Janvier 2002

1. aérospatiale Pensez investissement Pensez Janvier 2002 Pensez Canada Pensez concurrence

2. L'aérospatiale - une plate-forme bien implantée Pourquoi le Canada? L'avantage de l'aérospatiale Résumé

3. Le secteur canadien de l’aérospatiale et de la défense a fait ses preuves • Composé d’environ 700 entreprises employant 93 000 personnes. • Ventes brutes de 20,5 milliards de dollars en 2000. • Investissements d’environ 900 million de dollars en R et D en 2000. • Concurrentiel au niveau mondial avec des exportations représentant 76 % de la production. • Très intégré aux industries mondiales de l’aérospatiale et de la défense. Source : Statistique Canada, L’enquête sur l’industrie canadienne de l’aérospatiale et de la défense, 2000-2001, Décembre 2001.

4. Présent sur tous les grands segments du marché Produits touchant les secteurs canadiens de l’aérospatiale et de la défense - 2000 • Des capacités importantes pour tous les types de produits, • avec des points forts dans les domaines des avions commerciaux et de l’électronique à double usage, • et un secteur vigoureux des services de l’aérospatiale et de défense. Source : Statistique Canada, L’enquête sur l’industrie canadienne de l’aérospatiale et de la défense, 2000-2001, Décembre 2001.

5. Avec une performance impressionnante... Aérospatiale Exportations et ventes totales • En 2000, les ventes de l’aérospatiale des pays membres du G7 ont atteint 189 milliards de dollars US. • La croissance des ventes a été forte au cours des trois dernières années. • De 1976 à 1998, la part canadienne de la production mondiale a plus que triplé. • En 1999, les ventes du Canada venaient en sixième place dans le monde Source : Statistique Canada, L’enquête sur l’industrie canadienne de l’aérospatiale et de la défense, 2000-2001, Décembre 2001. Part canadienne des ventes mondiales de l’aérospatiale (évaluée en prix constants et en Écus de 1999) Source: Association européenne des constructeurs de matériel aérospatial (AECMA) Production de l’aérospatiale, 1999 7 pays occidentaux dominant en aérospatiale Italie 2,43 % Canada 5,54 % Japon 6,37 % Allemagne 6,37 % France 11,32 % R.-U. 11,63 % É.-U. 56,34 % Source: Association européenne des constructeurs de matériel aérospatial (AECMA)

6. Dominant plusieurs créneaux de produits de l’aérospatiale Part du marché mondial en % Entreprise Gammes de produits Bell Helicopter Canada Bombardier CAE Diverses entreprises Pratt & Whitney Canada Honeywell Hélicoptères civils Avions à turbopropulseurs et à turboréacteurs de 20 à 90 sièges Simulateurs commerciaux Secteur de la simulation visuelle Trains d’atterrissage Trains d’atterrissage des nouveaux gros porteurs Petites turbines à gaz Systèmes de contrôle environnemental des avions de transport 35 40 75 70 31 60 34 58

7. ...et des entreprises à la fine pointe de l’aérospatiale • Partenariats stratégiques à l’échelle mondiale : • É.-U. (NASA) sont partenaires depuis plus de trois décennies - d’Alouette à RADARSAT; • relations spéciales avec l’Agence spatiale européenne depuis plus de deux décennies; • seul pays non européen à avoir un statut proche de celui d’associé; et • vaste coopération bilatérale avec les autres pays d’Europe et d’Asie. • Capacités de leader mondial : • robotique de l’espace et antennes articulées pour engins spatiaux (EMS et MD Robotics); • nombreux sous-systèmes à micro-ondes pour l’espace (COM DEV); • systèmes clé en main de réception, de traitement, d’archivage et de distribution de données d’observation de la terre (MDA); • consultation sur les systèmes de communications par satellite (Télésat); et • Synthetic Aperture Radar (MDA). • Exporte une part plus importante de sa production que les autres pays présents dans l’espace.

8. L'aérospatiale - une plate-forme bien implantée Pourquoi le Canada? L'avantage de l'aérospatiale Résumé

9. Le budget du gouvernement fédéral est en excédent. d’excellents facteurs économiques fondamentaux un accès facile aux marchés Faibles taux d’inflation et d’intérêt. un climat commercial concurrentiel sur le plan des coûts Grâce à sa situation géographique et à l'ALÉNA, le Canada offre un accès au marché le plus prospère du monde. un excellent endroit où vivre Grand bassin de main-d'œuvre qualifiée; faibles coûts de démarrage; régime fiscal concurrentiel (surtout pour la R et D); secteur technologique vigoureux; climat commercial favorable. Le Canada : une économie dynamique et concurrentielle, ouverte sur le monde Les facteurs économiques fondamentaux du Canada et ses avantages relatifs en matière de coûts créent un climat commercial de premier ordre. Réalisations Le Canada propose : Qualité de vie générale supérieure.

10. L’Institute for Management Development a classé le Canada au premier rang des pays du G-7 sur le plan de la gestion des finances publiques en 2000 Solde budgétaire fédéral selon les comptes publics En % du PIB Excédent + Déficit 0.0 -3.0 -6.0 2000-01 2001-02 1992-93 1993-94 1995-96 1996-97 1997-98 1994-95 1998-99 1999-2000 Source : Finances Canada Prévision En % du PIB 17.5 15 12.5 10 2000-01 2001-02 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-89 1999-00 La saine situation financière du Canada... • La situation financière du Canada a changé du tout au tout. • En 1993, le déficit du Canada (en % du PIB) s’élevait à 8,7 %, soit le deuxième taux en importance parmi les pays du G-7 et un taux considérablement supérieur au taux américain. • Toutefois, en 1997, le Canada a dégagé un excédent — il était alors le premier pays du G-7 dans cette situation dans les années 90. En 1999, l'excédent financier par rapport au PIB du Canada était le plus élevé des pays du G-7. • Les dépenses au titre des programmes fédéraux (en % du PIB), qui sont à un niveau plancher des 50 dernières années, sont le principal facteur responsable du redressement des finances publiques canadiennes. C C Dépenses au titre des programmes fédéraux selon les comptes publics

11. Taux d'intérêt à long terme % 10 8 5 3 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Dernières données du graphique : le 31 octobre 2001 Source : Banque du Canada, obligation à long terme du gouvernement, dernier mercredi du mois Des taux d’inflation et d’intérêt faibles • L'objectif que se sont fixé le gouvernement fédéral et la Banque du Canada a pour effet de limiter le taux d'inflation dans une fourchette allant de 1 % à 3 %. • Depuis cinq ans, le taux d'inflation au Canada se situe en moyenne à 1,7 %; il est donc de 30 % inférieur à celui des États-Unis. • L'excellente situation financière du Canada et son faible taux d'inflation se traduisent par des taux d’intérêt peu élevés. Source : Statistique Canada et la Federal Reserve Bank of St. Louis

12. Des flux transfrontaliers simplifiés... • Depuis l’entrée en vigueur de l'Accord de libre échange nord-américain (ALENA), en 1994, le Canada offre un accès garanti à long terme au marché nord-américain — soit près de • 400 millions d'habitants et un PIB global de plus de 9,4 billions ($US). • Outre la suppression des tarifs, l'ALENA prévoit des procédures visant : • l'assouplissement des mesures à la frontière; • la libre circulation des travailleurs; • la protection des investissements et de la propriété intellectuelle; • la certification des produits. • Le marché nord-américain est doté d'un réseau de transport bien intégré, qui compte parmi les meilleurs au monde. • Des ports à permis automatisés, des systèmes d'identification par transpondeur et des centres de traitement communs sont mis à l'essai et mis en œuvre. Nombre de passages à la frontière par année Nombre de camions et de passagers d'avion des États-Unis qui entrent au Canada Avion Millions de passages 20 15 10 Camion 5 0 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2000 Source : Statistique Canada « Pratt & Whitney compte un réseau de distribution à l'échelle mondiale. Les opérations douanières ont été simplifiées au point où la frontière entre le Canada et les États-Unis ne joue aucun rôle dans notre système de distribution. » Brian McGill, directeur des Transports Pratt & Whitney Canada Inc.

13. 300 mi St. John's Edmonton Charlottetown 600 mi Québec Fredericton Regina Calgary Montréal Victoria Vancouver Halifax Ottawa Winnipeg Seattle Toronto Boston Windsor Milwaukee New York Chicago Detroit Philadelphie Cleveland Baltimore Pittsburgh St. Louis Washington San Francisco Denver Atlanta Los Angeles Houston Miami Mexico City …et des marchés peu éloignés • Près de la moitié de la population américaine vit à au plus dix heures de route de Toronto, et plus de 60 %, à deux heures d'avion. • L'accord « Ciels ouverts » (février 1995) a grandement facilité les voyages d'affaires entre le Canada et les États-Unis. • Les services aériens directs entre les principales villes du Canada et des États-Unis ont presque doublé en six ans. • * En vertu de l’accord «Ciels ouverts», les transporteurs aériens canadiens ont le droit d’établir des routes à partir de n’importe quel point au Canada vers n’importe quel point aux États-Unis. De même, les transporteurs aériens américains ont obtenu un accès illimité au marché canadien (instauration progressive sur une période d’au plus trois ans).

14. Une main-d'œuvre de qualité supérieure • Par rapport à ses concurrents, le Canada peut compter sur une main-d'œuvre dont le niveau général de compétences est très élevé. • Selon le Word Competitiveness Yearbook, le Canada compte le plus fort pourcentage de personnes qui ont fait au moins des études collégiales ou universitaires. Études supérieures*- Rang Mondial er e 1 2 e 3 e 9 e 15 e Indice 20 e 30 É.-U. R.-U. Italie Japon France Canada Allemagne * Pourcentage de la population qui a fait au moins des études supérieures parmi 36 pays étudiés dans le World Competitiveness Yearbook de 2001. « Les entreprises de haute technologie cherchent à recruter des personnes spécialisées où qu'elles se trouvent, et le Canada est devenu l'une des plus grandes sources de main-d'œuvre qualifiée. » Alan McMillian, pdg de PlanetIntra

15. Coût de la main-d'oeuvre - Fabrication* É.-U. = 100 140 109 100 94 86 86 81 $US de l’heure France É.-U. Japon Italie R.-U. Canada Allemagne * Les chiffres sont ceux de 1999. Source : Bureau of Labor Statistics des États-Unis, septembre 2000 Des coûts de main-d’oeuvre peu élevés • Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le Canada arrive au premier rang des pays du G-7 pour ce qui est du niveau peu élevé des coûts de la main-d'œuvre (salariaux et non salariaux). • Les salaires des travailleurs du savoir sont également moins élevés au Canada.

16. Un avantage fiscal pour que les entreprises étendent leurs activités au Canada • Les entreprises du Canada font bonne figure sur la scène internationale en ce qui concerne les taux d’impôt des sociétés prévus par la loi. • Le gouvernement fédéral et certaines provinces ont annoncé des réductions marquées de l’impôt des sociétés, qui prendront effet au cours d’une période de cinq ans. • Le document Énoncé économique et mise à jour budgétaire a accéléré le rythme de cet allégement fiscal. • D’ici 2005, les entreprises du Canada bénéficieront d’un taux d’impôt des sociétés préférentiel de 5,1 p. 100 par rapport à celles des É.-U. (y compris l’impôt sur le capital).

17. Programmes d’investissementsen développement de la technologie • Les secteurs canadiens de l’aérospatiale et de la défense ont accès à diverses modalités, dont celles des programmes et des organismes ci-dessous : • Partenariat technologique Canada – un partenaire qui assume une part des risques en développement technologique. • Conseil national de recherches : • Institut de recherche aérospatiale – R et D et essais en aérospatiale; • Programme d’aide à la recherche industrielle – vient en aide aux PME canadiennes; • Centre des technologies de fabrication de pointe en aérospatiale (CTFPA) – facilite la mise en œuvre des technologies de fabrication de la prochaine génération, en particulier pour les PME. • Société pour l’expansion des exportations (SEE) – offre des services de financement et d’assurance des ventes à l’exportation. • Retombées industrielles et régionales (RIR) – participation de l’industrie aux grands marchés de l’État. • Programme de recherche industrielle pour la défense – aide financière et scientifique aux recherches lancées par l’industrie. • Conseils subventionnaires – appuient les projets de recherche universitaire dans le cadre de partenariats entre les universités et l’industrie). • Chaires dans les universités – hausse du nombre de chaires en environnement dans les secteurs de l’éco-efficacité (ingénierie, sciences de l’environnement et affaires) pour accroître le nombre de diplômés, améliorer la recherche universitaire et consolider les réseaux de recherche. • Corporation commerciale canadienne – garantit l’exécution des contrats obtenus par des exportateurs canadiens, en particulier dans les cas de vente à des gouvernements. En 2000, ces programmes gouvernementaux ont contribué à des dépenses totales de 740 millions de dollars dans le secteur canadien de l’aérospatiale, et à 12 % des dépenses totales en R et D.

18. Infrastructure technologique* Rang mondial 1er 6e 14e 15e 19e 23e Indice 30e E.-U. R.-U. Allemagne Canada Italie France Japon * Rang parmi 49 pays. L'indice est fondé sur 12 caractéristiques, notamment l'investissement dans les télécommunications, les ordinateurs utilisés, la puissance des ordinateurs, les connexions Internet, le nombre de lignes téléphoniques, le coûts des appels téléphoniques et le recours à la robotique. Source: World Competitiveness Yearbook, 2001 Une infrastructure technologique de premier ordre • Au sein du G-7, l'infrastructure technologique du Canada n'est surpassée que par celle des États-Unis. Nous nous classons très près des États-Unis pour ce qui est du nombre : • d'internautes et de serveurs Internet, • d'ordinateurs par habitant, • d'instructions machines par seconde. • La construction d’une « autoroute de l'information » de pointe, universelle et concurrentielle est une priorité du gouvernement. « Les Canadiens sont réputés dans le monde entier comme des gens qui mettent au point des technologies avancées et qui ont de bonnes pratiques de gestion et de commerce. » [Traduction] Chris Piché, président-directeur général de la société de Vancouver-Ouest, Eyeball.com Network Inc. – Le 7 juillet 2000

19. De faibles coûts de production Indice des coûts unitaires de main- • Une productivité en croissance, des travailleurs compétents et de faibles coûts de main-d'oeuvre contribuent à la compétitivité d’une entreprise. • La situation concurrentielle du Canada par rapport aux États-Unis s'est améliorée sensiblement depuis 1991. d'oeuvre dans le secteur de la fabrication, en $US 110 100 90 Indice 1992=100 80 70 60 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 Source : Ministère du Travail des États-Unis, Bureau of Labor Statistics des États-Unis, août 2001 « Nos résultats en matière de sécurité au travail et de productivité font de l'équipe de Toyota l'une des meilleures de l'industrie. Quant à la qualité, les véhicules fabriqués à notre usine de Cambridge se classent parmi les meilleurs en Amérique du Nord. » Takanori (Tak) Sakaue, président Toyota Motor Manufacturing Canada Inc.

20. un coût de la vie raisonnable ... • Le Canada est le pays du G-7 où le coût de la vie est le plus faible. • En particulier, le coût de la vie dans les villes canadiennes est meilleur ou équivalent à celui enregistré pour des villes américaines analogues. • En outre, les villes canadiennes devancent les villes américaines quant au taux de criminalité, à la pollution, à l'environnement et aux installations de loisirs. Coût de la vie — Rang mondial*, 2001 e 48 175 150 e 42 125 Indice : New York = 100 e e 35 31 e e 27 25 e 20 100 75 É.-U. R.-U. Italie France Canada Japon Allemagne *Classement parmi les 49 pays mentionnés dans le World Competitiveness Yearbook (2001) Source : IMD

21. Milieu des affaires des 10 premiers pays Rang en 2001-2005 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e Rang mondial É.-U. Suisse Canada Suède Pays-Bas Hong Kong Finlande Irelande Singapour Grande-Bretagne Nota : Le milieu des affaires est basé sur divers indicateurs, notamment le marché potentiel, les politiques relatives à la fiscalité et au marché du travail et le contexte politique. Source : The Economist (EIU), le 24 août 2001 Lois sur la concurrence—Rang mondial 3e 8e 7e 19e Indice, selon l'équité 27e 31e 30e É.-U. R.-U. Itale France Canada Japon Allemagne Source : World Competitiveness Yearbook, 2001 Un milieu des affaires favorable • Le Canada a reçu de l’Economist Intelligence Unit une très bonne cote pour son milieu des affaires en général. • De plus, les lois canadiennes sont parmi celles qui permettent le mieux d’éviter la concurrence déloyale. « Le Canada est un pays très ouvert au commerce et Ottawa, un endroit de choix pour les industries du savoir. Avec son environnement matériel hors pair, ses diplômés de haut niveau, son éthique professionnelle solidement implantée et ses coûts très concurrentiels, Ottawa est un endroit idéal pour une entreprise en plein essor. » Roderick Bryden, President & CEO of World Heart Corporation

22. ...et le gouvernement comme partenaire pour affronter l’économie du savoir • Les politiques économiques du gouvernement visent à faire du Canada un chef de file mondial dans l'économie du savoir au XXIe siècle. Le gouvernement s'est notamment engagé à : • d'ici 2004, faire du Canada le pays le plus branché avec ses habitants; • d'ici 2004, rendre le service à large bande et à haute vitesse accessible aux Canadiens de toutes les collectivités; • d'ici 2010, hisser le Canada au rang des cinq pays les plus avancés au chapitre de la R-D; • créer un « système national d'innovation »; • fournir des cadres et des services visant le marché, qui se comparent aux meilleurs dans le monde. « Une main-d’œuvre formée à l’économie du savoir, une structure fiscale de la R et D concurrentielle, des programmes d’aide gouvernementale comme Partenariat technologique Canada et une infrastructure bien implantée au Canada : tous ces éléments font du Canada le premier choix de Pratt and Whitney quand il étudie ses prochains investissements en R et D dans le monde toujours plus concurrentiel de l’aérospatial .» Gilles P. Ouimet, président Pratt & Whitney Canada Inc.

23. L'aérospatiale - une plate-forme bien implantée Pourquoi le Canada? L'avantage de l'aérospatiale Résumé

24. L’aérospatiale est une plateforme qui a fait ses preuvesdans le domaine des investissements... Les sociétés implantées au Canada offrent des possibilités uniques aux investisseurs • Équipe avec des multinationales implantées au Canada, dont : • Bombardier Aerospace – troisième plus important fabricant d’avions commerciaux • Pratt & Whitney Canada – petite turbine à gaz largement diffusée dans le monde • CAE – leader mondial des simulateurs de vols commerciaux • Bell Helicopter Canada – le premier fabricant mondial d’hélicoptères commerciaux • Accès aux capacités des entreprises qui fournissent les grands fabricants américains, par exemple : • Avcorp – lauréat de la médaille d’or des prix de la productivité canadienne pour les réalisations commerciales • Haley Industries – l’une des fonderies les plus sophistiquées dans le monde • NMF Canada – leader mondial pour travailler de grands panneaux de voilure machinés • Spar Aviation Services – l’un des 11 centres de maintenance et de modification des C-130 approuvé par Lockheed • Composites Atlantic – pièces en produits composites de pointe pour les avions commerciaux, les structures spatiales, les carters de moteurs de fusée, etc.

25. « Magellan Aerospace fait concurrence à l’échelle mondiale et cherche à créer de la technologie, de nouveaux produits et de nouveaux emplois dans ses activités. » Richard R. Neill, président Magellan Aerospace Corp. Une solide tradition d’investissement • En 2000, les investissements totaux de l’industrie aérospatiale ont atteint 2 milliards de dollars. • La même année, les investissements en R et D ont été de 820 millions de dollars et devraient atteindre 840 millions de dollars en 2002. Aérospatiale Nouveaux investissement par catégorie (millions $) Source : Statistique Canada, L’enquête sur l’industrie canadienne de l’aérospatiale et de la défense, 2000-2001, Décembre 2001.

26. Accès privilégié au marché américain • Les États-Unis absorbent 50 % de la production aérospatiale des pays du G7 et ont un secteur national vigoureux. • Le Canada entretient une relation spéciale qui lui donne accès à ce marché • Pour les achats militaires américains, le Canada est considéré comme faisant partie de la base industrielle nord-américaine de défense • Des accords commerciaux spéciaux peuvent faciliter la participation à des projets militaires américains • Accord sur le partage du développement industriel pour la défense • Accord sur le partage de la production de défense • Le marché américain représente la majorité des exportations canadiennes de l’aérospatiale et de la défense, en moyenne 5 milliards $ par an. C’est ainsi que Boeing achète au-delà de 800 millions de dollars auprès d’entreprises canadiennes. • Soixante pour cent de la production du secteur canadien de l’aérospatiale et de la défense est le fait de filiales de sociétés américaines implantées au Canada, ce qui donne un niveau d’intégration transfrontalier très élevé.

27. Quelques investisseurs qui ont choisi le Canada

28. L'aérospatiale - une plate-forme bien implantée Pourquoi le Canada? L'avantage de l'aérospatiale Résumé

29. Le Canada a beaucoup à offrir • Les facteurs économiques fondamentaux du Canada sont excellents — les politiques gouvernementales favorisent la compétitivité. • Le Canada offre un accès garanti à l'économie la plus riche du monde, et dispose d’un marché intérieur considérable et en pleine croissance. • Le Canada offre aux entreprises un milieu concurrentiel sur le plan des coûts et tourné vers l'avenir : • des travailleurs productifs et de haut calibre; • un régime fiscal concurrentiel; • des emplacements de choix pour les activités de R-D; • une énergie abondante et peu coûteuse; • une excellente infrastructure. • Le Canada est un endroit exceptionnel où il fait bon vivre, investir, et faire des affaires. « L'aérospatiale est véritablement un secteur d’envergure mondial, et ces réussites [déménagement de Power Management and Generating Systems à Toronto agrandissement des usines de Montréal et de Summerside et investissement de plus de 50 millions de dollars dans un nouveau siège social, ainsi que des installations d'ingénierie et de fabrication] pour le Canada ont été possibles grâce à l'excellent climat d'affaires qui existe ici : une bonne gestion financière dans le secteur public, des encouragements fiscaux intéressants pour la R-D et des occasions uniques de travailler en collaboration avec les pouvoirs publics afin d’atteindre des objectifs de croissance. « Il est évident, selon moi, que les décisions prises par la direction et visant à concentrer notre croissance ici traduisent une grande confiance dans le Canada. » David O'Blenis, vice-président, Affaires de l'entreprise et relations avec le gouvernement AlliedSignal Aerospace

30. Pour de plus amples renseignements : Communiquez avec: Direction générale de l’aérospatiale et de l’automobile Industrie Canada 235, rue QueenOttawa (Ontario) K1A 0H5 Ron Watkins Nathalie Couture Directeur général Agent de développement industriel (613) 954-3343 (613) 954-7774 watkins.ron@ic.gc.ca couture.nathalie@ic.gc.ca Pour en savoir davantage, visiter Strategis, le site Web primé d’Industrie Canada : http://strategis.ic.gc.ca/aerodef_f

31. Pour de plus amples renseignements (suite): Crédits d’impôts en R et D : John Jones Spécialiste du secteur aérospatial Recherche scientifique Agence des douanes et du revenu du Canada Tél. : (613) 941-1130 Téléc. : (613) 957-3622 Courriel : john.jones2@ms.rc.gc.ca Partenariat Technologique Canada (PTC): Jeffrey Parker Directeur exécutif adjoint et Directeur Secteur aérospatial et défense Industrie Canada Tél. : (613) 941-6747 Téléc. : (613) 954-9117 Courriel : parker.jeff@ic.gc.ca