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LA CADENA DEL GAS NATURAL

Propuesta tarifaria presentada por Gas Natural de Lima y Callao S.A. para la revisión tarifaria Mayo 2014- Abril 2018 24/10/2013 Audiencia Pública cañete. LA CADENA DEL GAS NATURAL. RED DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL. Marco Legal.

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LA CADENA DEL GAS NATURAL

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  1. Propuesta tarifaria presentada por Gas Natural de Lima y Callao S.A. para la revisión tarifaria Mayo 2014- Abril 201824/10/2013 Audiencia Pública cañete

  2. LA CADENA DEL GAS NATURAL

  3. RED DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL

  4. Marco Legal • Contrato BOOT de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. • Decreto Supremo No. 042-99-EM, que aprobó el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos. • Procedimiento para la Elaboración de los Estudios Tarifarios sobre aspectos regulados de la Distribución de Gas Natural, aprobado mediante Resolución OSINERGMIN No.659-2008-OS/CD. • Procedimiento para Fijación de Precios Regulados aprobado mediante Resolución OSINERGMIN No.080-2012-OS/CD.

  5. Antecedentes • La Resolución OSINERGMIN No.261-2009-OS/CD, aprobó la actual Tarifa Única de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos y el Plan Quinquenal de Inversiones de la concesión de Lima y Callao, para el periodo Mayo 2010 – Abril 2014. • Conforme lo dispone el Reglamento de Distribución, Cálidda presentó a la DGH y al Osinergmin, el Plan Quinquenal de Inversiones para el periodo 2014 – 2018 el día 17 de julio de 2013. • Asimismo,. según lo dispuesto en el Procedimiento para fijación de Precios Regulados, Cálidda cumplió con presentar la Propuesta de Tarifa Única materia del presente procedimiento, el día 9 de octubre de 2013.

  6. Plan Quinquenal de Inversiones 2014 - 2018

  7. Proyección de Usuarios (i) Proyección de Usuarios Acumulados

  8. Proyección de Usuarios (ii) Proyección de Nuevos Usuarios Proyección de Usuarios Acumulados

  9. R&C Año 2013 328.000 Usuarios R&C frente a Red. 165.000 Clientes R&C Conectados 14 Distritos con Servicio R&C

  10. R&C Año 2014 443.000 Usuarios R&C frente a Red 250.000 Clientes R&C Conectados 20 Distritos con Servicio R&C

  11. R&C Año 2015 560.000 Usuarios R&C frente a Red 350.000 Clientes R&C Conectados 21 Distritos con Servicio R&C

  12. R&C Año 2016 677.000 Usuarios R&C frente a Red 426.000 Clientes R&C Conectados 21 Distritos con Servicio R&C

  13. R&C Año 2017 802.000 Usuarios R&C frente a Red 526.000 Clientes R&C Conectados 23 Distritos con Servicio R&C

  14. R&C Año 2018 927.000 Usuarios R&C frente a Red 628.000 Clientes R&C Conectados 25 Distritos con Servicio R&C

  15. San Vicente de Cañete

  16. Imperial

  17. Inversión Proyectada (i) Inversión Proyectada [000 USD] Importancia de la inversión en el período tarifario

  18. Inversión Proyectada (ii) Inversión Proyectada [km y unidades] Evolución y proyección de redes [km]

  19. Proyección de Usuarios (iii) Proyección de Usuarios Industrial y GNV

  20. Plan Quinquenal Industrial y GNV (i)

  21. Plan Quinquenal Industrial y GNV (ii)

  22. Grandes Clientes Cañete Industria textil ANTIGUA PANAMERICANA SUR RIO CAÑETE PANAMERICANA SUR PROTISA OCEANO PACIFICO CITY GATE SAN VICENTE CAÑETE 150/5

  23. Plan de Promociones

  24. Consideraciones (i) Objetivo: • Generar alto impacto social en el área de concesión, vía la reducción del costo de acceso al servicio de gas natural para los usuarios de bajos ingresos de Lima y Callao. • Acompañar la ejecución del Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018, el cual considera la extensión del servicio en las zonas de alta densidad y NSE Medio, Medio-Bajo y Bajo. • Complementar el objetivo principal de la propuesta tarifaria, esto es, permitir un menor costo del servicio para la mayoría de los usuarios residenciales.

  25. Metodología Objetivo: El valor mensual a pagar incluyendo el pago total de acceso (derecho de conexión, acometida, instalación interna), debe ser menor al valor mensual del sustituto utilizado actualmente (GLP). Financiación: • Ofrecida a cualquier tipo de usuario. • Hasta 96 meses, con tasa de interés 18% e.a. • Finalizado el pago de la conexión el ahorro será superior al 70%

  26. Propuesta Valor del descuento promocional • Descuento de USD 315.00 + IGV /usuario • Para conexiones con 1,2 o más puntos de consumo, a la vista, o empotrados. • Aplicación: • Al 100% del Derecho de Conexión equivalente, • Al 100% de la Acometida Equivalente • Saldo a la Instalación Interna. Promociones Acumuladas en el período tarifario

  27. Propuesta Tarifaria

  28. Aspectos relevantes del diseño tarifario (I) Tarifas Económicas • El diseño tarifario satisface los requerimientos estipulados en el Procedimiento de Estudios Tarifarios. • Las Tarifas de Distribución de cada categoría cubren al menos los costos marginales que generan sus clientes, evitando así subsidios entre categorías. • Las tarifas fueron diseñadas para garantizar un alto nivel de competitividad con respecto al mejor alternativo de cada categoría. • El diseño tarifario cumple la condición de competitividad: todos los usuarios pagan menos que el costo de hipotético por utilizar su combustible alternativo adicionando la cuota correspondiente al costo de conversión.

  29. Aspectos relevantes del diseño tarifario (II) • La categoría tarifaria A fue dividida en: • Residenciales • R1 de 0 a 18 m3/mes • R2 de 19 a 30 m3/mes • R3 > 30 m3/mes • Comerciales con el límite de 0 a 300 m3/mes • La tarifa de generación fue dividida en: • Generador Independiente • Generador Regulado (cogeneración, autogeneración) • Se adicionó la Tarifa Institucional que aplica para empresas de sector público.

  30. Cálculo Tarifas de Distribución Proyección de los usuarios y volúmenes de gas natural, por categoría tarifaria Demanda Principales variables para el cálculo tarifario OPEX (Contabilidad regulatoria) Incluyen todos los costos operación, mantenimiento, comercialización y administrativos. Además de Pérdidas, Promociones y DD Conexión Benchmarking OPEX VNR Existente Costos total de las inversiones existentes y a ejecutarse en el periodo tarifario. VNR Proyectado (Inversiones)

  31. Cálculo Tarifas de DistribuciónDemanda Demanda Demanda proyectada por segmento [000 m3] OPEX (Contabilidad regulatoria) Benchmarking OPEX VNR Existente VNR Proyectado (Inversiones)

  32. Cálculo Tarifas de Distribución OPEX Validación con Benchmarking Drivers 2012 Drivers 2014-2017 Correctores OPEX (Contabilidad regulatoria) OPEX Unitarios OPEX Proyectados OPEX Propuestos Promociones Volumen distribuido Precio Gas Natural % Pérdidas (OSINERGMIN) Pérdidas OPEX DD Conexión Conexiones Total DD Conexión

  33. Cálculo Tarifas de Distribución OPEX Resultado del benchmarking (Comparación internacional de OPEX) • Se analizó la eficiencia CÁLIDDA a través de dos metodologías: (i) Análisis de la Envolvente de Datos (DEA) y (ii) Análisis de Frontera Estocástica (SFA), comparándola con 13 empresas latinoamericanas (6 de Colombia y 7 de Brasil). • CÁLIDDA se encuentra con un alto estándar dentro de las empresas estudiadas. Demanda OPEX (Contabilidad regulatoria) Benchmarking OPEX VNR Existente VNR Proyectado (Inversiones)

  34. OPEX Proyectados OPEX: La proyección de costos operativos: • se realizó en base a impulsores calculados a partir de los estados financieros de la concesionaria; • se verificó su coherencia mediante un estudio econométrico de benchmarking en base a la técnica de Fronteras de Eficiencia. • se incorporó el costo de las promociones y las pérdidas y se descontó el derecho de conexión:

  35. Cálculo Tarifas de Distribución Costo de Capital VNR Distribución Existente Vidas útiles Activos de Distribución Evolución VNR Distribución Costo de Capital Distribución VNR Distribución Proyectado Vidas útiles Activos de Complementarias Tasa de Actualización VNR Complementarias Existentes Evolución VNR Complementarias Costo de Capital Complementarias Costo de Capital VNR Complementarias Proyectadas Costo de Capital de Trabajo Evolución Capital de Trabajo Montos a Pagar y Cobrar Plazos de Pago y Cobro

  36. Cálculo Tarifas de Distribución VNR VNR Distribución Existente y Proyectado [000 USD] Inversiones dedicadas a la distribución (Actuales y Proyectadas) Demanda OPEX (Contabilidad regulatoria) Benchmarking OPEX VNR Existente VNR Proyectado (Inversiones)

  37. Ingreso Requerido El ingreso requerido resultante es:

  38. Cálculo Tarifas de Distribución Demanda Costo del Alternativo OPEX (Contabilidad regulatoria) Tarifas de distribución OPEX regulatorio Costos Marginales Benchmarking OPEX VNR Existente Evolución VNR Costo de Capital (Anualidades) Ingreso Requerido VNR Proyectado (Inversiones) Tasa de Actualización

  39. Cuadro Tarifario (i)

  40. Cuadro Tarifario (ii)

  41. Cuadro Tarifario (iii)

  42. Cargos Extra Tarifarios (i) Corte y Reconexión

  43. Cargos Extra Tarifarios (ii) Acometida Derecho de Conexión Supervisión Inspección y Habilitación

  44. Competitividad Premisas • Para cada categoría tarifaria se utilizaron los rangos de consumo característicos. • Las comparaciones con el alternativo se realizaron incorporando el costo de conversión que fue calculado considerando la cuota de financiación de la instalación típica de cada categoría respecto del costo del alternativo considerado. • Todas las cifras se encuentran en USD por cada mil m3 de gas natural equivalente.

  45. Competitividad mercado Residencial

  46. Competitividad mercado Residencial

  47. Competitividad A, B (Industriales y Comerciales Pequeños) e Institucional

  48. Competitividad C y D (Industrial grande)

  49. Competitividad Industrial de consumo intensivo

  50. Competitividad GNV

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