Daniele Fanin Direzione Internazionale Divisione Corporate e Investment Banking

1. Il supporto bancario all’internazionalizzazione. Gli strumenti: cosa fa Intesa Sanpaolo in Albania e Turchia Daniele Fanin Direzione Internazionale Divisione Corporate e Investment Banking Intesa Sanpaolo Conferenza organizzata da Confindustria Salerno in collaborazione con lo Studio Legale Internazionale Nunziante Magrone di Roma Salerno, 25 marzo 2014

2. Intesa Sanpaolo in Albania e Turchia Ieri, oggi, domani

3. Ieri: un cammino che parte da lontano... • Nel 1993 fondazione della Banca Italo-Albanese, una delle prime banche private albanesi, JV fra National Commercial Bank of Albania, Banca di Roma e BERS; nel 2005 Intesa Sanpaolo acquisisce l’80% in capo a NCB e BdR. • Nel 1998 un fondo privato USA costituisce American Bank of Albania, il cui 80% è acquisito nel 2006 da Intesa Sanpaolo. • Nel 2008 fusione delle due banche in Intesa Sanpaolo Bank Albania, controllata da Intesa Sanpaolo con una piccola partecipazione di SIMEST. • Intesa Sanpaolo è presente in Turchia dal 1916 con un Ufficio di Rappresentanza che, inizialmente basato ad Ankara, si è nel tempo trasferito ad Istanbul.

4. Oggi: un modellointegrato di rete (1/5) • In una realtà economica e commerciale sempre più dinamica e globale, l’imprenditore italiano, anche di dimensione media e piccola, non può rinunciare a proiettarsi in una dimensione internazionale; • Intesa Sanpaolo, come principale banca italiana, deve e vuole avere un ruolo chiave nel supporto all’internazionalizzazione dei propri clienti, utilizzando due strumenti: Rete internazionale Intesa Sanpaolo Ufficio Sviluppo Internazionalizzazione

5. Oggi: un modello integrato di rete (2/5) Rete internazionale

6. Gruppo EMEA Europe Middle East Africa • Oggi: un modellointegrato di rete (3/5) Ufficio Sviluppo Internazionalizzazione Europa Centrale Cina Specialists per l’internazionalizzazione MENA Americhe Asia Una squadra di specialisti con consolidata esperienza internazionale per supportare i nostri clienti sul fronte internazionale nelle loro esigenze ordinarie e straordinarie • Giuseppe Gradi - Tel 011 5556518 giuseppe.gradi@intesasanpaolo.com • Giancarlo Cirillo – Tel. 011 5556518 giancarlo.cirillo@intesasanpaolo.com • Leonardo Zuin – Tel 049 6539746 leonardo.zuin@intesasanpaolo.com

7. Oggi:la nostra presenza in Albania ISBA è strutturata con 32 filiali su tutto il territorio nazionale al servizio della clientela sia corporate che retail • Punti di forza: • 4° banca nei prestiti alle aziende (quota mercato 2013: 10% ) • 3° banca nei depositi delle aziende (quota mercato 2013: 24%) • Oltre 150.000 clienti (di cui >7.000 società) • Ottimo livello professionale di oltre 500 dipendenti • Eccellenze nel cash management, nelle carte e nei servizi bancari via internet

8. Oggi: la nostra presenza in Albania Prodotti e servizi bancari • Servizi di cassa • Conti correnti e depositi • Operazioni in cambi • Pagamenti domestici ed internazionali • Cash pooling domestico • Incassi • Servizio di cassa continua • Assegni • Servizi di tradefinance • Garanzie • Lettere di credito • Incassi documentati • Finanziamenti • Finanziamenti a BT e MLT • Finanziamenti del capitale circolante • Finanziamenti import-export • Finanzia di progetto • Finanziamenti degli investimenti • Altri servizi • Estratti conto via MT 940 • Email di MT 103 • Pagamenti via MT 101 • Servizio pagamento stipendi

9. Domani: la nostra presenza in Albania • Consolidamento e crescita di Intesa Sanpaolo Bank Albania • Sempre maggiore integrazione con il Gruppo Intesa Sanpaolo

10. Oggi: la nostra presenza in Turchia L’Ufficio di rappresentanza di Istanbul, all’interno della rete internazionale di Intesa Sanpaolo, fa parte del c.d. Hub MENA, diretto dalla filiale di Dubai che rappresenta il punto di riferimento commerciale ed operativo per gli attuali Uffici di Rappresentanza di Abu Dhabi, Beirut, Casablanca, Cairo e Tunisi e opera in stretto contatto con le altre unità internazionali e domestiche del Gruppo.

11. Oggi:la nostra presenza in Turchia Un modello di servizio e un network integrato ITALIA CONOSCENZA DELLE ESIGENZE E RELAZIONE GLOBALE CON IL CLIENTE • Relationship Manager, principale interlocutore di riferimento del Cliente, per garantire una visione integrata delle esigenze di sviluppo internazionale dell’azienda • Team di specialisti, con forti competenze su mercati internazionali* e settori industriali, per individuare soluzionimirate ad obiettivi e strategie ed attivare gli opportuni interventi delle strutture estere e di prodotto • Sviluppatori Transaction Banking e Specialisti TradeServices eCash Management per dare assistenza su tutto il territorio in materia di commercio estero, prodotti e servizi dedicati al sostegno dell'import e dell'export,  attività inerenti l'area transazionale, sviluppo di soluzioni integrate per la gestione di flussi finanziari a livello internazionale. * Servizio Internazionalizzazione Imprese, Ufficio International Business Development

12. Oggi:la nostra presenza in Turchia un modello di servizio e un network integrato CONOSCENZA DIRETTA DEL MERCATO E ASSISTENZA DEDICATA UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI ISTANBUL • relazioni consolidate con la comunità finanziaria e imprenditoriale locale, nonché con enti e istituzioni turche ed italiane • assistenza e consulenza alla clientela corporate e PMI per l’ingresso e lo sviluppo sui mercati locali • assistenza e consulenza alle imprese turche interessate ad investire in Italia • promozionedeiservizi di correspondent banking • per gli aspetti economico-finanziari e commerciali: • stretta sinergia con la Filiale di Dubai e con le società prodotto di Intesa Sanpaolo • collaborazioni con un’estesa rete professionale volte a rendere disponibile alla clientela una più ampia gamma di prodotti e servizi.

13. Oggi:la nostra presenza in Turchia - un’ampia gamma di servizi GESTIONE DELLE SUSSIDIARIE TURCHE CRESCITA DELLE SUSSIDIARIE TURCHE OPERAZIONI CROSS-BORDER MARKET ENTRY BISOGNI Ufficio di Istanbul Hub di Dubai e Global Network • Cash management • Trade& Export Finance • Structured Export Finance • Liquidità e Rischi Finanziari • Finanziamenti a medio-lungo termine • InvestmentBanking • Capital markets • Finanziamenti all’importatore • Sconto di effetti • Assicurazione crediti - Import/Export Factoring • Trade Services & Finance • Structured Export Finance • International Project Finance • InformazionisulPaese • Informazionisulmercato • Ricerca partner • Gestionerelazioni (Istituzioni, etc) SOLUZIONI PERSONALIZZATE PIATTAFORMA AVANZATA DI PRODOTTI E SERVIZI

14. Domani: la nostra presenza rafforzata in Turchia • E’ in corso di apertura la Filiale di Istanbul, che sostituirà l’Ufficio di Rappresentanza di Istanbul ampliandone le attivita’ bancarie. • La nuova filiale di Istanbul si inserisce nella rete internazionale di Intesa Sanpaolo rivolta alla clientela corporate nella regione MENA e farà capo alla Filiale Hub di Dubai, collaborando strettamente con le altre entità internazionali del Gruppo e con le unità locali della rete italiana al fine di offrire alla clientela turca, italiana e internazionale le migliori soluzioni personalizzate per rispondere alle diverse esigenze finanziarie a breve e medio termine. • Le attività della filiale saranno orientate all’offerta di un’ampia gamma di servizi tra i quali Corporate Banking, Trade Export Finance, Structured Export Finance, gestione dei pagamenti locali e internazionali, Cash Management, prodotti per la gestione della tesoreria, della liquidità e dei rischi di tasso e di cambio. • La stretta collaborazione con Banca IMI, la banca d’investimento del Gruppo, garantirà inoltre un’offerta di soluzioni innovative e specialistiche di Finanza Strutturata e Project & Infrastructure Finance.

15. Domani: la nostra presenza rafforzata in Turchia. un cammino che porta lontano … PARTNER INDUSTRIALE PER CRESCERE SUL MERCATO TURCO FILIALE DI ISTANBUL • Desk dedicato alle attività delle imprese italiane(Italian Desk), con personale bilingue • Desk dedicati alle attività delle aziende turche ed internazionali • Focus particolare su alcuni settori di particolare attrattività e/o rilevanza nell’economia del Paese (es.: infrastrutture, costruzioni, sanità, trasporti, etc) • Piattaforma di prodotti e servizi, orientati a supportare lo sviluppo commerciale e gli investimenti della clientela in Turchia e a promuoverne le attività cross-border (Italia, altri mercati rilevanti) • Desk specialistico per l’offerta dei servizi di Transaction Banking (Cash Management, Trade Export Finance, Structured Export Finance, ecc) • Stretta sinergia con i team internazionali di Investment Banking e Capital Marketsdi Banca IMI.

16. Domani: una piattaforma completa per crescere in Turchia GESTIONE DELLE SUSSIDIARIE TURCHE CRESCITA DELLE SUSSIDIARIE TURCHE OPERAZIONI CROSS-BORDER MARKET ENTRY BISOGNI • Finanziamenti a medio-lungo termine • Finanza strutturata • - Project Finance • - Infrastructure • Finance • InvestmentBanking • Capital Markets • Cash Management • Trade & Export Finance • Structured Export Finance • Liquidità e Rischi Finanziari • Finanziamenti a breve-medio termine • Finanziamenti all’importatore • Sconto di effetti • Assicurazione crediti - Import/Export Factoring • Trade Services & Finance • Structured Export Finance • International Project Finance • InformazionisulPaese • Informazionisulmercato • Ricerca partner • Gestionerelazioni (Istituzioni, ecc) SOLUZIONI PERSONALIZZATE PIATTAFORMA AVANZATA DI PRODOTTI E SERVIZI

17. Le nostre squadre Alban Velo Responsabile Dipartimento PMI Tel: +355.4.2276133 E-mail: alban.velo@intesasanpaolobank.al Ervin Xhomo Responsabile Divisione Corporate e PMI Tel: +355.4.2276176 E-mail: ervin.xhomo@intesasanpaolobank.al Matteo Casagrande International Business Development Tel: +39.02.87943591 E-mail: matteo.casagrande@intesasanpaolo.com Daniele Fanin Direzione Internazionale Tel: +39.06.67125114 E-mail: daniele.fanin@intesasanpaolo.com Andrea Fiori Ufficio Sviluppo Internazionalizzazione Tel: +39.049.6539771 E-mail: andrea.fiori@intesasanpaolo.com MehmetBucukoglu Attuale Rappresentante Futuro Presidente Filiale di Istanbul Tel.: + 90.212.3856000 E-mail: mehmet.bucukoglu@intesasanpaolo.com Marco Trevisan General Manager Filaile di Istanbul Tel.: +90.212.3856000 E-mail: marco.trevisan@intesasanpaolo.com • Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. • Le informazioni contenute nel presente opuscolo sono di carattere puramente informativo e non costituiscono una proposta contrattuale né una offerta al pubblico dei servizi descritti. • Per le condizioni contrattuali dei Prodotti/Servizi offerti in Italia consultare i Fogli Informativi disponibili presso le Filiali e sui siti internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. Specifici prodotti e servizi descritti potrebbero non essere ancora disponibili o essere soggetti a limitazioni o cambiamenti derivanti dalla normativa locale. L’attivazione dei servizi offerti, con particolare riguardo alle soluzioni di tesoreria di gruppo, presuppone una specifica e preventiva valutazione da parte delle funzioni aziendali del cliente competenti in materia contabile e fiscale. Questo documento non può essere duplicato, distribuito o pubblicato, in tutto o in parte senza il consenso scritto di Intesa Sanpaolo.

18. Grazie per l’attenzione