PROYECTO PNUD/COL/96/020 “ ANÁLISIS DEL MERCADO SERVICIOS DE BANDA ANCHA EN COLOMBIA ”

PROYECTO PNUD/COL/96/020 “ANÁLISIS DEL MERCADO SERVICIOS DE BANDA ANCHA EN COLOMBIA” Bogotá D.C., Febrero de 2004

Contenido • Mercado de Banda Ancha • Demanda • Oferta • Proyecciones • Benchmark Internacional • Conclusiones y Recomendaciones

Objetivo del Estudio Determinar el potencial de desarrollo de los servicios de banda ancha en Colombia a través de un estudio cuantitativo y cualitativo de las percepciones de los usuarios y operadores de este mercado y realizar las recomendaciones pertinentes para impulsar su desarrollo en el país.

Metodología • Análisis cuantitativo y cualitativo de oferta y demanda • Investigación de mercado para el sector residencial y corporativo (no residencial) • Entrevistas a proveedores y operadores de servicios de banda ancha • Proyecciones de mercado • Benchmarking Internacional

Banda Ancha Banda ancha significa: UIT: “Un servicio o sistema que requiere canales de transmisión capaces de soportar velocidades mayores que la velocidad primaria”. Esto implica por lo menos velocidades de 1.5 Mbps ó 2 Mbps. (I-113) Otra definición UIT: “Banda ancha puede ser descrita en general como la capacidad de soportar un ancho de banda bidirecional al consumidor mayor de 128 kbps (ancho de banda de una línea RDSI)”. (Regulatory implications of broadband, 2001)

Banda Ancha Nuestro foco de estudio: “Se considerarán usuarios de banda ancha aquellos que accedan a la red a través de medios como cable módem, enlaces de radio, tecnologías xDSL y RDSI”

Análisis de Demanda • Sector Residencial • Nivel socioeconómico • Mayores de 16 años • Con acceso a Internet • Sector Corporativo • Pymes • Grandes empresas

Sector Residencial FICHA TÉCNICA Marco Muestral: Hogares Grupo Objetivo: Personas mayores de 16 años pertenecientes a los niveles socioeconómicos 3,4,5 y 6 que utilicen o hayan utilizado el Internet. Alcance: 12 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Pasto, Pereira, Manizales e Ibagué. Tamaño de la muestra: 1.208 entrevistas Técnica: Entrevista telefónica Error global Máximo: 2.81% Confiabilidad: 95% Fecha de Aplicación: Julio de 2003

Sector Residencial CON COMPUTADOR EN EL HOGAR . . . ¿POR QUÉ? . . . Asociadas a los aspectos económicos 60%

Sector Residencial EL 69 % TIENEN COMPUTADOR PARA USO EN EL HOGAR ACCESO A INTERNET EN EL HOGAR POR QUÉ . . . Asociadas con los aspectos económicos 39%

Sector Residencial QUE TIPO DE MEDIO UTILIZAN LOS QUE ACCEDEN A INTERNET DESDE EL HOGAR . . .

Sector Residencial LOS QUE NO ACCEDEN A INTERNET EN EL HOGAR DESDE DÓNDE NAVEGAN. . .

Sector Residencial SIGNIFICADO DEL TÉRMINO BANDA ANCHA . . .

Sector Residencial DEL TOTAL DE LA MUESTRA ¿CONTRATARÍA UN SERVICIO DE ALTA VELOCIDAD? Por qué . . .

Análisis de Demanda • Sector Residencial • Estratos 3, 4, 5 y 6 • Mayores de 16 años • Con acceso a Internet • Sector Corporativo • Pymes • Grandes empresas

Sector Corporativo FICHA TÉCNICA Marco Muestral: Pymes y Empresas grandes Grupo Objetivo: Persona encargada de comunicaciones en empresas grandes y PYMES. Alcance: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Pasto, Pereira, Santa Marta. Tamaño de la Muestra: 400 Pymes y 50 Empresas grandes. Técnica: Entrevista presencial Margen de error: 5% Nivel de Confiabilidad: 95% Fecha de Aplicación: Julio de 2003

Sector Corporativo - Pymes USUARIOS DE INTERNET PYMES . . . Por qué . . .

Sector Corporativo - Pymes DEL 86% QUE SON USUARIOS DE INTERNET QUÉ TIPO DE CONEXIÓN TIENEN. . . Capacidad Contratada . . .

Sector Corporativo - Pymes DEL TOTAL DE LA MUESTRA USUARIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS . . . Por qué . . .

Sector Corporativo - Pymes DEL 35% QUE NO TIENEN Tx DE DATOS TIENE PLANEADO CONTRATAR UN SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS . . .

Sector Corporativo - Pymes MEDIOS UTILIZADOS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS . . .

Sector Corporativo - Pymes SERVICIOS UTILIZADOS PYMES . . .

Sector Corporativo – Grandes empresas USUARIOS DE INTERNET GRANDES EMPRESAS . . .

Sector Corporativo – Grandes empresas TIPO DE CONEXIÓN USUARIOS DE INTERNET . . .

Sector Corporativo – Grandes empresas CAPACIDAD CONTRATADA PARA INTERNET . . .

Sector Corporativo – Grandes empresas MEDIO DE ACCESO UTILIZADO PARA INTERNET . . .

Sector Corporativo – Grandes empresas DEL TOTAL DE LA MUESTRA USUARIOS TRANSMISIÓN DE DATOS . . . POR QUÉ . . .

Sector Corporativo – Grandes empresas DEL 36% QUE NO TIENEN Tx DE DATOS TIENE PLANEADO CONTRATAR UN SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS...

Sector Corporativo – Grandes empresas MEDIO DE ACCESO UTILIZADO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS . . .

Sector Corporativo – Grandes empresas CAPACIDAD CONTRATADA PARA TRANSMISIÓN DE DATOS . . .

Sector Corporativo – Grandes empresas SERVICIOS UTILIZADOS . . .

Contenido • Modelo de Análisis • Mercado de Banda Ancha • Demanda • Oferta • Proyecciones • Benchmark Internacional • Conclusiones y Recomendaciones

Oferta • Infraestructura y tecnologías • Tarifas – Análisis adopción banda ancha

Análisis de Oferta 72% 100% 99% 100% 95% 72% 89% 80% 75% 70% 98% 84% 75% 78% 72% 85% 84% 84% 90% 95% 40% 88% 81% 78% 82% 86% 81% 88% 71% Más de 80% Entre 60% y 80% Entre 30% y 60% COBERTURA GEOGRÁFICA Redes de Fibra Óptica y Microondas Programa Compartel

Análisis de Oferta TECNOLOGÍAS ACTUALES RESIDENCIAL

Análisis de Oferta TECNOLOGÍAS ACTUALES CORPORATIVO Cable módem ADSL Operadores de servicios de valor agregado, incluidos los de TPBC Par aislado LMDS Enlaces de microondas Enlaces satelitales RDSI

Oferta • Infraestructura y tecnologías • Tarifas – Análisis adopción banda ancha

Análisis de Oferta TARIFAS VS TECNOLOGÍA Residencial Caso Bogotá Tiempo promedio de navegación: 36 horas/mes

Análisis de Oferta IMPACTO DE LOS PRECIOS EN LA ADOPCIÓN DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA

Contenido • Modelo de Análisis • Mercado de Banda Ancha • Demanda • Oferta • Proyecciones • Benchmarking Internacional • Conclusiones y Recomendaciones

Proyecciones Contexto Contexto Investigación Primaria Investidación Primaria Estructura Estructura Resultado Resultado Players Players Players Jugadores Jugadores Vendors Pyramid Data Proyecciones Datos Datos Pyramid Proveedores Vendors Vendors Economicos Economicos Forecast Pyramid- Pyramid Pyramid Pyramid Data Data Analysis Analisis Analisis Pyramid Pyramid CINTEL Regulatory Forecast Forecast Analysis Analysis Pyramid-CINTEL Pyramid Regulador Regulador Regulatory Regulatory Benchmarking Benchmarking Benchmarking Benchmarking Europa Asia Pacifico America Latina America Latina Africa/Medio Oriente Africa/Medio Oriente Mercados Menos Desarrollados Mercados Menos Desarrollados Mercados Desarrollados Mercados Desarrollados • La metodología que soporta el modelo de demanda de Pyramid-CINTEL se basa en un riguroso análisis que toma en cuenta varios elementos incluyendo el entorno macroeconómico y regulatorio en el país, la tecnología, la demanda, los precios y el nivel de competencia (la oferta).

Proyecciones REGULACION TECNOLOGIA DEMANDA COMPETENCIA REGULACION TECNOLOGIA DEMANDA Promotores • Liberalización de Servicios • Subasta de Espectro • Restriccion de Precios • Políticas de competencia • Desagregación de Redes • Avances de Compresión • Disponibilidad de nuevas plataformas • Reducción de costos de equipo • Desarrollo de Contenidos • Poder Adquisiitivo • Entorno Económico • Estructura Poblacional • Hábitos productivos y de entretenimiento • Entrada de nuevos • Operadores • Expansion Vertical u • horizontal de otros juga- • dores como proveedores • de contenidos, de equipo • o de tecnologías móviles • Promociones y descuentos • Estrategias de captación y • fidelizacion de clientes Inhibidores • Todos las estimaciones de mercado realizadas, son el resultado de un análisis minucioso de los factores que inhiben o catalizan la banda ancha. Para el caso de Colombia, factores como precios, competencia, y disponibilidad de tecnologías de acceso, entre otros, afectarán el crecimiento de la banda ancha sirviendo como inhibidores o motores de crecimiento .

Proyecciones • El modelo de proyección depende de varias macros que se encargan de tomar los “inputs” del modelo para deteminar unos posibles rangos de crecimiento para un número de indicadores: INDICADORES DE ENTRADA - Crecimiento del PIB per Capita - Crecimiento del PIB Nominal - Indice de Inflación - Indice de Devaluación - Tasa de Penetración de Internet - Tasa de Penetración de Internet de Banda Ancha - Tasa de Penetración de PCs - Elasticidad de Precios Esperada - Nivel de competencia (de 1 a 4) RANGOS DE SALIDA - Crecimiento Anual de Líneas Fijas - Crecimiento Anual de Suscriptores de Internet - Crecimiento Anual de Suscriptores de Internet de Banda Ancha - Crecimiento Anual de la Renta Mensual Fija - Crecimiento Anual de la Renta Mensual de Internet Conmutado - Renta Mensual de Internet Banda Ancha

Proyecciones Información Demográfica/ Ambiente de Negocios Información Demográfica/ Ambiente de Negocios BUSINESS BUSINESS ENVIRONMENT ENVIRONMENT SEGMENTS AND SEGMENTS AND Líneas en Servicio Líneas en Servicio ADOPTION ADOPTION SEGMENTS AND Tecnologías de Acceso ADOPTION Tendencias de Demanda/ Penetración Proyecciones OUTPUT SHEET OUTPUT SHEET OPERATORS Oferta y Tarifas TECHNOLOGIES USAGE Patrones de Uso PATTERNS SEGMENTS AND Tecnologías de Acceso ARPUs e Ingresos REVENUES ADOPTION Tendencias de Demanda/ Penetración OPERATORS Patrones de Uso Oferta y Tarifas TECHNOLOGIES ARPUs e Ingresos • Incluye información histórica y proyecciones de indicadores macroeconómicos y demográficos • Recopila la información histórica de líneas fijas en servicio • Identificación de tendencias y análisis competitivo de la oferta - las tasas de crecimiento y penetración para el segmento residencial y corporativo • Se proyectan las líneas por tecnología de acceso y por servicio prestado (voz e Internet) • Se determinan los niveles de precios de Internet históricamente y hacia el futuro • Se analizan las tasas de consumo de Internet (MOUs) en los diferentes segmentos y tecnologías • Se proyectan los ingresos de Internet, usando los datos del modulo de ofertas y tarifas • El modelo se alimenta de diferentes hojas de procesamiento que abarcan diferentes elementos del mercado.

Proyecciones El Punto de Partida … • La limitada oferta de servicio no está permitiendo un más dinámico crecimiento de Internet. • A finales de 2002, solamente seis ciudades del país: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Popayán y Pereira, tenían suscriptores de banda ancha a través de cable módem y/o ADSL, y sólo tres (3) de estas ciudades – Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga– tenían ambas tecnologías en servicio. • Solamente un operador en el país, Cablenet, contaba con más de 2.000 suscriptores de cable módem para 2002. • De los cuatro principales centros urbanos y de negocios del país: Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, solo los dos primeros, contaban con una oferta de servicios de banda ancha por cable módem o ADSL en 2002. • En las proyecciones presentadas por Pyramid-CINTEL, se asume que a partir de 2004 el mercado de banda ancha será más dinámico, con un mayor número de operadores compitiendo en cada mercado local.

Proyecciones • El número total de suscriptores de Internet crecerá a una tasa CAGR de 8,9% entre 2002 y 2008. • El segmento residencial crecerá a una tasa de 10,1%, mientras que el segmento comercial crecerá a un CAGR de 5,9%. • La base de suscriptores de banda ancha crecerá a una tasa mucho mayor que la base de clientes de banda angosta. • En el período 2002-2008, el crecimiento estimado por Pyramid-CINTEL será de una CAGR de 39,3% para banda ancha y una CAGR de tan sólo 2,5% para banda angosta.

Proyecciones Suscriptores de Banda Ancha • El número de suscriptores de xDSL crecerá a una CAGR de 108% en el período 2002-2008, llegando a cerca de 110.000 suscripciones. Cable módem con un CAGR de 35% alcanzará 177.000 suscriptores. • El crecimiento en suscriptores, se traducirá en crecimiento de ingresos para los operadores de banda ancha. En los próximos 6 años, los ingresos de Internet de banda ancha crecerán a una CAGR de 40,6% mientras que los ingresos de banda angosta se contraerán con una CAGR de -2,1% Ingresos de Internet

PROYECTO PNUD/COL/96/020 “ ANÁLISIS DEL MERCADO SERVICIOS DE BANDA ANCHA EN COLOMBIA ”