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Tratados Comerciales: Oportunidades para las PYME. Juan Carlos Mathews Director PROMPERU Exportaciones COMEX, Junio 2010. AGENDA. PARTICIPACION DE PYMES EN LAS EXPORTACIONES PERUANAS. PARTICIPACION DE PYMES EN MERCADOS CON TLC: EE.UU., CANADA, CHILE, CHINA Y SINGAPUR
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Tratados Comerciales: Oportunidades para las PYME Juan Carlos Mathews Director PROMPERU Exportaciones COMEX, Junio 2010
AGENDA • PARTICIPACION DE PYMES EN LAS EXPORTACIONES PERUANAS. • PARTICIPACION DE PYMES EN MERCADOS CON TLC: EE.UU., CANADA, CHILE, CHINA Y SINGAPUR • APERTURA COMERCIAL: DECALOGO PARA PYMES.
Participación de PYME en Exportaciones Totales(Tradicionales y No Tradicionales) • Total exportado por las PYME ha mostrado tendencia creciente durante el periodo 2002-2009. • Var% 09/02: crecimiento 20.5% • Número de PYME se han incrementado: • Var% 09/02: crecimiento 19.4% • 2009 • Exportaciones promedio de medianas empresas están alrededor de US$ 3 millones al año. • Exportaciones promedio de pequeñasempresas están alrededor de US$ 347 mil dólares al año. Fuente: SUNAT
Participación de PYME en Exportaciones No Tradicionales • PYME: Exportaciones no tradicionales registran tendencia positiva • Var% 09/05: Exportaciones de PYME crecieron 10.5%. • Participaciónde las PYME en exportaciones no tradicionales peruanas va incrementándose. • 2009: Participación medianas empresas:36% • 2009: Participación pequeñas empresas: 10% • Las PYME han ido diversificando sus mercados de destino. • 2009: • Exportaciones de empresas medianas se dirigían a 41 países y las de empresas pequeñas a 100 países. • Pequeñas empresas exportaron a 3 países más en comparación al año anterior: Fuente: SUNAT
Participación de PYME en Exportaciones No Tradicionales • PYME: Exportaciones no tradicionales 2009 • PYME han exportado US$ 3,151 millones. • Exportaciones de PYME del sector agro tienen la mayor participación (29%); seguido del sector textil (23%). • PYME 2005 – 2009 • Interesante crecimiento del valor exportado, especialmente en los sectores metal mecánico (16.1%) y textil (13.9%). Fuente: SUNAT
PARTICIPACION DE PYMES EN MERCADOS CON TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: EE.UU., CANADA, CHILE, CHINA Y SINGAPUR
Exportaciones No Tradicionales de PYME:Estados Unidos • Agro • Frutas y hortalizas frescas / congeladas / en conserva: uvas, mangos, palta, espárragos, alcachofa, cebolla, maíz dulce. • Menestras y aceitunas en conserva. • Manteca y polvo de cacao. • Aceite de jojoba. • Salsas preparadas (ají, rocoto, mayonesa, huacatay). • Productos étnicos (olluco, maíz gigante, quinua, chifles). • Confecciones • En algodón: blusas, faldas, vestidos y pantalones para niños, camisas interiores de punto, t’shirts de algodón para niños, enterizos y demás complementos de vestir para bebés, entre otros. • En alpaca: medias, guantes, chalecos, gorros, pantalones para bebés. • Pesca: Conchas de abanico, colas de langostino • Artesanías: artículos de cerámica al frío • Minería No Metálica: Travertino, vidrio de seguridad, pisos cerámicos, sanitarios. • Sidero Metalúrgico: redes metálicas, varillas de soldadura. • 2009 • PYME: 54% de las exportaciones no tradicionales hacia Estados Unidos. • Var% 09/08: crecimiento de 7.7% Fuente: SUNAT
Exportaciones no tradicionales de PYMES:Canadá • Agro • Frutas y hortalizas frescas, congeladas o en conserva: mangos, uvas, fresas, paltas, mandarinas, espárragos, alcachofas, papaya preparada, entre otros. • Páprika, pimiento morrón en conserva • Menestras (frijol canario, castilla) • Quinua • Confecciones • Algodón: camisas , pullover, t’shirts, vestidos y ropa para niños. • Lana y alpaca: chompas, chalinas, gorros, ponchos. • Pesca: pejerrey congelado, anillas de pota congelada, perico congelado., filete de trucha congelada. • Maderas: oportunidad para pisos de madera, maderas aserradas y marcos de puerta de virola. • Minería no metálica: travertino, sanitarios. • 2009 • PYME: 88% de las exportaciones no tradicionales hacia Canadá. • Var% 09/08: crecimiento de 13.0% Fuente: SUNAT
Exportaciones no tradicionales de PYMES:Chile • 2009 • PYME: 63% de las exportaciones no tradicionales hacia Chile. • Var% 09/08: caída -10.8% • Agro: Mango congelado, espárragos preparados, mangos y aceitunas en conserva, limón, cebollas, orégano, maíz dulce congelado, sopas instantáneas, caramelos, manteca. • Hilados, telas y confecciones: hilado de algodón cardado, tejidos de gamuza o piqué, t’shirts, camisetas y pantalones de algodón. • Pesca: conservas y filetes de caballa, anchoas, sardinas preparadas. • Maderas y Papeles: catálogos publicitarios, cartón testliner, cartón corrugado, pisos de madera. • Minería no metálica: pisos cerámicos, sanitarios, creta, azufre, vidrio en placas, travertino.
Exportaciones no tradicionales de PYMES:China • 2009 • PYME: 87% de las exportaciones no tradicionales hacia China. • Var% 09/08: caída -4.8% • Agro: uvas, tara en polvo, algas frescas, uña de gato, cacao en polvo, maíz blanco gigante, fresas congeladas. • Pesca: filete de anguila congelada, filete de pota congelada. • Maderas: tablillas de madera corta para pisos, madera aserrada. • Hilados y Confecciones: tops de pelo de alpaca, hilados peinado de alpaca. • POM China también identificó oportunidades para: • Frutas deshidratadas como mango, piña, papaya • Aceite de oliva • Ingredientes para la industria de alimentos: colorantes, goma de tara. • Productos naturales y suplementos alimenticios: maca, quinua, kiwicha.
Exportaciones no tradicionales de PYMES:Singapur • 2009 • PYME: 67% de las exportaciones no tradicionales hacia China. • Var% 09/08: crecimiento 50% • Pesca: conservas de lapas, filete de pota congelada. • Agro: uvas frescas, espárrago fresco, frijol castilla • Confecciones: t’shirts de algodón pima para hombres y mujeres. • POM ASEAN también identificó oportunidades para: • Mandarinas, mango, café, alcachofa. • Pescados congelados y en conserva • Abrigos y demás prendas de alpaca
APERTURA COMERCIAL: • DECALOGO PARA PYMES
PUNTO DE PARTIDA: EL MERCADO • PAIS • SEGMENTO • PATRONES DE CONSUMO
Productora Andina de Congelados PROANCO S.R.L • Productos exportados: - Anillas, manto, rejos y aleta de pota congelada • - Productos pre-cocidos de pota • - Perico entero congelado • Características: - Crecimiento sostenido • - Diversificación de mercados (Premio Diversificación de • Mercados – Exportadores más Destacados 2008) • - Especialización en pota con valor agregado • - Tiene oficina en su mercado principal (España): • Empresa: Comex – Andina (responsable de la • comercialización de los productos) • Valor total exportado: • Apoyo de PROMPERU: Participación en Ferias Internacionales: • - Conxemar (España) • - EuropeanSeafoodExposition (ESE – Bruselas) • - International Boston Seafood Show (IBSS) • - China Fisheries & Seafood Expo
Campañas a favor de la salud 5 Porciones de frutas y hortalizas frescas al día para una mejor salud Sociedad de Lucha contra el Cáncer de los Estados Unidos
Mercado de Nutracéuticos en Expansión Preferencia por lo natural
Preferencia por Productos Orgánicos Interés por la conservación del ambiente y uso racional de los recursos naturales.
IFAT (WFTO): auto evaluación, revisión mutua, verificación externa, la marca es para la organización, no para el producto. FLO: Inspección independiente, sello para el producto. COMERCIO JUSTO
INTERNACIONALIZACION: • SOLO PARA GRANDES?
PERUANOS EN EL EXTERIOR E. Wong (Perú) Almacén Comestibles / Comercio de Internet La Curacao (Perú) Almacén - Electrónicos, Electrodomésticos / Comercio electrónico Banco de Crédito del Perú (BCP) Finanzas/Banca /Transferencia de Dinero Rosatel Tienda virtual (regalos) Florerías Unidas Comercio electrónico (Florería) Hiraoka Almacén – electrónicos y electrodomésticos / Comercio electrónico Islas de San Pedro Proyecto inmobiliario Campo Fé Cementerio Maisone de Sante Hospital – Seguro médico Otros: Clínicas dentales, estéticas, etc.
MARCAS PERUANAS JEANS ROY
NECESARIAMENTE SOLOS? Consorcio de Productores de Frutas S.A. - CPF
ESTADO: Promperú, Proinversión, Cofide, etc. GREMIOS EMPRESARIALES: Adex, Comex, Soc. de Industrias, Cámaras de Comercio, etc. AGENCIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL: USAID, CBI, BID, Unión Europea, Banco Mundial, etc.
NEGOCIAR, CONOCIENDO AL • NEGOCIADOR • . Estados Unidos • . China • . Japón
Negociar conociendo al negociador: • Estados Unidos • Empresas accesibles • Previo a entrevistas: material/oferta • Profesionalidad: muy valorada • Lenguaje directo: tell it like it is • Rentabilidad/CP • Autoridad del negociador • Contrato detallado
Negociar conociendo al negociador: • China • Los mejores negociadores/regateo • Conocer la oferta/negocian en simultáneo • Negociación grupal • Ayuda local • Dificultad idiomática: táctica negociadora • MOU: nada sobreentendido • Contrato: no tienen la fuerza de Occidente
Negociar conociendo al negociador: • Japón • Tiempo/Agenda rígida • Negociación en grupo • Paciencia: primero amigos, luego negocios • Negociador no cierra • Edad/Jerarquía/Ringi • Contrato: Acuerdo global • Negociación de LP
LA GESTION DEL TALENTO • . Planes de sucesión • . Cultura Organizacional • . Profesionalización continua
Tratados Comerciales: Oportunidades para las PYME Juan Carlos Mathews Director PROMPERU Exportaciones COMEX, Junio 2010