行業存續之道 六、未來市場動向

4. 一、台灣旅遊業的基本骨幹(上) • 中小型旅行社，台灣旅遊業的基本骨幹。 • 1979年開放出國觀光迄今，旅遊業操作已趨成熟。 • 經營者平均50歲以上，有經驗、變通性大。 • 至2012年8月，台灣旅行業家數統計: 綜合:99(總)+359(分) 佔14.7% 甲種:2094(總)+360(分) 佔79% 乙種:183(總)+12(分) 佔6.3% 合計:3,107家，不計分公司甲種旅行社則佔88% 保守估計不含領隊與導遊也有近3萬名從業人員

5. 台灣旅遊業的基本骨幹(下) • 2009年12月至2012年8月甲種旅行社家數狀況 • 2009年12月-- 1,927(總)+338(分) • 2010年12月-- 1,978(總)+340(分) 增加51家+分公司2 • 2011年12月-- 2,038(總)+349(分) 增加60家+分公司9 • 2012年 8月-- 2,094(總)+360(分) 增加56家+分公司11 • 分布: (台北1,037+桃園119+台中222+台南115+高雄 240+其他縣市與離島361)+分公司360 • 台北市甲種旅行社家數約佔全國甲種旅行社50%,2009年迄今每年平均增加30家.台北市業者執旅行業牛耳.

6. 二、台灣旅遊市場現況(上) • 市場逐年成長人數 2009年 2010年 2011年 Inboud : 4,395,004人 5,567,277人 6,087,484人 Outboud: 8,142,946人 9,415,074人 9,583,873人 • 大陸來台人數 972,123人 1,637,350人 1,784,185人 22% 29.4% 29.3% • 無論In or Outbound大陸均為最大旅遊市場 • 參考數據:觀光局行政資訊

7. 台灣旅遊市場現況(下) • WTTC世界觀光旅遊委員會估計台灣2015年時，觀光與旅遊需求為2.7兆台幣（約855億美元），其成長幅度進步至全球第19名，可創造0.3兆台幣（約99億美元）的旅遊＆觀光產業產值，進步至全球第33名。然而旅遊＆觀光產業產值只占台灣GDP的1.6％，落後至全球倒數第10名（即第164名），從上述數據可發現，台灣觀光產業深具活力，然而若將台灣經濟的發展程度考慮進來，台灣觀光產業仍有很大的努力空間。 • 相對於政府支出，台灣則為東亞地區之末。 (參考數據:觀光局行政資訊) • 台灣無觀光產業的整體規劃政策，旅遊業也非投資主流。 • 主管單位層級太低，外交困境，與民爭利的非官方組織。

8. 三、傳統旅遊產業存在的問題(上) • 設立門檻低:門檻低不僅造成資源浪費、更讓業者利潤支離破碎，低門檻無法提升產業質感，而多數旅行社為了生存而低價競爭，旅遊業的唯利現象，造成惡性循環，使得傳統中小型旅行社經營趨於困難。 • 資金與人才不足:中小型旅行社的資金有限，加上大多數的經營者年歲漸長，沒有多餘的精力大量投資MIS (Management Information Systems)或聘請專技人員，成為中小型旅行社普遍無法解決的問題，尤其南北與城鄉差異十分明顯。 • 不合宜的旅遊法規與整體規劃。(分類制度的缺陷)

9. 傳統旅遊產業存在的問題(下) • 人才流失:在競爭的環境中，獲利若下降或受到天災人禍衝擊就減薪、裁員，少了留住人才的誘因，致使人員再教育、再培訓的成本增加，經營者相對在經營趨於保守。(低薪資) 專業有經驗的導遊/領隊人員投效異國。 • 旅遊業無智慧財產權。(政府政策與社會定位) • Table Agent 存在，市場提升動力相對趨緩。 • 弱勢產業:無法抗衡金融業、航空業、產險業 媒體業，旅遊業為非主流產業。

10. 四、綜合旅行社與甲種旅行社的差異(上) • 制度面：弱化干預強化輔導。 • 營業項目:躉售與直售。 • 資源整合優勢：一定經濟規模或承辦能力，量化成為價格談判籌碼，設立分公司或店頭至複合式旅遊展示店，與生活結合成聚眾場合(人潮=商機)，大型獎勵旅遊，包機與國際代理業務。 • 掌握市場脈動：由中小企業演變，E化與網路行銷(易遊網、雄獅、燦星)，連結大陸市場，外資入股投資。

11. 綜合旅行社與甲種旅行社的差異(下) • 品牌優勢:口碑、形象包裝、利用躉售蠶食同業 客戶、大企業品牌選擇、消費者熟捻度、店頭/連鎖通路、創造集團優勢，目標上櫃/上市。 • 產業代言:爭取產業代表地位，取得第一手資訊 與商機。 • 轉 投 資: 投資相關產業(降低成本，增加收益) • 金融優惠: • 保險優惠: • 惡質旅遊: 因競爭減少獲利，以負面手法操作， 影響整體旅遊品質。

12. 五、甲種旅行業存續之道(一) • 生存空間:隨著歐盟的免簽國數增加、LCC航空的崛起、東北亞開放天空、陸客來台與自由行等商機，以及台灣出國旅遊人口不斷增溫，讓台灣的中小型旅遊業還有生存空間。 • 國際大型企業不願介入：現階段，外國旅行社沒有進入台灣的主因，除了法令的限制之外，主要是獲利太低而暫時卻步。 • 政策的缺陷: 法規制訂來自長官的看法。 • 成本精簡: 人事精簡，家族(庭)式經營居多。

13. 甲種旅行業存續之道(二) • 地緣優勢：傳統區域觀念與服務到位，讓客戶愈依賴愈好。(黃昏還未到) • 人脈經營：深化的人際關係，(老闆帶團) • 特色經營:產品專賣店、特色旅遊、依附大型業者(聯盟)、有專業強項、代理、代銷業務、養牛頭、收靠行、強化電子商務、分眾旅遊、非單一產業經營(關係企業)。 • 生存要件:小而專、參加PAK、產業內選擇業務空間、業務人員拆帳制、利潤中心制。

14. 甲種旅行業存續之道(三) • MIS系統:配合觀光局提供之系統軟體或利用其他網路平台稀釋建置成本，讓自己的網頁產品多元化，除銷售自創商品，更可挑選同業的優質產品共同販售；只要付租金租用系統，也可擁有自己的MIS系統。(虛擬空間美化產品，優美文詞打動客戶) • 創造自我核心價值:多數中小型旅行社已經營多年旅行業，具有相當經驗與專業，量販店轉向精緻專賣店，小而美、 小而專、 小而精，即不易被淘汰。 • 要得不多:收入能生活但無法擴大，似路邊攤的經營也無妨，最終還可出售公司。(二年保證金退還80% + 5年大陸往來)

15. 甲種旅行業存續之道(四) • 甲種旅行業聯誼會 • 旅行合作社

16. 六、未來市場動向 • 銷售通路的資訊化 • 門戶開放政策: ECFA兩岸經濟合作架構協議 & FTA主權國家之間的經貿互惠協定產生之變數 • 市場兩極化的加劇 • 大陸客席捲國內旅遊勝地 • 銀髮市場急速上升、女性族群為旅遊市場主力 • 深度文化與主題旅遊、商會展整體規劃 • 重視國內旅遊市場….. • 結論：不會減少旅行業家數與從業人員,轉型,延伸經營或與關係企業合併經營,讓業者存續.

17. 簡報結束 敬請指教