1 / 15

Az ərbaycanda mikromaliyə sektoru regional konteksdə

Az ərbaycanda mikromaliyə sektoru regional konteksdə. M MM : Məhsul və xidmətlər. Mikromaliyyə Məlumatları Mübadiləsi ( MMM ): 6 ildir ki, mikromaliyyə sektoru üçün məlumat təmin edən qabaqcıl təşkilatdır.

babu
Download Presentation

Az ərbaycanda mikromaliyə sektoru regional konteksdə

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Azərbaycanda mikromaliyə sektoru regional konteksdə

  2. MMM: Məhsul və xidmətlər Mikromaliyyə Məlumatları Mübadiləsi(MMM):6 ildir ki, mikromaliyyə sektoru üçün məlumat təmin edən qabaqcıl təşkilatdır. MMMBazar: (www.mixmarket.org): interaktiv rejimdə olan mikromaliyyə məlumat platforması və məlumat bazası 1283 MMİ, 102 investor və167tərəfdaş hər ay təqribən 30,000nəfər sayta daxil olur MikroBankçılıq Bülleteni:mikromaliyyə sektorundailk müqayisəli təhlil mənbəyi Regional və fəaliyyətə dair hesabatlar Azərbaycanda Mikromaliyyə, Təhlillər və Müqayisəli meyllərə dair hesabat 2008 Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda mikromaliyyə sektoru üzrə müqayisəli təhlil Fəaliyyət meyllərinə dair hesabatlar və MBB-ə daxil olan MMİ-lər üçün fəaliyyətə dair uyğunlaşdırılmış hesabatlar

  3. Məlumat toplusu və həmkar qruplar • Azərbaycan: MBB-nin ümumi istiqamət üzrə məlumatları 9 MMİ-ni (Aqroinvest, Azərkredit, Azəristar, KredAqro, FİNCA, FinDev, MFBA, Normikro, Viator), MMMBazarmeyyləri isə 17 MMİ-ni əhatə edir • Qafqaz:Gürcüstanı və Ermənistanı təmsil edən MMİ-lərin ümumi istiqamətinə dair məlumatlar • Mərkəzi Asiya:Qazaxstanı, Qırğızıstanı, Tacikistanı və Özbəkistanı təmsil edən MMİ-lərin ümumi istiqamətinə dair məlumatlar • Balkanlar:Albaniyanı, Bosniya və Hersoqovinanı, Xorvatiyanı, Makedoniyanı, Çernoqoriyanı və Serbiyanı təmsil edən MMİ-lərin ümumi istiqamətinə dair məlumatlar

  4. Əhatə dairəsi (Ümumi əhali üzrə borc götürənlərin sayı) 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% Azərbaycan Qafqaz Mərkəzi Asiya Balkanlar Azərbaycan: Mikromaliyyə sektoru nə qədər böyükdür • Mikromaliyyə sektoru hələ gəncdir • Əhatə dairəsi genişlənməkdədir- 2006-cı ildə 1,5% olduğu halda 2007-ci ildə 2% • Geniş inkişaf perspektivləri: daha yetkin bazarların, məsələn, B&H-in əhatə dairəsi 6 %-dir

  5. Ümumi borc götürənlərin sayında artım 2004-2007 70% 60% 50% 2004-2005 40% 2005-2006 30% 2006-2007 20% 10% 0% Azərbaycan Azərbaycan istisna olmaqla Qafqaz Azərbaycan daxil olmaqla Qafqaz Mərkəzi Asiya Balkanlar AMA 2004-2007-ci illər üzrə əhatə dairəsi • Azərbaycanda fəaliyyət göstərən MMİ-lər əhatə dairəsini yüksək sürətlə genişləndirməkdə davam etmişdir • Həmkar qruplar üçün əhatə dairəsinin genişləndirilməsi sürəti azalmışdır • Səbəblər: Azrəbaycan dünyanın ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatlarından biridir Mənbə: MMM Bazar

  6. Orta kredit məbləği (ABŞ dolları ilə) 2004-2007 2500 Balkanlar 2000 AMA Qafqaz 1500 Mərkəzi Asiya 1000 Azərbaycan 500 0 2004 2005 2006 2007 Əhatə dairəsinin dərinliyi 2004-2007 Mənbə: MİXBazar Mənbə: MBB 2007 • Azərbaycanda əhatə dairəsinin genişlənməsi göstəricisi daha böyük OKM-lərə əsaslanmır • Həmkarları, xüsusilə, Mərkəzi Asiyanı təmsil edən təşkilatlar ilə müqayisədə Azərbaycan MMİ-ləri ABŞ dolları ilə ifadə olunan OKM üzrə hələ də ən aşağı median Göstəricisinə malikdir • Adambaşına düşən ÜMG üzrə ən aşağı OKM. Bu göstərici Mərkəzi Asiya ilə müqasyidədaha aşağıdır

  7. Borc götürənlərin ümumi sayının institutlar üzrə bölgüsü ÜKP institutlar üzrə bölgüsü 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% Kiçik miqyaslı banklar Kiçik miqyaslı Banklar 60% 50% Mikromaliyyə Bankları 50% Mikromaliyyə Bankları 40% 40% QBMİ/QHT QBMİ/QHT 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% AMA AMA Azərbaycan Azərbaycan Mərkəzi Asiya Mərkəzi Asiya Qafqaz Qafqaz Kiçik miqyaslı banklar sektoru- onların əhatə dairəsi və miqyas göstəricisində payı Mənbə: MMMBazar və AYİB • Kiçik miqyaslı banklar: Qafqazda ən kiçik, Mərkəzi Asiyada isə ən böyük paya malikdir • Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-bank MMİ-lər: həmkarları ilə müqayisədə ən böyük bazar payı • Kiçik miqyaslı və mikromaliyyə banklarının orta kredit məbləği qeyri-bank MMİ-lər ilə müqayisədə yüksəkdir, lakin, ümumilikdə Mərkəzi Asiya və AMA-da fərq daha böyükdür

  8. Tənzimlənməmiş maliyyə xərcləri üzrə median nisbət Borc-kapital üzrə median nisbət 3.5 0.08 0.07 3 0.06 2.5 Azərbaycan 0.05 2 Qafqaz 2006 0.04 Mərkəzi Asiya 2007 1.5 0.03 Balkanlar 1 0.02 0.5 0.01 0 0 Azərbaycan Qafqaz Mərkəzi Asiya Balkanlar 2006 2007 Maliyyələşmə strukturu: Borc-kapital nisbəti və tənzimlənməmişmaliyyə xərcləri Mənbə: MBB Mənbə: MMM Bazar • Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu üçün kredit mənbələrindən istifadədə sürətli artım • Azərbaycan və Balkanların maliyyə xərclərində kiçik dəyişiklik • faiz dərəci Balkanlarda daha azdır • Mərkəzi Asiya və Qafqaz regionunda maliyyə xərcləri yüksəlmişdir

  9. Qeyri-bank MMİ-lər üçün kredit və kommersiya maliyyələşdirməsi 2007 3.0 100% 2.5 80% 2.0 Kommersiya maliyyələşməsi 60% Borc-kapital nisbəti 1.5 40% 1.0 20% 0.5 0.0 0% Azərbaycan Qafqaz Mərkəzi Asiya Balkanlar Borc-kapital nisbəti Kommersiya maliyyələşmə nisbəti Maliyyələşmə strukturu: Borc-kapital nisbəti və kommersiya maliyyələşməsi • Azərbaycab MMİ-ləri regionda daha çox kreditdən istifadə göstəricisinə malikdir • Kommersiya maliyyələşməsi üzrə ən aşağı median nisbət • Yerli borcgötürmə səviyyəsi Balkanlar ilə müqayisədə hələ də məhduddur Mənbə: MBB 2007

  10. Azərbaycan: Maliyyələşmə Strukturu 2007 xarici yerli Maliyyə mənbəyi Məbləğ % ümumi məbləğdə Faiz dərəcəsi Məbləğ % ümumi məbləğdə Faiz dərəcsi Kommersiya Bankı 3,022,485 1.7% 9.00% 6,337,167 74.3% 12.21% BXİ 19,731,527 10.9% 8.04% Fond 130,441,241 72.3% 9.29% 479,318 5.6% 12.99% Hökumət 1,717,459 20.1% 2.80% QHT/Fond 27,305,490 15.1% 9.66% 180,500,743 Cəmi 100% 9.20% 8,533,944 8,533,944 10.36% Mərkəzi Asiya: Maliyyələşmə Strukturu 2007 Xarici Yerli Maliyyə mənbəyi Məbləğ % ümumi məbləğdə Faiz dərəcəsi Məbləğ % ümumi məbləğdə Faiz dərəcəsi Kommersiya Bankı 8,447,485 5.9% 16.32% 33,953,413 58.9% 12.07% BXİ 55,353,988 38.4% 10.69% Fond 44,745,179 31.0% 11.40% 5,680,376 9.9% 16.63% Hökumət 32,286 0.0% 0.00% 23,099 0.04% 0.51% QHT/Fond 34,826,871 24.2% 8.68% Digər mənbələr 707,913 0.5% 17,943,048 31.2% 10.48% 144,113,723 Cəmi 100% 10.75% 57,599,935 100% 12.02% Maliyyələşmə mənbələri və xərcləri: Azərbaycan və Mərkəzi Asiyanın müqayisəli təhlili Mənbə: MBB 2007 • Azərbaycan MMİ-ləri üçün maliyyə mənbəyində xarici vəsaitlər üstünlük təşkil edir • Mərkəzi Asiyanın MMİ-ləri isə maliyyələşmə mənbəyi kimi daha çox kommersiya banklarından (həm yerli, həm də xarici) asılıdır  yüksək nizamlanmayan maliyyə xərcləri • Xarici fondlar Azərbaycanda daha çox təmsil edilir

  11. 40% 40% 35% 35% 30% 30% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% Azərbaycan Qafqaz Mərkəzi Asiya Balkanlar Azərbaycan Qafqaz Mərkəzi Asiya Balkanlar Cari fəaliyyət xərclərii nisbəti Kredit itki xərc nisbəti Cari fəaloiyyət xərcləri nisbəti Kredit itkisi xərc nisbəi. Maliyyə xərcləri nisbəti Nizamlama xərcləri nisbəti Maliyyə xərcləri nisbəti Maliyyə gəlirləri nisbəti Maliyyə gəlirləri nisbəti Maliyyə fəaliyyəti Source: MBB 2007 • Balkanlardan sonra ən aşağı cari fəaliyyət xərcləri • Mərkəzi Asiya ilə müqayisədə yüksək maliyyə xərcləri (daha çox inflyasiya səbəbindən) • Həmkarları arasında ən yüksək nizamlanma xərcləri (inflyasiya səbəbindən) • Ən yüksək maliyyə gəliri

  12. Azərbaycan MMİ-lərinin gəlir və xərcləri Mərkəzi Asiya MMİ-lərinin gəlir və xərclri 40% 45% 40% 35% 35% 30% 30% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Cari fəaliyyət xərcləri nisbəti KİXN Cari fəaliyyət xərcləri nisbəti KİXN Maliyyə xərcləri Maliyyə gəlirləri Maliyyə xərcləri Maliyyə gəlirləri İki gənc sektor • Azərbaycanda cari fəaliyyət xərcləri yüksək sürətlə azalır • Azərbaycanda maliyyə gəlirləri zəif sürətlə azalır • Azərbaycanda mənfəət yüksək olaraq qalmışdır və ötən illər ərzində azalmamışdır Source: MBB 2007

  13. Azərbaycanın MMİ-ləri ilə bağlı 2007-ci il üzrə əsas məqamlar • Azərbaycanda fəaliyyət göstərən MMİ-lər əksər həmkarları ilə müqayisədə əhatə dairəsi və miqyas baxımından nisbətən yüksək artım tempinə malik olmuşlar – sektor hələ yetkinlik mərhələsinı doğru irəliləyir • Azərbaycanda fəaliyyət göstərən MMİ-lər həmkarları ilə müqayisədə davamlı olaraq aşağı orta kredit məbləği ilə müşahidə edilən yüksələn bazar ilə rəqabət aparmışdır • Mərkəzi Asiyada olan həmkarları ilə müqayisədə qeyri-bank MMİ-ləri hələ də Azərbaycan bazarında üstünlük təşkil edir • Kiçik miqyaslı banklar bazara daxil olmağa başlamışdır, lakin, onlar fərqli müştəri kontingentinə xidmət edir (daha yüksək OKM ilə)

  14. Azərbaycanın MMİ-ləri ilə bağlı 2007-ci il üzrə əsas məqamlar • Azərbaycanda fəaliyyət göstərən MMİ-lər maliyyə mənbəyi kimi daha çox kreditə əsaslanır ki, bu göstəriciyə görə daha yüksək inkişaf etmiş sektorlarda (məsələn, Balkanlar) olan həmkarlarına çatmışdır • Vəsaitlərin şərtləri və qaydaları dəyişməmişdir, yerli vəsaitlər məhdud və bahalı olaraq qalmışdır • Azərbaycanda fəaliyyət göstərən MMİ-lər xərcləri səmərəli şəkildə idarə etsə də, yüksək inflyasiya tempi həmkarları ilə müqayisədə böyük problemlər yaradır • Gözləntilər:davamlı yüksək artım tempi, daha münasib şərtlər ilə daha çox vəsaitin təklif edilməsi və kiçik miqyaslı banklar ilə yüksələn rəqabət

  15. MİKROMALİYYƏİNFORMASİYAMÜBADİLƏSİ,Cor. Mikromaliyyə sektoru üçün biznes məlumatları və informasiya xidmətləri təmin edən qabaqcıl təşkilat İnternet sayt: www.themix.org E-poçt: info@themix.org Baş ofis: 1901 Pennsylvania pr., NW, Suite 307 Vaşinqton, D.C. 20006 ABŞ Digər məkanlar Lima, Peru ● Dakar, Seneqal ● Guragon, Hindistan ● Cakarta, İndoneziya

More Related