август, 2005 г.

1. Инвестиционный проект по строительству центра по доработке и предпродажной подготовке картофеля для круглогодичногообеспечения Санкт-Петербурга продукцией. (с участием сельскохозяйственных предприятий города, области и других регионов России) август, 2005 г.

2. Предпосылки созданияинвестиционного проекта

3. Особая значимость проблемы продовольственной безопасности требует новых подходов в ее решении. В настоящее время сельское хозяйство Ленинградской области испытывает кризис товарностипродукции. Хозяйства Ленинградской области возделывают: • Картофель • Овощи. Основные виды продукции - морковь, капуста, свекла • Зерновые культуры • Многолетние травы • Однолетние культуры Многолетние травы, однолетние и зерновые культуры возделываются в подавляющем большинстве на фуражные цели с конечной товарной продукцией – молоко. Реализация овощной продукции и картофеля в Санкт-Петербурге (основной потребитель) идет по двум главным направлениям: • Сетевые операторы (гипермаркеты – О’Кей, Лента, Метро и дискаунтеры – Пятерочка, Дикси, Копейка). • Розничная торговля – разнообразные рынки, ларьки, лоточная торговля, частично мелкие коммерческие магазины.

4. С одной стороны, картофелеводческие и овощеводческие хозяйства Ленинградской области теряют свои позиции в мелких магазинах и рынках города, т.к. на этом сегменте розничной торговли предпочтение отдается более дешевой продукции из Белоруссии. В частности, предпочтение Белорусскому картофелю достигло такого уровня, что объем импорта картофеля из Белоруссии превышает объемы его производства в Ленинградской области. • Поставка продукции сетевым операторам сдерживается невозможностью Ленинградской области соответствовать особым требованиям к качеству и ассортименту продукции, стабильности поставок предъявляемым сетевыми операторами. • Например, перечень стандартных требований к товару в торговой сети «Пятерочка»: • 1. Товар имеет безусловное и постоянное качество.2. Товар востребован покупателем (присутствует в большинстве торговых точек города).3. Товар удовлетворяет запросам покупателей и компании по цене. 4. Товар поставляется Поставщиком бесперебойно. 5. Товар имеет штрих-код.6. Товар фасован Поставщиком.7. Товар должен приходить на склад на паллетах.8. Упаковка товара должна выдерживать не менее 5 перегрузок • В настоящее время ни один производитель сельскохозяйственной продукции не в состоянии обеспечить как минимум два основных критерия: • Товар имеет безусловное и постоянное качество. • Товар поставляется Поставщиком бесперебойно • Таким образом, основной товарной продукцией для хозяйств Ленинградской области является молоко.

5. Цели проекта • В данном инвестиционном проекте, на примере картофеля, нами была просчитана возможность выхода из кризисной ситуации с учетом всей полноты технологических циклов. • Ситуация в картофелеводстве Ленинградской области характеризуется имеет следующие отличительные особенности: • Несмотря на по-прежнему значительные объемы производства картофеля в Ленинградской области, сетевые операторы Санкт-Петербурга не проявляют должного интереса к местной продукции. Этому есть целый ряд причин, среди которых основными можно обозначить следующие: • Изменение структуры торговли. • Изменение структуры потребительских предпочтений. • Отсутствие сортов картофеля, которые по своим потребительским свойствам были бы ориентированы на потребителя. • Отсутствие единого распределительного центра, который бы обеспечивал бесперебойные круглогодичные поставки продукции по предварительным заказам сетевых операторов города. • В результате сетевые операторы предпочитают искать поставщиков продукции за рубежом, а не иметь ориентацию на местного производителя. • Решение данной проблемы возможно только с помощью комплексного подхода, который бы охватывал: • Семеноводство – как основы получения сортов картофеля с высокими потребительскими свойствами, которые были бы востребованы сетевыми операторами и ключевого фактора формирования себестоимости продукции. • Производства товарного картофеля, которое при грамотной постановки технологии позволяет получать картофель заданной себестоимости и практически не зависеть от удорожания факторов производства. • Строительство распределительного центра – как важнейшего канала распределения продукции для обеспечения нужд города и связующего звена между производителем и потребителем, позволяющего обеспечить соблюдение требований предлагаемых потребительскими сетями и обеспечения стабильного финансирования.

6. В связи с вышеизложенным перед данным инвестиционным проектом были поставлены следующие цели: • Исследование емкости рынка, тенденций на рынке картофеля Санкт-Петербурга • Определение направлений по изменению ситуации в каналах распределения продукции • Выявление причин изменений и варианты адаптации к изменившимся условиям • Оценка стоимости капитальных вложений при комплексном подходе к поставленной проблеме. • Пошаговое рассмотрение стадии реализации проекта. • Оценка экономической эффективности проекта. • Определение источников финансирования для реализации проекта.

7. Методология проекта В рамках исследования использованы следующие информационные источники: • Данные областного комитета по статистике; • Данные государственного таможенного комитета; • Данные торгово-промышленной палаты Ленинградской области. • Аудит ассортимента розничной торговли • Опрос участников рынка В рамках расчета экономической эффективности использовались: • Экспертные оценки • Методы математического моделирования

8. Макроэкономические показатели оказывающие воздействие на рынок картофеля Санкт-Петербурга и Ленинградской области

9. В Санкт-Петербурге наблюдается отрицательная • динамика численности населения. Основная причина – естественная убыль. • В Ленинградской области численность населения • также идет на убыль. Прирост населения области • в 2000-2003 происходил за счет внутренней • миграции из Новгородской и Псковской областей. *) – Прогноз центра стратегических разработок «Северо-Запад»

10. Реальные денежные доходы населения *) прогноз Ежегодный прирост среднемесячной заработной платы в Санкт-Петербурге составляет 22-25%. В Ленинградской области прирост составляет 10-15%. Но в связи с тем, что Ленинградской области проживает традиционно высокая доля лиц старше трудоспособного населения, то реальные денежные доходы на душу населения в два раза ниже среднемесячной заработной платы на одного работника.

11. Количество семей За анализируемые 13 лет соотношение возрастных групп несколько деформировалось: снизилась численность трудоспособных и число горожан в молодых возрастах, возросло число лиц старше трудоспособного возраста. Причиной является низкий уровень рождаемости в сочетании с традиционно высокой долей пожилых горожан в Санкт-Петербурге

12. Высокий уровень потребления картофеля в России обусловлен, в основном, кулинарными предпочтениями граждан. Размер потребления картофеля в домохозяйствахСанкт-Петербурга с разным уровнем благосостояния Соотношение потребления картофеля в домохозяйствах Санкт-Петербурга с различным составом Потребление картофеля зависит от состава домохозяйства. При этом с увеличением числа членов домохозяйства потребление снижается и поэтому наибольшее потребление, как и наибольшие расходы существуют в хозяйствах одиночек.

13. Обзор концентрации производства картофеля

14. География Ленинградской области 1 Кингисеппский район 2 Волосовский район 3 Сланцевский район 4 Лужский район 5 Гатчинский район 6 Ломоносовский район 7 Санкт-Петербург 8 Тосненский район 9 Кировский район 10 Киришский район 11 Бокситогорский район 12 Тихвинский район 13 Волховский район 14 Лодейнопольский район 15 Подпорожский район 16 Всеволожский район 17 Выборгский район 18 Приозерский район

15. Урожайность картофеля в 2004 году по районам, ц/га < 150 ц\га 150-200ц\га > 200ц\га Валовое производство -124665 тонн: 1. Бокситогорский р-н – 105 тонн 7. Кингисеппский р-н – 10393 тонн 13. Подпорожский р-н – 80 тонн 2. Волосовский р-н – 25915 тонн 8. Киришский р-н – 3740 тонн 14. Приозерский р-н – 680 тонн 3. Волховский р-н – 822 тонн 9. Кировский р-н – 1591 тонн 15. Сланцевский р-н – 1405 тонн 4. Всеволожский р-н -9783 тонн 10. Лодейнопольский р-н – 1142 тонн 16. Тихвинский р-н – 2750 тонн 5. Выборгский р-н – 2235 тонн 11. Ломоносовский р-н – 6760 тонн 17. Тосненский р-н – 20057 тонн 6. Гатчинский р-н – 21611 тонн 12. Лужский р-н – 14235 тонн 18. Прочие – 1391 тонн

16. Производство и посевные площади картофеля в Ленинградской области Сокращение посевных площадей под картофелем объясняется неблагоприятной конъюнктурой рынка для производителей Ленинградской области. Не находя рынков сбыта своей продукции производители вынуждены идти на сокращение посевных площадей. Ежегодное сокращение посевных площадей составляет 7-9%. Низкая урожайность картофеля вызвана целым рядом причин, среди которых основными являются: плохое качество семенного материала, низкий уровень агротехники, слабый уход за посадками.

17. Качество картофеля реализованного с/х предприятиями в 2003 году

18. Импортный картофель

19. Ежегодный рост себестоимости производства картофеля составляет 17-20%. При этом ежегодный рост закупочных цен на картофель едва превышает 5%.

20. Уровень рентабельности (убыточности), %

21. Баланс производства и потребления картофеля в 2003 году Потребление (тысяч тонн)898 Личное потребление 555 Экспорт25 На корм скоту 86 На семена 146 Потери 50 Переработка 36 Остаток на конец года 42 Производство (тысяч тонн) Производство 770 Импорт 35 Из других регионов РФи Белоруссии 135 ПРОИЗВОДСТВО ВСЕГО 940 Крупнейшие хозяйства по производству картофеля

22. Динамика посевных площадей под картофелем в некоторых хозяйствах Ленинградской области Сокращение посевных площадей под картофелем происходит в большинстве хозяйств Ленинградской области. Тем не менее происходит их увеличение в тех хозяйствах, которые связаны с сетевой торговлей.

23. Торговые сети и основные поставщики картофеля

25. Форматы торговых сетей: • Гипермаркет. Магазин с торговой площадью более 2,500 кв. м, где не менее 35% торгового пространства отведено под торговлю непродовольственными товарами. Как правило, гипермаркет располагается на выезде из крупных городов, либо является якорным арендатором крупного торгового центра в городе (“Росмарт”, “O’Кей”, “Максидом”). • Супермаркет. Торговая точка с торговой площадью от 400 до 2.500 кв. м, где более 70% ассортимента составляют продовольственные товары и товары повседневного спроса (“Перекресток”, ”Патерсон”, “Max-Mix”). • Сash&carry. Торговая точка площадью от 1.500 кв. м, где организован принцип мелкооптовой торговли (“Лента”, “Metro”). • Дискаунтер. Как правило, это магазин с торговой площадью от 300 до 900 кв. м, ассортимент продукции варьируется от 1.000 до 4.000 наименований, ходовые товары предлагаются по низким ценам. Данный формат активно развивает торговлю продуктами под частными марками (например, майонез и растительное масло «Пятерочка») (“Находка”, “Пятерочка”, “Копейка”, “Дикси”). • Магазин «у дома». Торговая точка с небольшой торговой площадью (до 300 кв. м), располагаемая в «спальных» районах города либо на заправочных станциях (АЗС). Магазин обслуживает локальный рынок, часто имеет круглосуточный режим работы. В России только начинает развиваться данный стандарт торговли, приходя на смену киоскам в городских микрорайонах (“АБК” (Москва), “Самохвал” (Москва)). • Неорганизованная торговля. Торговые зоны площадью до 10,000 кв. м, с большим числом независимых розничных операторов и широким спектром товаров (сети рынков).

26. Классификация розничных операторов Санкт-Петербурга в зависимости от формата сетевой торговли В данном сегменте розничной торговли, покупатели придерживаются модели покупок, при которой закупки продуктов питания производится несколько раз в неделю небольшими партиями. Средний чек корзины такого покупателя составляет 230-285 рублей. Дискаунтер - Далпорт-сити - Копейка - МаксМикс - Матвеев и партнеры - Мегамарт - Находка - Пятерочка - Центральные булочные Cash& Carry, супермаркеты - Лента - Метро - Окей - Перекресток - РБД - Рамстор Премиум - Патерсон В данном сегменте розничной торговли, покупатели придерживаются схемы закупок продуктов питания 1раз в неделю и всего сразу. Средний размер покупок этого сегмента колеблются в интервале 1425-2800 рублей. Динамичный рост доходов горожан приводит к увеличению прослойки именно этого класса.

27. Metro cash&carry Гипермаркеты О’кей Лента Рамстор Патерсон MaxMix Перекресток Пятерочка

28. При существующих темпах роста сетевой торговли ее доля к 2007 году может составить 40% В планах сети «Пятерочка» довести количество магазинов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 250 к 2009 году. В планах сети Перекресток довести число универсамов до 10 к концу 2005 года. В планах гипермаркета Рамстор заложено строительство 2 гипермаркетов к концу 2005 года.

29. Торговые площади основных операторов Санкт-Петербурга

30. Потребности торговых сетей в картофеле и овощах Основные поставщики продукции в торговые сети

31. В картофелеводстве Ленинградской области прослеживается четкая тенденция к снижению посевных площадей и валового сбора картофеля. Этому процессу есть целый ряд объективных причин: • Динамичный рост сетевой торговли ставит перед хозяйствами Ленинградской области новые требования к качеству поставляемой продукции, которые, в настоящее время практически не могут быть удовлетворены ими. В связи с этим, доля картофеля произведенного в Ленинградской области, в годовом объеме продаж сетевых операторов составляет всего лишь 38%. • Для обслуживания даже одной торговой сети мощности одного хозяйства Ленинградской области или пригородных хозяйств недостаточно • Опережающий рост себестоимости картофеля по отношению к росту закупочных цен может привести к сворачиванию картофельных производственных программ в Ленинградской области через 10-15 лет. • Отсутствие семенного материала, который по своим потребительским свойствам отвечал бы требованиям потребительских сетей. • Варианты решения обозначенной проблемы. • Таким образом, для получения сельскохозяйственной продукции в требуемом объёме, ассортименте, качестве и определенном уровне доработки необходимо объёдинение усилий производителя, переработчика и/или торговой сети. • Объединение усилий может происходить по нескольким направлениям: • Объединение группы хозяйств по созданию единого оператора, выработки и претворения единых стандартов и технологий производства, с последующим выходом на торговые сети. • Созданию вертикальных интеграционных формирований, по принципу агрохолдингов, во главе с предприятиями оптовой торговли и перерабатывающей промышленности города и с участием предприятий агропромышленного комплекса. (Московский вариант). • Создание единого оператора, который возьмет на себя функции координатора производства сельскохозяйственной продукции и доработку продукции, в соответствие с потребностями торговой сети (мировой опыт). Комментарии к рыночному исследованию

32. Вариант 1 • Возможность объединения группы хозяйств по созданию единого оператора, с последующим выходом на торговые сети в условиях Ленинградской области можно оценить как маловероятную. • Причины: • Руководители хозяйств Ленинградской области не умеют и не хотят договариваться друг с другом по вопросу реализации совместных проектов • При условии договоренности хозяйств, решение вопроса о финансировании данного проекта будет весьма проблематичным, даже в силу неустойчивости договоренностей между руководителями • Консерватизм руководителей и специалистов хозяйств, в применении новых технологических решений в полном объёме и проблемы в контроле, за соблюдением технологической дисциплины

33. Вариант 2 (Московский) Правительство Москвы пошло по пути развития интеграционных процессов московских предприятий с сельхозпроизводителями регионов России, по принципу агрохолдингов во главе с предприятиями оптовой торговли и перерабатывающей промышленности города. К концу 2003 году 15 предприятий продовольственного комплекса Москвы создали интегрированные холдинги с 40 предприятиями АПК в 11 регионах России. Объем вложений - более 3 млрд. рублей, в том числе за счет льготных кредитов «Департамента продовольственных ресурсов города Москвы» 1 млрд. рублей. Ими поставляется на московский рынок 27% мяса и мясопродуктов от общих объемов поставок из регионов России, 50% - овощей, более 30% картофеля. Правительство Москвы планирует постепенное сокращение хранимых объемов неснижаемых запасов мяса и зерна, исходя из реальных объемов их производства в интегрированных хозяйствах и возможности экстренной поставки продукции в столицу в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. За счет уменьшения расходов на закупку данных запасов увеличивается выделение бюджетных средств на финансовую поддержку интеграции предприятий продовольственного комплекса. Оказывается финансовая поддержка базовых предприятий и организаций продовольственного комплекса города, обеспечивающих устойчивую и эффективную реализацию годовых программ  поставок продовольствия Рекомендуется уполномоченным банкам Правительства Москвы и их филиалам в регионах России принимать участие в финансировании интеграционных проектов предприятий продовольственного комплекса города. Образование вертикально интегрированных предприятий (агрохолдингов) является необходимым и естественным процессом. Однако становление интегрированных предприятий в Санкт-Петербурге, где эти структуры практически не развиты, потребует значительного времени (5-7 лет) и серьёзных финансовых вложений.

34. Вариант 3 (Проект) • Создание группы операторов (по направлениям : зерно, овощи и картофель), которые возьмут на себя функции координатора производства сельскохозяйственной продукции и доработку продукции, в соответствие с потребностями города и торговой сети. • Оператор берёт на себя функцию организации взаимоотношений с торговой сетью, которая готова будет принять сельскохозяйственную продукции в определенном объёме определенного качества по фиксированным ценам. Исходя из заявленной потребности, оператор подбирает группу хозяйств, с которыми заключает прямые договора на производство продукции в определённом объёме. Оператор производит поставку техники, семян, удобрений, выполняет технологическое сопровождение и агрономический контроль. • Основной принцип: Техника и оборудование работает на условиях аренды с правом выкупа в обмен на продукцию или её часть. • Для соблюдения бесперебойности поставок и доведения продукции до требуемой товарной кондиции необходимо строительство буферной перевалочной базы по хранению, доработке, фасовке и переработки продукции. • Некоторые виды продукции (зерно, лук, сахар и др.) невозможно получить на территории области в должном для города объёме, из-за природно-климатических факторов и ограниченности земельных ресурсов. • Технология получения этих видов продукции через поставку в регионы техники для её производства и оборудования для доработки, с минимально возможным использованием денежных средств, позволит: • сохранить основное движение денежных потоков внутри городских операторов, предприятий и организаций, • получить дополнительный заработок на поставке техники и оборудования • получить дополнительные гарантии в возвратности ресурсов, т.к. техника и оборудование не покрытые поставленной продукцией в собственность региональному поставщику продукции не передаются • усилить экономическое влияние петербургских предприятий в регионах через поставку техники, оборудования, технологий, запасных и расходных частей и материалов • создать условия для организации вертикально интегрированных сельскохозяйственных предприятий с верхом вертикали в Санкт-Петербурге.

35. Обоснование территориального размещения центра по доработке и предпродажной подготовке картофеля

36. Территориальное расположение • Основными критериями для выбора месторасположения центра являются: • Наличие большого количества производителей картофеля вокруг центра. • Пролегание транспортных магистралей рядом с центром. • В качестве возможного места расположения распределительного центра нами было рассмотрено два варианта: • Гатчинский район – Гатчинский и прилегающий к нему Волосовский район имеют наибольшие валовые сборы картофеля по области. Кроме того, через территорию Гатчинского района проходит Киевское шоссе, что упрощает логистику поставок картофеля от производителей до распределительного центра и от распределительного центра до сетевых операторов города. • Тосненский район – Тосненский район также имеет высокие показатели по валовому сбору картофеля. Кроме того, пролегание через территорию района Московского шоссе позволяет в случае непредвиденных ситуаций оперативно организовывать поставки продукции в Москву, как в самый потребляющий регион, либо по Московской трассе поставлять продукцию в Новгородскую и Тверскую области, либо выходить на Мурманскую трассу и поставлять продукцию в Республику Карелия, Вологодскую область, Мурманскую область.

37. На Петрозаводск, Вологду, Мурманск 2 1 Альтернативный вариант Предлагаемое месторасположение центра 3 4 5 На Москву, Великий Новгород, Тверь • Производители картофеля Тосненского • района: • СПК «Детскосельский» • ЗАО «ПЗ им. Тельмана • ЗАО «Ушаки» • ЗАО «Любань» • ЗАО «Агротехника»

38. Первоначальные затраты на реализацию проекта

39. Строительство центра

40. 1. Разработка проекта под строительство Стоимость разработки инженерного проекта под строительство составляет 15% от стоимости строительства, что в денежном выражении составляет 4 350 128.4 рублей. 2. Участок земли Стоимость участка земли вдоль Московского шоссе составляет 2 900 000 рублей за 1 га. При потребности в 5 га, общая стоимость покупки земли составит 14 500 000 рублей. 3. Прокладка коммуникаций • Стоимость прокладки коммуникаций составляет 26% от площади строительства, что составляет 1989,2 рубля на кв. м. • Для нашего проекта нам потребуется: • Электроэнергия – 284 000 кВт в год • Вода – 16 400 м3 • Канализация

41. 4 и 6. Картофельное хранилище и здание по предпродажной подготовке продукции Цех по доработке Помещение для приемки картофеля Хранилище №1 Хранилище №2 Завоз сырья Вывоз готовой продукции

42. Хранилище №1 Хранилище №2 Помещение для приемки картофеля Цех по доработки Завоз сырья Вывоз готовой продукции

43. При выборе типа хранилища нами было рассмотрено два варианта: • Американское хранилище навального типа. • Европейское хранилище контейнерного типа • Для простоты сравнения данных типов хранилища нами были рассчитаны затраты на 1000 тонн хранения: *) - По отзывам финских картофелеводов, среди которых контейнерное хранение широко распространено, ежегодный процент обновления контейнеров составляет 5%, при этом 1 раз в 10-15 лет происходит полное их обновление.

44. Высота контейнера в европейском хранилище составляет 1,2 метра. Для наилучшей загрузки хранилища необходимо ставить 6 контейнеров один на другой. Таким образом высота хранилища должна составлять минимум 8 метров с учетом 1 метра между верхним контейнером и потолком хранилища. В американском хранилище максимальная высота навала может составлять 4,5 метра + 1,5 метра до потолка, что в сумме составляет 6 метров. В связи с этим стоимость строительства американского хранилища дешевле, чем европейского. Для закладки картофеля на хранение в европейское хранилище требуется как минимум 2 погрузчика. Стоимость нового погрузчика составляет порядка 30000 €. Европейские хранилища требуют систему охлаждения (особенно в теплую осень). Американском хранилище в качестве охладителя используется вода, которая позволяет снижать температуру от 5-15˚С. Концепция Европейского хранилища предполагает активную вентиляцию для засушивания гнилостных процессов. При этом при низкой влажности пропускается 80 куб. м. воздуха на 1 тонну продукции. Концепция американского хранилища предполагает пропускать 50 куб. м. воздуха на 1 тонну продукции при высокой влажности. Высокая влажность воздуха обеспечивает хороший товарный вид картофеля. На основе данных сравнений мы делаем предположение о целесообразности использования американского типа хранилища для хранения товарного картофеля. Хранилище представляет собой две секции (по 3000 тонн каждая) для хранения 6000 тонн картофеля. Этот объем необходим для поддержания поставок картофеля в межсезонье в течение 1,5 месяцев.

45. 5. Складское оборудование

47. Оборудование по приемке картофеля на доработку. Оборудование по приемке картофеля на доработку (на рисунке поз. 10-23) состоит из приемного бункера с системой для отделения камней и комков от массы продукции максимальной производительностью 50 т/ч, системы транспортеров и накопительных емкостей. Накопительные емкости необходимы для временного накопления продукции, которое в течение дня поступит на линию для предпродажной подготовке продукции.

48. 7. Линия по предпродажной подготовке продукции Производительность сортировки: 10-12 т/ч Производительность упаковщика в 5 кг сетку: 6,6 т/ч Производительность упаковщика в 2,5 кг пакеты: 3,9 т/ч

49. Описание оборудования – смотри Приложение №2