La cadena del gas natural: eslabones

1. La cadena del gas natural:eslabones • Upstream-se vincula a la actividad petrolera. Exploración-desarrollo-producción-acondicionamiento y transporte hasta el sistema troncal. Precios del gas en boca de pozo. • Transporte-Sistema de gasoductos-Factor de carga dependiente de la naturaleza del mercado. Usuarios Firmes e Interrumpibles-Mercado Spot. • Distribución por redes-del “City Gate” a los distintos usuarios (Generadores, Industrias, Petroquímica, residencial y Servicios). La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

2. La cadena del gas natural:actores • Upstream-Productores (petroleras públicas o privadas, mercado oligopólico). Comercializadores. • Transporte-Empresas transportistas, pueden estar o no en los otros eslabones. Comercializadores. • Distribución por redes-Empresas Distribuidoras, pueden o no hallarse integradas en otras etapas, total o parcialmente. • Usuarios- “Libres”(grandes, generadores, industrias), pueden o no estar vinculados a los otros eslabones- Cautivos (residenciales, comerciales, pymes). • Ente Regulador- Diversos grados de autonomía y poder. La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

3. La cadena del gas natural:tipos de usuarios • Firmes en transporte. • Interrumpibles en Transporte. • Firmes en Distribución. • Interrumpibles en Distribución. • ( generadores, grandes y medianas industrias, petroquímicas) • Cautivos • (residenciales, servicios y comercio, pequeñas industrias, GNC) La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

4. La cadena del gas natural:integración vs. desintegración (unbundling) • La Industria puede hallarse total, parcialmente integrada, o sin integración vertical y horizontal. • En los sistemas no integrados las actividades de transporte y distribución se hallan generalmente regulados por tratarse de monopolios naturales. • Se supone que la competencia se produce en el upstream y permite obtener precios acordes a los costos de oportunidad. • Sin embargo la competencia supone la llegada de operadores diferenciados a un mismo mercado. La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

5. La cadena del gas natural: competencia, libre acceso. • Por lo tanto, para que exista competencia debe haber infraestructura suficientemente interconectada (conectividad de mercados), sobrecapacidad y un sistema de libre acceso a las redes de transporte y distribución que permita la contratación directa entre consumidores y productores (o comercializadores). • La regulación del libre acceso y la garantía de no discriminación entre usuarios, es una de las principales tareas del regulador junto a la normativa sobre formación de precios. La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

6. La cadena del gas natural: formación de precios • La formación de precios varía radicalmente entre sistemas maduros e incipientes, como así también con el grado de utilización de la infraestructura. • En sistemas maduros sin capacidad excedente el libre acceso es inoperante. • En sistemas incipientes puede dificultar la recuperación del capital dado que el grado de capacidad ociosa es un fenómeno inevitable en virtud del lento desarrollo de los diversos mercados (la dimensión del gasoducto es para un plazo no inferior a 15-20 años. La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

7. Ejemplos del plazo de desarrollo del mercado de gas La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

8. Ejemplos del plazo de desarrollo del mercado de gas La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

9. La cadena del gas natural: formación de precios • Por lo tanto el regulador se verá enfrentado a mantener un equilibrio entre la protección de las inversiones del transportista/distribuidor y las reglas de la competencia que permiten utilizar “sin riesgo de corte de suministro” la capacidad ociosa por parte de usuarios que optaran por modalidades de “usuario interrumpible”. • Se denomina usuario “firme” al que contrata una cierta capacidad de suministro por un plazo suficientemente largo de tiempo. La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

10. La cadena del gas natural • Un usuario “interrumpible” paga una tarifa equivalente sólo al cargo variable. Como contrapartida no tiene garantía de suministro y puede resultarle costoso pasar a un combustible alternativo. • Pero si la capacidad ociosa es grande este riesgo no existe salvo por prácticas restrictivas. • Por esta razón el libre acceso puede ser muy conflictivo en las etapas de desarrollo temprano. • Las tarifas son calculadas a priori sobre bases de coeficientes de utilización elevados. Pero en la práctica estos son bajos al principio. La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

11. La cadena del gas natural • De este modo si se pretendiera recuperar todos los costos de la cadena en un sistema incipiente, el gas natural posiblemente no sería competitivo con otros combustibles. • El regulador deberá evaluar qué costo es menor, dado que cuanto más se acepte el subsidio inicial tanto mas rápido se alcanzará la capacidad de utilización plena y en consecuencia el costo del subsidio total a lo largo del tiempo puede ser menor en términos intertemporales. La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

12. La cadena del gas natural: sistemas maduros • Los activos es hallan amortizados, el CMLP se calcula para la expansión prevista y la recuperación del capital de acceso en caso de privatizaciones. • La garantía de expansión es un tema conflictivo: el operador aducirá que la tarifa no cubre los costos, requerirá financiamiento de terceros. • Son esenciales las reglas de imputación de costos según participación en el pico de demanda. • La tarea principal es limitar rentas y garantizar la expansión y el acceso. Dificultad de competencia. La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

13. Argentina: Composición de los precios finales según zonas-la influencia de la estructura de mercado La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

14. Argentina:costos y tarifas antes y después de la desintegración de la cadena y privatización de Gas del Estado La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

15. Argentina:Porcentaje de devolución de las obras financiadas por terceros La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

16. La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados Descripción de contenidos y estrategia de abordaje La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

17. Capítulos del Estudio • 1- Breve descripción de la naturaleza y alcance de las reformas. • 2-Descripción de la cadena gasífera: Oferta de gas (producción e importaciones), Transporte, Distribución y estructura del Consumo final, del Consumo intermedio y de las Exportaciones. • 3- Análisis del alcance de los procesos de integración y sus perspectivas futuras. • 4- Los precios y tarifas del Gas Natural y del GNL. • 5- Los principales problemas actuales de la Industria del Gas y análisis de las políticas para su superación. • Conclusiones. La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

18. La idea de un mercado común de gas natural en la región: hacia la elaboración de un método de análisis • El diseño de una metodología de análisis implica responder a una cantidad de interrogantes cuyas respuestas serán inciertas y posiblemente no únicas. • Un resultado básico esperado del estudio será identificar el carácter y alcance real de la integración regional en un horizonte de 15 a 20 años. • Explorar el eventual papel de una política de coordinación y regulación a nivel regional/supranacional. • Las preguntas pertinentes identificadas hasta ahora se presentan a continuación. La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

19. Guía de Preguntas a las que deberá responder el Estudio: 1-Intercambios de Energía • Cómo se garantizaría la no discriminación de precios entre los mercados nacionales y los externos? • Cómo se garantizarían las compraventas o ventas de energía? • Cómo se aseguraría que las empresas no nacionales cumplan con los contratos? • Cómo se remuneraría el transporte de gas? • Sería necesaria la creación de algún tipo de ente supranacional que vigile los costos económicos de las prestaciones? • Cómo se resolverían las eventuales congestiones en el transporte y qué tipo de armonización regulatoria se requeriría? La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

20. Preguntas a las que deberá responder el Estudio: 2-Actores o Agentes • Qué tipo de ente debería autorizar las licencias, concesiones, etc. en el mercado interconectado? • Se trataría solamente de empresas nacionales que actúan en un mercado interconectado y por lo tanto estarían reguladas por su correspondiente ente nacional? ¿ Si esto fuera así, qué tipo de regulaciones deberían establecerse a nivel del mercado integrado? • Cómo de introduciría a las empresas solamente comercializadoras? Los comercializadores podrían ser autorizados para operar en el mercado integrado, o sólo en un país en particular? La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

21. Preguntas a las que deberá responder el Estudio: 2-Actores o Agentes • Cómo se tratarían las modalidades de relación intra-empresariales o inter-empresariales respecto de asuntos como la integración vertical? • Sería necesario constituir un ente regulador Supranacional? La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

22. Preguntas a las que deberá responder el Estudio: 3-La expansión de la oferta y del transporte • Bajo el supuesto de libre acceso a las redes, qué órgano garantizaría la expansión de la oferta de gas natural y del transporte en el mercado regional? • ¿Debería existir un órgano regional que se encargue de la planificación (al menos indicativa) de la expansión de la producción de gas natural y del sistema de transporte? La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

23. Preguntas a las que deberá responder el Estudio: 4-Remuneración de las transacciones • Cómo se remunerarían las transacciones de corto y largo plazo? • Cómo se efectúan las liquidaciones de compra-venta regional? • Debería existir algún sistema de garantías que cubran las transacciones transnacionales? • Cómo se definirían los precios de la energía (gas natural o GNL) a cada lado de la frontera? • ¿Qué impacto pueden tener las distintas fórmulas de determinación de precios para la competitividad industrial? • ¿Será posible uniformizar precios-insumo de precios a usuarios residenciales?¿Supondría mecanismos diferenciales?¿Serían discriminatorios? La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

24. Preguntas a las que deberá responder el Estudio: 5-Mecanismos de Fiscalización o Monitoreo • Debería existir algún organismo encargado del monitoreo del mercado regional? ¿Si es así, cómo debería estar integrado? • Qué tipo de controversias podrían surgir y cómo se dirimirían? • ¿Estarían los países dispuestos a aceptar una regulación/coordinación supranacional? ¿Bajos qué supuestos? • ¿Qué nos puede aportar el análisis de la experiencia europea en materia de gas? La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

25. Estrategia para llevar a cabo el Estudio considerando las preguntas guía. • Análisis de las cadenas y mercados de los países: Aspectos Físicos y Legales; Actores;Precios y precios relativos; Asimetrías entre países; Espacio de los actores comunes. • Análisis de los intercambios existentes y programados: identificación de la importancia real del acceso abierto a terceros en los intercambios en función de la regulación y de los porcentajes de utilización de la Infraestructura de Transporte y de las conexiones existentes y viables. • Diferenciación de mercados maduros e Incipientes. • Análisis de los problemas derivados de los precios internos y externos desdoblados. • El Rol de los contratos de largo Plazo y del grado de su flexibilidad. La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

26. Estrategia para llevar a cabo el Estudio considerando las preguntas guía: principales aspectos a ser considerados. • Posibilidades reales de interconexión y competencia entre países exportadores de GN: panorama actual y perspectiva. • Capacidad utilizada de los principales gasoductos de exportación-importación. • Prospectiva de utilización de dichos gasoductos.( Demanda de Industrias y Generación Eléctrica)-los mercados extraregionales (GNL) • Regulación del libre acceso-Conflictos reales y potenciales. • Método de cálculo de precios y tarifas en cada país y determinación de los subsidios implícitos (¿quién paga la capacidad ociosa?) • Comparación de los precios internos y externos: influencia sobre los costos de producción industrial y de generación eléctrica. La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

27. Estrategia para llevar a cabo el Estudio considerando las preguntas guía: principales aspectos a ser considerados. • El rol de los entes reguladores nacionales: objetivos, operatividad, independencia de los actores. • El alcance de las regulaciones transnacionales: análisis de su necesidad; operatividad;poder de policía; capacidad de coordinación; conflictos. • El rol de las políticas macroeconómicas y el problema de los precios relativos en un mercado integrado regionalmente: análisis de los conflictos reales y potenciales. La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

28. Caracterización de los Mercados La producción y el consumo energético total y los mercados de gas Natural La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

29. Comparación del tamaño total de los mercados energéticos La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

30. Características de los mercados: Producción y Reservas La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

31. Características de los mercados de GN: Producción, exportaciones e importaciones en ktep La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

32. Características de los mercados de GN: Tamaño relativo de los mercados de consumo final (Ktep) La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

33. Características de los mercados de GN: Porcentaje de penetración por sector de consumo final La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

34. Características de los mercados: Tamaño de los mercados actuales de generación de EE con GN (Ktep) La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

35. Caracterización de los Mercados La Estructura del Consumo de GN La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

36. Estructura de la demanda de GN: Argentina 2001 La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

37. Estructura de la demanda de GN: Bolivia 2001 La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

38. Estructura de la demanda de GN: Colombia 2001 La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

39. Estructura de la demanda de GN: Chile 2001 La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

40. Estructura de la demanda de GN: Uruguay 2001 La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

41. Caracterización de los Mercados Los niveles de ingresos y precios La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

42. PBI por Habitante en u$s de 1995 La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

43. PBI por Habitante en términos de PPA comparados con Argentina La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

44. Los precios de un mismo sector difieren entre países y varían por año de acuerdo a la tasa de cambio • Chile y Colombia presentan niveles mas altos que el resto y su tasa de cambio real es mas estable La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

45. Los precios de un mismo sector difieren entre países y varían por año de acuerdo a la tasa de cambio • Chile y Colombia presentan niveles mas altos que el resto y su tasa de cambio real es mas estable La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

46. Los precios relativos internos La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

47. Los precios relativos Internos La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

48. Caracterización de los Mercados Las redes de Interconexión La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

49. Interconexiones Argentina La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados

50. La Industria del Gas Natural en América del Sur: Estado Actual y Conflictos de la Integración de Mercados