Comité de Abastecimiento Consejo Minero de Chile Agosto 2011

1. Comité de Abastecimiento Consejo Minero de Chile Agosto 2011 智利矿产业简介 • 智利大型矿产供应商协会 • 智利全国矿业协会 • 2011年8月 Sector Minero en Chile

2. Declaración 　　智利大型矿产供应商协会声明，与会企业不以大型矿产供应商协会的名义进行商务会谈或签署贸易协议。 El Comité de Abastecimiento del Consejo Minero de Chile –ABASTEMIN- declara explícitamente que bajo su alero las compañías participantes no gestionan ningún tipo de negociación conjunta o acuerdos comerciales.

3. 智利全国矿业协会 Consejo Minero de Chile Region III: Candelaria Salvador Ojos del Salado Proyecto Caserones Proyecto Franke Mantoverde Region I: Collahuasi Cerro Colorado Quebrada Blanca Region IV: Los Pelambres Andacollo Region VI: El Teniente Region II: Escondida Spence Chuquicamata RadomiroTomic El Abra MantosBlancos Lomas Bayas Michilla El Tesoro Zaldívar Esperanza Gabriela Mistral E Region V: Andina El Soldado N S Metropolitan Region: Los Bronces W • 创建于1998年 • 16家国有和私营的大型矿产企业 • 智利企业和跨国企业 • 协会主要任务是推动国家政策的实施，以及在国际范围内，促进矿产企业的安全、高效、革新、环保发展以及社会责任。 • Asociación creada en 1998 • 16 compañías socias de la gran minería, con capitales públicos y privados • Compañías nacionales y multinacionales • El objetivo principal es promover las prácticas de las políticas públicas y de funcionamiento de una industria de clase mundial que es segura, rentable, innovadora, ecológica y socialmente responsable.

4. ABASTEMIN • 智利大型矿产供应商协会 　　智利大型矿产供应商协会成立于2005年，由矿产业的供应商联合组建，目的是：推广人力资源建设、分享优势技术、设定可持续性发展目标、优化操作程序、保持操作连贯性、促进发展和创新以及与股东建立联系。 • El Comité de Abastecimiento del Consejo Minero - ABASTEMIN - es una agrupación constituida en el año 2005, que nace como una instancia de cooperación entre las áreas de abastecimiento de las compañías mineras, con la finalidad de: • Desarrollo del capital humano • Promover y compartir las mejores prácticas • Contribuir a las metas de sustentabilidad • Excelencia operacional • Continuidad operacional • Propiciar el desarrollo e innovación • Relación con Stakeholder

5. Empresas participantes 与会企业

6. 智利大型矿产供应商协会主席团 　　协会主席团包括主席Daniel Torreblanca, 副主席Fernando Marchant和Danny Orquera，顾问Alejandro Plaza，以及其他9位成员，分别来自于协会旗下9家不同的企业。 Directorio de Abastemin Presidente: Daniel Torreblanca VP: Fernando Marchant VP: Danny Orquera Asesor: Alejandro Plaza • Empresa Director titular Director Suplente • Anglo American Juan Alberto Ruiz Valeria Rojas • Codelco Fernando Marchant Cristian Donoso • Collahuasi Carlos Finat Luis Muñoz • BHP BillitonPedro Correa • AMSA Danny Orquera Gerardo Herrero • Barrick Carlos Lobatón Claudio Icaza • Xstrata Francisco Rojas Manuel Jiménez • Freeport Daniel Torreblanca Carlos Chala • Escondida Karl Jockel José Bouza 6

7. Economía Chilena 2010 2010年智利经济状况 2010年，智利GDP为1,700亿美元，人均GDP达15,000美元，出口总额为700亿美元，其中矿产业出口占63%，进口总额为580亿美元。全年通货膨胀为1.4%。（2010年智利全国人口1,700亿） PIB US$ 170 billones PIB per cápita US$ 15.000 Exportaciones US$ 70 billones (minería 63%) Importaciones US$ 58 billones Inflación 1,4% anual Población 17 millones

8. Minería Chilena 2010 2010年智利矿产业状况 2010年，智利铜矿产量占全球总产量34%，位居第一；铜矿资源蕴藏量占全球30%，位居第一；金产量占全球2%，位列第十六；银产量占全球6%，位列第六；钼产量占全球16%，位居第三；锂产量占全球41%，位列第一。 Producción de cobre 34% mundial (1) Reserva cobre 30% mundial (1) Producción de oro 2% mundial (16) Producción plata 6% mundial (6) Producción molibdeno 16% mundial (3) Producción litio 41% mundial (1)

9. 智利铜矿生产的现状和未来预期 　　目前，智利铜矿的年产量已经达到541万吨，精铜产量达366.9万吨，湿法炼铜产量达169.1万吨。冶炼产品为156.5万吨，精炼产品为112万吨。其中，私营企业的产量比重占到66.7% 6,15 millones Incremento en 4 veces 1,4 millones 5,4 millones • Production of Copper Mine production in Chile reached 5,41 MT. • Production of concentrates was 3,669 TMT, and SxEw was1,691 TMT. • Smelter production reached 1,565 TMT and Refinery production 1,120 TMT. • Production from private companies was 66.7%. Producción de cobre actual y proyectada(TM toneladas) Proyectada Source: COCHILCO

10. 金属铜的生产和铜矿储量 　　智利是世界上最重要的金属铜生产国，产量占全球的33%。同时，智利也是世界上铜矿储量最大的国家，占全球总储量的29%。 Producción y reservas de cobre CopperWorldProduction 2010 CopperWorld Reserves 2010 Source: USGS & Cochilco

11. Minería en Chile 2010 2010年智利铜矿业状况 2010年智利GDP构成：矿产业（19%）、金融服务（16%）、其他服务行业（11%）、工业（11%）、贸易（9%）以及其他行业（34%）。 2007年，智利的出口额到达顶峰，之后收金融危机的影响有所回落，目前，再次呈现上升趋势。 Exportaciones (millones de US$) 11

12. Inversiones Proyectadas 　　预计在2010-2014年间，智利将接收投资950亿美元，其中矿产业投资占36%，能源领域投资占32%，公共设施领域投资占17%，另有15%的投资指向其他行业。 Inversión proyectada US$ 95 billones, 2010-2014 12

13. Compras Operacionales Minería 2009 2009年，智利矿产业运营费用达105亿美元，主要项目包括服务及维护（19%）、能源（18%）、工程承包和顾问服务（18%）、厂区物资（10%）、零部件（10%）、燃料和润滑产品（7%）、化工产品（5%）、矿区物资（4%）以及其他费用（9%） Total US$ 10,5 billones 13

14. Compras + Inversión Minería 2009 2009年，智利矿产业投资和运营费用总和为183亿美元，其中投资为77.6亿美元，运营费用为105亿美元。 Inversiones Compras operacionales Total US$ 18,3 billones 14

15. Minería Latinoamérica 2010 2010年拉丁美洲矿产业状况 2010年，拉美铜矿产量占全球总产量44%；金产量占全球15%；银产量占全球32%；钼产量占全球56%；锂产量占全球41%；铁产量占全球15%。 Producción de cobre 44% Producción de oro 15% Producción plata 32% Producción molibdeno 23% Producción litio 56% Producción de Hierro 15%

16. 　　预计2030年全球对金属铜的需求将达3,000万吨，其中目前已有的铜矿将出产1,000万吨，未来新开发的铜矿将出产500至1,000万吨，另有1,000至1,500万吨铜将通过其他新技术进行生产，以满足世界对金属铜的需求。　　预计2030年全球对金属铜的需求将达3,000万吨，其中目前已有的铜矿将出产1,000万吨，未来新开发的铜矿将出产500至1,000万吨，另有1,000至1,500万吨铜将通过其他新技术进行生产，以满足世界对金属铜的需求。 Estimación de la demanda por Cu -2030 10 30 Producción y consumo de cobre (millones de toneladas) 5 a 10 10 a 15 Fuente: The Boston Consulting Group

17. 矿产业的新技术 　　矿产业的生产技术从最初的手工生产到机械化生产，再到远程操控，目前已经实现了自动化生产。 Cambios tecnológicos en la minería Automatización Productividad en minería Ton/empleado/año Producción remota In-Situ Mecanización de la producción Proyección Producción manual Fuente: The Boston Consulting Group

18. 我们眼中有供应商价值 在智利拥有办事处、分公司或代理 产品质量 交货期限 技术创新能力 低事故率 与环境及人文和谐发展 Factores que valoramos en Proveedores • Presencia en Chile (sucursal, filial, agencia, socio local) • Calidad de productos • Plazos de entrega • Cultura de innovación y desarrollo • Cero accidentabilidad • Compromiso con el medio ambiente y comunidad

19. 附件 ANEXOS

20. 智利国家铜矿公司 Mina rajo abierto – 露天矿 Mina subterránea– 地下矿 Concentración – 精铜矿 Electro obtención – 铜电积厂 Fundición – 冶炼厂 Refinación – 精炼厂 Producción 2010 TM Cobre – 2010年铜产量 （吨） Codelco Chile Web site: www.Codelco.cl Contacto: Cristhian Allende (Chile) email: CAllende@codelco.cl Luis Miqueles (Shanghai) email: lemiqueles@codelco.com.cn * A contar de 2013 * 2013年预计产量

21. 必和必拓铜矿公司 Mina rajo abierto – 露天矿 Mina subterránea– 地下矿 Concentración – 精铜矿 Electro obtención – 铜电积厂 Fundición – 冶炼厂 Refinación – 精炼厂 Producción 2010 TM Cobre – 2010年铜产量 （吨） BHP Billiton Web site: www.bhpbilliton.com Contacto: XXXX (Chile) email: William Fu (China) email: William.W.Fu@BHPBilliton.com

22. 英美资源集团 Mina rajo abierto – 露天矿 Mina subterránea– 地下矿 Concentración – 精铜矿 Electro obtención – 铜电积厂 Fundición – 冶炼厂 Refinación – 精炼厂 Producción 2010 TM Cobre – 2010年铜产量 （吨） Anglo American Nota * Producción proyectada * 预计产量 Web site: www.anglochile.cl Contacto: XXXX (Chile) email: Owen Zhu (Shanghai) email: ozhu@angloamerican.cn

23. 安托法加斯塔矿业公司 Mina rajo abierto – 露天矿 Mina subterránea– 地下矿 Concentración – 精铜矿 Electro obtención – 铜电积厂 Fundición – 冶炼厂 Refinación – 精炼厂 Producción 2010 TM Cobre – 2010年铜产量 （吨） Antofagasta Minerals * Proyectada para el año 2011 * 2011年预计产量 Web site: www.antofagasta.co.uk Contacto: Eduardo Hevia (Chile) email: ehevia@pelambres.cl

24. 自由港迈克墨伦铜金矿公司 Mina rajo abierto – 露天矿 Mina subterránea– 地下矿 Concentración – 精铜矿 Electro obtención – 铜电积厂 Fundición – 冶炼厂 Refinación – 精炼厂 Producción 2010 TM Cobre – 2010年铜产量 （吨） Freeport McMoRan Web site: www.fcx.com Contacto: Daniel Torreblanca (Chile) email: Daniel_Torreblanca@FMI.com Andrew Zhu (Shanghai) email: Andrew_zhu@FMI.com

25. 斯特拉塔铜业公司 Mina rajo abierto – 露天矿 Mina subterránea– 地下矿 Concentración – 精铜矿 Electro obtención – 铜电积厂 Fundición – 冶炼厂 Refinación – 精炼厂 Producción 2010 TM Cobre – 2010年铜产量 （吨） Xstrata Copper Nota * Producción proyectada * 预计产量 Web site: www.xstratacopper.com Contacto: Francisco Rojas (Chile) email: FRojas@xstratacopper.cl

26. Barrick黄金公司 Mina rajo abierto – 露天矿 Mina subterránea– 地下矿 Concentración – 精铜矿 Electro obtención – 铜电积厂 Fundición – 冶炼厂 Refinación – 精炼厂 Producción 2010 TM Cobre – 2010年铜产量 （吨） Barrick Web site: www.Barrick.com Contacto: Carlos Lobaton (Perú) email: clobaton@barrick.com Eric Li (Shanghai email: eli@barrick.com Nota * Producción proyectada *预计产量

27. 智利Collahuasi铜矿 Mina rajo abierto – 露天矿 Mina subterránea– 地下矿 Concentración – 精铜矿 Electro obtención – 铜电积厂 Fundición – 冶炼厂 Refinación – 精炼厂 Producción 2010 TM Cobre – 2010年铜产量 （吨） Collahuasi Web site: www.Collahuasi.cl Contacto: Luis Muñoz (Chile) email: LAMUNOZD@collahuasi.cl

28. 经济稳定 EstabilidadEconómica • 智利良好的商业环境源于稳定的政治环境。智利政府一直致力于创造一个稳定的宏观经济和政治环境，推动智利的竞争力和国际影响力，使智利人民能够从经济发展或获益。 • 智利经济稳步发展，通货膨胀率低，外债稳定，外汇储备充足。 • 智利坚持开放经济和自由市场政策，以务实的态度发展经济，使目前的智利经济发展取得良好的成绩。 • Chile’s business environment is the result of a policy-driven strategy that has focused on building sound macroeconomic fundamentals and strong institutions, promoting competition and international integration, and creating a fairer society in which all citizens benefit from economic development. • Economic growth has been accompanied by low inflation, a sharp drop in public debt, stable external accounts and strong international reserves. • This achievements is the result of Chile’s commitment to economic liberalization and free market policies, as well as of its pledge to maintain sound and responsible economic management.

29. 经济稳定 EstabilidadEconómica • 智利经济开放政策决定了智利拥有更强的竞争力、更低的价格、持续增长的外贸额和国际市场占有率。 • 因此，智利的商业环境充满活力，非常具有吸引力。 • 根据《经济学人》最新的商业环境报告显示，全球未来五年的商业和投资预期中，智利列第22位。 • These comparative advantages are further enhanced by Chile’s open economy, which has meant greater competitiveness, lower tariffs, increasing levels of foreign trade and rapid integration into world markets. • As a result, Chile possesses a very attractive and dynamic business environment. • According to the latest Business Environment Rankings published by the Economist Intelligence Unit (EIU), Chile is the world’s 22nd most attractive country in which to do business and invest over the next five years.

30. Estabilidad Social 社会稳定 • 智利政府一直以来推行社会投资政策，减小贫富差距。1990年，智利39%的人口处于贫困线以下。2006年，这一数字减少至13.7%。 • 智利现任政府正在致力于完善医疗体系、改革教育系统并设立多个项目帮助智利最贫困的人们。 • 这些项目旨在提高智利的生产效率和竞争力，确保所有的智利人都可以从经济发展中获益。 • 目前，智利已经完成联合国千年目标中关于在1990到2015年间将极端贫困率减少一半的目标。事实上，在短短的16年间，智利的极端贫困率就从1990年的13%降至2006年的3.2%。 • High economic growth and active social investment policies have gone a long way to reduce poverty. In 1990, 39% of Chileans lived below the poverty line, but by 2006, this has dropped to 13.7% • The current government has continued to give priority to a social agenda that includes a major overhaul of Chile’s health system, an ongoing educational reform and several social programs targeting the countries poorest families. • These programs are designed to improve productivity and increase Chile’s competitiveness, and to ensure that all the country’s citizens share in the benefits of economic growth, as well. • As a result, Chile has already met the Millennium Development Goal proposed by the UN General Assembly, of reducing extreme poverty by half between 1990 and 2015. In fact, in just 16 years, extreme poverty was reduced to a quarter, from 13% in 1990 to 3.2% in 2006.

31. 追求上进的国家 Un paísquetrabaja • 智利在商业环境和政府政策方面，有着很强的比较优势。 • 智利和许多国家签有《自由贸易协定》。 • 智利拥有强有力的政府部门 • 智利拥有高度的政府透明度 • 智利拥有稳定的法制环境，包括税法、劳动法和环境法等等。 • 智利拥有《避免双重征税协定》 • 智利政府的执政能力在全球范围内名列前茅。 • Chile has comparative advantages as a result of stable legal conditions to conduct business and sound public policies. • A growing network of Free Trade Agreements. • Strong institutions • High levels of transparency • A stable regulatory regime, including tax, labor and environmental. • Double taxation agreements. • Worldwide Governance Indicators.

32. 非常感谢！ Muchas gracias www.consejominero.com