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Uvas de mesa: Investigación del Mercado mundial Presentación final

Uvas de mesa: Investigación del Mercado mundial Presentación final . Lima, Ma yo del 2007. Blas Cerdeña 365 – 101 San Isidro, Lima – 27, Perú Teléfono: (511) 221-6675 e-mail: info@rtm.com.pe. Índice. Objetivo Situación actual de la uva de mesa en el Perú Contexto internacional

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Uvas de mesa: Investigación del Mercado mundial Presentación final

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  1. Uvas de mesa: Investigación del Mercado mundialPresentación final Lima, Mayo del 2007 Blas Cerdeña 365 – 101 San Isidro, Lima – 27, Perú Teléfono: (511) 221-6675 e-mail: info@rtm.com.pe

  2. Índice • Objetivo • Situación actual de la uva de mesa en el Perú • Contexto internacional • Análisis de principales mercados • Análisis de oportunidades y conclusiones Fuente = Informacción

  3. Índice • Objetivo • Situación actual de la uva de mesa en el Perú • Contexto internacional • Análisis de principales mercados • Análisis de oportunidades y conclusiones

  4. Objetivos del Proyecto • Analizar e interpretar la producción vitícola a nivel nacional y internacional, con miras a evaluar los factores actuales de competitividad del Perú. • Analizar e interpretar la demanda del mercado vitícola internacional con fin de identificar las oportunidades que el mercado presenta. • Identificar las fortalezas y debilidades de los agentes involucrados en la actividad comercial, con fin de reconocer las oportunidades del proceso.

  5. Índice • Objetivo • Situación actual de la uva de mesa en el Perú • Contexto internacional • Análisis de principales mercados • Análisis de oportunidades y conclusiones

  6. La uva es sexto producto agropecuario de exportación (US$ FOB). El % de crecimiento de la exportación de uvas es ligeramente inferior al promedio de crecimiento de cultivos en los últimos 5 años pero mantiene un 26% anual • Evolución de las exportaciones agropecuarias • Principales productos agropecuarios exportados por el Perú (MM US$ FOB) Fuente = Informacción Fuente = Informacción

  7. Generalidades de producto • El producto: La uva de mesa • Fruto de la vid, es una especie trepadora de hoja caduca. • Pertenece al genero de vitis. La mayoría de variedades son de origen relativamente reciente dado que derivan del mejoramiento de las variedades de uva para vinificar. • Orígenes : Asia menor, pero la planta ha sido mejorada tanto en Europa como en Estados Unidos donde han surgido nuevas variedades. • Principales factores climáticos:

  8. Generalidades de producto: A nivel mundial existen diferentes variedades de uvas, estas se deben principalmente a factores como el origen genético, la luz, el calor, la humedad. • Descripción de las principales variedades de uvas comercializadas nivel mundial

  9. La producción de uvas en el Perú ha ido en aumento, debido básicamente a las mejores en los rendimientos. • En el año 2006 la superficie cosechada disminuyó ligeramente frente al año anterior pero la producción de uvas llegó 189m TM debido a que se alcanzo un rendimiento promedio de 16.8 TM/ha • El en Perú, la uva de mesa representa el 17.7% de la totalidad de la producción de uvas. En el 2006 se estima que se cosecharon 1997 ha y se produjeron 36.6 m TM. Fuente = Informacción • Rendimientos esperados • El rendimiento de la uva varía según la edad y variedad del cultivo. A partir del sexto año la productividad del cultivo se estabiliza. La vida útil de la de la planta llega a ser entre 15 y 20 años. Condiciones • Riego tecnificado • Programa de fertilización • Mano de obra especializada • Sistema de conducción: parronal

  10. Ica representa la zona principal de producción y exportación de uvas en el Perú • Distribución del cultivo de uvas de mesa: • La mayor parte de las Ha cultivadas en Ica se trabajan bajo riego tecnificado y sistema de conducción parronal • Aproximadamente entre el 60 %y 80% de uvas cultivadas en estas condiciones posee calidad exportable. En La libertad destaca Cascas con rendimientos mayores al promedio país (permite cosechar 2 veces/año) Principal centro de cultivo de uva de mesa del país

  11. La cosecha de uva de mesa en el Perú comienza en Octubre y termina en Abril. Una de las ventajas que tiene el Perú es que su cosecha es previa a los demás países del hemisferio Sur • Estacionalidades mundiales de cosecha

  12. Estructura de costos de la operación de procesamiento y exportación de uvas, tomando como destino EEUU • Distribución del cultivo de uvas de mesa: • Los principales costos son la materia prima (38,1% del CIF) y el flete marítimo - incluye “cold treatment” (23.6% del CIF). Para el ingreso a EEUU, China, Taiwán se requiere realizar el “cold treatmet” lo que aumenta el costo del flete en 22% comparándolo el transporte en reefer. • En material de embalaje se están considerando bolsas polybag, cajas standard, parihuelas de madera, zunchos, grapas y esquineros, este representa el 15.9% del costo CIF. Campo Procesa Exportación

  13. El 83% de la producción peruana de uvas de mesa se destina a la exportación. Las exportaciones han crecido en promedio 26% en los últimos años, sin embargo el ritmo de crecimiento de la producción es de 12% • Exportaciones peruanas Fuente = Informacción • La campaña de exportaciones peruanas, acorde con la producción empiezan, empieza en Oct terminando en Mar. • El grueso se centra en los meses de Nov a Ene. En el año campaña 2006-2007 se vio un incremento sustancial en las exportaciones en el mes de Dic * Data de la campaña 06/07 hasta el 15/03/07 Fuente = Informacción

  14. Las exportaciones peruanas se concentran en América del Norte, Asia y la UE. Las exportaciones a la UE muestran un ligero decrecimiento frente a la campaña anterior, mientras que a Asia y América del norte han crecido más de 30%. • Distribución de las Exportaciones peruanas Zona principal * Data de la campaña 06/07 hasta el 15/03/07 Fuente = Información, Veritrade En esta última campaña se inicio las exportaciones a Centroamérica, teniendo como destinos principales Panamá y Guatemala Las exportaciones a Sudamérica son básicamente a Colombia. En la zona Europa (no EU), el principal destino es Rusia.

  15. Actualmente la gran parte de las empresas exportadoras peruanas llegan a la primera etapa de la cadena de distribución de fruta de los principales mercados. Salvo el caso de EEUU que si se llega a retailers • Cadena Exportadora

  16. Las actividades generales del proceso agrícola y procesamiento de uvas son muy similares entre las empresas peruanas y involucran el uso intensivo de MO Procesos Factores críticos de cada etapa

  17. Las 7 principales empresas exportadoras peruanas representan el 80% de las exportaciones del país. Todas se ubican el departamento de Ica. • Exportaciones peruanas por empresas • Las 3 empresas más importantes: El Pedregal, Agrokasa y Beta, representan el 50% del total exportado. * Data de la campaña 06/07 hasta el 15/03/07 Fuente Veritrade

  18. Las principales empresas exportadoras de uvas manejan por si mismas el cultivo, el procesamiento (empaque) y comercialización de uvas • Descripción de empresas exportadoras de uvas en el Perú * S/I = sin información disponible

  19. Índice • Objetivo • Situación actual de la uva de mesa en el Perú • Contexto internacional • Producción de uvas • Consumo de uvas • Importaciones de uvas • Exportaciones de uvas • Análisis de principales mercados • Análisis de oportunidades y conclusiones

  20. La producción mundial de uvas llegó a 65.9 MMTM en el 2005. El crecimiento promedio de la producción mundial en los del 2002 al 2005 ha sido de 2.3%. La uva de mesa representa el 21.5 % de la producción de uvas. Con un ritmo de crecimiento promedio de 6% anual. 2002 2003 2004 2005 Fuente: FAO y USDA • La principal zona productora de uvas es la UE, concentrando el 40% de la producción mundial. Los principales países productores son Italia, Francia y España. La mayor parte de esta producción se utiliza para la elaboración de vinos, solo el 9% es uva de mesa. • Asia representa el 19% de la producción de uvas, pero el 57% de la producción de uvas de mesa, esto debido básicamente a la producción de China.

  21. La estacionalidad de producción de la uva esta determinada por los hemisferios. El HN produce el 87% de las uvas de mesa mundiales • La producción de los países del hemisferio norte se da entre los meses de May-Nov, mientras que los países del hemisferio sur producen de Dic a Abril HEMISFERIO NORTE = 87% Francia =0.5% EEUU= 5% Esp = 2% Italia= 11% Turq= 14% China =41% Iran= 11% Grecia= 2% Perú = 0.2% (puesto 35) Brasil =1% HEMISFERIO SUR= 13% Sudaf= 2% Australia= 1% Chile =8% Arg= 1% Fuente: USDA

  22. El consumo mundial de uvas asciende a 62 MM TM, destinando el 22% al consumo de uvas de mesa, el cuál viene creciendo 2.3% anual. Distribución del consumo de uvas frescas por tipo • La mayor parte del consumo se destina a la producción de vino (75%), luego viene uva de mesa (22%), pasas y jugos (3%) Crecimiento del consumo de uvas de mesa 2002 – 2005 (MM TM) Fuente: Estimado en base al USDA y EUROSTAT • El consumo de uvas de mesa ha venido creciendo a un ritmo de 2.3% entre el 2002 y 2005. Fuente: USDA y FAO

  23. Los principales consumidores son China, UE y USA, Turquía también es un consumidor importante pero su producción excede su demanda interna. Distribución del consumo Producción, Comercio y Consumo de Uvas de Mesa en los principales año 2005 (miles de TM) Fuente: FAO, USDA y EUROSTAT • Otros mercados de menor envergadura en donde encontramos un déficit de la producción vs el consumo es en Japón y Rusia. Fuente: USDA y EUROSTAT

  24. Los mercados con mayor potencial para el crecimiento del consumo son: USA, China y Rusia. La UE es un mercado interesante pero muestra un menor crecimiento Potencial del crecimiento del consumo de uvas de mesa mundial Fuente: FAO, USDA y EUROSTAT, Tamaño de la esfera igual a TN de uvas de mesa consumidas en el año 2005

  25. Las importaciones mundiales ascendieron a un total de 3,5 MMTN, creciendo 14% anual, impulsadas por las importaciones Europeas y USA TM Fuente: FAO

  26. La UE concentra el 50% de las importaciones seguidas de América del Norte (28%) , Europa del Este ( 10%) y Asia (8%). Fuente: FAO • Al analizar las importaciones por países USA es el principal importador con el 20% del total, seguido por los principales países Europeos (Alemania 11% , Reino Unido 11% y Países Bajos 7%). • Las importaciones Chinas (6%) están divididas en China continental, Taiwán y Hong Kong, este último concentra el 54% del total de las importaciones chinas. Fuente: FAO

  27. Los zonas más atractivas son la UE (Reino Unido, Alemania y Países Bajos) y USA, así también, Rusia se proyecta como un mercado interesante Potencial del crecimiento de importaciones de uvas de mesa mundial Observamos que China no muestra mayor dinamismo en cuanto a sus importaciones pero, por ser el mayor consumidor mundial y tener un per cápita bajo no debemos dejarlo de lado Fuente: FAO, USDA y EUROSTAT, Tamaño de la esfera igual a TN de uvas de mesa consumidas en el año 2005

  28. Las exportaciones mundiales de uva crecieron en 15% en el año 2005. El hemisferio norte representa el 37% de las exportaciones • Principales 24 países hacen el 96% de las exportaciones mundiales de uva Fuente: FAO • Evolución de exportaciones mundiales por hemisferio Fuente: FAO

  29. Chile destaca como principal país exportador del HS con una participación de 64% sobre el total de exportaciones. • Distribución de exportaciones por países en el HS (TM). Total exportado = 1158 m TM • Brasil fue el país con mayor crecimiento exportador en el año 2005. • El crecimiento del Perú para el año 2005 fue de 27% Fuente: FAO

  30. Índice • Objetivo • Situación actual de la uva de mesa en el Perú • Contexto internacional • Análisis de principales mercados • Descripción del mercado Estadounidense • Descripción del mercado Europeo • Descripción del mercado Chino • Análisis de oportunidades y conclusiones

  31. El abastecimiento de USA creció 3%, sin embargo, las importaciones crecieron en 8% prom. anual debido a la disminución de la producción interna. Tabla del abastecimiento total en USA 2002 - 2005 Fuente: USDA

  32. Chile y México representan el 95% de las importaciones a USA, Perú representó en el 2006 el 1% de las mismas. Países que abastecen el mercado de USA 2002 - 2006 (en TM) TM Fuente: USDA El País con mayor crecimiento de importaciones en los últimos años ha sido Brasil, multiplicando su participación 9 veces en los últimos 3 años, le sigue Perú el cuál a duplicado su participación en el mismo período.

  33. Chile obtiene casi el 100% de la participación entre los meses de Enero y Abril, pasando luego a preferirse las importaciones mexicanas hasta Junio. ESTACIONALIDAD DE IMPORTACIONES TMUSA ESTACIONALIDAD DE IMPORTACIONES TM USA (Sin considerar Chile y México) Fuente: USDA El Perú exporta durante los meses de Octubre a Marzo, sin embargo, los meses en los que existe una oportunidad para el crecimiento de las exportaciones peruanas son entre Oct y Nov, meses en los cuáles Brasil ha fundamentado su crecimiento. Fuente: USDA

  34. El precio CIF de uvas importadas por USA fluctúa entre $14 y $33 por caja de 8.2kg, variando de acuerdo a al tamaño, estacionalidad y variedad Precios Promedio mensuales por variedad de uva para tamaños medianos y grandes (US$ CIF/por caja de 8.2 Kg) Fuente: USDA Precios promedios = Ene 04- Dic 06 Los precios y estacionalidad en el mcdo USA de las variedades TS y FS , son muy similares. La variedad Red Globe presenta un precio inferior

  35. Las exportaciones peruanas a USA representan el 25.6% del total de exportaciones, llegando en los meses de precios pico de cada variedad. • Exportaciones Perú a USA 2006 – 7214 TN. Fuente: Informacción y Veritrade • La variedad FS se exporta entre los meses Oct- Dic. En EEUU esta variedad alcanza su precio pico en el mes de Diciembre, el precio en este mes frente la campaña 05/06 se incremento en 25% • La variedad TS se exporta entre Nov y Ene, alcanza sus mejores precios en los meses de Nov y Dic. El diferencial de precio en estos 2 meses vs los precios obtenidos en Oct y Ene es muy amplia superándolos en 80% y 30% respectivamente. • La variedad RG se exporta entre los meses de Dic- Mar, alcanza su pico exportación en los meses de Dic-Ene. Su precio en general es inferior a la de la FS y TS.

  36. Para las variedades Seedless los mejores precios se dan en Nov y Dic, fluctuando entre $14-$28 (FOB/caja 8.2kg). Para las variedad Red Globe obtiene los mejores precios en Dic, fluctuando entre $13-$20 (FOB/caja 8.2kg) Evolución de precios de exportaciones peruanas a USA para variedades Seedlees camp 06/07 Evolución de precios de exportaciones peruanas a USA para variedad Red Globe camp 06/07 Fuente: Veritrade Fuente: Veritrade

  37. Las principales empresas exportadora de uvas (TM) a EEUU es Agrokasa, la cual representa el 28% del total de uvas exportadas en la campaña 06-07 Fuente: Veritrade

  38. Mapa de la comercialización de la Fruta en USA Origen de la Fruta Supermercados Gran distribuidor Minorista Peq y medianos minoristas Consumidor final Mercado terminal mayorista Importador o distribuidor Mayorista Pequeños distribuidores Hospitales, colegios, hoteles, restaurantes Consumo industrial Servicios de alimentación Broker Fuentes de abastecimiento de frutas y verduras de los supermercados Los mayoristas están perdiendo terreno en el comercio en USA por la tendencia de los minoristas (Supermercados) de abastecerse directamente de los productores • Principales Supermercados: • Wallmart • Kroger • Alberston • Ahold Ahold Fuente: Programa Mundial de alimentos (PMA)

  39. Empresas que importaron de fruta del Perú a USA

  40. Descripción del Consumidor Norteamericano • El panorama en los próximos años indica que el envejecimiento de la población estadounidense fomente a favor del mayor consumo de frutas y vegetales. • El mayor obstáculo para la promoción de las frutas y vegetales en el Mercado Americano es el aumento del poder adquisitivo, debido a que se adquiere una mayor costumbre de salir a comer fuera de casa, en donde no se promueve el consume de este tipo de productos. • Los estudios de mercado indican que la información nutricional del producto influye directamente en la promoción de frutas y verduras.

  41. Descripción del Consumidor Norteamericano • Las variedades preferidas son todas las variedades seedless, destacando la preferencia por la Thompson y flame seedless. Se prefiere uvas de gran tamaño, verdes, sin semilla y no tan dulces • Se espera que el consumo de uvas de mesa siga creciendo durante el año, promovido por el aumento de variedades a elegir para el consumidor. • Las principales fechas de consumo son: • Día de acción de gracias (25 Noviembre) • Navidad y Año Nuevo • El consumo per cápita ha venido creciendo durante los últimos años, sin embargo todavía es bajo debido al poco consumo de frutas y vegetales dentro de la canasta familiar americana.

  42. Requisitos del comercio peruano de uvas a USA • Preferencia arancelarias: • Estados Unidos: Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga (ATPDEA): • Permite el acceso de las uvas de mesa al mercado de EEUU en condición de arancel cero tanto en la forma de fresco como procesada. Vencía el 31/12/06, se prorrogó por 6 meses más. El Perú se encuentra en proceso de negociación de un TLC con EEUU • Restricciones fitosanitarias • Certificación del tratamiento cuarentenario en Frio (ColdTreatment) • Cumplimiento de norma de embalaje de madera (tratamiento térmico de la madera)

  43. Presentaciones de exportación uvas a USA • Presentaciones • Las principal presentación enviada por Perú a EEUU es: • Caja de 8.2 kg: • Envoltura: Bolsas de polybag • Caja: caja de cartón estándar • Parihuelas de madera • Otras presentaciones de cajas son: • Caja de cartón: 4.5 kg, 5 kg, 8.2 kg, 10 kg • Caja de plástico: 8.2 kg, 9 kg, 16.5kg • Otras presentaciones de envoltorios son: • Zipper bags /slider bags • Clamshells/punnets

  44. Índice • Objetivo • Situación actual de la uva de mesa en el Perú • Contexto internacional • Análisis de principales mercados • Descripción del mercado Estadounidense • Descripción del mercado Europeo • Descripción del mercado Chino • Análisis de oportunidades y conclusiones

  45. Encontramos que Alemania, Reino Unido y los Países bajos son principalmente importadores, siendo este último un re-exportador Tabla del abastecimiento total en los principales países de la UE (miles de TN) Fuente: Estimado en base al USDA, EUROSTAT y FAO

  46. El 75% de las importaciones en la UE se realizaron dentro de la misma zona económica, seguida de Sudáfrica(15%) y Chile(15%). El Perú representó el 0.6% Países que abastecen el mercado de UE 2002 - 2006 Fuente: USDA El Perú ha sido uno de los países que ha tenido mayor crecimiento en participación en los últimos 5 años, sin embargo, hay que tomar en cuenta que Brasil, Argentina y Namibia han venido creciendo a un ritmo similar con mayores volúmenes de exportación.

  47. Las exportaciones peruanas se dan entre los meses de Octubre y Febrero, compitiendo directamente con países como Brasil, Sudáfrica, Chile y Argentina Importaciones de la UE año 2006 (TM) Importaciones de la UE año 2006 (TM) (Sólo países dentro de la UE) Fuente: EUROSTAT En los meses de Enero a Junio los principales exportadores son los Países bajos por parte de la Unión Europea, seguido de Sudáfrica, y Chile, mientras que durante los meses de Agosto a Noviembre la demanda se abastece principalmente de la producción de la Unión Europea de los países de Italia, España y Grecia. Fuente: EUROSTAT

  48. UE representa el 25.8% de las exportaciones peruanas, los principales destinos fueron: Holanda (3.6 MTM), Reino Unido (2.2 MTM) y España (1 MTM) • Exportaciones Perú a UE 2006 = 7258 TN • Exportaciones de Perú crecieron 5% en los últimos 3 años Fuente: Veritrade • Si bien las exportaciones a Europa en la campaña 05/06 subieron 90% frente a la campaña anterior, las exportaciones disminuyeron en 8% en la última campaña, exportándose 7.2 m TM (13 M US$ FOB).

  49. En la UE los precios para las variedades Seedlees muestran una marcada estacionalidad en el periodo productivo del Perú. La variedad Red Globe en general encuentra precios menores en este mercado • Las principales variedades exportadas de Perú a UE son la Flame, la Thompson y la Red Globe, representan el 91% del total exportado . (FS y TS =32.5 % , RG= 58%) Fuente: Senasa Evolución de precios de exportaciones peruanas a UE para variedades Seedlees camp 06/07 Evolución de precios de exportaciones peruanas a UE para variedades Red Globe camp 06/07 Fuente: Veritrade Fuente: Veritrade

  50. Se muestra una estacionalidad marcada para las exportaciones por país a la UE en las tres ultimas campañas Fuente: Informaccion • Entre los meses de Oct- Nov salen del Perú el 90% de la exportación destinada al Reino Unido • El 93% de la exportación a España se da en los meses de Dic y Ene. • Mientras que la exportación a Holanda va subiendo paulatinamente teniendo su pico en Ene (este mes se exporta el 52% del total exportado a ese destino)

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