Roma, 17 Marzo 2005

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2. Convergenza voce-dati su IP: Overview • • • • • La diffusione della piattaforma IP è certamente la più importante discontinuità tecnologica nel mondo delle TLC dall’avvento della telefonia mobile La tecnologia IP oggi permette l’erogazione di servizi Voce (VoIP) ed il servizio inizia ad essere diffuso soprattutto nel segmento Business Nel mercato Consumer l’ ingresso di operatori alternativi appare oggi contenuta a causa all’attuale contesto regolatorio (“shared access” per traffico Dati non disgiunto dal canone Voce) ed ai requisiti tecnologici (necessità di interconnessione alla rete dell’Incumbent per la terminazione delle chiamate). L’adozione individuale della tecnologia è rallentata dalla relativa complessità di fruizione del servizio Gli operatori stanno cercando di trasformare la minaccia in opportunità, cercando di: L’Internet Protocol rappresenta il più potente strumento di accesso intelligente a informazioni, processi e documenti che un ente locale o centrale scambia con i cittadini - - - Cogliere efficienze operative (minori costi di Rete) Arricchire l’offerta Voce tradizionale con nuovi servizi a valore aggiunto Sviluppare nuovi mercati (offerta di servizi telefonici avanzati,oggi tipicamente per le grandi Corporation, mirata a SoHo e PMI)  

3. La rivoluzione IP: implicazioni su alcuni aspetti del mondo ICT • • • • • • Cambia la catena del valore ed appaiono nuovi operatori Si sviluppano nuovi modelli di uso basati sull’uso del PC o di nuovi apparati VoIP Nascono e si diffondono una pluralità di nuovi servizi Il VoIP cannibalizza l’attuale mercato della Fonia, crescendo rapidamente nei prossimi anni (con modalità diverse da paese a paese) Il Pricing dei servizi diventa sempre più aggressivo ed articolato per direttrici, data la difesa degli Incumbent dall’attacco dell’offerta VoIP La PA dovrà adattare il suo modello di servizio se vuole valorizzare la piattaforma IP e diventare una elemento trainante della sua diffusione Nel seguito del documento vengono illustrate queste dinamiche

4. Marketing & offerta Fabbrica Sales & Provisioning CustomerCare Sviluppo prodotti Accesso Trasporto Piattaforme di servizio e controllo - Razionalizzazione e semplificazione della struttura di rete attraverso il progressivo passaggio a soluzioni “all IP” che permettono di: ... Spingere l’offerta di servizi di nuova generazione: rete IP pienamente compatibile con servizi su banda larga come IP-TV, videochiamata, instant messaging, ecc.Far evolvere piattaforme e infrastrutture diverse (es. Fisso e Mobile) in ottica convergenteEfficientare la struttura di costo (es. maggiore semplicità della manutenzione) Convergenza voce - dati su IP: implicazioni lungo la value chain Implicazioni sui RICAVI - Introduzione nuovi servizi a valore aggiunto integrativi del VoIP per: .. Arricchire l’offerta di servizi a valore aggiunto per i segmenti più evoluti (es. Grandi Clienti Business)Estendere l’offerta di servizi attualmente top-class anche al segmento PMI e residenziale - Ingresso di nuovi operatori con offerta VoIP .. Erosione traffico su alcune direttriciRischio di completa sostituzione del servizio di fonia dell’operatore tradizionale (traffico+canone) - Potenziale velocizzazione del “Time to market” di sviluppo dei servizi Implicazioni sui COSTI/ INVESTIMENTI

5. - - Il cliente finale paga: . Il canone voce all’operatore tradizionale . Il sevizio VoIP all’operatore alternativo . L’accesso BB all’ISP/ operatore tradizionale L’operatore alternativo: . Si appoggia all’offerta BB dell’ISP / operatore tradizionale . Paga l’interconnessione all’ operatore tradizionale - - Il cliente finale paga: . Il sevizio VoIP all’operatore alternativo . L’accesso BB all’ISP /operatore tradizionale L’operatore alternativo paga all’operatore tradizionale il canone per lo shared access e l’interconnessione La modifica della catena del valore: possibile scenari di ingresso di operatori VoIP Operatore solo VoIP Shared access congiunto a canone voce - - Il cliente finale paga: . Il canone voce all’operatore tradizionale . Il sevizio VoIP e accesso BB all’operatore alternativo L’operatore alternativo: . Paga all’operatore tradizionale il canone per lo shared access e l’interconnessione * Operatore VoIP+BB Contesto regolatorio - - Il cliente finale paga: . Il sevizio VoIP all’operatore alternativo . L’accesso BB all’ISP/ operatore tradizionale L’operatore alternativo: . Si appoggia all’offerta BB dell’ISP/operatore tradizionale . Paga all’operatore tradizionale l’interconnessione Operatore solo VoIP Shared access disgiunto da canone voce Operatore VoIP+BB * Se l’operatore alternativo gestisce la linea in ULL, le implicazioni di un’offerta VoIP sono sostanzialmente equivalenti a quelle di un’offerta di servizi voce tradizionali

6. Opzioni di utilizzo del VOIP Descrizione Implicazioni per operatori e clienti PC - PC - Servizio di fonia basato su normale connessione ad internet da parte dei due utenti e traffico voce gestito come trasmissione dati (es. Skype) Operatore: - Perdita del controllo sulla singola chiamata, non più distinguibile dal flusso dati Cliente: - - Bassa propensione ad utilizzare il PC per telefonare Scarsa diffusione di connessioni BB che rendono il servizio più “veloce” e simile ad una telefonata PC - Telefono - Servizio di fonia che permette di terminare su reti PSTN le chiamate generate da PC e viceversa (es. Vonage, Yahoo! BB) Operatore: - - Maggiore visibilità della chiamata (gestione della raccolta o della terminazione) Possibilità di gestire direttamente le numerazione Cliente: Telefono - Telefono - Servizio di fonia tra terminali tradizionali con trasporto effettuato su reti IP (es. BT) - - Customer experience più vicina a quella della telefonia tradizionale Elevato livello di convenienza rispetto ai sistemi tradizionali

7. Crescita di Skype e Vonage 2003-2005, Milioni di Utilizzatori Skype Vonage 0,5 35 29 30 0,4 25 0,3 20 12,9 15 0,2 9,5 10 4,4 0,1 1,8 5 0 0 Ott ‘03 Dic ‘03 Apr ‘04 Aug ‘04 Nov ‘04 Mar ‘05 Gen ‘03 Giu ‘03 Gen ‘04 Giu ‘04 Gen ‘05 Mar ‘05 ‘ Skype è un operatore solo VoIP che ad oggi conta 29 milioni di utilizzatori e ben più di 85 ne hanno downloadato il software; previsioni (conservative) ipotizzano 140 milioni di utenti al 2008 Vonage offre un servizio operator based esclusivamente in tre mercati, USA, Canada e UK e ad oggi ha registrato un diffusione inferiore rispetto a quella di Skype Fonte: Siti istituzionali

8. Il Business Model di Skype Chiamata gratuita Chiamata a pagamento PC to PC - Effettuando il download gratuito del software, l’utente è abilitato a chiamare i contatti della Community Skype senza pagare alcun costo aggiuntivo oltre alla connessione ad Internet Phone to others - - Utilizzando un telefono Skype collegato al PC ed acquistando on-line con carta di credito una carta prepagata virtuale l’utente è abilitato a chiamare sia i contatti Skype (gratuitamente) che le utenze telefoniche fisse e mobili (a tariffe competitive rispetto a quelle degli operatori tradizionali) Il credito viene scalato automaticamente in funzione dei minuti di traffico e delle direttrici delle chiamate (fisso, mobile o internazionale)

9. Sviluppo servizi IP a valore aggiunto Possibili servizi abilitati dall’offerta VoIP - - - - - Voice-chat e videochiamate Click to call (composizione automatica numero del contatto selezionato) Caller ID (identificazione chiamante) Filtro chiamate in ingresso (blocco chiamate da numeri indesiderati) Trasferimento di chiamata selettivo (trasferimento solo nel caso di chiamate da numeri selezionati, solo in determinate ore, ecc.) Gestione chiamata Soluzioni sviluppate per i grandi clienti business e basate su centralino che possono essere estese al segmento PMI e SOHO ed alla PA - - - Visibilità in tempo reale dei contatti in linea Possibilità di gestire il proprio status di presenza Aggiornamento automatico dello status di presenza Presence - - - - E-mail, voice-mail, SMS e fax Interoperabilità con utenti “off-system” (es. possibilità di inviare voice-mail su telefoni cellulari) Text-To-Speech (consultazione audio di e-mail ed SMS) Instant messaging / chat (messaggi di testo in tempo reale) Messag-gistica unificata - - Audio conferenze Video conferenze Conferen-cing - - - - - Rubrica personalizzata Calendario/agenda Consultazione directory utenti Servizi combinazionali (integrazione del servizio voce con accesso a pagine web, foto e video on-line) Document sharing (condivisione in tempo reale di documenti) Altri servizi

10. Mercato fonia VoIP vs. mercato fonia tradizionale FOCUS EUROPA - USA 2004-2008, Milioni di Euro ** Cagr. 2004-2008 Usa Europa * 12,0 5,6 7,0 + 121% + 130% 3,2 3,5 1,6 1,4 0,6 0,5 0,2 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 % VoIP su totale 0,3% 0,8% 2,1% 4,4% 7,8% 0,2% 0,5% 1,4% 3,0% 5,3% * ** Include: Italia, Francia, Spagna, Germania, UK Tasso di cambio Dollaro / Euro: 1,3 Fonte: Ovum

11. Italia Consumer Business 2004-2008, Milioni di Euro Cagr. 2004-2008 Fonia tradizionale VoIP 28.800 - 8% 1.325 26.300 24.100 + 111% 22.100 12.400 20.300 11.200 10.200 802 9.200 8.400 1.184 422 717 16.400 15.100 13.900 12.900 11.900 180 380 67,1 165 63,6 141 85 42 15 3,5 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte: Ovum

12. UK Consumer Business 2004-2008, Milioni di Euro Cagr. 2004-2008 Fonia tradizionale VoIP 1.139 28.400 - 6% 26.600 25.000 23.500 + 136% 22.200 15.200 618 14.200 13.300 12.500 601 11.700 294 271 13.200 521 12.400 11.700 11.000 10.500 119 104 307 37 41 152 11 63 26 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Nota: Tasso di cambio Dollaro / Euro: 1,3 Fonte: Ovum

13. Germania Consumer Business 2004-2008, Milioni di Euro Cagr. 2004-2008 Fonia tradizionale VoIP 33.524 - 7% 31.316 1.168,1 29.232 + 120% 27,272 25.434 23.351 21.766 943,7 20.276 1.151,5 18.880 17.571 694,5 471,6 350,2 185,9 10.173 9.549 8.955,0 8.392 7.862 416,6 67,4 249,2 141,6 54,7 121,4 44,2 12,7 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte: Ovum

14. Francia Consumer Business 2004-2008, Milioni di Euro Cagr. 2004-2008 Fonia tradizionale VoIP - 6% 1,095,6 26.487 24.858 + 111% 23.318 21.867 20.505 14.932 662,6 13.968 13.063 869,5 12.214 11.419 345,0 526,7 11.555 10.890 278,0 10.255 142,9 9.653 9.085 55,3 226,1 118,1 47,8 135,9 66,9 24,8 7,5 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte: Ovum

15. Spagna Consumer Business 2004-2008, Milioni di Euro Cagr. 2004-2008 Fonia tradizionale VoIP 13.324 - 7% 12.331 429,3 11.437 + 158% 10.637 9.921 9.706 254,0 9.020 8.407 220,7 7.862 7.378 117,3 99,0 175,3 49,5 35,4 3.617 3.311 3.030 103,4 9,6 2.774 2.543 18,4 49,5 5,9 17,0 3,7 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte: Ovum

16. Esempi di tariffe VoIP in Italia e verso Germania, Cina e USA Eurocent / minuto F-Locale F-Long Distance Fisso-Mobile* 1,9 10,7 21,8 TI (tariffa piena) 1,1 3,1 14,4 TI (tariffa ridotta) 1,1 7,0 21,8 Tele2 (tariffa piena) 0,6 2,0 14,1 Tele2 (tariffa ridotta) 4,8 4,8 28,2 Abbeyphone 4,0 4,0 25,0 ICQPhone 5,9 5,9 35,0 Net2Phone CommCenter 4,0 4,0 20,2 SharpVoice 2,0 2,0 28,8 Skype La convenienza delle attuali tariffe VoIP rispetto all’offerta incumbent è limitata ad alcune direttrici (Fisso- Internazione) Tiscali Netphone 2,0 2,0 n.d. Vonage 2,5 2,5 22,5 Yahoo! Messenger 7,0 7,0 29,8 F-Internazionale Germania Stati Uniti Cina 18,1 18,0 85,0 TI 12,5 12,5 110,0 Tele2 4,0 4,0 28,2 Abbeyphone 4,0 8,1 6,5 ICQPhone 4,9 5,0 35,0 Net2Phone CommCenter 3,2 3,2 4,0 SharpVoice 2,0 2,0 2,6 Skype n.d. n.d. n.d. Tiscali Netphone 2,5 n.d. 5,0 Vonage 7,7 9,6 33,6 Yahoo! Messenger * Ipotesi di chiamata verso cellulare TIM Note: tutte le tariffe sono IVA inclusa e non includono l’eventuale scatto alla risposta Fonte: Web site; PC Professionale, settembre ‘04

17. Driver di adozione e fattori limitanti l’utilizzo del VoIP nella PA Drivers Fattori limitanti - - Possibilità di consistenti saving sulle spese di comunicazione delle amministrazioni centrali e locali Possibilità di migliorare il front end virtuale verso cittadini ed imprese attraverso l’utilizzo dei servizi di VoIP ed instant messaging per: - - - - Necessità di approfondire potenziali rischi per la sicurezza delle comunicazioni Qualità del servizio non ancora paragonabile a quella della telefonia tradizionale Base installata (infrastrutture ed apparati) in gran parte ancora non compatibili (es. PABX) Limitata disponibilità readinessdell’utente finale all’utilizzo di canali informatici per il contatto con la PA (l’Italia è il paese europeo con il più grande divario tra completezza dell’offerta servizi e-government e disponibilità del cittadino ad interagire attraverso sistemi informatici) . . Assistenza on-line ed in real time all’utente Erogazione di servizi one to one (es. consulenza fiscale, visure non certificate) - - Graduale diffusione degli apparati VoIP e della larga banda in tutta la PA Crescente alfabetizzazione informatica dei dipendenti della PA